我国羽绒服行业萌芽于20世纪70年代，鸭鸭、雅鹿、双羽、波司登、雪中飞等品牌陆续形成，并且由于国内可观的市场需求，吸引了大批欧美羽绒服品牌开发中国市场，推动了行业的迅速发展。近年来受行业生产成本上升、产能过剩、市场竞争混乱等因素的影响，我国羽绒服产量迅速下滑。数据显示，2019年中国羽绒服产量为15204万件，同比下降22.3%。截至2020年1-9月，中国羽绒服产量为8433万件，同比降低30.4%。
虽然羽绒服产量出现下滑趋势，但因羽绒服兼顾功能性与时尚性，加之消费升级的驱动，颇受消费者喜爱，国内羽绒服行业增长潜力较大，市场规模持续提升。2014年至2019年期间，国内羽绒服市场规模增速达11.8%，据统计，2019年我国羽绒服市场规模约为1209亿元。预计到2022年，我国羽绒服行业市场规模将达到1622亿元。
由于中国是世界上最大的羽绒服生产基地，因此产品消费以国产品牌为主，市场占有率高达92.2%，分布在中低端产品领域。而进口羽绒服主要是高端产品，市场占有率为7.8%。
国内羽绒服市场参与者众多，品牌定位、价格等方面均有不同。例如，Moncler、Canada Goose定位在奢侈品羽绒服市场，主流产品价格超过1万元；波司登定位大众市场，品类丰富，价格带较宽；雅鹿、鸭鸭、雪中飞等目前仍聚焦千元左右羽绒服市场；优衣库、美特斯邦威、森马等四季品牌结合快时尚与性价比，聚焦中端羽绒服市场。
据中国服装协会数据显示，我国羽绒服行业集中度较高，行业前十大品牌较为稳定，市场占有率在40%-50%间波动，集中度低于运动鞋服行业，但高于其它品类的集中度。数据显示，2018年我国羽绒服行业CR10为44%；2019年我国羽绒服行业CR10为**%。
受益社交电商和直播电商的兴起，各羽绒服品牌纷纷布局，电商平台已成为我国羽绒服销售的主要渠道，2018年销售份额达到42%，未来有望进一步提升。
从主要羽绒服品牌的电商销售来看，据统计数据，2019年，波司登、雪中飞和雅鹿保持高增长态势，在天猫店铺的累计销售额分别为19.46亿元、8.28亿元、1.63亿元，同比增长29%、48%、25%。
波司登作为羽绒服龙头，2020年“双十一”的销售战绩依然亮眼，继续蝉联“双十一”天猫中国服饰品牌销售第一名，以及品牌服饰行业销售第二名。据波司登官方数据，2020年“双十一”期间全渠道销售额为15亿元，同比增长50%，再次创下新高。
品牌力指数方面，2020年中国羽绒服/棉衣品牌力指数位居第一的仍然是波司登，C-BPI得分为659.4，展现出强大的品牌经营和品牌管理能力，阿迪达斯、雅鹿、雪中飞、南极人等品牌紧随其后。
羽绒服行业发展至今，创新成为各品牌提升竞争力的关键。目前，与知名IP、设计师联名已经成为羽绒服行业新风尚。2020年10月，波司登再度携手高缇耶，发布“新一代羽绒服”系列。
此外，为响应可持续发展号召，羽绒服生产品牌积极推行“环保”概念。波司登推出环保抗菌系列羽绒服；Moncler发布了生物基“碳中性”羽绒服等等，共同推动羽绒业可持续发展。
相关行业分析报告参考《2020年中国羽绒服市场分析报告-行业运营态势与前景评估预测》。
2015-2020年1-9月中国羽绒服产量
数据来源：国家统计局
虽然羽绒服产量出现下滑趋势，但因羽绒服兼顾功能性与时尚性，加之消费升级的驱动，颇受消费者喜爱，国内羽绒服行业增长潜力较大，市场规模持续提升。2014年至2019年期间，国内羽绒服市场规模增速达11.8%，据统计，2019年我国羽绒服市场规模约为1209亿元。预计到2022年，我国羽绒服行业市场规模将达到1622亿元。
2014-2022年中国羽绒服市场规模及预测
数据来源：中国服装协会
由于中国是世界上最大的羽绒服生产基地，因此产品消费以国产品牌为主，市场占有率高达92.2%，分布在中低端产品领域。而进口羽绒服主要是高端产品，市场占有率为7.8%。
2019年中国羽绒服产品消费结构
数据来源：公开资料整理
国内羽绒服市场参与者众多，品牌定位、价格等方面均有不同。例如，Moncler、Canada Goose定位在奢侈品羽绒服市场，主流产品价格超过1万元；波司登定位大众市场，品类丰富，价格带较宽；雅鹿、鸭鸭、雪中飞等目前仍聚焦千元左右羽绒服市场；优衣库、美特斯邦威、森马等四季品牌结合快时尚与性价比，聚焦中端羽绒服市场。
国内羽绒服行业主要参与者
资料来源：公开资料整理
据中国服装协会数据显示，我国羽绒服行业集中度较高，行业前十大品牌较为稳定，市场占有率在40%-50%间波动，集中度低于运动鞋服行业，但高于其它品类的集中度。数据显示，2018年我国羽绒服行业CR10为44%；2019年我国羽绒服行业CR10为**%。
2011-2019年我国国产羽绒服十大品牌的总市占率及预测
数据来源：中国服装协会
受益社交电商和直播电商的兴起，各羽绒服品牌纷纷布局，电商平台已成为我国羽绒服销售的主要渠道，2018年销售份额达到42%，未来有望进一步提升。
2018年我国羽绒服各销售渠道市场份额
数据来源：公开资料整理
从主要羽绒服品牌的电商销售来看，据统计数据，2019年，波司登、雪中飞和雅鹿保持高增长态势，在天猫店铺的累计销售额分别为19.46亿元、8.28亿元、1.63亿元，同比增长29%、48%、25%。
2018-2019年我国羽绒服行业主要企业天猫旗舰店销售额及同比增速
数据来源：淘数据
波司登作为羽绒服龙头，2020年“双十一”的销售战绩依然亮眼，继续蝉联“双十一”天猫中国服饰品牌销售第一名，以及品牌服饰行业销售第二名。据波司登官方数据，2020年“双十一”期间全渠道销售额为15亿元，同比增长50%，再次创下新高。
2016-2020年我国羽绒服行业波司登企业双十一全渠道销售额
数据来源：公司官网
品牌力指数方面，2020年中国羽绒服/棉衣品牌力指数位居第一的仍然是波司登，C-BPI得分为659.4，展现出强大的品牌经营和品牌管理能力，阿迪达斯、雅鹿、雪中飞、南极人等品牌紧随其后。
2020年中国羽绒服/棉衣品牌力指数排行榜
数据来源：工信部，中国企业品牌研究中心
羽绒服行业发展至今，创新成为各品牌提升竞争力的关键。目前，与知名IP、设计师联名已经成为羽绒服行业新风尚。2020年10月，波司登再度携手高缇耶，发布“新一代羽绒服”系列。
专业羽绒服品牌×IP&设计师联名
| 品牌 |
设计师联名 |
IP联名 |
其他 |
| 波司登 |
“波司登X高缇耶设计师联名系列”、高田贤三、埃尼奥卡帕萨等设计师联名系列 |
星球大战、漫威、迪士尼 |
米兰时装周“星空”、“极寒”、“地袤”系列 |
| 艾莱依 |
马兰戈尼联名系列、Christelle都市联名系列 |
Kitty系列、大英博物馆、小马宝莉、变形金刚 |
百事可乐联名系列 |
| Moncler |
Moncler
Genius（天才计划），包括二宫启、藤原浩等联名系列 |
- |
与Rimowa、Mate.Bike、Poldo
Dog Couture跨界联名 |
| Canada Goose |
Junn.J联名系列、ANGEL CHEN联名系列 |
- |
Vetements联名系列、Y/Project联名系列 |
资料来源：公开资料整理
此外，为响应可持续发展号召，羽绒服生产品牌积极推行“环保”概念。波司登推出环保抗菌系列羽绒服；Moncler发布了生物基“碳中性”羽绒服等等，共同推动羽绒业可持续发展。
专业羽绒服品牌可持续发展的创新举措
| 品牌 |
系列 |
可持续技术 |
| 波司登 |
“环保抗菌”系列 |
采用杜邦SORONA纤维，通过USDA、日本生物质协会、OEKO-TEX、瑞士蓝标安全环保认证。 |
| Moncler |
Moncler
Grenoble Recycled系列 |
面料、衬里、拉链、纽扣都由可持续原材料蓖麻制成。所有组件都来自可再生资源，完全可回收。 |
| Herno |
Herno
Globe |
使用84%的再生尼龙和回收羽毛制成，使用的染料含有50%的植物成分，来自洋葱皮、葡萄等。 |
| Save The Duck |
PLUMTECH |
创新聚酯纤维填充材料，代替传统羽绒填充物。外层Nety面料由100%再生Econyl尼龙制成。 |
| Saldarini 1882 |
- |
以专利环保材质100% Cashmere Flakes取代鸭绒。 |
资料来源：公开资料整理（CT）
相关行业分析报告参考《2020年中国羽绒服市场分析报告-行业运营态势与前景评估预测》。
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