我国羽绒服行业大多以制造商品牌模式为主,制造商负责的领域贯穿整个行业上游至下游。行业上游主要为对接生产羽绒服所需要的原材料企业,下游为各类销售渠道,包括专卖店、商超、百货商店、电商等。
羽绒服行业产业链
资料来源:公开资料
与同样寒冷地区分布较广的欧美及日本地区相比,我国羽绒服普及率较低,仅为9%。由于我国人口基数较大,随着居民生活水平的提高,我国羽绒服普及率将会进一步增长。
2018年全球各国羽绒服普及率对比
数据来源:公开资料
我国羽绒服普及率约10%,对标欧美地区30-70%普及率有较大提升空间。据相关数据显示,2019年我国每年至少购买一件的消费者占比提升至75%,我国羽绒服渗透率有望提升。此外,生产成本方面,羽绒服原料成本占总成本约75%,2016年以来,原材料价格近乎翻倍的提升,加上品牌羽绒服的设计溢价和品牌溢价日益凸显,我国羽绒服平均单价逐年上涨,2018年上涨至555.6元/件,同比增长7.51%。
2019年我国羽绒服消费者购买频率
数据来源:公开资料
羽绒服行业生产成本构成
数据来源:公开资料
2010-2018年中国羽绒服价格走势
数据来源:公开资料
2013年之后,因禽流感疫情导致用工成本上涨以及产能过剩,我国羽绒服产量下滑趋势明显,2019年羽绒服产量降至1.52亿件。但是在客单价和渗透率提升的双重驱动下,羽绒服行业市场规模逐年攀升,2019年羽绒服市场规模为1183亿元,同比增长10.7%。
2014-2019年中国羽绒服产量规模
数据来源:公开资料
2014-2019年中国羽绒服市场规模
数据来源:公开资料
国内羽绒服市场长期集中在1000元以下价位段,竞争极为激烈。随着国外高端羽绒服品牌进入,其价位在5000元以上,拔高了羽绒服市场售价,同时也催生了1000-5000元市场的蛋糕,而长期占据1000元以下市场龙头的波司登嗅到先机,2017年开始推出1000元以上价位的羽绒服,并且销量可观。波司登在2018年趁热继续推出1800元以上的产品,向中高端市场迈步。
中国羽绒服行业竞争层级
资料来源:公开资料
目前,我国是全球最大的羽绒服生产基地和消费市场。2019年国产产品消费占有率达92.2%,主要集中在中低端产品领域;而高端领域主要为进口产品,占7.8%。从进口的款式偏好来看,消费者更偏好短款,其占比达61.5%。
2019年中国羽绒服产品消费结构
数据来源:公开资料
2019年中国羽绒服进出口产品款式比较
数据来源:公开资料(TC)
以上数据资料参考《2020年中国羽绒服行业分析报告-行业运营现状与未来前景研究》。
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