从2019年618购物节多家电商平台竞争趋于激烈，天猫、京东、苏宁、拼多多均加大促销力度。行业整体增速下行是必然趋势，2019年6月单月在旺季营销的前提下，线上实物零售增速环比小幅下行，表明有限时间段内线上渠道销售能力趋于饱和，但我们仍强调电商渠道的增速远高于线下。电商平台今年加大力度投放，在下沉市场的新增客群拓展、及直播方式培养用户粘性上获得突破，为19Q3起的后几个季度GMV增长提供了一定基础。
2019年一季度阿里巴巴活跃用户增长2500万至6.5亿，从2019财年来看，阿里活跃买家数量较上年增加1.02亿，80%的年度活跃消费者增长来自下沉市场。2019年一季度拼多多活跃买家数量增长2500万至4.4亿，平台对低线城市用户进行网上购物和销售商品实现了成功引流，从长期发展角度，我们预计拼多多在中国电商市场用户渗透空间有望达到6.3亿，仍有稳定增长空间。
参考观研天下发布《2019年中国服装电商市场分析报告-市场行情监测与发展战略规划》
淘宝网数据显示，从单件均价来看，6月份线上阿里体系的服装品类延续提升势头，男装、童装件均价分别增长19.9%、10.4%，线上消费的升级趋势仍在推进。销量来看，6月线上阿里体系的服装消费受618推动，增速有所回升，但男、女、童装同比仍然下滑。总体来看，受618旺季推动，阿里系电商平台服装品类成交金额整体增速环比小幅回暖。
服装品类线上月度销售情况
| 品类 |
月份 |
成交金额（亿元） |
成交金额-YoY |
销量（亿件） |
销量-YoY |
件均价（元） |
件均价-YoY |
| 男装 |
3月 |
111 |
24.40% |
0.91 |
3.40% |
121 |
20.30% |
| 4月 |
112 |
14.00% |
1.09 |
-2.10% |
104 |
16.40% |
|
| 5月 |
110 |
2.40% |
1.07 |
-19.60% |
103 |
27.30% |
|
| 6月 |
109 |
4.60% |
1.02 |
-12.80% |
106 |
19.90% |
|
| 女装 |
3月 |
240 |
11.10% |
2.18 |
3.10% |
110 |
7.70% |
| 4月 |
206 |
-11.10% |
2.15 |
-15.10% |
96 |
4.70% |
|
| 5月 |
205 |
-19.80% |
2.24 |
-25.60% |
92 |
7.80% |
|
| 6月 |
228 |
-21.80% |
2.24 |
-17.90% |
102 |
-4.80% |
|
| 童装 |
3月 |
45 |
5.10% |
0.92 |
-1.40% |
49 |
6.50% |
| 4月 |
49 |
-1.10% |
1.16 |
-6.50% |
43 |
5.80% |
|
| 5月 |
55 |
-14.50% |
1.35 |
-22.50% |
40 |
10.30% |
|
| 6月 |
43 |
5.80% |
1.08 |
-4.20% |
40 |
10.40% |
|
| 家纺 |
3月 |
20 |
11.70% |
0.2 |
0.00% |
102 |
11.60% |
| 4月 |
23 |
3.40% |
0.25 |
-2.80% |
93 |
6.30% |
|
| 5月 |
27 |
-7.50% |
0.3 |
-8.00% |
88 |
0.60% |
|
| 6月 |
30 |
8.50% |
0.31 |
1.40% |
97 |
7.10% |
|
| 内衣 |
3月 |
51 |
8.50% |
1.02 |
-3.10% |
49 |
12.00% |
| 4月 |
47 |
5.90% |
1.01 |
-8.40% |
46 |
15.60% |
|
| 5月 |
48 |
-4.70% |
1.04 |
-14.60% |
46 |
11.60% |
|
| 6月 |
53 |
3.70% |
1.06 |
-7.00% |
50 |
11.50% |
|
| 箱包 |
3月 |
25 |
1.50% |
0.22 |
-9.90% |
111 |
12.60% |
| 4月 |
21 |
-12.40% |
0.2 |
-26.10% |
105 |
18.50% |
|
| 5月 |
22 |
-17.70% |
0.22 |
-26.00% |
100 |
11.20% |
|
| 6月 |
28 |
-16.90% |
0.25 |
-24.20% |
110 |
9.70% |
男装品类方面，2019年5月份线上阿里体系的行业成交金额增速整体放缓至2.4%，其中销售量大幅下滑19.6%，件均价提升27.3%。品牌方面，龙头品牌表现良好，C10达到17.9%，集中度进一步提升，南极人、花花公子等品牌继续占据头部市占率。
男装阿里平台5-6月头部品牌销售情况
| 品牌-6月 |
成交金额（亿元）-6月 |
品牌-5月 |
成交金额（亿元）-5月 |
| plover |
4 |
plover |
3 |
| 南极人 |
2.2 |
playboy/花花公子 |
2.4 |
| jerviemix/杰维麦 |
2.2 |
jerviemix/杰维麦 |
2.2 |
| playboy/花花公子 |
2.1 |
rojarden/路杰顿 |
2.1 |
| uniqlo/优衣库 |
2.1 |
南极人 |
2 |
| booxcock/报喜公鸡 |
2 |
主兹 |
1.7 |
| ibelee |
1.5 |
booxcock/报喜公鸡 |
1.7 |
| semir/森马 |
1.3 |
褚派 |
1.6 |
| playboyvipcollection |
1.3 |
playboyvipcollection |
1.5 |
| rojarden/路杰顿 |
1.1 |
uniqlo/优衣库 |
1.4 |
女装品类方面，淘宝网数据显示，2019年6月份线上阿里体系的行业成交金额增速整体下滑21.8%，其中销售量大幅下滑17.9%，件均价下降-4.8%。品牌方面，C10达到6.3%，品类属性影响集中度偏低，但较5月份环比提升了2.3pct，头部品牌优势有所扩大。
女装阿里平台5-6月头部品牌销售情况
| 品牌-6月 |
成交金额（亿元）-6月 |
品牌-5月 |
成交金额（亿元）-5月 |
| uniqlo/优衣库 |
2.1 |
uniqlo/优衣库 |
1.3 |
| only |
2.2 |
派睿斯 |
1.2 |
| veromoda |
2 |
veromoda |
1 |
| ur |
1.8 |
only |
1 |
| 派睿斯 |
1.4 |
ur |
0.8 |
| zara |
1.4 |
hstyle/韩都衣舍 |
0.8 |
| hstyle/韩都衣舍 |
1.1 |
peacebird/太平鸟 |
0.6 |
| mo&co./摩安珂 |
0.9 |
三彩 |
0.5 |
| 音儿 |
0.8 |
mg小象 |
0.5 |
| ochirly/欧时力 |
0.8 |
semir/森马 |
0.5 |
童装品类方面，淘宝网数据显示，2019年6月份线上阿里体系的行业成交金额增速整体上升5.8%，其中销售量大幅下滑4.2%，件均价提升10.4%。品牌方面，6月份行业阿里体系C10达到12.7%，较5月份环比上升了3.3pct，整体有所波动。
童装阿里平台5-6月头部品牌销售情况
| 品牌-6月 |
成交金额（亿元）-6月 |
品牌-5月 |
成交金额（亿元）-5月 |
| 巴拉巴拉 |
2 |
巴拉巴拉 |
1.9 |
| 南极人 |
0.6 |
南极人 |
0.8 |
| dave＆bella |
0.4 |
bejirog/北极绒 |
0.4 |
| uniqlo/优衣库 |
0.4 |
dave＆bella |
0.3 |
| zara |
0.4 |
辰辰妈 |
0.3 |
| gap |
0.4 |
anta/安踏 |
0.3 |
| anta/安踏 |
0.4 |
annil/安奈儿 |
0.3 |
| 辰辰妈 |
0.3 |
hellokitty/凯蒂猫 |
0.3 |
| bejirog/北极绒 |
0.3 |
deesha/笛莎 |
0.3 |
| minibalabala |
0.3 |
uniqlo/优衣库 |
0.3 |
内衣品类方面，淘宝网数据显示，2019年6月份线上阿里体系的行业成交金额增速整体上升3.7%，其中销售量大幅下滑7%，件均价提升11.5%。品牌方面，我们重点推荐的南极电商旗下的南极人品牌增速持续领跑行业，市占率同比提升显著，品类龙头地位稳固。
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