2019年5月我国乘用车交强险上牌量分析：豪华和日系品牌增速依然领先

2019-07-08 03:20

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2019年5月，我国狭义乘用车上牌量为164万台，同比下滑3.0%，环比上升12.8%；狭义乘用车批发量为154万台，同比下滑16.7%，环比下滑0.5%。

2019年5月我国乘用车批发数与交强险数情况

数据来源：乘联会

5月国六提前实施地区销量同比表现显著改善。由于全国16个省市将于19年7月1日切换国六（合计占全国销量近70%）。5月开始，这些省份进一步加大促销力度，助力国五车型清库，这16个省及直辖市5月合计上牌量同比增长0.4%，而剩余省份5月合计上牌量同比下滑达10.7%。

2019年1-5月我国各地区交强险上牌表现

省市	国六实施情况	2019年1-2月	2019年3月	2019年4月	2019年5月
安徽	2019年7月1日提前实施地区	0.5%	-14.6%	-4.8%	8.7%
北京		-3.5%	27.7%	2.9%	8.2%
山东		3.9%	-6.2%	1.6%	4.6%
广东		-7.3%	1.6%	2.0%	4.0%
上海		2.5%	4.7%	-11.7%	4.0%
陕西		12.8%	0.8%	-7.2%	3.7%
江苏		-0.4%	-15.5%	-7.8%	3.6%
四川		-1.6%	-15.2%	-7.3%	0.4%
河南		-2.2%	-11.8%	-12.0%	0.2%
山西		-2.3%	-9.4%	-9.7%	-0.9%
浙江		-3.2%	-9.4%	-5.9%	-3.3%
重庆		-5.2%	-11.1%	-14.4%	-6.4%
河北		-11.3%	-12.6%	-9.0%	-7.1%
天津		-8.4%	-3.6%	3.6%	-20.7%
海南		-35.6%	-36.3%	-50.5%	-43.8%
新疆	非提前实施地区	1.1%	-2.7%	5.3%	12.7%
西藏		9.2%	-10.5%	6.6%	1.0%
福建		-8.3%	-4.1%	1.6%	-1.1%
甘肃		-3.3%	-11.2%	-10.6%	-2.9%
青海		-11.4%	-15.5%	-20.9%	-7.4%
内蒙古		-11.3%	-17.4%	-7.8%	-7.9%
云南		-0.1%	-7.1%	3.5%	-9.4%
宁夏		-9.9%	-17.8%	-13.9%	-10.5%
湖北		-3.1%	-12.6%	-5.4%	-10.5%
贵州		-5.7%	-24.8%	-11.3%	-12.1%
湖南		-8.1%	-10.9%	-6.7%	-13.4%
吉林		-4.2%	-12.2%	-11.9%	-13.6%
江西		-5.6%	-5.1%	-11.3%	-14.0%
辽宁		-12.1%	-15.7%	-12.3%	-16.0%
黑龙江		-7.8%	-17.1%	-14.4%	-17.9%
广西		1.2%	-14.2%	-15.5%	-21.1%
提前切换地区		-2.7%	-7.6%	-5.9%	0.4%
非提前切换地区		-5.1%	-12.1%	-7.4%	-10.7%
全国合计		-3.5%	-9.0%	-6.3%	-3.0%

数据来源：乘联会

自主品牌：上汽、长城同比增长较多，龙头自主持续跑赢二线自主。5月，上汽自主品牌同比表现走强，增速为18.5%，长城终端同比表现依然强劲增速为13.6%，部分受益于去年低基数。其他自主品牌上牌量总体下滑，一线自主品牌中，传祺、长安、吉利销量同比分别下降14.7%、8.4%、6.5%。二线自主品牌众泰、宝骏、五菱、江淮同比下滑78.7%、38.3%、22.3%、0.6%。

参考观研天下发布《2019年中国乘用车行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究》

2018年12月~2019年5月狭义乘用车自主分品牌同比增速

		18年12月	19年1月	19年2月	19年3月	19年4月	19年5月	累计total	5月同比增速
长城	交强险	108633	90084	52805	77838	63446	48225	332398	13.6%
	批发量	8276	-45626	9920	22142	8176	-8608	-13996	-0.3%
	库存增量	145595	183842	61307	82929	83974	103675	515727
吉利	交强险	93333	158393	83552	124643	102891	90309	559788	-6.5%
	批发量	-52262	-25449	22245	41714	18917	-13366	44061	-26.6%
	库存增量	94872	107825	40997	53843	45528	52474	300667
长安	交强险	51834	76269	58948	87802	40119	44449	307587	-8.4%
	批发量	-43038	-31556	17951	33959	-5409	-8025	6920	-24.0%
	库存增量	74700	79227	24744	34661	37032	52739	228403
上汽自主	交强险	84750	61607	41906	52789	60123	56167	272592	18.5%
	批发量	10050	-17620	17162	18128	23091	3428	44189	-4.2%
	库存增量	56604	63423	16681	25596	28425	33787	167912
传祺	交强险	47142	31929	19527	32219	25038	25999	134712	-14.7%
	批发量	-9462	-31494	2846	6623	-3387	-7788	-33200	-29.7%
	库存增量	76531	101764	35947	38796	39542	42023	258072
宝骏	交强险	88943	72188	42040	47954	25554	27589	215325	-38.3%
	批发量	12412	-29576	6093	9158	-13988	-14434	-42747	-59.8%
	库存增量	56430	67208	36945	44379	35069	35557	219158
五菱	交强险	59673	38203	24065	41108	23182	34073	160631	-22.3%
	批发量	3243	-29005	-12880	-3271	-11887	-1484	-58527	4.6%
	库存增量	108633	90084	52805	77838	63446	48225	332398
众泰	交强险	17675	7724	2171	2692	3296	3321	19204	-78.7%
	批发量	19104	10026	8799	16301	14883	12947	62956	-45.7%
	库存增量	1429	2302	6628	13609	11587	9626	43752
江淮	交强险	16346	15488	5812	10053	10632	11753	53738	-0.6%
	批发量	12510	19353	9576	15513	11383	15677	71502	13.9%
	库存增量	-3836	3865	3764	5460	751	3924	17764

数据来源：乘联会

德系品牌：宝马、奔驰上牌量持续强劲，大众上牌量同比转正。5月份宝马、奔驰上牌量依旧强势，但较上月略有回落，同比增长31.9%、8.0%，大众上牌量表现强势，由上月同比负增长转为正增长，同比增长8.2%。奥迪上牌量同比小幅下滑0.7%。

2018年12月-2019年5月狭义乘用车德系分品牌同比增速

		18年12月	19年1月	19年2月	19年3月	19年4月	19年5月	累计total	5月同比增速
奥迪	交强险	60236	64649	24256	42856	40253	44720	216734	-0.7%
	批发量	52881	50987	30295	48821	40334	37320	207757	-17.8%
	库存增量	-7355	-13662	6039	5965	81	-7400	-8977
奔驰	交强险	41153	67554	25602	50505	48834	46950	239445	8.0%
	批发量	46564	54256	38416	52435	44159	47629	236895	13.1%
	库存增量	5411	-13298	12814	1930	-4675	679	-2550
宝马	交强险	52866	59585	20067	44570	44366	44393	212981	31.9%
	批发量	41374	52922	32589	47295	47339	43650	223795	20.6%
	库存增量	-11492	-6663	12522	2725	2973	-743	10814
大众	交强险	340678	372325	129553	215123	219969	248205	1185175	8.2%
	批发量	350605	351069	220392	329924	293339	289018	1483742	-10.8%
	库存增量	9927	-21256	90839	114801	73370	40813	298567

数据来源：乘联会

日系品牌：整体跑赢行业，同比均为正，丰田、本田保持强势高增长。5月，本田、丰田上牌量表现依旧强劲，同比增长45.1%、19.9%，三菱、日产上牌量同比增长9.0%、2.0%。

2018年12月-2019年5月狭义乘用车日系分品牌同比增速

		18年12月	19年1月	19年2月	19年3月	19年4月	19年5月	累计total	5月同比增速
本田	交强险	187091	174372	58235	118169	130786	136461	618023	45.1%
	批发量	149684	140905	75771	146601	133354	129386	626017	18.9%
	库存增量	-37407	-33467	17536	28432	2568	-7075	7994
丰田	交强险	127458	148699	53532	108292	116357	122999	549879	19.9%
	批发量	95887	158069	67020	115674	109057	121544	571364	6.3%
	库存增量	-31571	9370	13488	7382	-7300	-1455	21485
日产	交强险	143907	135782	43685	82678	82537	93146	437828	2.0%
	批发量	143328	112725	60372	123225	90861	98724	485907	-7.9%
	库存增量	-579	-23057	16687	40547	8324	5578	48079
三菱	交强险	12525	15630	4887	9657	10655	11515	52344	9.0%
	批发量	13373	12101	7005	12905	10006	10012	52029	-21.2%
	库存增量	848	-3529	2118	3248	-649	-1503	-315

数据来源：乘联会

美系品牌：终端表现有所好转但仍偏弱，福特继续领跌，凯迪拉克增速强劲。5月，凯迪拉克上牌量同比增长69.1%，雪佛兰、别克、福特品牌品牌上牌量同比下降10.3%、5.4%、36.0%。

2018年12月-2019年5月狭义乘用车美系分品牌同比增速

		18年12月	19年1月	19年2月	19年3月	19年4月	19年5月	累计total	5月同比增速
别克	交强险	116725	120905	36140	57517	55616	71205	341383	-5.4%
	批发量	91834	93101	57714	82584	64368	71675	369442	-11.1%
	库存增量	-24891	-27804	21574	25067	8752	470	28059
雪佛兰	交强险	57194	64362	19901	29192	29604	38480	181539	-10.3%
	批发量	58648	60595	28456	48662	44156	48988	230857	-14.3%
	库存增量	1454	-3767	8555	19470	14552	10508	49318
凯迪拉克	交强险	20930	22995	6650	14204	16384	25742	85975	69.1%
	批发量	21347	26801	11007	18007	16980	20586	93381	18.9%
	库存增量	417	3806	4357	3803	596	-5156	7406
福特	交强险	28913	30310	12070	19225	21928	24032	107565	-36.0%
	批发量	17856	14736	6799	15265	14797	7418	59015	-75.8%
	库存增量	-11057	-15574	-5271	-3960	-7131	-16614	-48550

数据来源：乘联会

欧系品牌：整体份额进一步下滑。5月欧系车整体表现持续走弱，标致、雪铁龙、菲亚特、斯柯达上牌量同比分别下滑58.1%、48.5%、40.8%、17.4%。

2018年12月-2019年5月狭义乘用车欧系分品牌同比增速

		18年12月	19年1月	19年2月	19年3月	19年4月	19年5月	累计total	5月同比增速
雪铁龙	交强险	9327	9306	2793	6072	5987	5870	30028	-48.5%
	批发量	7100	5750	3500	5407	5474	4629	24760	-63.3%
	库存增量	-2227	-3556	707	-665	-513	-1241	-5268
标致	交强险	9303	10371	3503	5920	6275	6024	32093	-58.1%
	批发量	7350	6504	3073	10424	5869	4069	29939	-70.0%
	库存增量	-1953	-3867	-430	4504	-406	-1955	-2154
菲亚特	交强险	11267	13421	3734	6066	6119	7255	36595	-40.8%
	批发量	10180	9217	4826	7663	4916	4049	30671	-60.9%
	库存增量	-1087	-4204	1092	1597	-1203	-3206	-5924
斯柯达	交强险	32142	34167	12664	20410	22753	23229	113223	-17.4%
	批发量	30345	23000	13709	17500	20000	22000	96209	-28.2%
	库存增量	-1797	-11167	1045	-2910	-2753	-1229	-17014

数据来源：乘联会

韩系品牌：起亚、现代持续下滑。5月，起亚、现代品牌上牌量同比下滑15.2%、3.1%。

月狭义乘用车韩系分品牌同比增速

		18年12月	19年1月	19年2月	19年3月	19年4月	19年5月	累计total	5月同比增速
现代	交强险	91584	110615	29983	45071	46005	51776	283450	-3.1%
	批发量	87821	32034	38717	61327	51023	37217	220318	-38.4%
	库存增量	-3763	-78581	8734	16256	5018	-14559	-63132
起亚	交强险	46127	49472	16291	23711	23831	24585	137890	-15.2%
	批发量	51609	29472	21702	31304	23538	22695	128711	-24.4%
	库存增量	5482	-20000	5411	7593	-293	-1890	-9179