一、轮胎行业相关定义
二、行业主要政策法规
三、轮胎行业产业链条分析
轮胎的上游主要是原材料行业，主要包括橡胶、钢丝帘线、炭黑和化学助剂等行业，总体来看，上游市场的产品价格波动较大，从而传导至本行业，许多中小企业容易受到上游价格波动的冲击，而被迫停产。
轮胎的下游则主要是汽车行业，尽管我国汽车增长在2018年开始出现了放缓的迹象，但是得益于我国汽车保有量的持续上升，为轮胎在汽车售后的市场提供了巨大的市场潜力。
四、中国轮胎行业竞争情况分析
从全球范围来看，普遍认为普利司通、米其林和固特异是轮胎企业的全球前三强，此外有8大轮胎集团位居第二梯队，其余则为轮胎第三梯队，我国轮胎品牌都位于全球轮胎格局的第三梯队。
与国外相比，国内市场集中度比较低。不过中国国内轮胎自主品牌迅速发展,从低端逐步迈向中高端市场。国内规模以上轮胎企业600多家,随着小规模轮胎企业受制于环保、成本上升和资金周转困难等原因逐步出清,国内龙头企业保持高开工率,产能逐步扩张,国内轮胎集中度进一步提升,同时注重品牌推广和营销国际化,不断提高竞争力。
目前我国轮胎格局主要分为三大梯队，第一梯队的是普利司通、米其林和固特异；第二梯队主要有八家：大陆、倍耐力、邓禄普、韩泰、横滨、固铂、东洋、锦湖；第三梯队为新兴轮胎品牌：正新、中策、MRF、三角、耐克森、玲珑、赛轮等。
五、中国轮胎行业主要品牌分析
我国轮胎行业主要品牌如下：
六、中国轮胎行业企业集中度分析
我国轮胎企业众多，规模以上的轮胎制造企业超过600家，主要分布在沿海各省如山东、江苏、浙江和上海等地，而山东是我国轮胎企业数量最多的省份，省内共有轮胎制造企业超过300家，规模以上企业数量占全国一半以上。
七、2019年轮胎行业波特五力分析
（一）现有企业间竞争
近年来，我国轮胎行业迎来了快速稳步上升，我国成为了世界范围内最大的市场，因此我国境内的各个轮胎生产厂商也必然会越来越多，其生产轮胎的数量和规模也会越来越大。但是由于我国轮胎产业的发展属于粗放式发展，行业存在许多的问题，存在集中度低、品牌技术水平不高等因素。随着中国制造2025的发布，未来我国轮胎行业必将迎来高质量发展，淘汰落后产能，实现由量到质的飞跃，行业中小及落后企业将面临淘汰，大中型企业也将面临改革，行业企业数量及竞争方式逐渐转变。
（二）潜在进入者分析
目前行业市场来看，我国轮胎行业面临较多的市场壁垒，如政策壁垒、技术壁垒、资金壁垒和环保壁垒等。
1、政策壁垒
2014年我国工信部发布了《轮胎行业准入条件》，对轮胎产品质量、轮胎生产企业能源、资源消耗的具体细节标准制定以及对水污染、大气污染等排放限值等有明确要求，这对进入轮胎行业产生一定的政策壁垒。
2、技术壁垒
随着技术的发展，轮胎行业出现了较多的产品认证，如欧盟REACH法规、欧盟标签法、ECER117、巴西标签法、沙特标签法、美国SMARTWAY认证等，且随着行业的发展，市场对于轮胎产品的应用提出了更高的要求，新技术和新标准的不断发行，对轮胎行业的新进入者提出更高的技术壁垒。
3、资金壁垒
轮胎行业是典型的资金密集型企业，也存在一定的规模经济效应，包括厂房、原材料和设备的投入，对资金要求较高。
4、环保壁垒
随着我国对于环境保护的重视，越来越多的轮胎企业面临环保政策问题，如《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012），2011年中橡协的《轮胎行业清洁生产技术推行方案》以及2014年2月中橡协发布的《绿色轮胎技术规范》，提高了企业对于污染的处理技术和资金能力。
由于轮胎行业面临较高的壁垒，且轮胎行业毛利润一直处于较低的水平，轮胎行业破产数量增加，故行业潜在进入者威胁较小。
（三）替代品威胁分析
轮胎作为汽车工业的重要组成部分，且近年来，随着汽车工业的发展，对于轮胎的需求在不断增加，轮胎作为起重要的零部件，暂时没有可替代的产品。
轮胎的上游产业主要是天然橡胶和合成橡胶（占总成本的70%以上），且我国天然橡胶主要依赖进口，主要进口国为马来西亚、印尼和泰国，这三个国家为世界三大天然橡胶生产国，他们通过产胶国联盟影响全球价格，议价能力较强。而人工合成橡胶主要为国内中石油、中石化两大公司控制，总的来说，上游产业具备较强的议价能力。
（五）客户议价能力
轮胎行业的下游客户主要是汽车厂商、分销商、终端消费者。其中，分销商是主要的客户，但是随着信息化的发展以及各类专业的国际轮胎展览会的增多，分销商更容易货比三家以增强其获利能力。因此，下游的客户议价能力较强。
从我国的轮胎市场消费结构来看，我国的轮胎市场主要为轮胎配套市场和轮胎替换市场。乘用车的配套比为1:5，载重卡车的配比约为1:7。从汽车轮胎替换系数来看，每辆轿车每年需替换1.5条轮胎,其替换周期约为三年左右，大型卡车等载重型机械的替换系数远高于乘用车，同时其替换周期约为0.7年左右。
我国的轮胎市场70%左右为替代市场，其中，60%的为乘用车替换市场。这相较于发达国家80%以上的替换市场来说还有一定的发展空间。未来我国的轮胎市场将逐步向替换市场发展，以后替换市场会是国内轮胎企业发展的重中之重。
近年来，我国机动车保有量持续快速增长，2018年全国机动车保有量达3.25亿辆，与2017年底相比增加1556万辆。从我国乘用车保有量来看，从2013年到2018年间，我国的乘用车复合增长率达到了14.31%，每百户家庭私家车拥有量已超过40辆。我国有着数量巨大的乘用车保有量，按照3.3年的换胎周期来看，我国每年约有10860万条替换轮胎的市场空间，我国的替换轮胎市场空间巨大。
从人均保有量来看，我国的汽车人均保有量为400辆/千人，这与世界上主要的汽车占有率较高的国家相比有着较大的差距。近年来，我国的乘用车市场保持了较快的发展，汽车的人均保有量有了较大的提高，虽然2018年我国乘用车市场增速不及预期，但是汽车销量仍然达到2808.1万辆，我国的汽车人均保有量也进一步提升，未来随着我国汽车市场的不断发展，我国汽车人均保有量将逐步向发达国家看齐，这将孕育出巨大的轮胎替换市场。
轮胎一般是指装配在各种车辆和机械上的的圆环形弹性橡胶制品，主要用于承载车辆和机械的重量，具有牵引和缓冲的功能，以保证车身和机械能正常行驶。
参考观研天下发布《2019年中国橡胶轮胎外胎市场分析报告-行业深度调研与未来趋势预测》
按照下游场景的分类，轮胎一般可以分为乘用胎、商用胎及工程胎。顾名思义，乘用胎主要是个人小车使用，商用胎主要是生产性汽车（轻卡胎、重卡胎和巨型胎），工程胎用于农业、工业工程车以及摩托车胎。二、行业主要政策法规
我国轮胎行业相关政策及法规
资料来源：公开资料整理
三、轮胎行业产业链条分析
轮胎的上游主要是原材料行业，主要包括橡胶、钢丝帘线、炭黑和化学助剂等行业，总体来看，上游市场的产品价格波动较大，从而传导至本行业，许多中小企业容易受到上游价格波动的冲击，而被迫停产。
轮胎的下游则主要是汽车行业，尽管我国汽车增长在2018年开始出现了放缓的迹象，但是得益于我国汽车保有量的持续上升，为轮胎在汽车售后的市场提供了巨大的市场潜力。
轮胎行业产业链条
资料来源：公开资料整理
四、中国轮胎行业竞争情况分析
从全球范围来看，普遍认为普利司通、米其林和固特异是轮胎企业的全球前三强，此外有8大轮胎集团位居第二梯队，其余则为轮胎第三梯队，我国轮胎品牌都位于全球轮胎格局的第三梯队。
全球轮胎市场梯队分布
资料来源：公开资料整理
与国外相比，国内市场集中度比较低。不过中国国内轮胎自主品牌迅速发展,从低端逐步迈向中高端市场。国内规模以上轮胎企业600多家,随着小规模轮胎企业受制于环保、成本上升和资金周转困难等原因逐步出清,国内龙头企业保持高开工率,产能逐步扩张,国内轮胎集中度进一步提升,同时注重品牌推广和营销国际化,不断提高竞争力。
目前我国轮胎格局主要分为三大梯队，第一梯队的是普利司通、米其林和固特异；第二梯队主要有八家：大陆、倍耐力、邓禄普、韩泰、横滨、固铂、东洋、锦湖；第三梯队为新兴轮胎品牌：正新、中策、MRF、三角、耐克森、玲珑、赛轮等。
2018年中国轮胎三大梯队品牌
资料来源：观研天下数据中心整理
五、中国轮胎行业主要品牌分析
我国轮胎行业主要品牌如下：
中国轮胎行业主要品牌介绍
资料来源：观研天下数据中心整理
六、中国轮胎行业企业集中度分析
我国轮胎企业众多，规模以上的轮胎制造企业超过600家，主要分布在沿海各省如山东、江苏、浙江和上海等地，而山东是我国轮胎企业数量最多的省份，省内共有轮胎制造企业超过300家，规模以上企业数量占全国一半以上。
2018年中国轮胎行业企业数量分布
资料来源：观研天下数据中心整理（FSW）
七、2019年轮胎行业波特五力分析
（一）现有企业间竞争
近年来，我国轮胎行业迎来了快速稳步上升，我国成为了世界范围内最大的市场，因此我国境内的各个轮胎生产厂商也必然会越来越多，其生产轮胎的数量和规模也会越来越大。但是由于我国轮胎产业的发展属于粗放式发展，行业存在许多的问题，存在集中度低、品牌技术水平不高等因素。随着中国制造2025的发布，未来我国轮胎行业必将迎来高质量发展，淘汰落后产能，实现由量到质的飞跃，行业中小及落后企业将面临淘汰，大中型企业也将面临改革，行业企业数量及竞争方式逐渐转变。
轮胎行业现有企业间竞争
资料来源：观研天下数据中心整理
（二）潜在进入者分析
目前行业市场来看，我国轮胎行业面临较多的市场壁垒，如政策壁垒、技术壁垒、资金壁垒和环保壁垒等。
1、政策壁垒
2014年我国工信部发布了《轮胎行业准入条件》，对轮胎产品质量、轮胎生产企业能源、资源消耗的具体细节标准制定以及对水污染、大气污染等排放限值等有明确要求，这对进入轮胎行业产生一定的政策壁垒。
2、技术壁垒
随着技术的发展，轮胎行业出现了较多的产品认证，如欧盟REACH法规、欧盟标签法、ECER117、巴西标签法、沙特标签法、美国SMARTWAY认证等，且随着行业的发展，市场对于轮胎产品的应用提出了更高的要求，新技术和新标准的不断发行，对轮胎行业的新进入者提出更高的技术壁垒。
3、资金壁垒
轮胎行业是典型的资金密集型企业，也存在一定的规模经济效应，包括厂房、原材料和设备的投入，对资金要求较高。
4、环保壁垒
随着我国对于环境保护的重视，越来越多的轮胎企业面临环保政策问题，如《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012），2011年中橡协的《轮胎行业清洁生产技术推行方案》以及2014年2月中橡协发布的《绿色轮胎技术规范》，提高了企业对于污染的处理技术和资金能力。
由于轮胎行业面临较高的壁垒，且轮胎行业毛利润一直处于较低的水平，轮胎行业破产数量增加，故行业潜在进入者威胁较小。
轮胎行业潜在进入者分析
资料来源：观研天下数据中心整理
（三）替代品威胁分析
轮胎作为汽车工业的重要组成部分，且近年来，随着汽车工业的发展，对于轮胎的需求在不断增加，轮胎作为起重要的零部件，暂时没有可替代的产品。
轮胎行业替代品威胁分析
资料来源：观研天下数据中心整理
（四）供应商议价能力轮胎的上游产业主要是天然橡胶和合成橡胶（占总成本的70%以上），且我国天然橡胶主要依赖进口，主要进口国为马来西亚、印尼和泰国，这三个国家为世界三大天然橡胶生产国，他们通过产胶国联盟影响全球价格，议价能力较强。而人工合成橡胶主要为国内中石油、中石化两大公司控制，总的来说，上游产业具备较强的议价能力。
轮胎行业供应商议价能力
资料来源：观研天下数据中心整理
（五）客户议价能力
轮胎行业的下游客户主要是汽车厂商、分销商、终端消费者。其中，分销商是主要的客户，但是随着信息化的发展以及各类专业的国际轮胎展览会的增多，分销商更容易货比三家以增强其获利能力。因此，下游的客户议价能力较强。
轮胎行业客户议价能力
资料来源：观研天下数据中心整理（lpeng）
八、中国轮胎行业发展前景分析与预测从我国的轮胎市场消费结构来看，我国的轮胎市场主要为轮胎配套市场和轮胎替换市场。乘用车的配套比为1:5，载重卡车的配比约为1:7。从汽车轮胎替换系数来看，每辆轿车每年需替换1.5条轮胎,其替换周期约为三年左右，大型卡车等载重型机械的替换系数远高于乘用车，同时其替换周期约为0.7年左右。
不同类型车辆车胎配套和替换系数及周期
数据来源：观研天下整理
我国的轮胎市场70%左右为替代市场，其中，60%的为乘用车替换市场。这相较于发达国家80%以上的替换市场来说还有一定的发展空间。未来我国的轮胎市场将逐步向替换市场发展，以后替换市场会是国内轮胎企业发展的重中之重。
2018年国内替换胎和原配胎市场比例
数据来源：观研天下整理
2018年全球替换胎和原配胎市场比例
数据来源：观研天下整理
近年来，我国机动车保有量持续快速增长，2018年全国机动车保有量达3.25亿辆，与2017年底相比增加1556万辆。从我国乘用车保有量来看，从2013年到2018年间，我国的乘用车复合增长率达到了14.31%，每百户家庭私家车拥有量已超过40辆。我国有着数量巨大的乘用车保有量，按照3.3年的换胎周期来看，我国每年约有10860万条替换轮胎的市场空间，我国的替换轮胎市场空间巨大。
2013-2018年我国乘用车保有量
数据来源：观研天下整理
从人均保有量来看，我国的汽车人均保有量为400辆/千人，这与世界上主要的汽车占有率较高的国家相比有着较大的差距。近年来，我国的乘用车市场保持了较快的发展，汽车的人均保有量有了较大的提高，虽然2018年我国乘用车市场增速不及预期，但是汽车销量仍然达到2808.1万辆，我国的汽车人均保有量也进一步提升，未来随着我国汽车市场的不断发展，我国汽车人均保有量将逐步向发达国家看齐，这将孕育出巨大的轮胎替换市场。
2018年全球主要国家人均汽车保有量
数据来源：观研天下整理（ZPP）
资料来源：观研天下整理，转载请注明出处
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