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2018年我国汽车绞盘行业未来需求端进一步扩大 市场将保持高速增长

          参考观研天下发布《2019年中国汽车零部件市场分析报告-市场运营态势与发展动向预测

          汽车绞盘是一种利用自身动力发动机旋转,通过另外一端的固定或者牵引的钢绳或者特殊索带把陷在困境中的汽车拉出来的一种工具,是越野车必备的工具之一。

          汽车绞盘有很多种,主要有电动绞盘、机械式PTO绞盘、油压PTO绞盘、油压绞盘等,其中电动绞盘最受欢迎也最为人们所熟悉。

          近年来,随着国家对钢铁行业的去产能加大,以及钢铁上游原材料铁矿石价格的上涨,钢铁价格在近两年上涨幅度较大;同时,随着中国人口老龄化加剧,人口红利逐渐消失,汽车绞盘产品制造成本开始增加;最后是来自行业内竞争对手的增加,随着人们生活水平的提高,部分人开始加入越野领域,汽车越野运动开始兴起,汽车绞盘近年来销量开始提升,吸引越来越多的资金进入该行业,竞争对手的增加,加剧了行业竞争,为了抢占市场份额,有些企业会降低产品出厂价格,这就降低了产品的利润。

          从目前家汽车绞盘龙头企业的市场报表来看,我国汽车绞盘行业的毛利率在20%-25%左右。

          一、发展历程

          在中国,汽车绞盘的前一代产品为林业用绞盘,主要用于林业设备集采树木,后来随着绞盘技术的发展,国外汽车绞盘的流行趋势进入中国,中国汽车绞盘才开始流行。

          针对秦岭地区的地形复杂,沟岔多且窄,长度短的特点,现有的集材设备无法对小沟内的木材进行作业,为解决这类问题,秦岭地区森工局于1973年决定研究一种轻便的绞盘机,并于1979年3月底完成在试验点实地生产测试,效果良好。该机重810kg,采用的是S195型水冷四冲程柴油机,起重卷筒1500kg,最大集材距离350m。该机卷筒上带有锥面摩擦离合器,卷筒的制动器采用联动机构,大大减轻了绞盘机的重量。

          之后随着绞盘技术的不断完善,加上中国汽车工业开始发展,出现了用于越野车上的汽车绞盘,最开始汽车绞盘的动力来源来自于手摇方式提供,后来随着汽车马力逐渐加大,绞盘动力可以从汽车发动机得到,这大大增加了绞盘的动力和稳定性。

          到了现代,出现了更多的汽车绞盘传动技术,如电动绞盘,液压绞盘,无线遥控绞盘等等。目前国内最好的汽车绞盘企业是Tmax,其汽车绞盘产品在英国军队、西班牙军队及印尼军队使用中都获得了良好的反响。在国内经过两轮严酷的越野环境测试后,T-MAX电绞盘成功与东风越野车公司的“东风铁甲”配套供应商。

          二、技术现状

          汽车绞盘有很多种,主要有电动绞盘、机械式PTO绞盘、油压PTO绞盘、油压绞盘等,其中电动绞盘最受欢迎也最为人们所熟悉。

          1、电动绞盘

          电动绞盘是从汽车蓄电池中获得动力来驱动马达,带动绞索。这种绞盘使用起来非常方便,因为可以站在任何地方,通过遥控器上的旋钮来操纵绞盘。这种绞盘有一个优点,那就是即使引擎发动不起来了,只要电池里还有电,就可以操纵绞盘。

电动绞盘生产流程图
 
资料来源:公开资料整理

          2、机械式PTO绞盘

          机械式PTO绞盘(Power Take Off)因直接取力于发动机,所以扭矩超强,韧性与耐用性都非常好,但缺点却是车子翻侧、发动机无法运转时将无法使用,而且其体积、重量都很大,适用的车型相当有限。

          3、油压PTO绞盘

          油压PTO绞盘需要加装专门的油泵连接发动机,不但更重而且安装更繁复。

          4、油压绞盘

          油压绞盘的牵拉速度恒定而不快,安装起来也挺复杂,而且它利用原车转向助力的油路系统,会“分薄”其油压,不是任何车都适合采用的,要改装上强大的助力泵才比较放心,但它没有太大的散热麻烦。

液压绞盘生产流程图
 
资料来源:公开资料整理

          目前,国内汽车绞盘龙头企业拥有的主要的核心技术包括:电动绞盘结构、液压绞盘结构及其控制方法、电动移动器结构、绞盘的减速传动机构、绞盘刹车技术、绞盘排绳结构、绞盘压绳结构、绞盘换档结构、绞盘导绳结构、绞盘离合结构、绞盘防水结构。

          同时,汽车绞盘的这些技术在各类产品中基本得到有效的实际应用,有的技术甚至同时应用于几个系列产品当中,如刹车装置、离合装置等分别在多个规格的产品中使用了同一类型的刹车。

          以浙江诺和机电股份有限公司为例,其与北京装甲兵工程学院合作研发的多滚筒液压绞盘,因为采用了三滚筒的组合设计方案,通过运用直径不同的双摩擦滚筒运动技术和多自由度钢丝绳导链等关键技术,实现了新一代恒速恒拉力液压绞盘的创新。此外,除了核心的摩擦滚筒技术外,浙江诺和机电股份有限公司还拥有绞盘的自动排绳、压绳、导绳、钢丝绳放绳终了警报等关键技术。

          未来 5 年,国内汽车绞盘企业将加大大功率、重载液压绞盘及其电液控制系统的研发力度。在电液控制系统、行星减速器齿轮传动方面将作更深入的研究。同时,还将对自行走式车辆的交流电驱动系统、高密度液压动力单元作开发应用。

          将继续优化行星减速器的设计方法与验证流程,并在零件材料、机械加工、传动精度、热处理等方面进行深入研究。此类产品的研发重点立足于在重负载下不断提升行星轮系传动的可靠性,并对结构进行优化,同时强化减速器体积紧凑、功率密度高、寿命长等优点。

          汽车绞盘企业将继续针对液压绞盘的各种目标应用车型进行马达及液压控制系统的研究,特别是对关键液压阀件进行设计定制,以进一步降低运行能耗与噪音。

          三、行业市场规模

          近年来,我国汽车绞盘行业市场稳步增长,2016年汽车绞盘市场规模达到9.48亿元,2017年达到10.62亿元,同比增长12.02%,具体如下:

2012-2017年中国汽车绞盘行业市场规模
 
资料来源:观研天下数据中心整理

          四、市场供需情况

          近年来,国内汽车市场尤其是越野汽车的持续增长带动了汽车绞盘的快速发展,内需的扩大为汽车绞盘的需求市场发展提供了最直接的动力。此外,随着国际市场的不断开拓,汽车绞盘行业出口也呈现出增长的趋势。2004年,我国汽车绞盘产量仅为0.71万台,到2017年我国汽车绞盘产量已经达到20.86万台,13年增长了29倍之多。而汽车绞盘的需求量也保持较高速度增长,2017年汽车绞盘的需求量已达20.16万台。

2012-2017年中国汽车绞盘行业市场供需情况
 
资料来源:观研天下数据中心整理

          五、行业发展趋势

          未来我国汽车绞盘行业将保持高速增长,甚至出现爆发式增长,主要原因在于国内需求端进一步扩大,随着国民经济的增强,我国现代化建设的进一步推进,汽车绞盘的市场需求将保持高速增长,主要表现在以下四个方面。

          (1)越野运动的普及

          随着经济发展和居民收入的提高,车辆除运输功能之外,运动和娱乐功能也日益被开发和接受。越野运动已得到越来越多追求刺激的越野爱好者认可,在国外,ATV/UTV/SUV车越野运动已开始普及,ATV/UTV/SUV车的越野运动发展给直流电动绞盘带来商机。而国内ATV/UTV/SUV车辆的越野活动正在刚刚兴起,尚处于新生发展阶段,现国内越野俱乐部发烧友已将绞盘列入必备件,越野车厂也将直流电动绞盘列入可选配件,随着越野运动的普及,绞盘的需求量会越来越大。

          (2)专用车辆的需求增加

          目前国内多数行业对于专用车辆的需求、功能方面的要求已经逐步从单一的专用车辆转为多功能专用车辆,尤其注重车用直流电动绞盘的救援功能并将其作为优先配置的功能。直流电动绞盘具有体积小、应用于结构紧凑、操作简便、随车辆移动方便等有点,已经被广泛于边防巡逻车、警用巡逻车、消防救援车、道路清障车、大型平板运输车等专用车辆。未来,随着这些专用车辆对于绞盘的需求进一步增加,绞盘行业的市场前景会更加广阔。

          (3)部队装备需求增加

          部队装备需求增加也是对行业发展的有利驱动因素。从总装备部相关部门了解到,直流电动绞盘和液压绞盘已经是部队大型工程机械、舟桥架设、4*4越野车、警用车、消防车、装甲车等军用车辆装备的必备配置,并且对直流电动绞盘和液压绞盘的需求呈现出越来越大的趋势。

          (4)基础建设项目增加

          随着国家“一带一路”战略的实施,国内各大工程建设集团都在“一带一路”涉及的国家争取基础建设项目,工程机械装备、建筑机械装备以及配套零部件的市场对液压绞盘需求量将逐年扩大。

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