(1)一级供应商竞争格局
整车厂的直属配件厂或子公司、跨国汽车零部件公司在国内的独资或合资公司、规模较大的民营汽车配件企业构成了汽车产业链上的主要一级供应商。
从属于整车厂的整体部署,整车厂的直属配件厂或子公司往往控制了发动机、车身等核心系统的制造权,其产品品种相对较为单一、规模较大。跨国汽车零部件公司在国内的独资或合资公司,拥有外资的资金、技术和管理方面的支持,具有较大的规模和资金技术实力,管理水平较高,市场竞争能力较强。规模较大的民营汽车配件企业,拥有较大的规模和资金实力,技术处于领先水平,产品具有较好的性价比,质量和成本具有竞争力。
(2)二级供应商竞争格局
二级供应商竞争较为激烈,产品技术水平、价格、成本是竞争实力的关键因素,该类企业对市场反映灵敏,经营机制灵活,产品专业性较强,该层次内龙头企业部分产品可以达到世界先进水平,目前处于高速发展阶段。
(3)三级供应商竞争格局
三级供应商主要为规模较小的零部件供应企业,靠部分低端配套产品和为中大型配套企业加工维持经营,规模较小、抗风险能力较差、缺乏核心竞争力。
我国汽车零部件产业内大部分企业作为整车厂商及其一级零部件供应商的配套供应商,主要集中于东北、长三角、珠三角、京津、华中和西南等汽车产业集群区域并呈现出以下市场格局:少数实力较强的零部件生产企业占领大部分整车配套市场,多数零部件生产企业由于受到生产规模、技术实力及品牌认同等因素的制约,仅能依靠价格成本优势争取部分低端的整车配套市场和售后服务市场,在整个行业竞争中处于相对被动的地位。
1.国内竞争对手情况
我国内汽车零部件生产企业中,大多数企业生产规模小,所占的市场份额也较小。从区域分布来看,国内汽车内饰行业主要分布在华东、中南、华北地区,其中华东地区江苏、上海汽车内饰企业数量众多,规模相对较大。国内市场上的主要竞争对手主要情况如下:
(1)宁波华翔电子股份有限公司
宁波华翔电子股份有限公司成立于 1988 年9 月26 日,该公司主要从事汽车零部件的开发、生产和销售,属汽车制造行业。宁波华翔电子股份有限公司于2005 年6 月3 日在深圳中小企业板上市,股票代码为002048。
根据显示,宁波华翔电子股份有限公司是宝马、奔驰、上汽大众、上海汽车、一汽大众、一汽轿车、上汽通用、长安福特、天津一汽丰田、东风日产等国内汽车制造商的主要零部件供应商之一。该公司主要产品是汽车内外饰件、金属件和电子产品。宁波华翔电子股份有限公司形成了以内外饰件、金属件、汽车电子和新材料应用四大产品事业部的雏形,具有一定的市场竞争力。该公司已具备各种汽车内饰件的研究和开发能力,并集中体现整个公司的生产工艺和特点;其现在的研发工作主要集中于轻量化材料类和智能化汽车电子类,以及现有内外饰产品的新技术、新工艺。该公司拥有独立的质量保证体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系,并取得了ISO/TS16949:2009、ISO14001 和OHSAS18000 认证,通过3c国家强制性产品认证。
(2)海南钧达汽车饰件股份有限公司
海南钧达汽车饰件股份有限公司成立于2003 年4 月3 日,该公司目前主导产品为汽车塑料内外饰件。海南钧达汽车饰件股份有限公司于2017 年4 月25日在深圳中小企业板上市,股票代码为002865。
根据显示,该公司目前的主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售,业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板、装配集成等,拥有与整车厂同步设计开发、模块化供应的能力,具备设计验证、工艺开发、产品制造的完整塑料内外饰件配套能力。该公司目前的主要客户涵盖了国内主流乘用车、商用车整车厂,如海马汽车、东风日产、郑州日产、一汽大众、上海大众、长安马自达、力帆汽车、长丰猎豹、三一重工、北奔重汽等。该公司持续通过了ISO/TS16949 质量体系的认证审核。
(3)宁波双林汽车部件股份有限公司
宁波双林汽车部件股份有限公司成立于 2000 年11 月23 日,该公司是一家从事汽车部件的研发、制造与销售业务的国家级高新技术企业。该公司于2010年8 月6 日在深圳创业板上市,股票代码为300100。
根据显示,该公司主要产品包括汽车内外饰系统零部件、轮毂轴承、精密注塑零部件、座椅系统零部件、新能源汽车电机及其控制器等。该公司产品用户包括法雷奥、博泽、博世、佛吉亚、联合电子、贝洱、博格华纳、麦格纳、李尔、天合、奥托立夫等全球知名零部件一级配套供应商和上汽、北汽、广汽、一汽、长安汽车、吉利汽车、东风汽车、东南汽车、长城汽车、力帆等国内主流自主整车厂。
参考观研天下发布《2018年中国汽车零部件行业分析报告-市场深度分析与发展趋势预测》
该公司拥有成熟的汽车模具设计和制造能力、先进的轮毂轴承研发和制造能力、较强的汽车电子研发和自主创新能力和新能源汽车电机和电控研发和制造能力。
该公司持续通过了ISO9001、ISO/TS16949 质量体系的认证审核。
(4)宁波继峰汽车零部件股份有限公司
宁波继峰汽车零部件股份有限公司成立于 2003 年7 月11 日,该公司为乘用车座椅系统零部件制造商,主营业务为乘用车座椅头枕及扶手的研发、生产与销售。该公司于2015 年3 月2 日在上海主板上市,股票代码为603997。
根据资料显示,该公司主营产品包括乘用车座椅头枕、头枕支杆、座椅扶手,主要客户为一汽大众、宝马、长安福特、神龙汽车、广菲克、上汽通用五菱、日产、本田、丰田、马自达等合资品牌整车厂及长城、吉利、一汽轿车等国产品牌整车厂配套,一级座椅厂客户主要为江森自控、李尔集团、佛吉亚、麦格纳、泰极、丰田纺织、德尔塔等国际知名座椅厂商。该公司拥有行业领先的头枕支杆槽口加工技术和慢回弹泡沫配方工艺,并具有座椅头枕及扶手生产所需工装和专业设备的设计制造能力。该公司持续通过了ISO/TS16949 质量体系的认证审核,并取得了ISO14001 环境管理模式的认证。
(5)通达集团控股有限公司
通达集团控股有限公司创立于 1988 年,主要从事设计、制造和销售电子电器配件、五金部件、数字卫星电视接收机等产品。该公司于2000 年12 月22 日在香港联交所主板上市,股票代码为0698.HK。
根据通达集团控股有限公司年报披露,通达集团为消费类电子产品外壳一站式服务供应商,主要为设计及生产消费类电子电器,包括手机、手提电脑及电器用品外壳及相关产品。同时,通达集团专注其创新体系驱动企业的持续健康发展,主力拓展自主研发之IML 技术及IMD 技术应用,并于中国市场上率先提供LDS(镭射直接成型工艺)以提供天线外壳垂直整合的一站式服务。虽然通达集团2016 年通讯设备及其他业务(汽车业务包含其中,未单独列明)占收入比重很小,仅为11%,但通达集团期望其未来能成为另一增长亮点。近年来,通达集团充分发挥IML 技术IMD 技术的优势,汽车业务板块得到了快速发展,除了比亚迪汽车及福特外,客户还包括吉利汽车、万事得、通用汽车及五菱汽车等。
(6)上海华时机电有限公司
根据上海华时机电有限公司官网和国家企业信用信息公示系统披露,该公司是成立于1996 年的一家民营企业,位于上海市浦东新区,注册资本1,118 万元,总资产4 亿人民币,其中固定资产为2.4 亿人民币,该公司在上海厂区占地约为200 亩。
根据上海华时机电有限公司官网披露,该公司主要产品包括电视机高光面框、电视机后盖、空调外壳、微波炉门、空气净化器滤尘网罩等电器配件产品,以及仪表罩总成、侧下饰板总成、上装饰板骨架、窗框等汽车内饰件产品。汽车内饰件产品主要应用IMD 塑料成型技术和塑料成型蒸汽技术。该公司持续通过了ISO9001、ISO/TS16949 质量体系的认证审核,并取得了ISO14001 环境管理模式的认证。
(7)华伟表面处理技术(上海)有限公司
根据华伟表面处理技术(上海)有限公司官网和国家企业信用信息公示系统披露,华伟表面处理技术(上海)有限公司是成立于2005 年,位处上海市浦东新区,注册资本936 万港币,该公司经过多年来的高速发展,已经从单一的水转印加工工厂发展成一家汽车内饰模块供货企业,具备提供零件外观设计、结构设计、模具开发、注塑(IMD/INS)、水转印、专业涂装等及各种装配工艺的总成模块零件的整体能力。经营范围为加工、制造:塑料制品、金属制品、机械设备、装饰材料;设计、制造、加工:模具及配件;批发、零售:塑料制品、装饰材料、金属制品、机械设备、模具及配件、建筑材料、五金交电、家用电器、金属材料(不含贵稀金属);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目应取得许可方可经营)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。该公司已先后获得ISO9002/QS9000 认证、ISO/TS16949:2002认证、ISO14001 环境管理体系认证、国家质量体系3C 认证。
(8)深圳市华益盛模具股份有限公司
根据深圳市华益盛模具股份有限公司官网和国家企业信用信息公示系统披露,该公司成立于1996 年,注册资本为6,500 万元,位于深圳市宝安区福永街道凤凰社区第四工业区。主要从事大型精密注塑模具及相关精密注塑产品、IMD/INS/TOM 工艺产品的研发、设计、生产、销售和服务,致力于为客户提供前期共同开发、模具设计、模具制造、注塑成型及产品喷涂、丝印、包覆、焊接、装配、检测等高品质一体化服务。根据披露,深圳市华益盛模具股份有限公司注册资本为6,500 万元。
根据深圳市华益盛模具股份有限公司官网披露,该公司的主要产品涵盖汽车内外饰件产品、家电模具、汽车检具等。凭借多年的经营积累,该公司与一汽大众、奥迪、上海大众、福特、通用等知名汽车制造企业,以及江森自控、佛吉亚、延锋伟世通、富维、麦格纳、TACO、安通林、英堤尔等著名汽车零部件供应商确立了良好的合作关系。该公司持续通过了ISO9001、ISO/TS16949 质量体系的认证审核,并取得了ISO14001 环境管理模式的认证。
(9)青岛海科模内装饰有限公司
根据国家企业信用信息公示系统披露,青岛海科模内装饰有限公司是成立于2012 年,位处青岛市城阳区,注册资本100 万元,主要产品为汽车内饰件。经营范围为加工、制造:塑料制品、金属制品、机械设备、装饰材料;设计、制造、加工:模具及配件;批发、零售:塑料制品、装饰材料、金属制品、机械设备、模具及配件、建筑材料、五金交电、家用电器、金属材料(不含贵稀金属);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目应取得许可方可经营)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)
(10)延锋汽车内饰系统有限公司
根据延锋汽车内饰系统有限公司国家企业信用信息公示系统披露,该公司成立于2014 年,注册资本为1,106,495.6653 万元,位于中国(上海)自由贸易试验区。经营范围为机动车辆的驾驶舱模块、仪表板、门板、控制台模块、副仪表板、车顶储物盒、遮阳板、顶篷、出风口和调风器、车身部件以及其他内饰组件的开发、设计、生产制造(仅限分支机构),销售自产产品,同类产品及相关零部件的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2.国外竞争对手情况
国外汽车零部件生产企业中,企业生产规模和所占市场份额较大,如佛吉亚集团(Faurecia)、美国伟世通公司(Visteon Corporation)、诺维汽车内饰设计有限责任公司(Novem Car Interior Design GmbH)等一级零部件供应商,其生产规模和所占市场份额均远超国内大多数汽车零部企业。国外市场上的主要竞争对手主要情况如下:
(1)美国伟世通公司(Visteon Corporation)
伟世通公司(Visteon Corporation)是全球知名汽车零部件集成供应商,主要为全球各大汽车生产厂商设计和制造创新的空调系统、汽车内饰和包括照明在内的电子系统。伟世通在全球19 个国家拥有50 座制造、工程和客户支持中心,客户包括福特、雷诺-日产、马自达、宝马、通用、本田、标致雪铁龙、捷豹路虎、戴姆勒等。2016 年,伟世通销售额31.6 亿美元,利润达到0.75 亿美元。
(2)佛吉亚集团(Faurecia Group Co. Ltd.)
佛吉亚集团(Faurecia Group Co. Ltd.)是全球领先的汽车配件厂商。佛吉亚的四大核心汽车配件业务为座椅系统、内饰系统、排放控制、外饰系统。佛吉亚业务遍布全球,在34 个国家有三百二十家工厂。主要客户为大众集团、标致雪铁龙、雷诺-日产、福特、通用汽车、宝马集团、戴姆勒、菲亚特-克莱斯勒、丰田、吉利-沃尔沃、现代等。2016 年,佛吉亚销售额达到187.1 亿欧元,净利润6.38 亿欧元。
(3)诺维汽车内饰设计有限责任公司(Novem Car Interior Design GmbH)
诺维汽车内饰设计有限责任公司(Novem Car Interior Design GmbH)是全球领先的高品质汽车内饰件和加饰的内部功能性配件的供应商,在全球拥有11 座工厂和超过500 名员工。诺维使用包括木、铝、碳、人工合成材料和皮革等材料以及瓷、玻纤等新型材料生产高品质的产品。、诺维的客户包括了全球著名的高级轿车制造商,例如奥迪、宝马、戴姆勒、保时捷、玛莎拉蒂和特斯拉等。诺维2015 年、2014 年和2013 的销售额约分别为5 亿欧元、4.05 亿欧元和3.60 亿欧元。
(4)HBW-Gubesch 公司
HBW-Gubesch 公司作为全方位服务供应商,为汽车和电子娱乐行业客户提供塑料零件和组件的设计、开发及生产服务。主营业务包括研发、原型机制造、模具制造、高分子材料加工以及涂层。HBW-Gubesch 公司现有员工500 余人,在世界各地均设有分支机构,是许多著名的汽车零部件系统供应商的直接供应商。
(5)施耐德博士集团(Dr. Schneider GmbH)
施耐德博士集团(Dr. Schneider GmbH)作为全球性的汽车产业供应商,主要服务于高端汽车整车厂,在全球拥有超过3,900 名员工。施耐德博士集团(Dr.Schneider GmbH)作为全球创新型通风系统市场的引领者,在各个温湿调节系统上具有较大优势,从而增加汽车行驶中的舒适度。施耐德博士集团(Dr. SchneiderGmbH)的客户涵盖各大著名汽车整车厂商,如奥迪、宝马、法拉利、菲亚特-克莱斯勒、福特、捷豹/路虎、兰博基尼、玛莎拉蒂、奔驰、欧宝、保时捷、劳斯莱斯、西亚特、丰田、大众和沃尔沃等。施耐德博士集团(Dr. Schneider GmbH)2016 年、2015 年和2014 年的销售收入分别为5 亿欧元、4.88 亿欧元和4.34 亿欧元。
(6)森美塑胶公司(Summit Polymers Inc)
森美塑胶公司(Summit Polymers Inc)作为全球领先的汽车饰件系统供应商,创建于1972 年,在全球共拥有9 个制造工厂,员工超过2,700 人。森美塑胶公司(Summit Polymers Inc)生产技术主要涵盖吸塑、装饰、装配、热成型、IMD、焊接、植绒、油漆/移印等,主要产品包括贴花、空调寄存系统、杯架、照明控制台、全套控制台及其他汽车内饰件等。
(7)弗莱克斯—恩—杰特 (Flex-N-Gate Corp.)
弗莱克斯—恩—杰特(Flex-N-Gate Corp.)是全球领先的汽车零部件配套供应商,在全球范围内设有62 家分支机构,拥有超过23,000 名员工。弗莱克斯—恩—杰特(Flex-N-Gate Corp.)为汽车整车厂客户提供一系列的全方位设计服务,主要产品包括汽车前端模块组件、照明系统、汽车内外饰件、千斤顶组件、冲压金属部件等。
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