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2018年全球二手车拍卖市场市场份额及市场规模情况分析(图)

         二手车拍卖市场寡头垄断
         拍卖公司提供现场、电视、网络多种拍卖服务,是重要的B2B交易平台。拍卖市场的规模效应明显。规模越大,意味着成交率越高,交易成本也就越低。

         此外,拍卖市场是二手车交易的中枢。美国每年有1000万的二手车经过拍卖市场流转,占二手车交易的四分之一。政府为了对流通车辆进行监管,与核心拍卖公司建立密切合资。所以,拍卖公司在发展的过程中,天然的具有垄断特征。
图:拍买市场是二手车交易的中枢
图:日本最大拍卖公司USS的成交率高于行业
 

         美国拍卖市场,Manheim份额达42%
         美国每年在拍卖市场交易的车辆在1千万辆左右,市场主要被Manheim,ADESA两家垄断。他们共占据了市场70%的份额。
图:ADESA拍卖业务收入(左)和毛利率(右)
 
图:美国二手车拍卖市场份额
 

         美国最大的拍卖公司是Manheim,公司成立于1945年,通过不断的收购扩张提高市场占有率。2012年,公司全年参加拍卖车辆超过800万辆,市场占有率达到42%。每辆车Manheim收取的交易收费在500美元左右。

         参考观研天下发布《2018-2023年中国二手车行业市场现状规模分析及未来发展趋势预测报告
图:Manheim收购扩张之路
 

         Manheim1968年被CoxEnterprises收购,成为后者的全资子公司。CoxEnterprises旗下包括通讯、传媒、汽车三大业务板块,营业额超过200亿美元。Cox的汽车板块除了Manheim以外,还有包括Autotrader,Kelley日lueBook,Dealertrack等公司,主要为客户提供信息咨询、软件开发等服务。
图:CoxAutomotive旗下参股或控股公司
 

         日本拍卖市场,USS份额达到41.4%。
         日本的二手车拍卖市场有三类。一类是以丰田为代表的主机厂。一类是独立的拍卖公司,例如USS,JAA。还有一类是联盟下的拍卖场。

         USS拍卖是日本最大的拍卖公司,收购JAA之后,公司市场占有率达到41.4%oUSS1982年在名古屋建立了第一个拍卖会场,第一次拍卖仅有255辆车拍卖。但公司迅速发展,1984年就有248个POS席位,会员数达到500家,1987年POS席位扩大为570席,会员数超过1500家,成为日本最大的二手车拍卖市场。

         1990年开始,USS先后在佐贺县、千叶县、爱知县、冈山县等地陆续建立拍卖场所,建立全国性网络。

         目前USS在国内共有19块拍卖场地。客户可以通过现场、互联网、卫星网络三种方式参与拍卖。每台车辆交易成功,USS收取23000日元(约1352元人民币)。
图:USS发展历程
 
图:USS盈利和市场份额不断提升
 

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