电动车时代，智能将成车企的核心竞争力。在汽油机时代，发动机、变速箱组成的动力总成是传统车企的核心竞争力。汽车巨头依靠动力性和车辆综合调较优势，形成差异化的质量和驾驶感受，辅之以营销和品牌建设，逐渐形成差异化的品牌竞争力。电动车大幅精简汽车结构和零件数量，核心动力总成（如电机、电池、甚至电控）均可以向第三方采购，因此动摇传统车企的体系优势和竞争力。新进入的造车企业往往以“智能化”为卖点，以炫酷的前沿技术吸引更年轻的消费者。未来10-20年，汽车产品及其产业链将面临巨大变化和挑战。
传统车企不得不重新披挂上阵，加速智能应用的开发进度，以应对新进入者的挑战。车联网是智能的延伸和拓展，后装车联网快速发展倒逼前装。前装车联网目前覆盖的业务范围相对有限，常见于导航和基本服务等，如通用安吉星等。未来，前装车联网可能进一步延伸至V2V、V2X领域，成为ADAS系统在特殊场景下的感知机构的延伸。LET-V等标准值得关注。后装车联网快速生长，产业链持续延伸，逐渐形成基于导航、娱乐的金融保险（UBI等）、二手车服务模式，亦应用于汽车贷款、汽车共享等领域。未来，后装车联网基于“人”的生活服务，有可能逐渐演变为以车载操作系统和O2O为载体的前装业务。
智能网联成为汽车产业的必然趋势。智能网联汽车，即自主式自动驾驶汽车+网联式汽车。自主式自动驾驶汽车可以使用传感器保证自车其他车辆、其他物体的安全距离；网联式汽车可实现车与车、车与设施、车与人、车与互联网的实时在线通信。基于智能网联汽车，有望打造协同式的智能交通系统，提升交通安全和交通效率。
主流车企规划2020年前后实现智能网联汽车量产。目前传统汽车厂商车型处于1-2级智能驾驶阶段，3级综合辅助智能驾驶已有充分技术储备，预计2020年前后传统汽车厂商将迎来高级自动驾驶产业化高潮。
参考观研天下发布《2016-2022年中国智能汽车（智能网联汽车）行业发展格局及十三五投资动向研究报告》
全球自动驾驶渗透率将快速提升。据前瞻产业研究院测算，2016年我国L1、L2级自动驾驶渗透率约为3%，发达国家约为7%-8%。据中汽协发布的《“十三五”汽车工业发展规划意见》，到2020年，具有驾驶辅助功能（L1级）的智能网联汽车新车渗透率达到50%，有条件自动化（L2级）的汽车的新车渗透率达到10%。据IHS预测，2025年全球L4、L5级自动驾驶汽车销量将达60万辆，2035年将达到2100万辆。我们判断，全球自动驾驶渗透率将快速提升：2020年，L1、L2级自动驾驶渗透率将达到40%，L3级自动驾驶进入量产，渗透率为5%；2025年，L1、L2级自动驾驶渗透率将达到50%，L3级自动驾驶渗透率提升至15%，L4、L5级自动驾驶进入量产，渗透率可达5%；至2040年，所有新车都将配备自动驾驶功能，其中L4、L5级自动驾驶渗透率将达50%。
全球联网汽车数量快速提升，中国或将成最大市场。据预测，2020年，全球联网汽车渗透率将达98%，包含通过车载系统联网、通过有线方式联网、通过智能手机联网等多种联网方式；到2025年，联网汽车渗透率将达100%。到2020年，中国车联网市场规模或将超300亿美元。
上游关键零部件迎来长期战略机遇。智能网联汽车涉及多种元器件，包括感应识别、芯片算法、执行机构、地图导航、车联网等模块。其中，执行模块的难度较大，电控制动执行技术主要被博世、大陆等公司掌握。芯片、激光雷达、毫米波雷达等感知元器件通常由外资公司把控，中资公司或将逐步完成国产替代。中资公司在主控算法、运营平台领域有一定积累，相关公司或将伴随行业快速成长。地图导航、车联网等关乎智能交通系统的信息安全，中资公司将大概率受益。
传统车企不得不重新披挂上阵，加速智能应用的开发进度，以应对新进入者的挑战。车联网是智能的延伸和拓展，后装车联网快速发展倒逼前装。前装车联网目前覆盖的业务范围相对有限，常见于导航和基本服务等，如通用安吉星等。未来，前装车联网可能进一步延伸至V2V、V2X领域，成为ADAS系统在特殊场景下的感知机构的延伸。LET-V等标准值得关注。后装车联网快速生长，产业链持续延伸，逐渐形成基于导航、娱乐的金融保险（UBI等）、二手车服务模式，亦应用于汽车贷款、汽车共享等领域。未来，后装车联网基于“人”的生活服务，有可能逐渐演变为以车载操作系统和O2O为载体的前装业务。
智能网联成为汽车产业的必然趋势。智能网联汽车，即自主式自动驾驶汽车+网联式汽车。自主式自动驾驶汽车可以使用传感器保证自车其他车辆、其他物体的安全距离；网联式汽车可实现车与车、车与设施、车与人、车与互联网的实时在线通信。基于智能网联汽车，有望打造协同式的智能交通系统，提升交通安全和交通效率。
图：智能网联汽车的定义
表：国外主流厂商无人驾驶商业化计划
资料来源：观研天下整理
表：自主品牌智能网联商业化计划
资料来源：观研天下整理
参考观研天下发布《2016-2022年中国智能汽车（智能网联汽车）行业发展格局及十三五投资动向研究报告》
全球自动驾驶渗透率将快速提升。据前瞻产业研究院测算，2016年我国L1、L2级自动驾驶渗透率约为3%，发达国家约为7%-8%。据中汽协发布的《“十三五”汽车工业发展规划意见》，到2020年，具有驾驶辅助功能（L1级）的智能网联汽车新车渗透率达到50%，有条件自动化（L2级）的汽车的新车渗透率达到10%。据IHS预测，2025年全球L4、L5级自动驾驶汽车销量将达60万辆，2035年将达到2100万辆。我们判断，全球自动驾驶渗透率将快速提升：2020年，L1、L2级自动驾驶渗透率将达到40%，L3级自动驾驶进入量产，渗透率为5%；2025年，L1、L2级自动驾驶渗透率将达到50%，L3级自动驾驶渗透率提升至15%，L4、L5级自动驾驶进入量产，渗透率可达5%；至2040年，所有新车都将配备自动驾驶功能，其中L4、L5级自动驾驶渗透率将达50%。
图：分等级自动驾驶汽车渗透率
资料来源：观研天下整理
全球联网汽车数量快速提升，中国或将成最大市场。据预测，2020年，全球联网汽车渗透率将达98%，包含通过车载系统联网、通过有线方式联网、通过智能手机联网等多种联网方式；到2025年，联网汽车渗透率将达100%。到2020年，中国车联网市场规模或将超300亿美元。
图：全球新增联网汽车数量预测（百万辆）
资料来源：观研天下整理
图：中国车联网市场规模预测（亿美元）
资料来源：观研天下整理
上游关键零部件迎来长期战略机遇。智能网联汽车涉及多种元器件，包括感应识别、芯片算法、执行机构、地图导航、车联网等模块。其中，执行模块的难度较大，电控制动执行技术主要被博世、大陆等公司掌握。芯片、激光雷达、毫米波雷达等感知元器件通常由外资公司把控，中资公司或将逐步完成国产替代。中资公司在主控算法、运营平台领域有一定积累，相关公司或将伴随行业快速成长。地图导航、车联网等关乎智能交通系统的信息安全，中资公司将大概率受益。
图：智能网联汽车全景图
资料来源：观研天下整理
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