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观研天下:中国电动平衡车产业发展规模现状与相关标准法规


          一、电动平衡车产业相关概述
         1、电动平衡车的概念

         电动平衡车,又叫体感车、思维车、摄位车等。市场上主要有独轮和双轮两类。其运作原理主要是建立在一种被称为“动态稳定”(Dynamic Stabilization)的基本原理上,利用车体内部的陀螺仪和加速度传感器,来检测车体姿态的变化,并利用伺服控制系统,精确地驱动电机进行相应的调整,以保持系统的平衡。是现代人用来作为代步工具、休闲娱乐的一种新型的绿色环保的产物。
         随着人们环保意识的加强,电动车的数量与日俱增。与此同时,科学家经过潜心的研究,终于开发出新款两轮电动平衡车。两轮电动平衡车是一种新型的交通工具,它与电动自行车和摩托车车轮前后排列方式不同,而是采用两轮并排固定的方式。两轮电动平衡车采用两个轮子支撑,蓄电池供电,无刷电机驱动,加上单片机控制,姿态传感器采集角速度和角度信号,共同协调控制车体的平衡,仅仅依靠人体重心的改变便可以 实现车辆的启动、加速、减速、停止等动作。

         2、电动平衡车的特点

         绿色环保。电动车采用蓄电池供电,对环境完全无污染,绝对绿色环保,并可以反复充电使用。而且电动机的运行效率高,噪声低效率高,因此既降低了噪声污染,也节约了能源。
         转弯半径很小,基本接近 0。这样就非常适合在小空间范围内使用。比如:大型商场、羊肠小道、人才市场、车间等。
         无刹车系统,由陀螺仪检测角速度信号,加速度计检测角度信号,然后融合得到两轮电动平衡车的精确角度信号,最后传输到单片机,让单片机的 PWM模块控制两轮电动平衡车的电机正反转。这样既避免了能源浪费,又可以避免对刹车片的磨损。传统汽车还可能出现刹车不灵的时候,这种情况在两轮电动平衡车上完全不用担心。 
         控制极其方便,仅通过身体的前后倾斜就可以改变两轮电动平衡车的前进后退以及运行速度,比传统的汽车方便灵活的多。
         在现实生活中两轮电动平衡车已被采用在一些特殊行业,像 2008 年奥运会期间行驶在北京街头的“赛格威”。当民警遇到可疑情况时候,就可以非常迅速做出反应,从而有效的提高工作效率。

         参考观研天下发布《2017-2022年中国平衡车行业市场发展现状及十三五投资战略分析报告
         二、电动平衡车市场情况
         1、2015年中国电动平衡车十大品牌企业

序列

公司名称

基本情况介绍

1

SOLOWHEEL

SOLOWHEEL有限责任公司。数字化、无缝链接、清洁能源是未来个人交通出行的发展方向,这也是SOLOWHEEL的愿景所在。以尖端的技术、创造性的设计、贴心的服务不断改进用户的交通出行体验是SOLOWHEEL的使命。SOLOWHEEL让交通从只关注点与点之间的到达,变为真正的路上享受。SOLOWHEEL通过不断的技术改进,力求打造各个出行场景下最轻盈、最便携、最方便的交通出行工具。

1986年陈先生满怀发明热情,怀揣仅有的200美元来到美国,开始了他的SOLO 发明家的生活。 他对小型摩托车,轮滑鞋和飞行设备有很多原创的想法。2003年,他在华盛顿的卡马斯小镇创立了INVENTIST公司。INVENTIST公司将陈先生对生活的灵感及梦想,按他自己的独特理想,设计、开发并制造出来。公司的目标就是开发那些充满未来感,揭示未来生活方式的产品,让人们的生活拥有更多乐趣和自由。INVENTIST所有的产品融合了独特设计、先进科技和环保理念,并取得了突破性的成就。

2

Segway赛格威

智慧灵动商标归广州灵动智能科技发展有限公司所持有。

我们是国际高端灵动设备及增值服务供应商,灵活整合科技智慧与灵感创意,持续提升人们的工作质量和生活品质,我们致力于成为快乐产业的创领者,分享一份可持续的阳光事业。

智慧灵动是一家综合型的企业集团,旗下全资及控股企业包括广州灵动智能代步车租赁有限公司、广州灵动智能代步车租赁有限公司北京分公司、海南三亚骑乐户外休闲产品服务有限公司、天河仓博览有限公司、T-BOX高尔夫服务有限公司、传世国际品牌创意集团,业务涉及康体地产、移动代步设备供应、休闲娱乐运动体验、创意研发四大模块,目前集团总部位于广州,在北京、海南设有分公司,在上海设有合作经营点,服务范围覆盖中国全境。通过对市场的敏锐触觉和独到见解,智慧灵动充分发挥资源整合优化的能力,持续服务人们的工作和生活。

快乐、创新、阳光、协作,是智慧灵动的四大核心理念,快乐不仅来源于我们的产品和服务为客户带来的满足,还来源于我们员工的发展、股东的获利和合作伙伴的共赢。我们一直强调社会责任与企业发展的同等重要性,坚持构筑阳光积极的企业文化,鼓励员工、股东、合作伙伴甚至是客户一起积极投身社会公益事业。 智慧灵动的起步,就是秉着玩转一个新产业的激情,而开始探索的历程。我们一直在尽力创造一个可以容纳众多奇思妙想的空间,开拓别人从未走过的路,践行一份快乐的事业,并会一直努力把这份快乐传递出去。

3

纳恩博Ninebot

Ninebot Inc.创立于硅谷,创始团队主体为来自硅谷的互联网行业精英和来自中国的机器人工程师,他们中间有ISO/TC184/SC2的服务机器人安全技术标准专家,团队曾研发的无人机系统曾在南极完成无人机科考任务,曾研发的足球机器人系统曾获得“Robocup”机器人足球赛世界杯的三届世界冠军(Robocup为人工智能机器人领域的顶级赛事)。

怀着为个人提供友好、便捷的创新短途交通工具的理想,他们创造性地将互联网思维与领先的无人机/机器人技术结合,在Palo Alto创办了Ninebot Inc.(纳恩博公司),并将全球总部迁至中国北京,推出了Windrunner(风行者)系列自平衡车产品。如今,纳恩博公司除了美国公司和中国北京总部之外,还在中国天津设立了制造中心,在香港等地设立了销售公司。纳恩博公司将以持续专注的创新精神,以“专注、极致、荣耀、影响力”为公司价值观,向人类提供最优质的绿色短途代步产品,加速世界短途出行向环保智能的全面转变。

Ninebot Inc.推出的Ninebot私人代步机器人,产品行销30多个国家和地区,同时在中国大陆100余个省市建立了销售和服务中心,并且数量在快速增加。

4

奥捷骑

中国最早的新能源短途智能平衡代步车供应商。由飞神集团注册1亿资金自建厂房,公司位于杭州西湖科技园区,占地面积26600平方米。公司拥有百余名核心技术人员,集研发、生产、销售、服务为一体。以真诚 、创新 、责任、 卓越的经营理念,节能、低碳、环保的社会责任感,为人类的短途出行提供优质的解决方案。

公司通过6年的自主技术研发,经过高标准测试实验,推出奥捷骑(OSDRICH)智能平衡车,是一种低碳环保、具有自平衡能力的电驱动的两轮车,体现了"人车合一""车随心动"的概念。它使用低碳环保、高性能铁锂电池作为动力,充电后能行使4060公里 ,深受客户的青睐。

奥捷骑系列产品荣获多项信息产品创新技术奖项及诸多实用新型专利技术,并通过ISO9001FDAFCCCE、及ROSH等国际质量权威机构认证。自2010年正式推向市场以来,参与国内外各大型展会赢得广大外商和国内客户的一致好评,纷纷致电、致函加盟合作,并已远销欧洲、美国、东南亚、韩国、日本、中东等四十多个国家和地区,广泛应用于个人交通、公安军警、地铁搭载、机场海关、大型场馆、旅游景区及高尔夫球场等领域。

5

易步Robstep

易步科技(Robstep)是一家以机器人、智能产品的研发、制造、销售及相关技术服务于一体的全球领先的高科技企业。Robstep易步车是易步科技开发的一款利用动态平衡原理控制行驶的智能机器人。该产品已在全球40多个国家发售,并被国际政要、全球知名艺人、顶级跑车厂商所使用。

易步科技(robstep)将以电气化,智能化为目标,融入物联网发展大势中,开拓车联网新时代,用高科技改变人们的生活方式,使人们的生活更环保、舒适、健康。公司以“艰苦创业,服务社会”为宗旨,遵循“科学管理、品质至上、优质服务、信誉第一” 的方针,不断提高产品质量和完善服务,高效率经营管理,为客户提供优质的产品和满意的服务。 公司遵循“以人为本”的管理理念,倡导全体员工勤奋、真诚、务实、团结,人企合一,共荣共进。易步科技建立了环保智能平衡车的整体设计和研发体系,具有行业内高素质高技术的创新团队,先进的实验设施和生产基地,保证了能为客户提供物超所值的一流产品。自主创新的研发能力已获得了业界的高度认可,被评为产学研结合的成果体现之一。我司目前获得多项发明及实用新型专利。公司获得CEFCCROSH等认证,企业管理获得ISO9001认证。

6

新世纪i-robot

上海新世纪机器人有限公司秉承绿色环保理念,以智慧平衡技术为核心,真正拥有自主知识产权和核心技术的新型科技企业。自创建之日起,始终追求卓越品质,引进国际先进生产质量监控、产品检测实验体系,致力于新能源机器人代步工具的研发、生产和销售。精心打造的完美智慧代步机器人,是中外工业设计师艺术和技术融合的结晶。

新世纪机器人致力于全球领先的新能源机器人的研发、生产和销售;为了将新能源机器人辐射世界每个角落,新世纪机器人坚持以智能科技服务社会。在日新月异的科技浪潮中,新世纪机器人始终强调发展自身强大的研发和创新能力,不断引进国内外高端科研人才,为新能源机器人能够便捷服务人们的每个细节功能而孜孜追求。 在质量参差的市场经济里,新世纪机器人始终秉承卓越品质,引进国际上先进的生产管理和质量监控体系,反复对产品检测实验,坚持领先的全自动一体化生产流水线。

7

乐行Inmotion

深圳乐行天下科技有限公司成立于2012年,创业7年的6位创始人因机器人走在一起,自主研发体感车,创立“乐行天下”品牌。

201310月,第一台“乐行体感车”在市场销售,如今,凭借优秀的产品与口碑,公司已在全国建立300余家销售网络,热销全球40多个国家。2014年,乐行体感车创下1万台的销售记录。

产品一经推向市场,迅速引起市场热捧,成为很多明星潮人、Geek、科技玩家的出行标配。目前,乐行已经成为行业内的领军企业,市场占有率超过70%,稳居第一。

公司目前员工人数超过200人,拥有强大的软硬件研发能力和专业的营销团队,在传感类产品中,乐行的技术实力居于行业领先地位,创新的营销方式、资深的国际化顾问以及年轻团队的创业激情,让乐行充满活力,发展迅速,短时间内积累了大量的忠实用户和口碑。

8

IPS

IPS是产品核心部分控制系统Inverted Pendulum System的英文简称,IPS开创了国内自平衡电动车领域。创始人Dr. Zhang Junkai喜爱运动,痴迷机电智能化。西安、上海交大20多名科技精英,参与到Dr. Zhang Junkai5年造梦之旅。当发烧的科技爱上极限的运动,IPS应运而生。IPS让很多技术男、时尚派、老顽童、俊男靓女都眼睛一亮,产生跃跃欲试的冲动,并且在北京、上海、广州、深圳等一线城市迅速风靡!

IPS努力开创一种生活方式,为大众提供更加可靠、靓丽、轻便的产品。My wheelMy wayIPS酷玩运动期待你的加入!

上海不倒翁投资有限公司是国内第一家致力于自平衡电动车研发、生产、销售一体的综合性公司。公司投巨资7年研发,掌握自平衡电动车核心专利技术,拥有多项国家专利,最早成为全球唯一一家同时拥有自平衡双轮、单轮电动车专利技术的公司。IPS也是国内首家受到央视节目报道的行业领导品牌。

9

骑客Chic

杭州骑客智能科技有限公司,是一家依托于教育部计算机辅助产品创新设计工程中心、浙江大学国际设计学院和浙江省服务机器人重点实验室等专业机构共同孵化,由国内著名投资机构共同投资的高科技企业。

公司拥有强大的研发专家团队,研发专家团队由8位博士,12位硕士组成,专家团队成员在软件开发、工业设计、自动化控制等领域均系技术权威人士,均系业内的顶级专家,公司的研发团队为业内最强大、最卓越的研发团队之一。骑客系列产品是本公司专家团队历经8年潜心研发,至今已拥有36项核心专利技术的高科技产品,骑客系列产品是业内研发时间最长、拥有核心专利技术最多的产品之一 。公司强大的母体资源,为公司的专业化人才及创新产品输送提供了良好的保障。

骑客智能平衡车融入了“嵌入式技术+工业设计+机电一体”为核心的信息产品创新技术,以独特的理念,经过8年反复优化,成功研制出简约时尚的外形、复杂精密内在的高品质产品,公司对精确控制车辆平衡及动力输出提出了新的标准。公司是业内率先使用矢量平衡技术的企业,骑客产品经过专家精心打造,拥有业内最安全、最独特的9重安全保护,骑客品牌的安全精品策略为行业产品安全树立新的标杆。

10

飞轮威尔F-WHEEL

F-WHEEL飞轮威尔(中国)运营中心,位于“中原第一高楼”千玺广场,俯视中华大地。前身为一所中德合资高科技运动产品研究工作室,由中德数位博士研究生所创办。目前在中国设立有华北和华南两个运营中心,大华北地区运营中心位于”中原第一高”郑州千玺广场,华南运营中心位于创新魔都深圳经济特区。F-WHEEL飞轮威尔是全球首家手机智能交互式体感独轮车,全球首个同时生产独轮、双轮平衡车的企业,国际马拉松战略合作伙伴,CCTV报道品牌。

其旗下F-WHEEL电动独轮车采用德国汽车制造技术,国际一流自平衡技术,经数年打造而成,产品2013101日面世既收到全世界各地海量订单,其影响力已渗透到全球大部分国家。环球时报国际版作大篇幅专题报道。

飞轮威尔全新高科技,飞一般的感觉!全球顶尖科研技术。手提轻松方便,随时随地享受飞翔。万众瞩目的焦点。价格最实惠的一流电动独轮车。陀螺仪传感器控制平衡;1000瓦特的电动机驱动,可以获得很好的动力。


资料来源:公开资料整理

         2、电动平衡车市场规模

         2013-2015年我国平衡车产业产能产量激增,据统计,行业内生产商从数十家增长至万余家,国内平衡车产能从2011年的3.2万台激增至2015年的1650万台,其中中小型及家庭式作坊是推动产业产能增长的主要动因。

2011-2015年我国我国平衡车行业产能、产量统计
 
资料来源:公开资料整理

         2015年电动平衡车产值达208.47亿元。

2011-2015年电动平衡车产值情况
 

资料来源:公开资料整理

         3、我国电动平衡车进出口情况

         2015年我国电动平衡车共进口0.55万台,出口1357.4万台。

2011-2015年我国电动平衡车进出口情况
 

资料来源:公开资料整理

         4、我国电动平衡车市场供需情况

         2015年我国电动平衡车供应量为1550.55万台,需求量为193.15万台。

2011-2015年我国电动平衡车市场供需情况
 
资料来源:公开资料整理

         三、电动平衡车行业发展的问题

         就目前我国平衡车产业现状而言:一方面是行业规模急剧膨胀,一方面却是混乱的竞争。由于缺乏标准,电动平衡车行业进入了厂商想怎么生产就怎么生产的状态。一些厂商采用劣质零部件、二次组装等方式降低成本,甚至出现在平衡车电池里灌水泥沙子替代电芯的案例。混乱的竞争,让不愿意降低质量的厂商难以为继。不少业内人士感慨,如果标准持续缺失,这种恶性竞争可能让整个行业快速归零,这个数百亿市场规模的平衡车行业将面临较大的风险。
         鉴于平衡车市场的混乱局面,广东省质监局就电动独轮车、电动两轮平衡车通用技术条件进行了标准立项,以作为当地市场监管及监督执法凭据。政府主导型标准的立项对电动平衡车行业是强心针,却有点远水解不了近渴的意味。受限于审批流程,一般地方标准出台需一到两年时间,国家标准则耗时更长,制定周期平均为3年。混乱的电动平衡车行业能否熬到相关标准的出台,还是个问题。
         相比之下,国外产品标准特别是新产品的标准,大多是交由行业组织或消费者组织制定的团体标准,其特点是流程快、能够快速推广、及时规范生产和消费。以美国为例,由于2015年全美出现了40起平衡车意外起火事故,亚马逊在2015年年底强制下架所有平衡车。对此,美国消费品安全协会宣布,所有平衡车的制造商、进口商、经销商,其在美国本土生产、进口、销售的平衡车必须符合最新的安全标准,包括UL2272平衡车电路系统认证标准,为电动平衡车行业下了“快、准、狠”的药方。

         四、全球电动平衡车行业标准、法规情况
         1、各国对于平衡车的法律规定

         澳大利亚禁止电动平衡车在道路上出现;
荷兰除了少数心肺方面疾病的患者可以使用平衡车作为医疗性辅助器材之外,平衡车因为安全上的考量并不被允许在公共道路上使用;
         英国平衡车被法律定为动力车辆,目前只能在私人地界经许可后行驶。曾有一名英国男子因在人行道上骑行这种车被捕;
         瑞典由于被分类为有动力机械车辆又无法通过车辆的基本规格认证,平衡车被禁止在公共道路上行驶;
         德国一般而言除非特别申请获得通过,否则平衡车只被允许用于部分私人拥有的土地或道路上,而无法进入公共道路,但在部分地区也有将平衡车视为电动轮椅类型的设备,而允许行驶于脚踏车专用道或人行道的情况;
         日本平衡车是被分类为与排气量介于50到125立方厘米的摩托车相同等级的有动力车辆,因此要求必须配备有刹车与头灯、刹车灯、方向灯等辅助设备, 车主也需缴税注册车牌并拥有驾驶执照。但由于在平衡车上加装这些设备有其困难度(尤其是刹车装置),因此在公共道路上使用可能会导致车主违反“上路车辆配备不全”的法规而受罚,间接等于禁止了平衡车的使用;
         美国由于担心平衡车会撞伤行动不便的残疾人、老年人或儿童,美国部分城市至今都不允许平衡车上路。
         目前我国部分城市明确电动平衡车不能上路行驶,如北京,对于骑行电动平衡车上路的人将处以10元罚款。上海对在机动车道使用平衡车的将处以50元罚款,对于在非机动车到使用平衡车的处以20元罚款。

         2、各国电动平衡车标准情况

         (1) 电动平衡车欧盟CE认证
         电动平衡车产品进入欧盟市场,也需要先申请CE认证并加贴CE标志。CE认证,为各国在欧盟市场进行贸易提供了统一的技术规范,简化了贸易程序,任何国家的产品要进入欧盟、欧洲自由贸易区必须进行CE认证,因此CE认证是产品进入欧盟及欧洲贸易自由区国家市场的通行证。CE认证表示产品已经达到了欧盟指令规定的安全要求,是企业对消费者的一种承诺,增加了消费者对产品的信任度。
目前市面上的电动平衡车通常都是带充电器的,因此,申请CE认证通常需要申请EMC+LVD两个指令的标准测试。

电动平衡车CE认证需满足的指令及相应标准

低电压指令(2014/35/EU)

接地连续性测试(Earthling Continuity Test)

绝缘阻抗测试(Insulation Resistance Test)

耐电压测试(Withstand Voltage Test)

噪音测试(Airborne Noise Test)

电磁兼容指令(2014/30/EU)

CE(Conducted Emission)/传导放射测试:EN55011

RE(Radiated Emission)/辐射放射测试:EN55011

ESD(Electrostatic discharge)/静电抗扰测试:EN61000-4-2

RS(Radiated Susceptibility)/辐射抗扰测试:EN61000-4-3

EFT/Burst(Electrical fast transient)/快速瞬冲抗扰测试:EN61000-4-4

CS(Conducted Susceptibility)/传导抗扰测试:EN61000-4-6


资料来源:公开资料整理

         (2)电动平衡车美国认证标准
         2016年2月11日,美国消费品安全协会(CPSC)发布公告:要求在美国本土所生产、进口、销售的平衡车必须要符合最新的安全标准,包括UL2272平衡车电路系统认证标准。同时,所有平衡车电池必须符合UN38.3认证要求。如果其调查到相关的平衡车产品不符合上述标准,根据美国相关法律法规,产品会被定为危险品,在海关进口过程中将会被扣押。如果发现在国内销售该问题产品的,将会要求召回。6月23日,浙江出入境检验检疫局通报,由浙江一家企业生产的10000台、货值135万美元的电动平衡车已顺利出口美国,这是2016年2月18日美国消费品安全委员会(CPSC)发布电动平衡车新安全要求以来,浙江电动平衡车企业首次对美国恢复出口。

         (3)电动平衡车国内相关要求

         2015年8月,由深圳市科创标准服务中心、深圳市计量质量检测院、深圳市标准院等21家单位和企业发起创建的深圳平衡车产业与创新联盟,将整合各方资源,运用标准化手段规范产业健康发展。联盟成立当天便发布了全国首个平衡车行业的标准《平衡车安全要求》。该标准规定了平衡车的性能安全、电气安全、机械安全等关键属性的要求,填补了这个细分行业的一项空白。

         2016年3月21日,电动平衡车发展方向(暨UL标准)研讨会在浙江永康隆重召开。会上,解析了美国UL认证及平衡车UL2272标准。浙江省休闲运动车行业协会呼吁各平衡车企业美国市场沿用UL2272标准。

         2016年5月6号,广东省地方标准制修订:“电动平衡车道路行驶技术条件”和“电动平衡车分类及分级”列入制修订计划项目任务书。参与起草的单位有深圳市标准技术研究院、广东省标准化研究院、广东产品质量监督检验研究院、深圳市鳄鱼平衡车有限公司、深圳市新力科技有限公司、深圳市自由轮智能动力有限公司、深圳酷车一族车业有限公司、深圳市富源电电源有限公司。

         2016年6月,经全国自动化系统与集成标准化技术委员会批准成立了“机器人与机器人装备分技术委员会个人运载机器人工作组”,其召集单位为纳恩博(北京)科技有限公司,组长由北京航空航天大学王田苗教授担任,副组长由纳恩博公司总裁王野和北京机械工业自动化研究所杨书评担任,纳恩博公司CTO陈中元担任委员一职,同时深圳乐行天下科技有限公司和上海新世纪机器人有限公司的相关负责人也参与其中。机器人与机器人装备分技术委员会/个人运载机器人工作组主要负责个人运载机器人国家标准和行业标准的制修订,内容包括个人运载机器人词汇、分类、安全及性能等领域,个人运载机器人产品类型包括独轮自平衡车、双轮自平衡车、轮式运载机器人等。





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