参考中国报告网发布《2017-2022年中国新能源汽车行业竞争现状及竞争战略分析报告》
2017 上半年，新能源乘用车销量回暖时点和速度高于预期，商用车表现低于预期。上半年 1-5 月新能源汽车在乘用车快速回暖的拉动下，累计产量达到了 13.0 万辆，同比增幅达到了 12%。其中：
1) 乘用车市场自 2 月底北京公布今年的第一批备案车型开启，当月乘联会口径销量即达到 1.7 辆，环比增长了 1.1 万辆，增幅为 205%；此后乘用车销量持续增长，到 5 月达到 3.8 万辆的水平，单月同比增长 45%，前 5 月累计售出 11.7 万辆，同比增长 35%，整体上市场的启动时点和逐步回暖的速度都高于市场原有预期。
2) 商用车产销平淡，启动速度低于预期。节新网统计口径，客车前 5 月产量分别为 228、303、1,702、1,177、1,973 辆，远低于 2016 年的产销水平；专用车产量虽然呈现逐步回升的趋势（1-5 月分别为 313、185、786、1,968、3,330 辆），但从绝对值的角度来看依然偏低。前 5 月，客车累计产量为 5,383 辆，同比减少 80%；专用车累计产量为 6,582 辆，同比增长 55%（2016 年由于未进入推荐目录，基数也很低）。
一季度的产业推进核心在于供给端调整。2016 年 12 月 30 日，四部委正式下发全新的新能源汽车补贴方案，在进入 1 月之后，车厂才批量开始对车型进行技术调整以符合最新补贴标准，与上游谈判供应价格以降低补贴退坡带来给自身带来的利润压力，同时也在积极寻找新的商业模式来改善 3 万 km 要求带来的资金压力。
乘用车由于补贴退坡幅度不大，技术调整迅速，在 1 月春节前发布的第一批推荐目录中就入选了 73 款车型，为 2 月的放量奠定了基础，后续入选的车型数量就大大减少，进入正常的改款和新增阶段。
但客车与专用车/货车却是在 4 月初发布的第三批推荐目录中才大规模入选，分别达到了454 款和 142 款，环比增加了 326 款和 105 款。尽管第一批和第二批也有传统的客车、物流车大厂入选了车型，但绝对值的峰值和行业中尾部企业的跟进才反映了行业整体是否已经准备好了。
二季度及之后的产业推进核心在于需求端启动，目前速度还不明朗。第四批、第五批推荐目录的车型数持续回落，显示供给端已经调整完毕。但到目前为止，乘用车的非限购城市需求和客车、物流车需求都还没有展现出明显的发展趋势，因此还需要进一步跟踪。
新能源乘用车方面，非限购城市需求已出现，增长速度有待进一步观察。如前所述乘用车销量已持续增长。从 4 月单月以及 1-4 月的交强险数据来看，虽然北京、广东、上海三省市的合计份额仍在 60%以上，但山东、湖南、天津、陕西等非限购省份的需求也在持续启动中，多数主流车企前四大销售省份的合计份额也有所下降。单拎出 3 月数据，186 座非限购城市的平均注册量约为 21 辆，销量前 49 名的非限购城市平均注册量为 63 辆，证明新能源汽车的需求已经开始分散地存在了。像潍坊、金华、郑州、青岛、淮安、济宁这些城市的注册量都上百了，长沙、宁波、南昌、苏州、安庆、中山、绍兴、西安、九江、成都、临沂、许昌等城市的销售注册量上了 50。这其实是说明非限购城市对新能源车有非牌照的需求，但具体启动的速度，仍旧需要通过后续的数据来观察跟踪。
2016年1-12月中国移动电话通话时长合计（含本地） 单位：万分钟
主要车企前四大销售省份合计份额变化
客车和物流车方面，整体需求在 2 季度仍受到压制。新能源客车主要在于退坡幅度大，即便有车厂、电池厂承担成本的增加，终端客户也将迎来客车到手价的小幅增长。这种增长将使得客户的购买意愿变得相对犹豫，需要进一步决定是否购买、什么时候购买、以及具体买哪一家的，这些都会影响需求的启动。新能源物流车主要在于 3 万公里的运营限制，其本身的补贴退坡并不明显（尤其 30kWh 电量以下的车型），运营限制使得整车厂需要调整商业模式、资本运作模式，同时还需要和经销商一起寻找真实的物流需求，以避免申请国补的时点延后或消失，这些也都会影响需求的启动。
2017 上半年，新能源乘用车销量回暖时点和速度高于预期，商用车表现低于预期。上半年 1-5 月新能源汽车在乘用车快速回暖的拉动下，累计产量达到了 13.0 万辆，同比增幅达到了 12%。其中：
1) 乘用车市场自 2 月底北京公布今年的第一批备案车型开启，当月乘联会口径销量即达到 1.7 辆，环比增长了 1.1 万辆，增幅为 205%；此后乘用车销量持续增长，到 5 月达到 3.8 万辆的水平，单月同比增长 45%，前 5 月累计售出 11.7 万辆，同比增长 35%，整体上市场的启动时点和逐步回暖的速度都高于市场原有预期。
2) 商用车产销平淡，启动速度低于预期。节新网统计口径，客车前 5 月产量分别为 228、303、1,702、1,177、1,973 辆，远低于 2016 年的产销水平；专用车产量虽然呈现逐步回升的趋势（1-5 月分别为 313、185、786、1,968、3,330 辆），但从绝对值的角度来看依然偏低。前 5 月，客车累计产量为 5,383 辆，同比减少 80%；专用车累计产量为 6,582 辆，同比增长 55%（2016 年由于未进入推荐目录，基数也很低）。
新能源乘用车月度销量（万辆）
数据来源：中国统计数据库
新能源客车月度产量（万辆）
数据来源：中国统计数据库
新能源专用车月度产量（ 万辆）
数据来源：中国统计数据库
一季度的产业推进核心在于供给端调整。2016 年 12 月 30 日，四部委正式下发全新的新能源汽车补贴方案，在进入 1 月之后，车厂才批量开始对车型进行技术调整以符合最新补贴标准，与上游谈判供应价格以降低补贴退坡带来给自身带来的利润压力，同时也在积极寻找新的商业模式来改善 3 万 km 要求带来的资金压力。
乘用车由于补贴退坡幅度不大，技术调整迅速，在 1 月春节前发布的第一批推荐目录中就入选了 73 款车型，为 2 月的放量奠定了基础，后续入选的车型数量就大大减少，进入正常的改款和新增阶段。
但客车与专用车/货车却是在 4 月初发布的第三批推荐目录中才大规模入选，分别达到了454 款和 142 款，环比增加了 326 款和 105 款。尽管第一批和第二批也有传统的客车、物流车大厂入选了车型，但绝对值的峰值和行业中尾部企业的跟进才反映了行业整体是否已经准备好了。
2017 年新能源推荐目录各批次入选车型总数（款）
数据来源：中国统计数据库
2017 年新能源推荐目录各 批次入选乘用车车型总数（款）
数据来源：中国统计数据库
2017 年新能源推荐目录各批次入选客车车型总数（款）
数据来源：中国统计数据库
2017年新能源推荐目录各批 次入选专用车/货车车型总数（款）
数据来源：中国统计数据库
二季度及之后的产业推进核心在于需求端启动，目前速度还不明朗。第四批、第五批推荐目录的车型数持续回落，显示供给端已经调整完毕。但到目前为止，乘用车的非限购城市需求和客车、物流车需求都还没有展现出明显的发展趋势，因此还需要进一步跟踪。
新能源乘用车方面，非限购城市需求已出现，增长速度有待进一步观察。如前所述乘用车销量已持续增长。从 4 月单月以及 1-4 月的交强险数据来看，虽然北京、广东、上海三省市的合计份额仍在 60%以上，但山东、湖南、天津、陕西等非限购省份的需求也在持续启动中，多数主流车企前四大销售省份的合计份额也有所下降。单拎出 3 月数据，186 座非限购城市的平均注册量约为 21 辆，销量前 49 名的非限购城市平均注册量为 63 辆，证明新能源汽车的需求已经开始分散地存在了。像潍坊、金华、郑州、青岛、淮安、济宁这些城市的注册量都上百了，长沙、宁波、南昌、苏州、安庆、中山、绍兴、西安、九江、成都、临沂、许昌等城市的销售注册量上了 50。这其实是说明非限购城市对新能源车有非牌照的需求，但具体启动的速度，仍旧需要通过后续的数据来观察跟踪。
2017 年 3 月、4 月各省新能源车交强险注册数及占比（辆，%）
资料来源：中国报告网整理
2016年1-12月中国移动电话通话时长合计（含本地） 单位：万分钟
2016 全年和 2017 年前 4 月各省新能源车交强险注册数及占比（辆，%）
资料来源：中国报告网整理
2016年1-12月中国移动电话通话时长合计（含本地） 单位：万分钟
主要车企前四大销售省份合计份额变化
资料来源：中国报告网整理
客车和物流车方面，整体需求在 2 季度仍受到压制。新能源客车主要在于退坡幅度大，即便有车厂、电池厂承担成本的增加，终端客户也将迎来客车到手价的小幅增长。这种增长将使得客户的购买意愿变得相对犹豫，需要进一步决定是否购买、什么时候购买、以及具体买哪一家的，这些都会影响需求的启动。新能源物流车主要在于 3 万公里的运营限制，其本身的补贴退坡并不明显（尤其 30kWh 电量以下的车型），运营限制使得整车厂需要调整商业模式、资本运作模式，同时还需要和经销商一起寻找真实的物流需求，以避免申请国补的时点延后或消失，这些也都会影响需求的启动。
资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（GQ）
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