2013年不同级别乘用车中国汽车市场份额走势回顾

2014-03-28 02:16

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导读：2013年不同级别乘用车中国汽车市场份额走势回顾，　近几年的紧凑型乘用车表现突出，其中紧凑型轿车仍是主体。但随着各厂家全面发力SUV和换车需求爆发，suv 的份额持续上升。

　　1、A00级狭义乘用车车市场表现

　　由于乘用车的范畴较广，而微客的性质更接近商用车，因此我们强调狭义乘用车，也就是轿车+MPV+SUV。

　　 a00级狭义乘用车12月批发5.57万台，12月占狭义乘用车批发份额3.4%，较去年同期份额增加-1.11%，12月批发较去年同期同比增长-4%，12月零售较去年同期同比增长-8%；12月批发环比上月增长17%，12月零售环比上月增长32%；12月出口较去年同期同比增长-10%；12月厂家产销率108%，12月渠道批零率99%；13年1-12月生产累计增幅-11%，13年1-12月厂家批发销售累计增幅-8%。

　　1.1、A00级乘用车内部份额结构

　图表 35 A00级乘用车内部份额结构

　　A00级乘用车主要是由轿车和SUV 两类车型构成，而A00级MPV也基本混在轿车中考虑，例如北斗星等高顶大空间车型已经被习惯性列入轿车领域。

　　微型车的产品发散化趋势极不明显，前两年部分车企推出微型SUV，但12年以来的微轿仍占据绝对主导地位。13年微轿销量低迷，虽然有SUV热潮，但国内对价格偏高的微型SUV的产品认同度仍不高。11月和12月的微型SUV基本全是满足出口需求。

　　1.2、A00级乘用车新品动态

　　1.3、A00级轿车市场走势

　图表 36微型轿车主力品牌2011-12年走势

　　由于大城市限购，小城镇喜欢大空间的，年轻人喜欢时尚品牌的，今年的微轿极其艰难，尤其是年末的微轿市场的反差巨大。13年底的微轿车型基本都比1月销量高，而12年的很多车型12月销量比11月低，这说明今年微轿车型没有藏量的资源，也是市场较弱的表现。11-12月的QQ是在努力拉升销量，而奔奔迷你也是出现小幅回升，没有12年同期的大幅回调的现象。

　　2、A0级乘用车车市场走势

　　A0级狭义乘用车12月批发34.5万台，12月占狭义乘用车批发份额20.62%，较去年同期份额增加1.27%，12月批发较去年同期同比增长39%，12月零售较去年同期同比增长29%；12月批发环比上月增长10%，12月零售环比上月增长21%；12月出口较去年同期同比增长40%；12月厂家产销率100%，12月渠道批零率2225%；13年1-12月生产累计增幅14%，13年1-12月厂家批发销售累计增幅15%。

　　2.1、A0级小型乘用车内部结构走势

　图表 37 A0级小型乘用车内部结构走势

　　狭义乘用车的小型车产品的结构快速转向多功能化，MPV\SUV的市场表现抢眼。由于11年合资品牌不断强化在小型轿车市场的投放，因此轿车市场占A0级狭义乘用车的比例较高。12年以来的MPV个体商用需求和SUV小型时尚年轻人用车市场都快速崛起，并导致轿车在小型车市场中份额持续回落，加之MPV车型超低价新品大量涌现，MPV市场大幅走强。13年的MPV在春季起步期铺货力度超强，3月创出高点，随后逐步进入消化期，但夏秋季的小康春光等逐步增量，加之近期的红光S、北汽M20、星朗等新品增量，MPV的小型化仍处于新品立足未稳的拼争期。12月的主力厂家收缩MPV销量保证明年可持续增长。

　　SUV的市场地位快速提升。12年的下半年开始的小型SUV异军突起，合资品牌和内资品牌均在此强力突破，小型车市场偏向SUV走强。12年12月以来的绚丽转哈佛m4带来销量提升较快， 12年底上市的昂克雷进一步把小型suv 市场做大，3月的翼博新车上市并掀起价格风潮，这对SUV市场的普及化暴增有促进。13年12月的小型SUV占比达到10%，同比增长3个百分点。新品成为推动A0级车的全面延伸的标志性车型，而价格是催化剂。

　　随着威驰的新款上市，车市增长进入合资拼争期，自主的小车是国有大车企的保量增量基础。反观小型车的市场突破实际是价格的突破，消费者对MPV\SUV的认知价格较高，而翼搏、五菱宏光等的相对轿车溢价小激发了消费需求转移。

　　2.2、小型车新品动态

　　2.3、小型轿车主力车型市场走势

　图表 38小型车主力品牌11-2012年走势

　　小型轿车市场需求转向高端，12月的旺季推动厂家批发走强，尤其是丰田的价格突破拉动竞争活力。本月的威驰超强，其他主力车型也是季节性走强，只有k2\菠萝是收缩调整。但相对12年末的走强，13年12月大部分主力车型已经是同比负增长，以韩系为主导的小型车市场格局将变为日韩系共同主导的市场，自主品牌的小型车面临品牌和价格的多重不利因素。

　　2.4、小型多功能车销量走势

　　狭义乘用车的小型多功能车市场近期风声水起，变化剧烈。A0级车的MPV近两年发展较快，尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长。五菱宏光和欧诺都是发动机前置形成两厢型车身，在损失一定载货空间同时获得安全性和舒适性的大幅提升。五菱宏光3月创出5万台新高，随着宏光S推出，9-11月仍持续拉升到6万台，12月惯性收缩。小康等也是持续增量，长安欧诺等的压力大，这说明竞争的分流趋势日益明显。

　　A0级SUV近期表现仍很强，这也是未来的持续增长点，其中的自主与合资的小型SUV走势均较强。13年的哈佛M4表现平稳。福特翼搏等诸多小型SUV低价入市改变格局，昂克拉较高价位下的表现也很强,通用营销能力强导致昂克拉仍能稳定在较高水平，本月的昂克拉销量与翼搏基本相同。

　　2.5、小型车厂家销量走势

　　12月的小型车厂家走势分化，五菱的小型车在12月收缩，而其他厂家都没有收缩。去年的前三家都是提前收缩，今年的厂家还是要努力完成今年目标。

　　今年的北汽乘用车、奇瑞等大国企也是强力增长，实现销量突破。

　　3、A级乘用车市场走势

　　12月A级狭义乘用车批发97.36万台，12月占狭义乘用车批发份额59.38%，较去年同期份额增加2.13%，12月批发较去年同期同比增长32%，12月零售较去年同期同比增长25%；12月批发环比上月增长6%，12月零售环比上月增长11%；12月出口较去年同期同比增长32%；12月厂家产销率101%，12月渠道批零率106%；13年1-12月生产累计增幅25%，13年1-12月厂家批发销售累计增幅25%。

　　3.1、A级乘用车内部结构

　　图表 39紧凑型车型系列11-2012年走势

　　近几年的紧凑型乘用车表现突出，其中紧凑型轿车仍是主体。但随着各厂家全面发力SUV和换车需求爆发，suv 的份额持续上升。

　　每年3月开始的SUV份额上升，12年和13年的3-7月的SUV占比都是持续上升。12年的8月开始SUV份额下降，而 13年8月到12月的SUV份额相对稳定，这样的趋势也导致12月的SUV份额达到24%，同比增长4.6个百分点。而MPV的份额持续小幅下降。

　　近几个月MPV的份额较同期下滑，12月MPV变化不大。由于家庭用MPV的需求仍是客观存在的，且原有的市场过于狭小，而A级轿车的份额内部转化必然要转向部分MPV需求，但途安、逸致等的价格过高，其他厂家车型认同度低，加之A0级MPV的价格优势过于明显，因此A级MPV市场挖掘不足。9月的东夲杰德上市，也转入轿车市场，说明MPV的市场感觉不乐观。而凌派和杰德的较好表现也体现日系对中国市场的关注度转向轿车。而放开单独二胎推动MPV市场的份额短期看也是一厢情愿的预测。

　　3.2、紧凑型车新品

　　3.3紧凑型轿车主力车型市场走势

　图表 40紧凑型车主力品牌10-2012年走势

　　12月的A级车主力车型销量走势分化，福克斯、轩逸、凌派等家用A级车的走强。12月的市场持续走强，主力车型走势差异化，日系加速冲刺，德系主动调整产销。12月福克斯一枝独秀，轩逸大幅拉升，而朗逸宝来、捷达等主动收缩。但从零售看的朗逸销量超强，且朗逸家族表现突出，德系的优势仍是超强。而凯越的走势仍是超强，体现上海通用的营销能力强。

　　自主品牌的帝豪EC7大幅拉升，国内外的走势均较强。但其他自主品牌的表现较弱。而且从国内零售看，自主没有进入前十名的，捷达、桑塔纳已经达到超高的零售，只是合资在积蓄能量实现均衡销售。

　　3.4紧凑型MPV主力车型市场走势

　图表 41紧凑型MPV主力车型市场走势

　　相对于A0级低价大空间的MPV市场走强，MPV市场的A级优势荡然无存。合资高端纯家用MPV市场表现较低迷,A级MPV市场的低端化倾向较明显。合资的逸致、途安等车型在12月表现仍一般，合资高价A级MPV的市场认可均不太好。而杰德的销量较高，其定位也是转向高端跨界轿车市场形成新风格。

　　12月的自主品牌仍是A级MPV的主力，景逸虽然销量较高，但帅克和NV200的表现不错，尤其是帅克今年强化1.5升的中段车型的产品提升，市场增量效果不错。景逸近期也是加大景逸X5的高端增量，加之景逸LV的高端增量，经一系列的产品超级丰富。

　　3.5紧凑型SUV主力车型市场走势

图表 42紧凑型SUV主力车型市场走势

　　12月的紧凑型SUV 市场呈现群雄纷战的复杂局面，哈佛仍是占据主力地位，而CRV\RAV4等日系迅速走强，其他车型的表现也均较强。而途观是合资的A级SUV中零售销量第一的，途观的优势没有受到翼虎、标致3008等欧系SUV冲击。

　　丰田的RAV4的表现也是不错的，其新老组合的增量效果应该不错。这也是丰田全面适应中国市场需求特色的体现。随着丰田RAV4生产基地移师长春，其运行成本上升，但利润下降的影响不大，新工厂的增量潜力很大。

　　3.6自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势

　图表 43自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　民营企业强化在国内A级狭义乘用车的领军地位。自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家的走势反差较大，民营超强，国企仍需努力。12年年底以来的比亚迪、长城、吉利等表现不错。今年12月的民企依旧表现很好，但比亚迪和吉利的近期表现强。国企的长安、奇瑞、上汽都是自主大集团的核心企业，表现弱于民企的趋势仍未改变。毕竟国企不务实的发展B级车是巨大的资源浪费，发展A级车将是国企的调整方向。

　　而随着节能车补贴政策的退出，高端下压、民营A级车的超强优势明显弱化。国有大自主有资源有产品，未来会走强。

　　3.7合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　图表 44合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势

　　A 级车是合资企业超强的主力细分市场，主力厂家在此表现较强，尤其是9-12月的市场高潮期的A级车必然暴增，今年的合资主力企业增长相对去年稍好，去年过于保守。今年12月的主力厂家仅上海通用销量稍有下降，其他厂家基本保持11月的水平。

　　12年的12月是四家主力企业都收缩，今年是上海大众11月提早收缩，12月平稳过渡，一汽大众的收缩也是从11月开始，但力度不大。北京现代的收缩力度不如去年大。而且

　　本月销量正常暴增的是上海通用、东风日产、东风本田等，而相对稳定的是一汽大众和上海大众，但其潜力巨大，9-11月的上海大众销量能到11万台就是实力的体现。而北京现代的A级车已经是逐步下台阶状态，有一定危险。

　　东风日产的同比120%强势增长与北京现代的-20%同比下滑的也形成较大的反差。长安福特已经与北现争夺A级车的第五的地位了，相对12年12月的的北现超强地位，今年的市场环境变化较大。

　　近期的入门A级车的新品暴增应该能改变而合资企业的布局定位，强势企业的下压和规划能力跟进会改变竞争格局。

　　4、B 级乘用车市场走势

　　B级狭义乘用车12月批发26.1万台，12月占狭义乘用车批发份额15.92%，较去年同期份额增加-0.11%，12月批发较去年同期同比增长27%，12月零售较去年同期同比增长13%；12月批发环比上月增长3%，12月零售环比上月增长7%；12月出口较去年同期同比增长-52%；12月厂家产销率102%，12月渠道批零率102%；13年1-12月生产累计增幅19%，13年1-12月厂家批发销售累计增幅17%。

　　4.1 B 级乘用车内部结构

　图表 45 B 级乘用车内部结构走势

　　B级狭义乘用车的内部结构也是偏向SUV等多功能车型，这从12年5月开始凸显。虽然12年9-12月的日系SUV、MPV丢量推动轿车份额恢复，但轿车趋势性下降仍是不可避免。今年的韩系B级SUV也开始推出，这也大幅加剧了SUV的B级市场份额扩张。

　　日系的新品B级车开始增量，雅阁、天籁等仍有超强的恢复能力，毕竟其世界地位是不可撼动的，暂时政治波动炒作也会被厌倦。13年12月的轿车份额78%，SUV的份额拉升到14%，MPV的份额回落到8%，但相对12年12月的轿车份额仍是大降，SUV等暴增趋势明显，而高端车市场的私车消费向SUV升级成为主要增长推动力。

　　4.2、新品动态

　　4.3、B级轿车市场走势

　图表 44轿车B级车市场10-11年走势

　　中高级车的主力车型竞争变化快，去年大众系借日系危机获得领军地位，今年虽然帕萨特目前仍是一枝独秀，但12月的批发已经被雅阁和凯美瑞超越。凯美瑞已经通过组合产品策略逐步恢复主力地位。而迈腾与雅阁的销量已经接近，但随着雅阁的新品推出，凯美瑞的销量增长较强，而天籁走势较稳，日系三强的竞争又成为中高级车的主要焦点。而马自达6的走强也体现私人消费的需求较旺。

　　奥迪a4成为中高级车的销量第7位，这也是品牌优势的市场销量表现。自主的B级车基本在几百台水平，远没有见到公车采购带来的市场机会。而自主发展公务类B级车是很辛苦的。

　　4.3、B级MPV\SUV 市场走势

图表 47 B级MPV\SUV 市场12-2013年走势

　　12月B级SUV市场走势复杂，原本由德系与日系瓜分豪华SUV市场的近期加入韩系搅局。新胜达虽然价格远低于奥迪等，但也是更进一步的产品上探，且12月销量接近8000台高位，抢占日系的A级高端suv市场。近期Q5的走势持续平稳，而Q5价格促销也是保持较低水平，增量潜力仍很大。

　　日系B级MPV走势较弱，奥德赛的12月异常拉升，而德系的A级车的途安也表现一般，MPV市场的问题压力较大。MPV市场是自主为主导的格局，风行菱智与瑞风的两强争斗走势复杂，近期风行等部分车型的产品系列化销量增长较大。而瑞风产品变化不多，且是高利润车型仍能稳定销量和价格确保利润。

　　4.4、B级狭义乘用车厂家走势

　　B级车形成三强低迷，群雄并起的局面。前期B级车的主力厂家已经被大众包揽，近期的日系进攻力度较强，中高级车仍是德日的争夺。日系的广丰、东风日产、广本在01月左右相继走强，这对德系形成一定的分流。德系的主力是政府采购和官商用车，日系是老板用车，因此日系的市场更强一些。

　　通用和大众B级车组合效果较好，上海大众的昊锐和帕萨特的组合仍是强弱分明，上海通用的中高级车5路分兵确保其高销量地位。

　　从零售看也是竞争混杂局面，强者偏弱，弱者走强。目前的中高级车缺乏市场增长的热点，日系回暖直接导致欧系和韩系等的低迷，市场格局进一步复杂。

　　5、C级乘用车市场走势

　　C级狭义乘用车12月批发3.8万台，12月占狭义乘用车批发份额2.32%，较去年同期份额增加-0.53%，12月批发较去年同期同比增长3%，12月零售较去年同期同比增长11%；12月批发环比上月增长-18%，12月零售环比上月增长-3%；12月厂家产销率94%，12月渠道批零率122%；13年1-12月生产累计增幅13%，13年1-12月厂家批发销售累计增幅13%。

　　5.1、C级乘用车内部走势特征

　图表 48 C级乘用车内部走势特征

　　C级乘用车的内部结构变化受到进口车等影响较大，MPV\SUV的主力车型在进口车中，因此国产车中轿车市场的主导地位突出。 C级国产SUV是非市场主流的日系公商务和军用产品。治理公车也导致高级车市场缺乏活力。

　　13年12月的SUV走势恢复，较同期增3%。国产MPV在C级车的份额也较大，但受经济环境影响而份额增长乏力。公车采购的变化，高端市场不稳定变化中，豪车的公务购买比例下降。但进口私人豪车的变化趋势看，豪车市场仍是很好的，富豪的消费热情很高。

　　5.2、新品动态

　5.3、C级轿车主力车型市场走势

　　图表 49 C级轿车主力车型10-11年走势

　　奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈，豪车三强面临同样的欧洲负增长压力，中国市场的增量成为最重要的目标。由于豪车三巨头在中国的地位拼争超级激烈，奥迪与宝马的C级车竞争咬合的日益紧密，但新宝马5系导致价格回升、销量走势不强，奥迪A6价格保持很好状态，零售量也是达到超高水平，只是批发稍有收缩。

　　而9-12月奔驰E的走势高位平稳，而日系走强带动皇冠的近期表现较好。其他车型表现较弱。

　　5.4、 C级MPV\SUV主力车型市场走势