2013年中国汽车工业市场走势回顾

导读：2013年中国汽车工业市场走势回顾，013年1-11月交易量交易量 466.96万辆，相比去年同期增长 8.39% .交易额 2592.61亿元，相比去年同期增长 9.30%。其中基本型乘用车 272.84万辆，同比增长 11.61%，交易额 1549.40亿元。

　　2013年乘用车异常回暖

图表 1汽车05-2013年表现对比分析 单位 万台，%

　　根据中国汽车工业协会数据，2013年1-12月的中国汽车累计批发量2198万台，增速为14%，较12 年累计增速增加10个百分点，这主要是12年日系低迷因素的基数偏低。

　　从年度走势看，09年以来的汽车增速似乎是一路大幅快速下滑。09年增速46%，10年增速32%，11年增速3%，12年增速4%，这样的下滑到谷底后必然面临新的增长周期，13年1-12月的增长已经至14%，但9-12月增速异常偏高。

　　2013年汽车二手车销量平稳增长

图表 2汽车05-2013年二手车表现对比分析 单位 万台，%

　　根据中国汽车流通协会数据，2013年1-11月交易量交易量 466.96万辆，相比去年同期增长 8.39% .交易额 2592.61亿元，相比去年同期增长 9.30%。其中基本型乘用车 272.84万辆，同比增长 11.61%，交易额 1549.40亿元。客车 69.20万辆，同比降低 2.05%，交易额 287.78亿元。载货车 60.59万辆，同比增长 1.14%，交易额 249.39亿元。越野车 14.91万辆，同比增长 52.48% ，交易额 240.40亿元。。

　　中国乘用车市场销量高增长

图表 3乘用车05-13年表现对比分析 单位 万台，%

　　根据全国乘联会数据，13年狭义乘用车同比增长20%，而12月的增速是30%,12月异常火爆。总体看狭义乘用车的增速在15%左右是较正常的，13年的12月增速是异常不可持续的。

　　国内狭义乘用车销量走势

图表 4狭义乘用车05-2012年表现对比分析 单位 万台，%

　　根据全国乘联会数据，2013年1-12月的中国狭义乘用车综合零售销量1395万台，增速为21%；由于11年和12年增速都在8-10%之间，处于近8年来的增速谷底，13年车市零售走强有前两年的底部支撑。

　　狭义乘用车作为私车普及的主导力量，其增长的动力不断转换。近两年的轿车增长速度已经明显落后于狭义乘用车，以MPV、SUV为代表的新势力不断崛起，这个趋势在10年已经较突出。今年的高增速下，轿车增速仍大幅低于狭义乘用车，而suv、mpv组合的12年国内零售增速达到16%，13年1-12月又达到50%增速，结构性增长仍有体现。

　　中国汽车进出口走势

图表 5中国汽车05-2012年进出口表现对比分析 单位 万台，%

　　根据全国海关统计，2012年中国汽车整车进口113万台，增速9%，增长动力减弱。13年1-11月整车的进口107万台同比增速2%，进口在连续7个月暴跌后6月开始逐步回暖，7-10月基本保持稳定，11月大幅回暖。相对前几个月减库存状态，11月的11.9万台的进口车持续说明需求相对恢复，零售目前也在10万台左右。

　　12年1-12月全国海关出口101.6万台，增速20%，13年1-11月的出口增速回落到-6%的较低水平。总体看今年的进出口走势逐步弱化，出口趋弱而进口回暖，尤其是随着人民币升值突破6.1 和日元贬值，今年的出口高增长难度大，日系进口车回升的可能性大。

　　行业销量状态

　　13年1-11月的国内车市总增速是18%，这是与12年10%的谷底增速大幅回升，且11月的国内车市增速达到24%，这也说明探底的过程逐步完成。

　　12年汽车行业的增长面临双向压力，主要是进口的大幅减速和出口的低增长，这样使国内需求的低迷仍未有效改善。13年的出口均低迷，国产厂家国内增长20%，而11月进口厂家销量增长42%，出口增长5%，进出口不旺的局面迫切需要国内车市的本土化增长。

　　行业销量状态

图表 6汽车06-2013年表现对比分析 单位 万台，%

　　今年1-12月汽车销量14%是建立在12年增速低点基础上。13年1-12月各车型增速分化较明显，但9-12月的增速仍能较高，这是狭义乘用车较强和中重卡走强的刺激效果。

　　13年乘用车总体较强，这也是共同的经济和季节因素的对各车型影响不同，客车、卡车等投资和出口类产品的13年初消费期表现低迷，城乡三产类的微型车增速也大幅降低，狭义乘用车和MPV类微客走强这也是符合城镇工薪层和城乡个体私营业主的消费主力特征的。而6月以来的卡车中的中重卡走强是排放标准升级和投资拉动的运输需求贡献，轻客走强也是大集团重视轻客市场的结果，加之物流车的增长较好。

　　本月汽车销量增量较大

　图表 7中国汽车厂家04-2012年销售走势

　　由于12年的市场持续低迷，12年1-12月增长4%带来13年的1-12月的增速14%，两者反向波动。13年1月和3月都突破200万台，随后4-7月缓慢下降，9-12月环比持续走强，而12月的增长较高也是因为同期基数低的结果。13年的1-12月增量270万台，1-2月汽车销量同比增长40万台， 3-4月也增长40万台，5-8月增长60万台，月均15万台。9-12月增量120万台，月均30万台，12月的增量32万台较高，这也是市场走势的异常超强。

　　今年逐月进口车销量逐步回暖

　　A\总量走势

图表 6汽车整车进口数量逐月走势

　　13年进口车复苏，11月创出历史新高位。随着国内反腐和经济低迷以及超高收入群体的外流，进口超高增长的好日子逐步过去。12年11月开始的进口回落到8万台水平，下滑主要是需求问题。13年4月的需求逐步回升，13年6月进口首次恢复正增长，11月增速达到41%，这也是低基数的结果，而且1-11月的进口实现1.8%的正增长，经济企稳也是重要支撑，4季度的进口车增速必然暴增。

　　进口车单价走势

　　今年的进口车档次下移。前两年进口车的档次升级趋势较明显，而高单价对利润的贡献也是很大。近几年的进口车均价增长很快，从07年的进口车均价3.29万美元增长到2012年的4.34万元均价，进口车的高档化趋势极为突出。但13年1-3季度的进口车面临汇率变化的影响，加之进口车强化小排量的产品系列延伸，以及超豪华车型低迷，均价降到4.11万美元。11月的进口车单价回升到4.15万美元，档次结构恢复。

　　11月进口国别的产品组合

　　11月的进口总量同比增长41%，中国的进口车主要是欧美日韩，而其中的德国和日本的进口总量最大，且波动也最剧烈。今年的日本的进口车恢复到第一进口大国地位，11月同比增速达到287%，其中的轿车同比增长286%，这是去年的日本轿车下跌幅度大，今年恢复较好的结果。日本的SUV进口达到进口总量的30%，仍是超强的地位。而韩国进口SUV仅有2%的低位。

　　11月美国的对华出口增速一般，英国首相来了带来11月英国对华出口增长78%。但法国的对华进口就表现较差。

　　12、今年逐月出口车销量增速乏力

　　月度出口走势

图表 16 08-12年汽车整车出口走势图

　　13年11月的出口达到9.1万台的近期高点，成为超强突破的局面。从月度走势看，近两年的出口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征，但今年11月的走势异常暴增，扭转前低负增长局面。

　　今年11月环比增长2.3万台；而12年的7月出口量突破11万台，环比增长2.4万，可以与之相提并论。而今年的走强是年末走势，这也是国内自主品牌走势偏弱的时期。今年11月12年7月的环比增长的主要动力都是几大主力市场的波动，尤其是阿尔及利亚和伊拉克、巴西等都是波动较大的。但今年 的伊朗波动更为巨大，11月1万台出口，环比增长7439台。

　　B\月度出口单车均价走势

　　13年整车出口的均价大幅下降，这也是我们整车企业面临的巨大压力。13年1-3季度的出口车均价下降到1.32万美元，较12年的1.44万美元下降13%。这样的单价下降幅度也是对整车企业的利润的严重影响。我们的整车出口退税是考虑价值的，出口的价值下降，企业的成本必然增大，而海外设厂组装的成本增加，尤其是是初期的建厂投入等都较大，产能利用率也低，这对整车企业是很大的不利影响。

　　C\出口国特征

　　13年11月的汽车出口增长13%，其中欧洲和北美的出口出现高增长，而非洲也有恢复性增长，从区域看东非、南亚、东欧、北美、南美东部等出现较好的增长局面。

　　但13年的亚洲、非洲、大洋洲总体仍处于低迷局面，其中的独联体外的欧洲都较差。

《中国汽车工业市场行情动态及前景预测报告(2012-2016)》由中国报告网汽车工业行业分析专家领衔撰写，主要分析了汽车工业行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对汽车工业行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的汽车工业行业数据分析，帮助客户评估汽车工业行业投资价值。