一、行业概述
天然气是指自然界中存在的一类可燃性气体，是一种化石燃料。天然气蕴藏在地下多孔隙岩层中，包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等，也有少量出于煤层。天然气是优质的燃料和化工原料，可燃烧，可制造炭黑、化学药品和液化石油气，由天然气生产的丙烷、丁烷是现代工业的重要原料。
天然气主要由气态低分子烃和非烃气体混合组成。天然气是较为安全的燃气之一，它不含一氧化碳，质量也比空气轻，一旦泄漏，就会立即向上扩散，不易积聚形成爆炸性气体，安全性较高。同时天然气也是一种清洁能源，采用天然气作为能源，可减少煤和石油的用量，因而大大改善环境污染问题。
根据观研报告网发布的《2021年中国天然气市场分析报告-市场竞争现状与发展前景评估》显示。天然气燃料是各种替代燃料中最早广泛使用的一种，它分为压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）两种。压缩天然气是天然气加压并以气态储存在容器中；液化天然气是天然气在常压下，冷却至约-162℃时，由气态变成液态的天然气。
天然气产业链主要分为三个部分：上游产气、中游输气以及下游分销消费。上游主要是天然气的勘探开发，此外，还包括LNG海外进口部分，但在我国天然气供应主力为国产气；中游则是运输，包括通过长输管道、中输/省级运输管道、LNG运输船和运输车等；下游分销则主要是由燃气公司从事该业务，服务于居民、工商业等用户。
二、我国天然气行业市场现状
1、供应端
从全球天然气产量来看，2020年美国天然气产量占比23.7%；俄罗斯占比16.5%；伊朗占比6.5%；而我国天然气产量占比只有4.9%，不及美国的四分之一。
从我国天然气查明资源储量来看，近十年我国天然气查明储量在逐年递增，2020年我国天然气查明储量达6.12万亿立方米，同比增长2.5%。
从我国天然气产量来看，2015-2020年我国天然气产量也在逐年递增。2020年产量达到1925亿立方米；截止到2021年8月份，我国天然气产量已经超过2015年时的年产量，达到1360亿立方米。
从我国天然气产量地区分布来看，2020年我国天然气主要集中分布在中西部地区，其中陕西、四川和新疆三省产量排名前三，三地产量分别为527.4亿立方米、452.4亿立方米和370.6亿立方米，合计1350.4亿立方米，占我国天然气总产量的70.2%。
从全球液化天然气（LNC）进口量来看，我国液化天然气进口量占比22.3%，仅次于占比24.2%的欧盟。我国、欧盟、日本和韩国是LNG的主要进口国。
从我国天然气进口量来看，2015-2020年我国天然气进口量也是在不断增加。2020年进口量达到1403亿立方米；2021年1-8月我国进口天然气达到1095亿立方米，同比增加22.2%。观研报告网发布的资料显示今年1-6月份，我国天津口岸进口液化天然气（LNG）达594.9万吨，同比增加26.1%，进口量持续位居全国首位。
2、需求端
从全球消费量来看，中国、俄罗斯、欧盟、美国为全球天然气主要消费国，消费量占比分别为8.9%、10.8%、28.2%、21.8%。
从我国天然气的消费量来看，2015-2020年，我国天然气消费量呈阶梯式逐步上升。2015年我国天然气需求量为1932亿立方米；到了2020年需求量达到3240亿立方米；4-9月是我国采暖需求较少，燃气需求量低，是天然气需求的淡季，然而截止到今年7月份，我国天然气累计消费量已经达到2112亿立方米，同比上涨24%左右。
从消费地区来看，2020年我国广东、江苏和四川三省天然气消费量已经超过200亿立方米，另外北京、河北、河南、上海、浙江、山东、天津、陕西、新疆和重庆十省、自治区、直辖市的天然气消费量均超过100亿立方米。
从消费部门来看，城市燃气和工业用气是我国天然气的主要消费去处（城市燃气是指在我国国土内的城镇，包括城市、城镇、村镇以及小区供气等所燃用的燃气）。2021年1-7月，我国城燃部分的消费量占比约为39%，已超过我国工业部分的天然气消费量。
3、价格
从全球范围来看，大部分地区天然气价格均在暴涨！根据数据显示，截至到今年8月，天然气产量占比高达23.7%的美国，其天然气价格较2020年相比已经上涨了2倍；亚洲市场作为天然气的主要消费市场，天然气价格也是在一年内翻了6倍，8月末亚洲液化天然气到岸价高达17.1美元/百万英热，同比增长将近300%；而欧洲天然气价格更是在近14个月里涨了10倍。
从我国天然气价格来看，今年5月31日，国家发改委下发了《关于提高国产陆上天然气出厂基准价格的通知》，国产陆上天然气出厂基准价格每千立方米提高230元，上调24.9%。根据国家统计局发布的全国流通领域重要生产资料市场价格监测显示，2021年我国液化天然气（LNG）价格从5月上旬开始上涨。原本是天然气需求淡季的4-9月里，7月下旬和8月上旬天然气的价格每吨分别达到了4901元和5402.5元，环比分别上涨了12.1%和10.2％；截止到9月中旬我国液化天然气（LNG）每吨价格已经突破了6000元，达到了6086.2元；然而，在去年我国LNG综合价格只是在每吨2500元左右浮动。
三、影响我国天然气价格上涨的因素
1、天然气需求上涨，供不应求
我国天然气价格上涨的根本原因是国民对天然气的需求增加，尽管我国天然气产量近些年也在增加，但是其供给增速跟不上需求增速，国内供给量的增速跟不上消费量的增速。
从2016-2021年我国天然气产量和消费量增速来看，我国天然气消费量增速总体上快于产量增速。2020年受疫情全民居家待业影响，我国天然气消费量增速稍低与产量增速；2021年1-7月我国天然气累积消费量同去年1-7月相比上升了17.1%左右，而同一时期我国天然气产量同比仅提高了10.7%，所以我国需要加大天然气进口量来弥补这一部分的缺口。
然而天然气作为一种不给再生资源，伴随着全球经济的发展，人类对天然气消费量的增加，全球天然气库存是在下降的。据数据显示美国今年的天然气库存水平比疫情前的季节平均水平低5%，欧洲的天然气库存量更是比平均水平低15%。今年国际上的天然气价格也是一路上涨，我国进口部分的天然气供给压力加大，国内天然气价格也受到一定影响。
2、经济复苏、能源政策
2021年，我国新冠疫情控制得比较好，生产恢复得也较快，今年1-8月份全国规模以上的工业增加值同比增长13.1%，服务业生产指数增长17.7%，社会消费品零售总额增长18.1%，都保持较快增长。短期上看，国内经济从新冠疫情中复苏，一定程度上刺激了我国居民和工业用气需求，这也成为我国天然气价格上涨的因素之一。
长期上看，天然气需求增长的动力是国家领导层的“绿色向导”。天然气作为清洁能源之一，是化石能源向清洁能源过渡的重要桥梁。在我国“双碳”（2030年实现碳达峰，2050年实现碳中和）目标大方向不变的背景下，国家大力推动燃气清洁能源的使用，民用燃气和工业用燃气的消耗量均在增加。比如今年5月广东就发布了《广东省加快推进城市天然气事业高质量发展实施方案》，其中提出到2025年广东省城市居民管道天然气普及率要达到70%。碳中和目标驱动着我国天然气的需求，一定程度上也促使国内气价上涨。
四、我国天然气行业发展趋势
1、天然气的需求将持续增长
我国发展新能源已是大势所趋，尽管到2060年风电、光伏等新能源将是我国电力的主要能源，但是未来20年里，在我国能源结构改善过程中，天然气依旧是主要的过渡能源。而且从一次能源消费占比来看，我国天然气消费占比大约只有为8%，不仅远低于占比52%的俄罗斯和占比34%的美国，而且还低于世界平均水平24%。
所以长期趋势来看，预计未来我国天然气在一次能源中的消费占比将会持续提升，国内天然气的需求将持续增长，天然气行业拥有较大的发展空间和潜力。预计到2040年我国天然气消费量将达到6200亿立方米。
2、今年10-12月天然气消费量同比增速将会下降
短期趋势来看，今年我国天然气消费量同比增速将呈现前高后低走势。
从供应端来看，一方面今年国内天然气产量能够保持在10%左右的稳定快速增长，这对稳定市场起到基础支撑作用。而且我国的LNG储罐能力在稳步提升，今年我国唐山、舟山、如东等LNG接收站新增加了136万立方米储罐；另一方面因为进口管道气和进口的多数LNG都和现货市场无关，再加上中俄东线管道气进口增量比较可靠，其他管道气进口如无特殊意外基本上也可以保持稳定。而且国家管网设施开放会带来一部分LNG资源补充，这起到边际上的支持作用。从需求端看，我国天然气在交通和工业领域相对较为开放，高气价对需求会产生抑制作用。而民生用气领域，我国对居民生活用气实行的是基准门站价格加合理浮动机制管理，可以保障国产气供应民生用气时的基本利益，减少居民对国际气价和国内气价上涨的带来的不安心理。
因此，总的来说今年剩下的几个月，国内天然气消费量的增长速度相对来说将会放缓，同比增速将会下降。（LQM）
天然气是指自然界中存在的一类可燃性气体，是一种化石燃料。天然气蕴藏在地下多孔隙岩层中，包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等，也有少量出于煤层。天然气是优质的燃料和化工原料，可燃烧，可制造炭黑、化学药品和液化石油气，由天然气生产的丙烷、丁烷是现代工业的重要原料。
天然气主要由气态低分子烃和非烃气体混合组成。天然气是较为安全的燃气之一，它不含一氧化碳，质量也比空气轻，一旦泄漏，就会立即向上扩散，不易积聚形成爆炸性气体，安全性较高。同时天然气也是一种清洁能源，采用天然气作为能源，可减少煤和石油的用量，因而大大改善环境污染问题。
根据观研报告网发布的《2021年中国天然气市场分析报告-市场竞争现状与发展前景评估》显示。天然气燃料是各种替代燃料中最早广泛使用的一种，它分为压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）两种。压缩天然气是天然气加压并以气态储存在容器中；液化天然气是天然气在常压下，冷却至约-162℃时，由气态变成液态的天然气。
天然气产业链主要分为三个部分：上游产气、中游输气以及下游分销消费。上游主要是天然气的勘探开发，此外，还包括LNG海外进口部分，但在我国天然气供应主力为国产气；中游则是运输，包括通过长输管道、中输/省级运输管道、LNG运输船和运输车等；下游分销则主要是由燃气公司从事该业务，服务于居民、工商业等用户。
天然气行业产业链
资料来源：观研天下数据中心整理
二、我国天然气行业市场现状
1、供应端
从全球天然气产量来看，2020年美国天然气产量占比23.7%；俄罗斯占比16.5%；伊朗占比6.5%；而我国天然气产量占比只有4.9%，不及美国的四分之一。
2020年全球天然气产量占比
数据来源：观研天下数据中心整理
从我国天然气查明资源储量来看，近十年我国天然气查明储量在逐年递增，2020年我国天然气查明储量达6.12万亿立方米，同比增长2.5%。
2010-2020年中国天然气查明资源储量统计图
数据来源：观研天下数据中心整理
从我国天然气产量来看，2015-2020年我国天然气产量也在逐年递增。2020年产量达到1925亿立方米；截止到2021年8月份，我国天然气产量已经超过2015年时的年产量，达到1360亿立方米。
2015-2021年（1-8月）中国天然气产量统计图
数据来源：观研天下数据中心整理
2020年中国天然气产量分布
数据来源：观研天下数据中心整理
从全球液化天然气（LNC）进口量来看，我国液化天然气进口量占比22.3%，仅次于占比24.2%的欧盟。我国、欧盟、日本和韩国是LNG的主要进口国。
2020年全球LNC进口量占比
数据来源：观研天下数据中心整理
从我国天然气进口量来看，2015-2020年我国天然气进口量也是在不断增加。2020年进口量达到1403亿立方米；2021年1-8月我国进口天然气达到1095亿立方米，同比增加22.2%。观研报告网发布的资料显示今年1-6月份，我国天津口岸进口液化天然气（LNG）达594.9万吨，同比增加26.1%，进口量持续位居全国首位。
2015-2021年（1-8月）中国天然气进口量统计图
数据来源：观研天下数据中心整理
2、需求端
从全球消费量来看，中国、俄罗斯、欧盟、美国为全球天然气主要消费国，消费量占比分别为8.9%、10.8%、28.2%、21.8%。
2020年全球消费量占比
数据来源：观研天下数据中心整理
2015-2021年（1-7月）中国天然气消费量统计图
数据来源：观研天下数据中心整理
从消费地区来看，2020年我国广东、江苏和四川三省天然气消费量已经超过200亿立方米，另外北京、河北、河南、上海、浙江、山东、天津、陕西、新疆和重庆十省、自治区、直辖市的天然气消费量均超过100亿立方米。
从消费部门来看，城市燃气和工业用气是我国天然气的主要消费去处（城市燃气是指在我国国土内的城镇，包括城市、城镇、村镇以及小区供气等所燃用的燃气）。2021年1-7月，我国城燃部分的消费量占比约为39%，已超过我国工业部分的天然气消费量。
2021年1-7月中国天然气分部门消费占比情况
数据来源：观研天下数据中心整理
3、价格
从全球范围来看，大部分地区天然气价格均在暴涨！根据数据显示，截至到今年8月，天然气产量占比高达23.7%的美国，其天然气价格较2020年相比已经上涨了2倍；亚洲市场作为天然气的主要消费市场，天然气价格也是在一年内翻了6倍，8月末亚洲液化天然气到岸价高达17.1美元/百万英热，同比增长将近300%；而欧洲天然气价格更是在近14个月里涨了10倍。
从我国天然气价格来看，今年5月31日，国家发改委下发了《关于提高国产陆上天然气出厂基准价格的通知》，国产陆上天然气出厂基准价格每千立方米提高230元，上调24.9%。根据国家统计局发布的全国流通领域重要生产资料市场价格监测显示，2021年我国液化天然气（LNG）价格从5月上旬开始上涨。原本是天然气需求淡季的4-9月里，7月下旬和8月上旬天然气的价格每吨分别达到了4901元和5402.5元，环比分别上涨了12.1%和10.2％；截止到9月中旬我国液化天然气（LNG）每吨价格已经突破了6000元，达到了6086.2元；然而，在去年我国LNG综合价格只是在每吨2500元左右浮动。
2021年5-9月中旬中国LNG价格情况统计图
数据来源：观研天下数据中心整理
三、影响我国天然气价格上涨的因素
1、天然气需求上涨，供不应求
我国天然气价格上涨的根本原因是国民对天然气的需求增加，尽管我国天然气产量近些年也在增加，但是其供给增速跟不上需求增速，国内供给量的增速跟不上消费量的增速。
从2016-2021年我国天然气产量和消费量增速来看，我国天然气消费量增速总体上快于产量增速。2020年受疫情全民居家待业影响，我国天然气消费量增速稍低与产量增速；2021年1-7月我国天然气累积消费量同去年1-7月相比上升了17.1%左右，而同一时期我国天然气产量同比仅提高了10.7%，所以我国需要加大天然气进口量来弥补这一部分的缺口。
2016-2021年（1-7月）中国天然气产量和消费量增速情况
数据来源：观研天下数据中心整理
然而天然气作为一种不给再生资源，伴随着全球经济的发展，人类对天然气消费量的增加，全球天然气库存是在下降的。据数据显示美国今年的天然气库存水平比疫情前的季节平均水平低5%，欧洲的天然气库存量更是比平均水平低15%。今年国际上的天然气价格也是一路上涨，我国进口部分的天然气供给压力加大，国内天然气价格也受到一定影响。
2、经济复苏、能源政策
2021年，我国新冠疫情控制得比较好，生产恢复得也较快，今年1-8月份全国规模以上的工业增加值同比增长13.1%，服务业生产指数增长17.7%，社会消费品零售总额增长18.1%，都保持较快增长。短期上看，国内经济从新冠疫情中复苏，一定程度上刺激了我国居民和工业用气需求，这也成为我国天然气价格上涨的因素之一。
长期上看，天然气需求增长的动力是国家领导层的“绿色向导”。天然气作为清洁能源之一，是化石能源向清洁能源过渡的重要桥梁。在我国“双碳”（2030年实现碳达峰，2050年实现碳中和）目标大方向不变的背景下，国家大力推动燃气清洁能源的使用，民用燃气和工业用燃气的消耗量均在增加。比如今年5月广东就发布了《广东省加快推进城市天然气事业高质量发展实施方案》，其中提出到2025年广东省城市居民管道天然气普及率要达到70%。碳中和目标驱动着我国天然气的需求，一定程度上也促使国内气价上涨。
四、我国天然气行业发展趋势
1、天然气的需求将持续增长
我国发展新能源已是大势所趋，尽管到2060年风电、光伏等新能源将是我国电力的主要能源，但是未来20年里，在我国能源结构改善过程中，天然气依旧是主要的过渡能源。而且从一次能源消费占比来看，我国天然气消费占比大约只有为8%，不仅远低于占比52%的俄罗斯和占比34%的美国，而且还低于世界平均水平24%。
所以长期趋势来看，预计未来我国天然气在一次能源中的消费占比将会持续提升，国内天然气的需求将持续增长，天然气行业拥有较大的发展空间和潜力。预计到2040年我国天然气消费量将达到6200亿立方米。
2021-2040年中国天然气消费量预测
数据来源：观研天下数据中心整理
2、今年10-12月天然气消费量同比增速将会下降
短期趋势来看，今年我国天然气消费量同比增速将呈现前高后低走势。
从供应端来看，一方面今年国内天然气产量能够保持在10%左右的稳定快速增长，这对稳定市场起到基础支撑作用。而且我国的LNG储罐能力在稳步提升，今年我国唐山、舟山、如东等LNG接收站新增加了136万立方米储罐；另一方面因为进口管道气和进口的多数LNG都和现货市场无关，再加上中俄东线管道气进口增量比较可靠，其他管道气进口如无特殊意外基本上也可以保持稳定。而且国家管网设施开放会带来一部分LNG资源补充，这起到边际上的支持作用。从需求端看，我国天然气在交通和工业领域相对较为开放，高气价对需求会产生抑制作用。而民生用气领域，我国对居民生活用气实行的是基准门站价格加合理浮动机制管理，可以保障国产气供应民生用气时的基本利益，减少居民对国际气价和国内气价上涨的带来的不安心理。
因此，总的来说今年剩下的几个月，国内天然气消费量的增长速度相对来说将会放缓，同比增速将会下降。（LQM）
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