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全球加大政策支持力度 新材料产业发展迅速 中国市场规模达到万亿级

       新材料是指新近发展或正在发展的具有优异性能的结构材料和有特殊性质的功能材料,同时也是我国重要的战略性新兴产业。根据性能、应用以及成分的不同,分成以下几种类型:

新材料的种类

数据来源:公开资料整理

       全球市场:各国纷纷加大对新材料支持力度,总体规模增长迅速

       随着新材料研究不断深入和应用领城逐步扩大,各个国家或组织纷纷加大对新材料产业的政策引导力度,来促进行业高速发展。

各个国家或组织对新材料行业支持情况

国家或组织

出台的计划

涉及新材料相关领域

美国

先进制造业国家战略计划、重整美国制造业政策框架、先进制造伙伴计划(AMP)、纳米技术签名倡议、国家生物经济蓝图、电动汽车国家创新计划、“智慧地球”计划、大数据研究与开发计划、下一代照明计划、低成本宽禁带半导体晶体发展战略计划

新能源材料、生物与医药材料、环保材料、纳米材料,先进制造、新一代信息与网络技术和电动汽车相关材料,材料基因组,宽禁带半导体材料

欧盟

欧盟能源技术战略计划、能源2020战略、物联网战略研究路线图、欧洲2020战略、可持续增长创新、欧洲生物经济、“地平线2020”计划、彩虹计划、旗舰计划

低碳产业相关材料、信息技术(重点是物联网相关材料)生物材料、石墨烯等

英国

低碳转型计划、英国可再生能源发展路线图、技术与创新中心计划、海洋产业增长战略、合成生物学路线图、英国工业2050

低碳产业相关材料、高附加值制造业相关材料、生物材料、海洋材料等

德国

能源战略2050:清洁可靠和经济的能源系统、高科技战略行动计划、2020高科技战略、生物经济2030国家研究战略、国家电动汽车发展规划、工业4.0、纳米技术行动计划2015

可再生能源材料、生物材料、电动汽车相关材料、纳米材料、电子、信息通讯等

法国

环保改革路线图、未来十年投资计划、互联网:展望2030年

可再生能源材料、环保材料、信息材料、环保汽车相关材料等

日本

新增长战略、信息技术发展计划新国家能源战略、能源基本计划、创建最尖端IT国家宣言、下一代汽车计划、海洋基本计划

新能源材料、节能环保材料、信息材料、生物医用材料、纳米材料、新型汽车相关材料等

韩国

新增长动力规划及发展战略、核能振兴综合计划、IT韩国未来战略、国家融合技术发展基本计划、第三次科学技术基本计划、纳米技术推广计划、零部件、材料核心技术研发计划

可再生能源材料、信息材料、纳米材料、生物材料、碳材料、高性能结构材料等

俄罗斯

2030年前能源战略、2020年前科技发展、国家能源发展规划、到2020年生物技术发展综合计划、2025年前国家电子及无线电电子工业发展专项计划、2030年前科学技术发展优先方向

新能源材料、节能环保材料、纳米材料、生物材料、医疗和健康材料、信息材料等

巴西

低碳战略计划、科技创新行动计划

新能源材料,环保汽车、民用航空、现代生物农业相关材料

印度

气候变化国家行动计划、国家太阳能计划、科学、技术与创新政策

新能源材料、生物材料

南非

国家战略规划绿皮书、新工业政策行动计划、2030发展规划、综合资源规划

新能源材料、生物制药材料、航空航天相关材料

数据来源:公开资料整理

       因此,在各国相关政策引导与支持下,全球新材料产业规模快速增长,2019年市场规模达到2.82亿美元,同比增长10.16%,复合增长率超10%。

2016-2019年全球新材料行业市场规模统计情况

数据来源:公开资料整理

       其中,全球先进基础材料产值占比仍较高,为49%;关键战略材料产值比重占43%;而前沿新材料占比较低,仅为3.10%,不过与上一年相比增长了8%,其主要原因是3D打印材料等新兴产业技术不断突破。

2019年全球新材料行业产值结构情况

数据来源:公开资料整理

       中国市场:政策驱动,投资热情上升,下游需求催生万亿级市场

       而在国内市场,近几年,国家为实现材料强国的目标,先后出台了一系列相关政策文件来支撑我国新材料行业的发展。如《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等。

国家对新材料产业相关支持政策汇总

颁布时间

颁布部门

文件名称

主要内容

2014.10.23

发改委、财政部、工信部

《关键材料升级换代工程实施方案》

新一代信息技术产业发展急需的高性能功能材料;节能环保产业发展急需的新材料;先进轨道交通装备等产业发展急需的新材料等

2015.05.19

国务院

《中国制造2025》

重点发展:特种金属功能材料、高性能结构材料、功能高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料;提前布局:超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等

2016.12.19

国务院

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

制定标准:轨道交通装备用齿轮钢、航空航天用碳/碳复合机构材料、高温合金、特种玻璃、宽禁带半导体以及电子信;完善布局:技能环保用功能性膜材料、海洋防腐材料配套标准,做好增材制造材料、稀土功能材料、石墨烯材料

2017.01.23

工信部、发改委、科技部、财政部

《新材料产业发展指南》

先进基础材料:先进钢铁材料,先进有色金属材料,先进化工材料,先进建筑材料,先进轻纺材料等;关键战略材料:高端装备用特种合金,高性能分离膜材料等;前沿新材料:石墨怖、金属及高分子增材制造材料等

2017.04.23

工信部、财政部

《关于印发国家新材料产业资源共享平台建设方案的通知》

到2020年,围绕先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料等重点领域和新材料产业链各关键环节,基本形成多方共建、公益为主、高效集成的新材料产业资源共享服务生态体系

2020.06

科技部

《关于国家重点研发计划“生物医用材料研发与组织器官修复替代”重点专项2020年度拟立项项目安排公示的通知》

将“生物医用材料研发与组织器官修复替代”重点专项拟立项项目信息进行公示

2020.06

国务院

《节能与新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》

加快培育和发展节能汽车与新能源汽车,有效缓解能源和环境压力,推动汽车产业可持续发展

2020.09

科技部、发改委、工信部和财政部

《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》

加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破;提升稀土、钒钛、钨钼、锂、石墨等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技术水平;加快拓展石墨烯、纳米材料等在光电子、航空装备、新能源、生物医药等领域的应用。

数据来源:发改委、工信部

       对此,根据国家相关支持政策力度进行梳理,我们可以将新材料划分为重点突破的新材料、加快研发的新材料、提前布局的新材料、推动特色资源优势开发四个板块。

国家支持新材料产业发展整体政策结构

数据来源:公开资料整理

       因此,在政策驱动下,我国新材料行业市场规模高速发展。据数据显示,2019年我国新材料产业总产值为4.5万亿元,预计2022年将达到7.5万亿元。其中,特种金属功能材料在产业结构中占比最高,为32%,现代高分子材料和高端金属结构材料分别为24%和19%。

2012-2022年我国新材料行业总产值及预测情况

数据来源:公开资料整理

2019年中国新材料产业结构

数据来源:公开资料整理

       与此同时,随着新材料战略地位逐步确定以及在国家政策支持下,许多资本也相继涌入到行业当中来,虽然近两年投资数量有所下降,但投资规模整体较大。根据数据显示,2019年我国新材料行业投资数量为59起,投资规模达到89.87亿元。

2012-2019年中国新材料行业投资数量、投资规模统计情况

数据来源:公开资料整理

       在市场需求方面,我国新材料产业下游应用广泛,在通讯、能源方面均有涉及,如5G、半导体、能源等,并且这些领域均有较大的市场爆发力。因此,随着下游需求逐步爆发,我国新材料行业市场空间广阔。

我国新材料行业应用领域所需要的材料

数据来源:公开资料整理

       以5G新材料为例,据HIS数据显示,预计在2035年,5G在全球潜在销售活动中的市场规模将达到12.3万亿美元,其中制造业占比最高,预计将达到3.4万亿美元。因此,在十万亿级的下游市场空间下,我国新材料行业发展前景广阔。

2035年5G支持产出各领域市场规模情况

数据来源:HIS(WYD)

       相关行业分析报告参考《2020年中国新材料市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》。

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