水资源缺乏+利好政策推动行业发展但目前我国污水资源化渗透率低预计未来前景可观

2020-07-09 03:03

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污水资源化即再生水，是指将污水处理厂一、二级处理达标后的水再进行深度的三级处理，使其达到可供农田灌溉、生活杂水、河道补水、清洁景观用水、工业冷却循环水等使用的标准。

目前我国水资源不仅较为短缺，同时面临严重的资源型、水质型、管理型缺水问题。根据数据显示，2018年我国人均水资源量仅为2069立方米，而全球均值约7900立方米，位于全球倒数第51位。按照缺水迫切指数法，我国10省人均属极度缺水，8省人均属重度或中度缺水；北方地区降水量不足使得缺水尤为严重。

与此同时，长期粗放式经济发展造成对传统水源（包括地表水和地下水）的严重污染，尤其是在东南沿海地区和太湖、巢湖、滇池等环境敏感性地区），问题更为突出。

2020年1-3月全国地表水水质类别比例（单位：%）

数据来源：公开数据整理

此外，由于水资源局部过度开发，市政和工业用水效率低下。数据显示，2018年我国水资源开发利用程度已经达到22%的世界较高水平，尤其是太湖流域开发利用率达148%，海河水资源开发利用率110%，北方六区已经达到47%。

2018年我国水资源开发利用率

数据来源：公开数据整理

地下漏斗是由于集中开采地下水，导致集中开采区的地下水位下降，周边地下水向集中开采区流动，而形成的区域性漏斗状凹面。长期来看，地下漏斗将导致地面下沉，影响建筑物稳定性和人口承载力。而华北平原是我国主要农耕区和工业区之一，由于农业高速发展用水量大，华北地区地下水超采严重，形成了巨大的地下漏斗，由此，华北地区面临着地面沉降、海水入侵等诸多问题，对地区内各城市的持续发展造成严重威胁。

而污水资源化兼具节水和减排双重功能，是适合我国缺水问题的必然策略。非传统水源包括再生水、雨水、海水等。相较下，再生水应用前景更佳：一方面，再生水来源于污水深度处理，更易收集，较海水和雨水更稳定且规模化，较长距离引水更经济；另一方面，再生水回用可大大降低污水真实排放量，改善水生态环境。

我国污水资源化起步较发达国家晚，从2000年开始有极少数示范项目，在工艺和标准探索达到一定阶段后，十一五、十二五、十三五规划的目标也逐渐明确。各地尤其是北方区域也纷纷出台当地规划。

近年来我国再生水相关重要政策规划

出台年份	相关政策	再生水目标
2011-2015	《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》	新增再生水投资约304亿元，全国污水再生利用设施规模将达到2676万立方米/日；全国城市再生水利用率要达到20%以上，较2010年底提高逾10个百分点。
2012	《重点流域水污染防治规划(2011-2015年)》	到2015年，我国再生水利用率力争提高到15％。
2015	《水污染防治行动计划》	到2020年，缺水城市再生水利用率达到20%以上，京津冀地区达到30%以上。
2016-2020	《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》	新增再生水投资约158亿元，处理规模达到4158万吨/日；京津冀不低于30%，缺水城市不低于20%，其他城市和县城力争达到15%。

资料来源：公开资料整理

我国各省市再生水相关政策与规划

省市	年份	相关政策	再生水相关目标
北京	2016	《进一步加快推进污水治理和再生水生利用工作三年行动方案2016年7月-2019年6月》	新建再生水管线472公里，升级改造污水处理厂14座，新建再水厂27座。
内蒙古	2020	《呼和浩特市再生水利用管理条例》	将再生水利用设施建设纳入市政基础设施计划，股利社会资本以特许经营等模式参与到再生水利用设施的投资、建设、运营。
天津	2018年	《天津市再生水利用规划》	2018-2020年，新建和扩建再生水厂28座，新建再生水供水管网205.4公里，建设再生水利用节点工程12处，为全市新增再生水产能49.09万立方米/日；2021-2030年，新建和扩建再生水厂58座，新增再生水处理能力149.11万立方米/日；到2030年，天津市再生水利用量达到11.21亿立方米，较2020年增长99.8%，再生水利用率提高到62.1%，较2020年提高22%。
河北	2012	《河北省“十二五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划》	到2015年，全省城镇污水处理设施再生水利用率达到30%。
河北	2017	《沧州市人民政府关于加快推进城市再生水利用的实施意见》	2016年底前再生水利用率达到污水处理量的20%以上；到2020年，再生水利用率达到30%以上。
新疆	2017	《新疆维吾尔自治区节水型社会建设“十三五”规划》	到2020年，乌鲁木齐市再生水利用率达到30%以上，其他城市再生水利用率达到20%以上。
新疆	2017	《乌鲁木齐市再生水综合利用规划蓝绿网络系统规划》	至2020年，乌鲁木齐市再生水总量达到2.182亿立方米，可用于城市水景观带。
安徽	2016	《合肥市再生水利用专项规划》(2014~2020)	到2020年底，合肥市再生水使用量将可以达到48万立方米/日。
安徽	2016	《安徽省城镇污水处理及再生利用“十三五”规划》	到2020年，城市和县城再生水利用率进一步提高，缺水城市不低于20%。新增再生水利用设施规模80.5万立方米/日，新建再生水生产设施投资11亿元。
山西	2015	《太原市城市再生水专项规划》	太原拟建6座再生水水厂及多条回用输送管道；到2020年，太原市城市再生水规划利用率将超过25%。
黑龙江	2017	《哈尔滨市再生水利用管理办法》	要求各级政府及有关部门做好再生水利用规划、制定何时鼓励政策，鼓励并引导各类社会资本参与再生水系统的建设与运营。
江苏	2018	《南京市城乡生活污水处理专项规划（2018—2035）》	南京2020年的尾水再生利用率要大于25%，2025年要达到30%以上，2035年要达到35%以上。
广东	2016	《江门市水务发展“十三五”规划》	污水处理再生水利用率达到15%。
贵州	2017	《贵州省“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设规划》	新增再生水利用设施规模41.20万立方米/日。
海南	2017	《海南省城镇污水处理设施建设“十三五”规划》	再生水利用率达到15%以上，污水再生利用规模为37.93万m3/d，再生水利用率达到20%，规划总投资为101.03亿元。
辽宁	2019	《辽宁省城镇污水处理提质增效三年行动方案》	到2020年，全省地级以上城市基本实现管网全覆盖、污水收集全处理目标；到2020年底，地级城市污水处理率达到95%以上，县城达到85%以上。
辽宁	2019	《沈阳市再生水利用管理办法》	造纸印染、绿化消防、集中供热等六种情形应当优先使用再生水，两万平方米以上新建公共建筑等五种情形需要配套建设再生水利用设施。
湖北	2017	《湖北省城镇污水处理及再生利用设施建设“十三五”规划》	新增再生水规模36.4万吨/日。
重庆	2016	《关于全面推进节水型社会建设的指导意见》	城市再生水利用率达10%以上,缺水城市再生水利用率达到20%以上。
甘肃	2017	《甘肃省贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改方案》	城市可再生水利用率由18.5%提升到20%。
四川	2018	《四川省城镇污水处理设施建设三年推进方案》	新建污水再生利用设施79.7万立方米/日。新增再生水生产能力占到新增污水处理能力的25.67%。
山东	2017	《山东省城市节约用水“十三五”建设规划》	再生利用设施规模59.5万吨/日，到2020年，城市污水处理厂再生水利用率达到25%。
山东	2011	《济南市“十二五”城市节约用水规划》	济南再生水利用率要由30%提高到40%，其中工业用途的再生水量超过6万立方米/日。
陕西	2016	《关于加快推进中水设施建设促进中水回收利用的意见》	要求各级人民政府及有关部门机构将中水资源纳入城市供水资源体系，统一配置；各级政府及有关部门机构将加快推进城市水价改革，合理确定中水价格。

资料来源：公开资料整理

受上述政策利好推动，我国各省推动污水资源化逐渐加速。目前我国再生水回用项目以北方地区为主，北京、天津、山东、内蒙古为最主要省份，河北、广东、山西、江苏次之。根据数据显示，截止到2018年，北京再生水利用量为671万吨/日，再生水利用率为58%；天津再生水利用量为134.3万吨/日，再生水利用率为30%；山东再生水利用量为419万吨/日，再生水利用率为37%；内蒙古再生水利用量为131.9万吨/日，再生水利用率为31%。

2018 年我国部分省市再生水利用率

数据来源：公开数据整理

2018 年我国各省再生水利用量

数据来源：公开数据整理

但从全国来看，目前污水资源化率不足10%，北方缺水省市超过 20%，开发潜力巨大。根据数据显示，2018年我国城市县城总再生水利用率为 16%，采用污废水排放总量口径 750 万m计，再生水利用率不足10%。另一方面，我国污水资源化项目规模以1-5万吨/日为主，具备大规模化处理能力的企业较少。当前北京清河再生水厂是我国最大规模的再生水厂，规模 55 万吨/日，采用的是MBR+超滤的“双膜法”工艺。