2019年中国矿用卡车行业市场竞争激烈集中度日趋提高

2019-04-15 03:51

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一、行业发展历程回顾

1、完全依靠进口阶段

新中国成立后，我国才正式开始发展汽车工业。由于国家发展的需要及技术的掌握情况，我国汽车工业在发展之初，选择以中型载货车、军用车及改装车为发展重点，使得产业结构从开始就出现了“缺重少轻”的问题。矿用自卸车等重型车辆，仍需从苏联和东欧国家大量进口。

2、改造或简单仿制阶段

在60年代初，由于中国和苏联的关系彻底破裂，彻底阻断了中国非公路矿用汽车以及其他矿山车辆的进口渠道。60年代中后期，欧美等发达国家的非公路矿用汽车的载重量已经高达150吨，有的甚至达到了190吨，并开始大力发展电动轮驱动技术，我国已经明显落后。此时，国家从产业战略发展的高度提出了“大打矿山之仗”的决策，解决汽车工业发展的不平衡问题，使得非公路矿用汽车成为了汽车产业中的发展重点。但最终只有15吨、20吨和32吨三种矿用自卸车曾进入批量生产。 1968年10月，一机部要求上海汽车制造厂试制大吨位非公路矿用自卸车。1971年2月上海货车厂幵始生产矿用自卸车，至1980年停产，累计生产637辆。
这几种产品作为非公路矿用车已经进入矿山，但是由于技术水平偏低、产品的性能和可靠性与国外产品存在比较大的差异，与矿山的使用需求相差太远，一直没有形成规模，这个阶段我国矿山还是以进口矿用自卸车为主。由于这些产品多数为用公路车改造而成或简单仿制，不是真正意义上的非公路矿用车，无法适应矿山恶劣的使用条件，因此也始终无法替代进口产品成为我国矿山运输的主力设备，最终没有形成气候被市场淘汰。

3、对外合作或合资引进吸收阶段

进入70年代末80年代初，我国通过引进国际先进技术，大大缩短了中国矿用自卸车产品和国外技术上的差距，迅速得到广大矿山用户的认可，从90年代初开始实现了“以产顶进”的目标。

70年代初，中国开始研制载重量100吨级以上电驱动非公路矿用自卸车，主要承担研制任务的厂家有湘潭电机厂（现在的湘潭电机股份有限公司）、本溪重型汽车厂以及常州冶金机械厂，但最终只有湘潭电机厂取得了成功。上世纪90年代初，常州冶金机械厂与长沙矿山研究院合作研制，最终为本钢南芬露天铁矿销售了12台美国尤尼特瑞格公司的Mark-36型载重量为154吨电驱动非公路矿用自卸车，主要组装部件进口，后来由于南芬铁矿的费用紧张而被迫停产。此时，外资也纷纷加紧了进入国内市场的脚步，1988年5月21日，英国特雷克斯设备有限公司与内蒙古第二机械厂（现在的内蒙古北方重工集团有限公司）合资，成立北方重型汽车有限责任公司（现在的内蒙古北方重型汽车股份有限公司），组装特雷克斯品牌的非公路矿用汽车和相关工程机械配套产品。

4、自主创新阶段

进入21世纪以后，中国几家主要的非公路矿用汽车生产厂家所生产的非公路矿用自卸车已形成了中国矿用车的品牌，在国内外用户群中有着极好的美誉度。从矿用车行业整体看，中国企业已具备了批量生产能力，产品的技术水平和国外产品的差距也在迅速拉近，中国产品自主创新能力正在迅速提高。
行业龙头内蒙古北方重型汽车股份有限公司于2011年研发出完全自主知识产权的NTE260电动轮矿用汽车，该车型已经进入批量生产，市场反映质量良好，故障率低，该公司于2012年又先后研发出具有自主知识产权的NTE240、NTE150矿用自卸车。

二、行业创新情况分析

2018年8月，北重集团北方股份成功研制出国内首台35吨级混合动力矿用车，标志着北方股份在产品动力多元化应用研究方面取得了突破性成果，填补了国内空白，同时也预示着我国成为世界上少有的掌握矿用车混合动力技术的国家。

北方股份研发的这款混合动力矿用车命名为NTH35。该车采用国际先进的功率分流混合动力技术，配备高性能动力锂电池，发动机功率较原普通柴油驱动车辆降低了30%，双电机驱动变速系统可智能高效地进行最优功率分配，并最大程度回收制动能量，节省25%左右的燃油消耗，减少尾气排放。此外，混合动力矿用车能够实现发动机始终在高效区间运转，有助于提高发动机使用寿命，而免维护的动力电池运行也将大幅度降低维修成本。

参考观研天下发布《2019年中国金矿采选市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》

三、中国矿用卡车行业市场规模分析

截止2017年底，我国矿用卡车市场规模已经达到596.16亿元，预计到2018年将达到614.04亿元。具体如下：

2013-2018年中国矿用卡车行业市场规模

资料来源：观研天下数据中心整理

四、中国矿用卡车行业竞争情况分析

当前，我国生产非公路矿用车的企业已有十多家，较具规模的企业有北方股份、首钢重汽、湘潭电机、北京中环动力、本溪重汽等，还有三一重工、通联重工、泰安航天、太原重工等大量企业正大举涉足矿用车行业，加上国外卡特彼勒、小松、日立、别拉斯、利勃海尔等企业不断抢占中国市场，矿用车市场竞争激烈程度已日趋激烈。
中国矿用卡车行业主要品牌分析：

北方股份作为我国非公路矿用汽车研发生产基地，生产销售载重从23吨到360吨不等的各种车型，包括岩斗型自卸车、煤斗型自卸车、矿用洒水车、电动轮矿用车、铰接式自卸车、煤矿井下用防爆工程自卸车、侧卸式运输车、液压挖掘机、旋挖钻机及自行式铲运机等系列车型。

首钢重汽生产SGA3722（42吨）、SGR50（50吨）矿用车及SGA5650矿用洒水车、SGA9650废钢车等产品，并已成功开发出SGE150（136吨）、SGE170（170吨）等电动轮矿用车；

湘潭电机生产SF31904（108吨）、SF32601（154吨）、SF33900（220吨）电动轮矿用车及SF31904W（108吨）电动轮矿用洒水车；

本溪重汽生产BZQ3630（35吨）、BZQ3950（55吨）、BZQ31470（85吨）矿用车及BZQ51360GS（85吨）、BQ392AS（60吨）矿用洒水车；

北京中环动力生产20吨、25吨、32吨、45吨和50吨等吨位非公路矿用自卸车。

五、中国矿用卡车行业集中度分析

1、中国矿用卡车行业市场集中度分析

根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，将产业市场结构粗分为寡占型（CR8≥40）和竞争型（CR8＜40%）两类。其中，寡占型又细分为极高寡占型（CR8≥70%）和低集中寡占型（40%≤CR8＜70%）；竞争型又细分为低集中竞争型（20%≤CR8＜40%）和分散竞争型（CR8＜20%）。

美国贝恩对市场结构进行的分类