2018年我国水电行业发展扩大专用空调需求

2018-12-05 01:23

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1、专用性空调概述

空调可分为舒适性空调和专用性空调。舒适性空调也可称为一般性空调，主要是为满足人对新鲜空气量、温度、风速等要求，提供舒适的办公及居住环境的设备。舒适性空调主要应用于办公楼、商场和住宅等场景中。专用性空调，是为满足某些工业工艺和特殊环境的需求，将被控环境的物理参数（如温度、湿度、风压、风速）、化学参数（如腐蚀性气体的浓度）、生物参数（如空气含尘量、微生物量）等严格控制在特定范围内而设计制造的设备，广泛应用于信息通信、电力、化工、交通、军工与航天、VOCs 治理、公共建筑、大型商用、科研院校等国民经济关键行业领域。其中，工业空调、特种空调、公建及商用空调等属于专用性空调。

参考观研天下发布《2019年中国水电行业分析报告-市场运营态势与发展趋势研究》

2、专用性空调行业发展特点

专用性空调伴随着工业化发展和城镇化建设对人工环境的需求多样化而逐步发展壮大。工业化发展和城镇化建设对专用性空调的数量、品种和性能等要求的不断提高，持续催生着新的行业需求点和增长点，专用性空调行业持续扩张，市场前景广阔。

随着“中国制造 2025”制造强国战略的推进，产品生产制造过程对设备运行环境的要求越来越高，特别是一些“高技术含量、精密、尖端、特殊”领域的发展对人工环境的要求更高，这对专用性空调行业提出了更高的要求，主要体现在以下四个方面：

（1）对人工环境的参数的设定值、稳定性和精度要求越来越高。比如，芯
片制造过程中，专用性空调不仅需精确控制温度、湿度，还要求洁净度达到 ISO I 级标准。此外，专用性空调需要消除静电，防振动，以保障元器件的电气性能和成品率、精密电子设备及仪器的稳定性等。

（2）运行环境要求越来越广泛，特殊性要求增加。我国幅员辽阔，气候环境多样化，气象条件多变，需要在不同地区的气候特征下运行。比如，海上作业环境为高腐蚀环境，需要空调系统为其仪器仪表室、控制室等营造恒温恒湿的环境，避免室内电器元件被腐蚀，并且要求空调本身具备防盐雾、防腐蚀性能。

（3）对能源利用和设备监控方面的要求不断提高。专用性空调能耗高，需
要借助自然冷却等多种冷热源降低能耗，这就需要整合更多节能技术手段；同时，设备运行的监控需求日益提高，从精准控制到智能化远程监控不断发展。

（4）城镇化建设需求日益多样化。各类公共建筑、大型商业建筑的不同功能导致其需求的多样化，同时公共建筑、大型商业建筑的对施工、运行维护的要求不断提高。

3、专用性空调发展历程

我国通风与空气调节技术在解放后得到了快速发展，20 世纪 50 年代起，工业生产中逐步推广了清除空气中有害物的通风设备。此后，随着我国工业工艺和科学技术的发展，作为工业生产、工艺过程的辅助配套设备，专用性空调在技术性能上实现了突破，在各领域得到了更加广泛的应用，专用性空调的服务领域不断扩大。

中国在实现从“制造大国”向“制造强国”转变的过程中，细分领域将获得长足发展，特别是“高技术含量、精密、尖端、特殊”领域将获得重要进展，这将离不开专用性空调为其研发、制造提供特定的稳定环境的支撑。

信息通信、电力、化工、交通、军工与航天、公共建筑、大型商用、科研院校等行业领域的发展大大促进专用型空调行业的进步，为专用性空调行业提供了广阔的发展空间。

主要产品下游细分市场基本情况

1、工业空调

工业空调是国民经济各领域的生产制造、过程工艺中不可或缺的必要环境保障设备，并随着环境保障要求的持续提高而不断进步、升级，面临诸如“多参数协同控制、更高精度、更节能环保、安全可靠”等更高要求的挑战。

工业空调主要应用领域

资料来源：互联网

在信息通信领域，所使用的计算机、通信交换机、服务器、存储设备的主设备中的电子元件密度越来越高，发热集中且能耗不断加大，因此，数据中心精密空调必须将主设备所处环境的温度、湿度、洁净度等指标严格控制在特定范围内，并需兼顾节能、环保、高可靠性的相关要求。

在化工领域，某些化学剂库除了需要严格控制温度和湿度外，还要求专用性
空调具有防腐、防爆、防尘等功能。在电力领域，国家智能电网在全国范围内的建设，要求电网换流站的专用性空调必须适应全国各地的气候条件，高效可靠运行；而水电站及火电站空调的制冷周期长，对通风、空调及防排烟系统集成度要求高，空调的设计、安装工程难度较大。

2015年我国工业空调出货金额情况

行业	出货金额（亿元）	主要产品
化工	23.5	防爆空调、恒温恒湿空调、屋顶式空调、工业柜机
电力（主要包含火电、水电）	8.2	屋顶式空调、恒温恒湿空调、除湿机
ICT（信息通信技术）	28.2	机房精密空调
冶金	2.5	高温行车空调、工业柜机

数据来源：《2015 年度中国中央空调市场发展报告》

（1）信息通信行业

在信息通信行业，机房精密空调为各类机房提供可对环境温度、湿度、洁净度进行“三度”控制的环境解决方案。

1）机房精密空调发展简介

机房精密空调诞生于 70 年代的美国，初是为了能够充分满足计算机房环境条件要求而逐渐发展起来的一个新机种。早期的机房使用舒适性空调机时，常常出现由于环境温湿度参数控制不当、电源不稳定而造成计算机运算过程受干扰、打印机纸张卡住、磁头损坏、出现静电等问题。为了适应计算机事业的发展，针对计算机房环境特点，计算机房专用精密空调机应运而生。

随着现代科技产业的不断发展，机房精密空调不再单一地服务于计算机行业，它已经拓展到广义的电子设备领域。进入 90 年代末，机房精密空调进一步发展到数据中心机房领域。目前，机房精密空调主要用于电信、金融、IT 行业、大数据、云计算、物联网、智慧城市、工业控制等对设备运行环境要求较高的领域。

行业	场所	特点
电信	专业机房	面积包括中型到大型，室内设备包括程控交换机、计算机、大型路由器、刀片服务器等，散热量大，热密度大，对室内环境要求高
	基站	面积较小，直接处于外界环境中，室内设备较少，散热量小，对室内环境要求较低
	IDC 机房	面积大，室内设备以大型服务器为主，散热量很大，热密度大，对室内环境要求极高
金融	银行	机房规模由小至大，室内设备包括数据交换机、计算机、路由器、服务器、工作站等多种类型，对室内环境的要求视机房规模和散热量而定，总体要求较高
金融	证券、保险	机房规模由小至大，室内设备包括数据交换机、服务器等，对室内环境的要求较高
IT 行业	数据中心	面积包括中型到大型，室内设备包括程控交换机、计算机、大型路由器、服务器、工作站，散热量大，对室内环境要求高
IT 行业	办公中心	面积以中型为主，室内设备包括服务器、计算机等，对室内环境要求较高但低于数据中心
政府机关	信息业务机房	信息化建设用房，面积包括中、大型，室内设备包括计算机、服务器、路由器等，散热量和对环境的要求视情况而定
政府机关	办公楼	信息化管理机房，面积从小型到大型，室内设备包括计算机、服务器等，散热量和对环境的要求视情况而定

资料来源：公开资料整理

机房精密空调跟民用空调的差异主要体现在应用对象、风量、出风温度和精度等方面：

项目	机房精密空调	民用舒适空调
应用场合	机房设备工作环境，以确保机房设备正常运作	商业、家居等调节人体的舒适性的环境
温湿度控制	温度可实现±1℃和湿度±3～5%RH 的高精度控制	温度控制精度低，无湿度控制功能，只可简单除湿
风量、焓差、显热比	大风量、小焓差，出风温度高，换气次数大，避免凝露现象；显热比一般为 0.9 或更高	小风量、大焓差，换气次数少；显热比一般为 0.65 或更低
过滤功能	配置高性能过滤器，以保障机房洁净程度	简单过滤
设计寿命	设计寿命长，按照全年 365 天，每天 24 小时连续运行考虑	设计寿命短，一般每年运行 1～ 3 个季度，每天一般运行少于 8 小时
运行环境	-40℃～45℃	-5℃～43℃
可靠性	设计、部件、材料均为高可靠性，其系统可实现多机管理	一般
监控	本机或远程监控，可满足无人值守要求	无

2）数据中心（IDC）市场持续发展快速

近几年，互联网技术的进步及移动互联、云计算、大数据等应用迅速发展，带来数据容量的极速增加，机房精密空调的产生与发展保证了机房设备运行稳定、数据传输不受干扰，并满足了机房对恒温恒湿运行环境要求。目前，中国正在成为全球大的数据中心市场，随着“互联网+”概念的不断深入及“中国制造 2025”战略的推动，中国各地开始兴建大型的数据中心，作为海量数据的存储和交换主体，数据中心的建设投资规模持续增长。

根据中国 IDC 圈发布的数据，从 2010 年至 2015 年，中国 IDC 市场年均复合增长率达到 38.4%。预计到 2018 年，中国 IDC 市场规模将达 1,390.4 亿元，增速达到 39.6%。

随着智能终端的大规模普及以及 4G 网络全面建设的推动，手游、视频、社交、电商等互联网细分行业客户对数据中心和带宽的需求增长非常迅速，直接拉动了数据中心领域的整体快速增长。

3）机房精密空调市场情况

从机房精密空调应用行业来看，电信和金融仍是机房精密空调应用广泛的行业。其中，电信行业占比为 22.6%，金融行业的占比为 22.2%。机房精密空调在电信的应用将会得到更快增长，金融行业也是机房精密空调重要的市场发展方向之一。

行业	售额（亿元）	比例（%）
金融	6.15	22.20
电信	6.26	22.60
邮政	0.97	3.50
政府	4.24	15.30
教育	1.22	4.40
制造	3.63	13.10
交通	1.99	7.20
能源	1.52	5.50
其他	1.72	6.20
总计	27.70	100.00

数据来源：ICT Research

2015 年 3 月从市场竞争格局来看，在行业发展的初期，国内机房精密空调市场一直被外资品牌主导。外资品牌在技术水平、产品服务都有着明显优势，而且市场认可度高，在市场竞争中仍然处于强势地位；而国产品牌的机房精密空调在整个机房精密空调市场中占有份额也少，客户往往会选择知名度高、普及率高、市场成熟度高的产品，如艾默生、世图兹、施耐德等。国产机房精密空调品牌在市场中相对处于劣势，但近年来，随着国产品牌在研发、制造、质量等各方面快速提升，销售额及市场份额也开始逐步增长。

公司	2013 年售额（亿元）	百分比	2014 年售额（亿元）	百分比	增长百分比
艾默生	8.55	30.76%	8.59	31.01%	0.47%
佳力图	2.41	8.67%	2.32	8.38%	-3.73%
世图兹	2.26	8.13%	2.15	7.76%	-4.87%
依米康	1.33	4.78%	1.86	6.71%	39.85%
施耐德	2.45	8.81%	2.53	9.13%	3.27%
英维克	0.91	3.27%	1.14	4.12%	25.27%
阿尔西	0.90	3.24%	0.98	3.54%	8.89%
克莱门特	0.85	3.06%	0.83	3.00%	-2.35%
其他	8.14	29.28%	7.30	26.35%	-10.32%
总计	27.80	100.00%	27.70	100.00%	-0.36%

数据来源：ICT Research

2015 年 3 月根据 ICT Research 对中国机房精密空调销售规模的预测，至 2019 年中国机房精密空调（不含机房用冷水机组及基站用空调）市场总销售额预计可达到 35.07 亿元。

（2）电力行业

在水电、火电、电网换流站、清洁新能源等电力行业的各个细分领域，专用性空调主要为主厂房及副厂房、电子设备间、集中控制室、蓄电池室等场所提供工艺降温功能的各类型产品，包括冷水机组、组合式空调机组、柜式风机盘管、屋顶机组、单元式机组及环境系统整体解决方案等。

由于核电厂对安全性的要求极其严苛，因此为之配套的制冷设备在设计要求上也更为复杂和苛刻，故行业内将核电厂空调设备划为特种空调。

专用性空调在水电行业的应用情况。

1）水电行业概况

水力发电是可再生的清洁能源，具有技术成熟、成本低廉、运行灵活、稳定的特点。因此，世界各国都把水电发展放在能源建设的优先位置。国家持续提倡大力发展清洁能源。加快开发利用丰富的水能资源是有效增加清洁能源供应、优化能源结构、保障能源安全、应对气候变化、实现可持续性发展的重要措施。统计数据显示，2015 年底，我国水电装机容量为 31,937 万千瓦，同比增长4.90%。2016 年底，我国水电装机容量为 33,211 万千瓦，同比增加 3.9%。

资料来源：国家统计局

“十二五”期间，中国水电发展取得了长足的进步，目前国家已与 80 多个国家建立了水电规划、建设和投资的长期合作关系，占有国际水电市场的 50% 以上的份额，而从电站装机规模来看，全球已建成的 15 大水电站中，中国的三峡、溪洛渡、向家坝等占了其中的 6 个席位。

随着能源结构的不断改善，清洁能源利用占比将越来越高，其中水电作为技术成熟成本较低的代表，发电量以及利用占比将稳步提升。

2008-2016年我国水电发电量占总发电量百分比（单位：%）

数据来源：国家统计局，水利部

2）水电专用性空调市场情况

近 20 年来，随着国民经济的高速发展，我国的水电建设进入一个高速发展阶段，大型、巨型电站和地下大型电站厂房相继建设，电子信息技术及先进设备等在水电站中得到了广泛运用。

水电系统暖通空调专业在水电系统中的设计、通风空调及防排烟设施对确保水电站的安全运行、发电设备的正常运转有着极其重要的作用。水电站专用的高效节能水电空调系统，除了智能自控系统，还需要专用水处理系统，需要考虑采用水电站的深层水库水作机组的冷却水或低温热源，用于降低水电站空调系统能耗。此外，在产品性能方面还需考虑到防腐蚀性、防泥沙堵塞与防铜管磨穿。

2016 年 1 月，国土资源部、国家发展改革委、水利部、国家能源局联合发布《关于加大用地政策支持力度促进大中型水利水电工程建设的意见》，要求加快发展重大水利水电工程的战略部署。

2016 年 3 月，国家“十三五”规划能源发展的八大重点工程发布，政策明确提出要优化水电产业升级，即统筹水电开发与生态保护，坚持生态优先，以重要的流域龙头水电站建设为重点，科学开发西南水电资源，高效智能电力系统。加快建设抽水蓄能电站、龙头水电站、天然气调峰电站等优质调峰电源，推动储能电站，能效电厂示范工程建设，加强多种电源和储能设施集成互补，提高电力系统的调节能力及运行效率。

2016 年 11 月，国家能源局印发了《水电发展“十三五”规划》，《水电发展 “十三五”规划》提出，“十三五”期间，水电的发展目标：全国新开工常规水电和抽水蓄能电站各 6000 万千瓦，共计 1.2 亿千瓦；新增投产水电 6000 万千瓦，

2020 年水电总装机达到 3.8 亿千瓦，其中常规水电 3.4 亿千瓦，抽水蓄能 4000 万千瓦；年发电量 1.25 万亿千瓦时，折合标煤约 3.75 亿吨，在非化石能源消费中的比重维持在 50%以上。

初步预算，“十三五”期间，水电建设投资需求约 5,000 亿元，其中大中型常规水电建设约 3,500 亿元，小水电建设 500 亿元，抽水蓄能 1,000 亿元。预计 2025 年全国水电装机容量达到 4.7 亿千瓦，其中常规水电 3.8 亿千瓦，抽水蓄能约 9,000 万千瓦，年发电量 1.4 万亿千瓦时。

（3）石油化工行业

专用性空调在石油化工领域的应用广泛，涉及各大石油、石化、煤化工行业及其下属的石油、石化、炼油、炼化、乙烯、烯烃、LNG、煤化工、煤制油、煤制气、焦化、天然气、油田、石油储备等细分领域。此外还被广泛应用于橡胶制品、轮胎、塑料制品、润滑油、化学纤维、聚合物、涂料、日化等领域。

1）石油化工行业概况

根据中国石油和化学工业联合会发布的《2015 年中国石油和化工行业经济运行回顾与 2016 年展望》，我国 2015 年经济虽下行压力加大，石油化工行业基本实现了行业经济的平稳运行，行业规模以上企业共 29,765 家，全行业增加值同比增长 8.5%，石油加工业规模以上企业 1,408 家，行业增加值同比增长 8.5%，化学工业规模以上企业 26,505 家，行业增加值增幅 9.3%；化学工业增长 9.3%，炼油业增长 8.5%，油气开采业增长 1.3%。其中，全年合成材料制造业增加值增长达 11.6%，专用化学品制造增长 11.1%，涂（颜）料制造业增长 9.5%。

“十二五”期间，石油化工行业继续成长壮大，我国大国地位进一步巩固，综合实力进一步增强，发展水平进一步提升。石油和化学工业增加值年平均增幅为 9.0%，主营收入年均增长率 9.19%，总资产年均增长率 12.5%，实际投资年均增长率达 14.03%，出口总额年均增长率 6.26%，石油和化学工业经济体量继续位居世界前列。

2）石油化工专用性空调市场情况

石油化工企业的工况条件差别很大，对工业空调机的性能指标、结构等往往有着独特的要求。例如，石油化工行业生产过程中很多反应都需要在一定的温度条件下进行。生产厂房，如空气压缩机房、循环水泵房等，有大量的物料需进行冷却，对被控温度波动都有较为严格的要求。中心化验室，由于很多实验设备为进口设备，对环境条件要求较高，不仅需要控制实验室的温度，还要控制湿度，否则常出现故障甚至损坏，既影响生产又会造成较大经济损失。此外，对于散发爆炸危险气体的生产厂房，如氢气压缩机房、烃类气体压缩机厂房，对于热量也都有严格的控制标准。

石油石化行业一个显著的特点就是面临易燃易爆的环境较多，特别是爆炸会带来较大破坏力。在生产化工、能源领域等危险环境下工作的防爆空调机生产商需要具备丰富的技术积累与生产经验，以及特殊环境下使用的产品的生产资质认证。

石油石化行业的各种空调设备大部分属于专业性较强的专用性空调，对技术及认证资质的门槛要求很高，项目要求也多以方案设计、设备采购、工程安装、运营维保等整体解决方案结合为主。

资料来源：国家统计局，观研天下整理，转载请注明出处（TC）

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