参考观研天下发布《2018年中国汽车电池热管理行业分析报告-市场深度调研与发展前景研究》
发展现状
汽车热管理系统是调节汽车座舱环境（温度、湿度等）以及汽车零部件工作环境的重要部件。汽车热管理系统是从系统集成和整体角度出发，采用综合手段控制和优化车内热量传递和利用的系统。汽车热管理系统的主要功能是调节座舱环境（空调系统）和保障车辆各部件（驱动系统：发动机或电池系统等）在适宜的温度下工作，通过制冷、制热和热量内部传导综合提升能源利用效率。 对于目前的燃油车，最主要的两个热管理系统分别是发动机冷却系统和汽车空调系统。
汽车发动机冷却系统示意图
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汽车空调系统结构图
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目前电动客车广泛应用风冷。传统客车的空调系统主要采用电动压缩机制冷，发动机热管理采用水冷系统，而新能源汽车降温技术主要分为风冷、液冷和直冷三种方式。其中风冷被广泛应用于电动大巴中，液冷在乘用车中较为普及，直冷技术要求最高为未来发展方向。风冷系统是利用空气为介质进行温度传递，利用风机将热空气吹至蒸发器处降温，吹出冷空气用于电池降温，如此循环。风冷系统中应用到电动压缩机、膨胀阀、冷凝器、蒸发器和其他器件。
风冷系统构成较为简单
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新能源汽车热管理系统比传统汽车更复杂。与传统乘用车不同，新能源汽车的主要热源有电池、控制器、电动机等，对电池、电机的有效冷却散热是热管理系统的核心之一。新能源汽车不仅包括传统汽车空调系统（插电混合动力汽车还包括发动机冷却系统），而且新增电池、电机等冷却需求。从热管理需求划分的话，新能源车热管理系统主要包括电池包环境、功率电子器件、电机散热、汽车空调等。其中最主要的是空调系统与电池热管理系统。
新能源汽车空调不同于传统汽车空调
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新能源热管理系统构成更为复杂
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新能源汽车是汽车产业的一大发展方向，受到国内行业政策的大力扶持，按照规划，2020年纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，2025年新能源汽车年销量将达到汽车市场需求总量的20%。过去三年间，新能源汽车年销量分别达到33万辆、50万辆、77万辆，我国成为新能源汽车最大的生产国，而未来新能源汽车也将不断替代传统的内燃机汽车，市场空间广阔。
新能源汽车月度销量（万辆）
资料来源：交通局
新能源乘用车月度销量（万辆）
资料来源：交通局
发展趋势
全球新能源汽车进入高速发展期。 过去十年，全球新能源汽车完成了从 0 到 1%的渗透，已进入快速发展期。 在国内，新能源汽车被列为国家战略性新兴产业，从直接的补贴政策到市场化驱动的双积分政策，新能源汽车一直以来受到相关政府部门的坚定支持。在海外， 特斯拉作为引领者，推动汽车行业向电动化、智能化发展，传统主流车企由过去的观望和谨慎，纷纷加大投入， 积极布局电动汽车战略，全球新能源汽车已经进入高速发展期。预计 2025 年全球新能源汽车乘用车销量达到 1100 万辆。
而作为新能源汽车的重要组成部分，热管理系统在整车需求量快速增长、单车价值量提升的双重驱动下，未来新能源汽车热管理系统的市场规模将迎来迅速增长，市场空间巨大，预计2018年新能源乘用车销量达78万辆，2019年销量110万辆，2020年达150万辆，预计其中采用液冷型热管理系统约占70%，风冷占型热管理系统约占30%。因此对应间三年空调系统市场空间17.9亿元、25.3亿元、34.5亿元，整车热管理系统为50亿元、70亿元、96 亿元。预计到 2025 年有望超过 600 亿。
液冷型热管理系统约价值7000元、风冷型价值约4900元
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目前新能源汽车热管理相关生产商包括国外的法雷奥，德纳，三电贝洱等，而国内涉足这一领域的上市公司包括汽车空调相关厂商如三花智控、松芝股份、奥特佳等，汽车热交换器生产商如银轮股份等，中鼎股份也通过收购TFH进入电池热管理业务。
上市公司新能源汽车热管理相关产品
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