参考观研天下发布《2018年中国锂电池行业分析报告-市场深度分析与发展前景研究》
1、行业主管部门和监管体制我国锂电池负极材料行业主要由政府有关部门和行业协会共同管理。政府主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，行业协会主要是中国化学和物理电源行业协会监督管理。
中华人民共和国工业和信息化部主要职责为制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；拟订高技术产业中涉及新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
中国化学和物理电源行业协会是由电池行业企（事）业单位资源组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织，主管部门为工业和信息化部。中国化学和物理电源行业协会的业务范围为开展对电池行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，依法开展行业生产经营统计与分析工作，开展行业调查，向政府部门提出制定电池行业政策和法规等方面的建议；组织订立行规行约，并监督执行，协助政府规范市场行为，为会员开拓市场并为建立公平、有序竞争的外部环境创造条件，维护会员的合法权益和行业整体利益；开展对电池行业产品的质量检测、科技成果的评价及推广工作，推荐新技术新产品，协助会员单位作好争创名牌工作；受政府和有关部门委托，对行业内重大的投资、改造、开发项目进行前期论证，并参与项目的监督等活动。
2、行业主要法律法规及政策
为进一步规范行业发展及防范行业风险，政府及有关监督部门已制定一系列法律法规，现行主要法律法规及相关政策如下：
（1）全球锂电池负极材料集中度高
锂电池负极材料的行业集中度非常高，主要集中在中国与日本。2016 年全球负极材料总产量达到16.7 万吨，从区域看，全球负极材料产业基本集中在中日两国，2016 年中国负极材料企业共实现产量11.83 万吨，占全球市场份额的比重达71%；日本负极材料企业共实现产量4.34 万吨，占比26%，二者合计达全球产量的97%。
我国负极材料供应商第一梯队是深圳贝特瑞和上海杉杉，处于国内行业领先地位；江西紫宸、湖南星城、凯金能源、正拓能源、翔丰华等为第二梯队，目前相互之间差距不大。日本负极材料的主要供应商是日立化成、日本碳素、日本JFE 与三菱化学等，其中前三者以人造石墨为主，三菱化学以天然石墨为主。
（2）国内锂电池负极材料行业竞争格局将发生较大变化
从竞争格局来看，高工产研锂电研究所(GGII)调研显示，深圳贝特瑞、上海杉杉仍占据前二位置。二线梯队厂商，如江西紫宸、湖南星城、凯金能源、正拓能源、翔丰华等企业近年来受动力电池带动，保持较快增长，相互之间的差距正在逐渐缩小。
高工产研锂电研究所认为未来三年，中国动力电池企业竞争格局将发生较大变化，且动力电池对负极材料的需求量远大于3C 数码电池，因此负极材料厂商的竞争格局很有可能在未来三年发生较大变化。
（3）负极材料2014~2016 年产量
我国负极材料产业继续受益锂电池下游需求增长，同时自身出现了量涨价跌的局面。根据调研显示，2014 年我国锂电池负极材料产量约5.16 万吨，同比2013 年3.5 万吨增长了47.43%；2015 年我国负极材料产量7.28 万吨，同比增长41.08%，而其产值为38.8 亿元，同比2014 年增长35.2%；2016 年中国负极材料产量为11.83 万吨，同比增长62.50%，市场规模为64.57 亿元，同比增长66.42%。
主要竞争对手
| 我国锂电池行业负极材料主要生产企业 |
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| 深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司（“贝特瑞”） |
深圳贝特瑞为新三板挂牌公司，证券代码为835185。同时，贝特瑞为上市公司中国宝安（000009）的控股子公司，拥有产品系列包括天然石墨、人造石墨、复合石墨、合金及硬炭等。贝特瑞凭借产业链的优势，以及高自动化水平的生产设备，产品质量及价格具有较强竞争力，已经成为三星SDI、LG 化学、韩国SK、松下等国际大客户的第一供应商。 |
| 上海杉杉科技有限公司（“上海杉杉”） |
上海杉杉为上市公司杉杉股份（600884）的子公司，1999 年，该公司进入锂电负极材料领域，目前已成为我国主要的锂离子电池负极材料厂商，产品结构包括中间相碳微球、天然石墨、人造石墨、复合石墨、其他负极材料等。杉杉股份的负极公司材料业务由上海杉杉科技有限公司、宁波杉杉新材料科技有限公司、郴州杉杉新材料有限公司等子公司运营。 |
| 湖南中科星城石墨有限公司（“湖南星城”） |
湖南星城成立于2001 年5 月，位于长沙宁乡高新区，是一家专业从事锂电池负极材料研发与生产的高新技术企业，其产品主要分为七大类，其中 MBG、CGM、HAG、PSG、HCG 为人造石墨产品，CNG、MAG 为天然石墨产品。2016 年，该公司被上市公司中科电气（300035）收购。 |
| 江西紫宸科技有限公司（“江西紫宸”） |
江西紫宸成立于2012 年12 月，位于江西省宜春市奉新工业园区是一家锂离子二次电池负极材料的专业化生产厂家，集研发、生产和销售于一体。全球主要的锂离子电池负极材料供应商之一。该公司是上海璞泰来新能源科技股份有限公司的控股子公司，目前上海璞泰来新能源科技股份有限公司首次公开发行并上市的申请已经证监会主板发审委会议审核通过。 |
| 江西正拓新能源科技股份有限公司（“正拓能源”） |
正拓能源成立于2008 年3 月，位于宜春经济技术开发区，是一家集锂电池石墨负极材料研发、生产和销售的企业。该公司于2015 年1 月成功登陆新三板，股票代码：831980。 |
| 东莞市凯金新能源科技股份有限公司（“凯金能源”） |
凯金能源成立于2012 年3 月，位于东莞市寮步镇金富三路2 号，是一家以研发、生产和销售锂离子电池负极材料的高新技术企业。该公司于2016 年3 月成功登陆新三板，股票代码为836862，目前凯金能源首次公开发行并在创业板上市的申请已被证监会受理。 |
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