2018年中国动力电池行业原材料细分市场竞争格局分析（图）

        一、正极材料产业竞争格局

        LFP产量从63390吨下降至55100吨，同比下降约13%。产能则从32350吨增至57800吨，同比增加约21%。

        贝特瑞与湖南升华双龙头，市占率均在15%左右。

 

 

        NCM产量从69725吨增至84800吨，同比增加22%。产能则从69375吨增至145200吨，增幅超100%。

        宁波金和为龙头，市占率约13%。长远锂科、湖南杉杉、当升科技紧随其后。市占率5%以上的厂家多达7家，市
场集中度较低。

 

 

        LCO产量从35090吨增至45800吨，同比增加约30%。产能有小幅扩增，同比增加约9%。

        天津巴莫、厦门钨业、湖南杉杉三足鼎立，市占率均超过20%。

 

 

        LMO产量从20900吨增至22300吨，同比增幅约7%。产能则从17300吨降至13600吨，同比降低约21%。

        桑顿新能源成为龙头，市占率达到17%。

 

 

        二、负极材料产业发展预测

        贝特瑞、杉杉科技、江西紫寰三足鼎立，市占率均在20%左右。

        2017年负极材料产量增速约为23%，较上年有所放缓，但仍处于较快增长之中。我们预测2018-2020年负极材料总产量分别为18.70、24.55、32.23万吨，对应的同比增速分别为28%、31%、31%。

 

        参考观研天下发布《2018年中国动力电池市场分析报告-行业运营态势与发展趋势研究》

 

 

图表来源：公开资料整理

        三、隔膜产业竞争格局

        湿法隔膜产量从48260万平增至79200万平，同比增幅达70% 。各大厂商积极扩产，产能增幅高达200%。

        上海恩捷为龙头，市占率达到27%，苏州捷力、湖南中锂位居二、三。前三大厂商合计市占率超60%，市场集中度较高。

 

        四、隔膜产业竞争格局

        干法隔膜产量略有增加，同比增幅约5%。产能扩增幅度相对较大，同比增加约15%。

星源材质为龙头，市占率超过20%。沧州明珠、中科科技、河南义腾市占率均在10%左右。 

图表：国内主要干法隔膜厂家产量统计（万平）

 

 

        五、电解液产业发展预测与竞争格局

        电解液总产量维持高增速。我们预测2018-2020年电解液总产量分别为13.16、17.27、22.68万吨，对应的同比增速分别为20%、31%、31%。

        广州天赐、新宙邦两大龙头。市占率均在15%以上。

 

 

图表：电解液未来三年出货量将维持增长

 

图表来源：公开资料整理

        六、六氟磷酸锂国内外产能

        江苏新泰产能跃居首位，天赐、多氟多、森田张家港、必康股份等处于第一阵营。

        6F国内产能在2017年大幅扩增，已远超日韩。2017年末国内产能达到4.65万吨，有效产能2.5万吨。

 

图表来源：公开资料整理

 

        七、铝塑膜需求预测

        中国铝塑膜市场需求预计将维持稳步增长。我们预测2018、2019年需求分别为1.61、2.00亿平，对应的同比增速为18.30%和24.62%。

        日本企业占据市场，新纶科技正快速扩产。行业龙头大日本印刷市占率达到49%，昭和电工为26%，铝塑膜的主要市场由日企占据。新纶科技市占率达到12%，常州产线一期正处于建设期，预计2018年一季度末可转入设备调试阶段，未来市占率有望提升。

 

图表来源：公开资料整理

 

图表来源：公开资料整理

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