有机硅行业全球供给高度集中，新建产能门槛提高
全球有机硅供给高度集中。全球有机硅供给高度集中，目前全球仅巧家有机硅生产企业，其中海外5家，分别为道康宁(84万吨)、迈图(45万吨)、瓦克(44万吨)、信越(35万吨)、KCC(11万吨)，此外中国蓝星在法国具有20万吨单体的生产能力。
国内随着山西三佳、江苏弘博长期停产而退出，国内仅剩新安股份、中国蓝星、合盛硅业等10家生产企业，海外巨头道康宁和瓦克在中国张家港具有40万吨的有机硅单体生产能力。
国内门槛提高，海外产能锁定，2019年前无新增产能
我们国家在《产业结构调整指导目录(2013修正)》中，明确规定，新建初始规模小于20万吨/年、单套规模小于10万吨/年的甲基氯硅烷单体(有机硅单体)生产装置属于“限制类”，因此新进入者的门槛被提高到20万吨，投资额至少20个亿;对于现存在生产者来讲，受限制类的影响，国内目前的10家企业在原有园区内新建装置，单套产能至少10万吨，如果在新的园区建设，同样要求新建规模为20万吨。
此外，因有机硅被归结为限制类产能，外加有机硅生产过程中会产生大量的废水废气以及固体废弃物，因此通过环评难度较大，这也在客观上增加了有机硅新增产能投放的难度。
过去十年海外有机硅整体产能保持不变。2005年，海外有机硅单体总产能200多万吨，到2016年海外有机硅总产能在240万吨，08年以后海外的产能基本没有扩张，甚至有部分小的产能退出。
海外企业有机硅产能锁定，不会在扩产单体和中间体。根据我们的草根调研得知，海外巨头基本不会再扩产有机硅单体和中间体的产能，主要原因包括两方面:
第一，道康宁等海外巨头的有机硅技术仍略微优于国内，但和国内一线水平的企业相比优势已经非常小，而在成本角度，其劣势越来越明显;
第二，第二海外巨头的技术优势在下游的深加工中更加明显，因为他们更加注重于下游的深入开发。
2018年全球无新增产能，行业未来几年产能增量很少。新进入者门槛提高，难度增加，根据我们的草根调研，在考虑到有机硅生产的技术、环保、安全管理的难度，我们判断未来基本不会有新进入者，而海外生产企业，已经放弃有机硅单体和中间体的扩产，未来产能只会逐步姜缩，因为，未来全球有机硅的产能扩张将主要来自于国内现存的生产企业。
参考观研天下发布《2018-2024年中国有机硅行业市场运营现状调查及未来发展前景预测报告》
目前至2019年年底前无新增产能。考虑到有机硅的建设周期和目前有建设计划的合盛硅业、新安股份的扩产计划和实施进展，2018年全球无新增产能。未来即使新安、合盛硅业的扩产如期达产，按照目前的需求增速，新增产能也不会带来冲击。
环保高压，废盐酸难以消化导致开工率下降
有机硅在生产过程中会副产大量的低浓度的废盐酸，随着环保趋严，非盐酸难以消化，外卖困难增加，导致不封装置开工负荷受限。
此外，有机硅生产过程污染严重，其中废水是处理难点。有机硅生产工艺主要包括氯甲烷合成、有机氯硅烷单体合成及有机硅高聚物合成等几个步骤，各个合成工序会产生大量废水、废气和废浆渣。由于使用硅粉作为原料，因而产生较多含尘尾气，且这些硅粉在湿法除尘系统中又形成废渣浆。
全球有机硅供给高度集中。全球有机硅供给高度集中，目前全球仅巧家有机硅生产企业，其中海外5家，分别为道康宁(84万吨)、迈图(45万吨)、瓦克(44万吨)、信越(35万吨)、KCC(11万吨)，此外中国蓝星在法国具有20万吨单体的生产能力。
国内随着山西三佳、江苏弘博长期停产而退出，国内仅剩新安股份、中国蓝星、合盛硅业等10家生产企业，海外巨头道康宁和瓦克在中国张家港具有40万吨的有机硅单体生产能力。
图：国内有机硅单体在产企业仅剩10家
图：海外有机硅单体产能近几年维持稳定
我们国家在《产业结构调整指导目录(2013修正)》中，明确规定，新建初始规模小于20万吨/年、单套规模小于10万吨/年的甲基氯硅烷单体(有机硅单体)生产装置属于“限制类”，因此新进入者的门槛被提高到20万吨，投资额至少20个亿;对于现存在生产者来讲，受限制类的影响，国内目前的10家企业在原有园区内新建装置，单套产能至少10万吨，如果在新的园区建设，同样要求新建规模为20万吨。
此外，因有机硅被归结为限制类产能，外加有机硅生产过程中会产生大量的废水废气以及固体废弃物，因此通过环评难度较大，这也在客观上增加了有机硅新增产能投放的难度。
过去十年海外有机硅整体产能保持不变。2005年，海外有机硅单体总产能200多万吨，到2016年海外有机硅总产能在240万吨，08年以后海外的产能基本没有扩张，甚至有部分小的产能退出。
海外企业有机硅产能锁定，不会在扩产单体和中间体。根据我们的草根调研得知，海外巨头基本不会再扩产有机硅单体和中间体的产能，主要原因包括两方面:
第一，道康宁等海外巨头的有机硅技术仍略微优于国内，但和国内一线水平的企业相比优势已经非常小，而在成本角度，其劣势越来越明显;
第二，第二海外巨头的技术优势在下游的深加工中更加明显，因为他们更加注重于下游的深入开发。
图：海外没有新增产能，总体保持稳定(推算数据)
参考观研天下发布《2018-2024年中国有机硅行业市场运营现状调查及未来发展前景预测报告》
目前至2019年年底前无新增产能。考虑到有机硅的建设周期和目前有建设计划的合盛硅业、新安股份的扩产计划和实施进展，2018年全球无新增产能。未来即使新安、合盛硅业的扩产如期达产，按照目前的需求增速，新增产能也不会带来冲击。
图：有机硅单体近年来产能增速放缓
有机硅在生产过程中会副产大量的低浓度的废盐酸，随着环保趋严，非盐酸难以消化，外卖困难增加，导致不封装置开工负荷受限。
此外，有机硅生产过程污染严重，其中废水是处理难点。有机硅生产工艺主要包括氯甲烷合成、有机氯硅烷单体合成及有机硅高聚物合成等几个步骤，各个合成工序会产生大量废水、废气和废浆渣。由于使用硅粉作为原料，因而产生较多含尘尾气，且这些硅粉在湿法除尘系统中又形成废渣浆。
图：有机硅生产全过程伴生着大量三废副产物
资料来源：观研天下整理，转载请注明出处（ZTT）
更多好文每日分享，欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
