参考中国报告网发布《2017-2022年中国锂电池市场竞争态势及发展态势预测报告》
受益于电动汽车爆发式增长，锂离子电池需求空间广阔。根据 OFweek 数据显示，2015 年，全球锂离子电池总体产量高达 100.75Gwh，同比增长 39.45%；得益于新能源汽车产业，动力电池占比已经上升到 2015 年的 28.26%，成为锂电池重要组成部分。
锂电池四大关键材料中技术逐渐突破，高端锂电池材料发展空间广阔。虽然目前我国锂电池材料技术水平偏低，锂电池材料多集中在中低端领域，但是随着电动汽车快速发展以及国家政策的支持，锂电材料开发动力十足，技术水平将会进一步提高，高端产品发展空间巨大。
技术壁垒上：隔膜＞六氟磷酸锂电解质＞正极材料＞电解液＞负极材料
正极材料发展迅猛，三元材料成为动力电池发展趋势。四大材料生产中，正极材料是锂电池的核心，占锂电池成本的 40%以上，比重最大。正极材料的好坏直接决定了锂电池各种性能指标，如能量密度性能、比功率、温度适用范围及安全性能等等。
目前，锂电池正极材料呈现中、日、韩“寡头聚集”的格局。日韩的锂电正极材料产业起步早，整体技术水平和质量优于我国锂电正极材料产业，占据锂电正极材料市场高端领域。近十年我国大型锂电正极材料迅速发展，产品质量大幅提高，具备较强的成本优势，日韩锂电企业逐步从我国进口锂电正极材料，目前我国市场份额已占据全球的 46%，未来发展空间仍广阔。
锂电池负极材料国内技术成熟，碳材料种类繁多。作为锂电池的四大关键材料之一，负极材料技术与市场均较为成熟，成本比重最低，在 5-10%左右。现阶段负极材料研究的主要方向如下：石墨化碳材料、无定型碳材料、氮化物、硅基材料、锡基材料、新型合金和其他材料。
负极材料集中度高，日本向中国产能转移比较明显。目前负极材料以碳素材料为主，占锂电池成本较低，在国内基本全面实现产业化。负极材料产业集中度高，从企业来看，全球前四大企业：日立化学、深圳贝特瑞、杉杉和三菱化学，市场份额合计占比为 61.89%，负极材料表现出高度集中化。从区域看，中国和日本是全球主要的产销国，动力电池企业采购负极主要来自于日本企业。2015 年，全球负极材料总体出货量为 11.08 万吨，同比增长 29.59%。其中中国负极材料的出货量达到 7.09 万吨，占比高达 64%。近几年，随着中国生产技术的不断提高，中国又是负极材料原料的主要产地，锂电负极产业不断向中国转移，市场占有率不断提高。
六氟磷酸锂因其优良性能成为目前市场上应用最广泛的电解质，同时是锂电池技术含量中较高的关键材料之一，技术壁垒仅次于隔膜。电解质材料中六氟磷酸锂相对于其他锂盐，由于具有良好的导电率、电化学稳定性及突出的氧化稳定性成为目前应用最广泛的电解质。六氟磷酸锂与电解液用量比为 1：7，其成本约占电解液成本的 43%，六氟磷酸锂技术研发水平、生产供应能力、价格水平影响锂电池行业的发展规模和市场盈利能力。
电解液国产化，低成本企业竞争优势明显。近年来电解液行业分化严重，行业集中度提高。国内主要电解液厂商江苏国泰、杉杉股份、新宙邦、天赐材料等利用自身优势保持较快增长，而一些技术落后、规模较小、生产成本高的企业逐渐退出电解液产业。在日趋激烈的竞争中，凭借成本优势快速发展已成为行业发展趋势。上文提到，六氟磷酸锂成本占电解液 50%，同时是锂电池的核心技术，掌握六氟磷酸锂生产技术的电解液公司成本优势明显。
根据中国电池网的数据显示，2015 年，全球电解液整体产量为 11.08 万吨，同比增长 34.30%；中国电解液产量为 6.87 万吨，同比增长 51.99%；从增长速度来看，中国电解液产量的增长速度明显高于全球。
隔膜技术实现突破，进口替代日趋明显。锂隔膜是锂离子电池四大关键材料之一，被认为是电池的“第三电极”，置于电池正负两极之间，起着阻隔正负极接触允许电解液中的离子自由通过的作用，是锂离子电池的核心部件。隔膜是锂电池四大材料中（正极材料、负极材料、电解液、隔膜）国产化率最低、技术壁垒最高的锂电材料，约占锂电池成本的 10-20%，仅次于正极材料。
隔膜的生产工艺包括湿法工艺和干法工艺，同时干法工艺又可细分为单向拉伸工艺和双向拉伸工艺。
高端隔膜国外垄断。从全球锂离子电池隔膜市场来看，目前世界上只有美国、日本、韩国等少数几个国家拥有行业领先的生产技术和相应的规模化产业。2015 年，全球隔膜出货量为 15.48 亿平，同比增长 42.67%，其中湿法隔膜为 9.06 亿平，占比 58.53%；中国隔膜出货量为 7.65 亿平，同比增长 85.68%，其中湿法隔膜仅为 1.95 亿平，占比仅为 25.49%，中国国产隔膜仍以干法为主，但是湿法出货量增速正在加快。国内的星源材质和苏州捷力等开始为 LG 化学等国外隔膜企业供货，出货量在 2015 年增长明显。
受益于电动汽车爆发式增长，锂离子电池需求空间广阔。根据 OFweek 数据显示，2015 年，全球锂离子电池总体产量高达 100.75Gwh，同比增长 39.45%；得益于新能源汽车产业，动力电池占比已经上升到 2015 年的 28.26%，成为锂电池重要组成部分。
锂电池四大关键材料中技术逐渐突破，高端锂电池材料发展空间广阔。虽然目前我国锂电池材料技术水平偏低，锂电池材料多集中在中低端领域，但是随着电动汽车快速发展以及国家政策的支持，锂电材料开发动力十足，技术水平将会进一步提高，高端产品发展空间巨大。
技术壁垒上：隔膜＞六氟磷酸锂电解质＞正极材料＞电解液＞负极材料
锂电池各部分材料成本比例
数据来源：中国报告网整理
正极材料发展迅猛，三元材料成为动力电池发展趋势。四大材料生产中，正极材料是锂电池的核心，占锂电池成本的 40%以上，比重最大。正极材料的好坏直接决定了锂电池各种性能指标，如能量密度性能、比功率、温度适用范围及安全性能等等。
正极材料的性能指标
资料来源：中国报告网整理
全国正极材料主要供应商
资料来源：中国报告网整理
目前，锂电池正极材料呈现中、日、韩“寡头聚集”的格局。日韩的锂电正极材料产业起步早，整体技术水平和质量优于我国锂电正极材料产业，占据锂电正极材料市场高端领域。近十年我国大型锂电正极材料迅速发展，产品质量大幅提高，具备较强的成本优势，日韩锂电企业逐步从我国进口锂电正极材料，目前我国市场份额已占据全球的 46%，未来发展空间仍广阔。
全球锂电池正极材料市场份额
数据来源：中国报告网整理
2009-2015 年全球正极材料产量
数据来源：中国报告网整理
锂电池负极材料国内技术成熟，碳材料种类繁多。作为锂电池的四大关键材料之一，负极材料技术与市场均较为成熟，成本比重最低，在 5-10%左右。现阶段负极材料研究的主要方向如下：石墨化碳材料、无定型碳材料、氮化物、硅基材料、锡基材料、新型合金和其他材料。
负极材料集中度高，日本向中国产能转移比较明显。目前负极材料以碳素材料为主，占锂电池成本较低，在国内基本全面实现产业化。负极材料产业集中度高，从企业来看，全球前四大企业：日立化学、深圳贝特瑞、杉杉和三菱化学，市场份额合计占比为 61.89%，负极材料表现出高度集中化。从区域看，中国和日本是全球主要的产销国，动力电池企业采购负极主要来自于日本企业。2015 年，全球负极材料总体出货量为 11.08 万吨，同比增长 29.59%。其中中国负极材料的出货量达到 7.09 万吨，占比高达 64%。近几年，随着中国生产技术的不断提高，中国又是负极材料原料的主要产地，锂电负极产业不断向中国转移，市场占有率不断提高。
2011-2015 年全球负极材料出货量
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2015 年全球负极材料企业竞争格局
数据来源：中国报告网整理
六氟磷酸锂因其优良性能成为目前市场上应用最广泛的电解质，同时是锂电池技术含量中较高的关键材料之一，技术壁垒仅次于隔膜。电解质材料中六氟磷酸锂相对于其他锂盐，由于具有良好的导电率、电化学稳定性及突出的氧化稳定性成为目前应用最广泛的电解质。六氟磷酸锂与电解液用量比为 1：7，其成本约占电解液成本的 43%，六氟磷酸锂技术研发水平、生产供应能力、价格水平影响锂电池行业的发展规模和市场盈利能力。
几种电解质性能比较
资料来源：中国报告网整理
电解液国产化，低成本企业竞争优势明显。近年来电解液行业分化严重，行业集中度提高。国内主要电解液厂商江苏国泰、杉杉股份、新宙邦、天赐材料等利用自身优势保持较快增长，而一些技术落后、规模较小、生产成本高的企业逐渐退出电解液产业。在日趋激烈的竞争中，凭借成本优势快速发展已成为行业发展趋势。上文提到，六氟磷酸锂成本占电解液 50%，同时是锂电池的核心技术，掌握六氟磷酸锂生产技术的电解液公司成本优势明显。
六氟磷酸锂占电解液成本的 43%
数据来源：中国报告网整理
2016 年国内六氟磷酸锂产能规划
数据来源：中国报告网整理
根据中国电池网的数据显示，2015 年，全球电解液整体产量为 11.08 万吨，同比增长 34.30%；中国电解液产量为 6.87 万吨，同比增长 51.99%；从增长速度来看，中国电解液产量的增长速度明显高于全球。
2011-2015 年全球电解液产量及增速
数据来源：中国报告网整理
2011-2015 年中国电解液产量及增速
数据来源：中国报告网整理
隔膜技术实现突破，进口替代日趋明显。锂隔膜是锂离子电池四大关键材料之一，被认为是电池的“第三电极”，置于电池正负两极之间，起着阻隔正负极接触允许电解液中的离子自由通过的作用，是锂离子电池的核心部件。隔膜是锂电池四大材料中（正极材料、负极材料、电解液、隔膜）国产化率最低、技术壁垒最高的锂电材料，约占锂电池成本的 10-20%，仅次于正极材料。
不同类型的隔膜的性能特点
资料来源：中国报告网整理
隔膜的生产工艺包括湿法工艺和干法工艺，同时干法工艺又可细分为单向拉伸工艺和双向拉伸工艺。
锂薄膜技术概况
资料来源：中国报告网整理
高端隔膜国外垄断。从全球锂离子电池隔膜市场来看，目前世界上只有美国、日本、韩国等少数几个国家拥有行业领先的生产技术和相应的规模化产业。2015 年，全球隔膜出货量为 15.48 亿平，同比增长 42.67%，其中湿法隔膜为 9.06 亿平，占比 58.53%；中国隔膜出货量为 7.65 亿平，同比增长 85.68%，其中湿法隔膜仅为 1.95 亿平，占比仅为 25.49%，中国国产隔膜仍以干法为主，但是湿法出货量增速正在加快。国内的星源材质和苏州捷力等开始为 LG 化学等国外隔膜企业供货，出货量在 2015 年增长明显。
2015 年全球锂离子电池隔膜竞争格局
数据来源：中国报告网整理
2015 年中国锂离子电池隔膜竞争格局
数据来源：中国报告网整理
不同类型的隔膜的性能特点
资料来源：中国报告网整理
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