我国煤炭行业上半年经济运行形势分析

今年上半年，煤炭经济运行继续保持增长态势，供需基本平衡，产量、运量和销量增幅趋缓，价格基本稳定，部分地区、部分煤种价格出现下滑，成本上升，企业盈利水平有所下降。预计今年后几个月煤炭市场总体上仍呈供需基本平衡，但供大于求态势趋于明显。

    一、上半年煤炭经济运行基本情况

    （一）主要经济指标完成情况

    煤炭产量。据调度统计，全国原煤产量9.95亿吨，同比增长8.3%，增幅回落1.4个百分点。其中，国有重点煤矿5.49亿吨，增长12.1%，增幅回落1.2个百分点；国有地方煤矿1.4亿吨，增长1.5%；乡镇煤矿3.05亿吨，增长5.2%。

    煤炭运销。铁路煤炭发送量完成6.6亿吨，其中，国铁完成5.4亿吨，增长3.4%；主要港口煤炭发送量完成1.9亿吨，增长4.7%。全国煤炭销量9.7亿吨，增长4.4%。

    全国煤炭出口完成3167万吨，下降13%；煤炭进口1595万吨，增长63%。

    煤炭库存。6月底全国煤炭社会库存1.53亿吨，比年初上升9.4%。其中全国煤矿库存4406万吨，比年初上升52.3%；直供电厂库存2476万吨，同比增长4.5%，库存煤炭可用17天。主要煤炭中转港口存煤1530万吨，比年初增长7.5%。

    实现利润。全国规模以上煤炭企业实现利润总额282.3亿元，增长13.2%。

    煤矿安全。全国煤矿共发生各类伤亡事故1279起，死亡2033人，分别下降10.9%和22.4%。其中，特大事故发生16起，死亡325人，分别下降33.3%、53.8%。

    （二）基本特点

    1、运行形势基本稳定。一是上半年煤炭产量、运量和销量继续保持增长，但是趋于平缓，与前两年相比增幅持续下降。二是煤炭供需总体平衡，煤价小幅调整，波动不大。上半年西北、东北地区综合售价同比有所上升，东北地区动力煤波动不大，冶炼精煤下调20-50元/吨；山西省受事故影响，煤价时升时降，近期趋于平稳，呈下滑态势。华东地区综合售价波动较大，降幅在15-56元/吨；中南地区比较稳定，但6月份河南出现了小幅下调。三是上半年尽管全国煤炭企业盈利增幅下降，但同比仍在增加。四是安全生产形势稳中趋好，上半年煤矿百万吨死亡率同比减少0.763，没有发生百人以上事故。

    2、煤炭供应日趋宽松。一是从煤炭库存看，二季度开始逐月上升，煤矿库存连续6个月增加，到6月底社会库存已达1.53亿吨，是2003年以来最高水平。煤矿、用户和港口库存都在增加，其中，直供电厂库存可用17天，秦皇岛港存煤最多超过600万吨。二是从煤炭运输看，随着主要运煤通道能力提高，北煤南运和煤炭供应能力增强，保证了南方缺煤地区的煤炭需求。三是从煤炭市场看，市场煤价格回落，其中冶炼精煤价格下降幅度较大，用户对质量的要求提高。四是从煤款回收看，截止6月底，原中央财政煤炭企业应收煤款147亿元，同比上升16.4%。

    3、煤炭市场化改革步伐加快。国家取消了电煤价格双轨制，重点合同电煤价格和动力煤市场价格趋于一致，加快了煤炭市场化改革步伐。

    二、主要矛盾和问题

    （一）市场需求趋缓与产能快速增长的矛盾日益突出。去年以来，国家实施宏观调控政策成效逐渐显现，高耗能产业超常增长的势头得到遏制，煤炭消费需求增速趋缓。从煤炭生产看，煤炭固定资产投资增速过快，在建项目生产能力很大，并且很快能够进入市场。从煤炭进出口看，今年以来煤炭出口减少，进口大幅增长，国内煤炭供应量增加，全社会煤炭库存量持续走高，煤炭市场价格下滑，煤款拖欠增加。煤炭需求放缓与产能持续快速增长的矛盾日益突出。

    （二）煤价上涨空间缩小与成本大幅增加的矛盾已经显现。一方面煤炭市场宽松，价格上涨乏力，市场煤价格呈下滑趋势。电煤价格双轨制取消后，重点合同电煤和市场煤价格并轨遭到了一些电力企业的抵制，个别省份制定了新的电煤指导价格，限制重点合同电煤价格上涨。上半年原中央财政煤炭企业供发电用煤售价同比增加1.27元/吨，仍然比市场煤价格低很多。受钢铁工业产能过剩、煤炭供应充足的双重影响，上半年冶金用煤价格普遍下降。与此同时，个别省份还对煤矿征收煤炭价格调节基金，变相地降低了煤炭价格。

    另一方面政策性增支因素多，成本大幅度增加。2006年4月，原中央财政煤炭企业原选煤单位成本为216.67元，较2003年增长79.3%。根据已经出台或正在酝酿的一些政策，资源税将由吨煤0.3－0.5元/吨提高到2.50－3.20元/吨，煤炭资源价款平均吨煤6元，资源补偿费征收标准由收入的1%提高到3－6%，安全成本19元/吨。按照山西省试点政策，建立矿区生态环境补偿机制、煤矿转产基金等，将增加吨煤成本近70元。

    （三）新旧矛盾交织，企业负担沉重。一是煤炭企业仍然承担着巨大的办社会负担。原中央财政煤炭企业办社会支出超过100亿元／年，目前大部分煤炭企业分离办社会职能进展依然缓慢。二是煤炭增值税率负担重。据统计，2005年规模以上煤炭企业增值税实际税率（包括增值税附加）为8.67%，比1993年增加了5.32个百分点，当年多交增值税300多亿元；三是资源税、费重复计征，煤炭资源税标准成倍提高，加重了企业负担。四是计划经济时期形成的一些政策成为煤炭企业的刚性支出。据统计，1995-2005年煤炭企业累计缴纳铁路建设基金约1500亿元，仅2005年就超过200亿元。

    三、下半年趋势预测

    （一）国内煤炭需求总量继续增加，但增幅趋缓。总体看，从2001年到现在，煤炭需求经历了低增长、超常增长转向平稳增长的过程，去年煤炭需求增幅开始回落，由前些年的两位数降至8.5%。今年上半年进一步回落，一方面高耗能产业过快增长的势头得到进一步遏制，另一方面主要用煤行业节能降耗取得进展。据统计，上半年全国火电机组供电煤耗同比下降6克/千瓦时；76家大中型钢铁企业吨钢综合能耗同比下降5.4%，吨钢可比能耗下降7.7%。

    （二）受国际市场和我国政策调整影响，出口减少，进口增加。自去年下半年以来，国际煤炭市场开始转入基本平衡，价格从高位回落，逐渐与国内价格接轨，部分煤种价格低于国内。受我国煤炭进出口政策和国际煤炭市场变化的影响，从2004年开始，我国煤炭出口量减少，进口量快速增加。今年上半年进口量同比增加657万吨，出口量同比减少472万吨，净增国内资源1100多万吨。下半年将继续保持这种趋势。

    （三）产能增长较快，煤炭面临过剩压力。受前几年需求惯性和利益驱动，煤矿建设出现了投资热，盲目投资建设的问题突出。据统计，2001年至今年上半年煤炭固定资产投资完成2876亿元，投资绝对量大大超过了前九个五年计划时期的投资总和。截至2006年5月底，全国在建煤炭项目2743个，总投资3430亿元，剔除煤炭洗选和煤化工等项目投资，按吨煤350元左右投资计算，煤矿在建项目规模8亿吨左右。如果这种盲目投资建设的形势得不到有效遏制，供求失衡的局面不可避免。

    综上所述，今年下半年国内煤炭需求总量将继续增长，但增幅可能进一步放慢；煤炭产能增长速度超过煤炭需求的增速，两者的矛盾日益突出。如果不采取果断措施，国内煤炭市场将出现供大于求的局面。

    四、意见和建议

    （一）加强总量调控，防止煤炭经济大起大落。认真贯彻落实国家发展改革委等7部门印发的《加快煤炭行业结构调整、应对产能过剩的指导意见》，一是在全国范围内开展煤炭在建项目清理检查，对不符合产业政策和规划，违规建设和规避审核的建设项目要坚决停止建设。二是强化煤炭开发规划管理，依据国民经济发展、市场需求、生态环境承载力，确定资源投放和煤矿建设规模，停止核准一切新建煤矿项目。三是按照国家发展改革委等部门的统一部署，认真搞好煤矿生产能力复核工作，督促煤矿严格按核定生产能力组织生产。四是继续整顿关闭不具备安全生产条件、破坏资源，污染环境的煤矿，淘汰落后生产能力。五是密切关注煤炭生产、投资和市场供求形势变化，通过发布产品供求、现有产能、在建规模、发展趋势、价格变化等信息，调整产业政策，引导企业按照市场需求科学地组织生产。

    （二）推进资源整合，加快结构调整。第一，各主要煤炭产区要按照国家煤炭资源整合工作的总体部署，从资源、环境、安全等方面制定资源整合、小煤矿联合改造和整顿关闭的具体方案和标准，深入推进煤矿整顿关闭工作。第二，协调资源整合各利益主体之间的关系。要合理处置整合资源的矿权，可以采取政府回购所有整合煤矿的矿权，然后以招牌挂的形式出让。对关闭合法煤矿，中央和地方财政要拿出一部分财力用于经济补偿，其余的来自矿产资源税和出让回购矿权的收益。第三，紧紧抓住当前煤炭供需基本平衡的有利时机，加快结构调整步伐，从根本上改变单一产业、单一产品、小煤矿多、队伍素质低、生产工艺落后的局面，切实转变经济增长方式。

    （三）强化煤炭行业管理。一要通过制订法规和产业政策，对煤炭行业实施规划指导、运行协调和安全管理等，保障煤炭工业健康发展和能源安全稳定供应。二要强化省级煤炭行业管理部门的管理职能。