中国预制菜行业产业链、销售渠道、发展特征及驱动因素分析

2021-01-12 01:49

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预制菜，是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工而成的成品或半成品，具备便捷、新鲜、健康、菜品丰富等特点，颇受消费者青睐。从产业链来看，预制菜行业上游为蔬菜种植业、畜禽业、水产业，下游面向餐饮业和消费者。

预制菜产业链

资料来源：公开资料整理

目前，预制菜根据深加工程度和食用方便性，可分为即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品。

预制菜的分类

分类	介绍	产品
即食食品	指开封后可以直接食用的预制调理制品，可以概括为“开包即食”食品。	如即食泡脚凤爪、鸡腿、火腿肠和罐头等。
即热食品	指只需要经过加热即可食用的食品，可以概括为“加热即食”食品。	如梅干菜扣肉，辣子鸡丁等等。
即烹食品	指经过相对深加工（加熟或浅油炸），按份分装冷藏或常温保存的半成品材料，可以立即入锅，加上调味品进行调理的食品，属于半成品预制菜范畴，可以概括为“熟料加热调味”食品。	如香酥肉、椒盐排骨等。
即配食品	指经过清洗、分切等初步加工（只是物理加工）而成的小块肉、生鲜净菜等。一般以生的菜料为主，烹饪者要自行搭配各种调料，经过炒制加热变熟后可食用。既可概括为“生料加热调味”食品。	-

资料来源：公开资料整理

预制菜行业几乎涵盖了所有的食品销售渠道，具体为餐饮、商超、农贸市场、便利店、电商、专业外卖市场、一般流通。其中餐饮、商超、农贸市场表现较为突出，而便利店具有“最后一公里”优势，也是预制菜重要渠道之一。

预制菜的销售渠道

资料来源：公开资料整理

2000年前后，国内陆续出现了预制菜生产企业，但整体仍以中小规模企业为主，市场集中程度较低，区域性特征明显，行业中各企业市场份额有限，大规模全国化经营企业数量较少，渠道竞争向品牌竞争升级。

我国预制菜行业特征

资料来源：公开资料整理

从行业驱动因素来看，随着经济发展、消费升级、生活节奏加快、外卖团餐兴起、冷链运输、大数据等多因素叠加发展，我国预制菜行业供需增长，市场迅速扩容。

促进预制菜行业发展的主要因素

资料来源：公开资料整理

具体来看，冷链物流快速发展和完善，运输能力得到有效提升，为预制菜延长保质期、扩大配送范围提供基础条件。根据数据显示，我国冷链物流市场规模逐年上升，2019年达到3391亿元，同比增长17.5%。

2017-2019年中国冷链物流市场规模及增长

数据来源：中物联冷链委

经济发展带来居民饮食结构的改变，食材消费增加，消费者预制菜购买能力提高。根据数据显示，粮食与肉类和蔬菜之间存在一定的替代性，2013-2018年我国居民人均粮食消费量持续下降，而肉类人均消费量持续上升。2019年，因为非洲猪瘟影响生猪供应量大幅下降，我国居民人均肉类消费量下降至26.9公斤/人，与此同时，人均粮食消费量上升至130公斤/人。

2013-2019年我国居民人均粮食消费量

数据来源：公开资料整理

2013-2019年我国居民人均肉类消费量

数据来源：公开资料整理

据统计，2019年，我国餐饮收入46721亿元，同比增长9.4%，其中食材占比约30%-35%，餐饮食材规模约1.4-1.6万亿元。另外根据2020年天猫数据，预制菜销量同比增长111%，自热火锅等新式方便速食在天猫上的销售增长超过50%，预制菜需求呈快速增长趋势。从长期来看，随着我国预制菜行业的发展成熟，品质提高，预制菜的占比将达到60%以上，有望实现3万亿元以上规模，未来存有较大发展空间。

2013-2020年1-11月我国餐饮收入规模