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我国智慧物流行业市场现状、竞争格局和发展趋势(附企业技术实力对比)

       一、智慧物流产业基本概况

      根据观研报告网发布的《2021年中国智慧物流市场分析报告-产业发展现状与发展规划趋势》显示,智慧物流是以信息化为依托并广泛应用物联网、人工智能、大数据、云计算等技术工具,在物流价值链上的运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送、信息服务六项基本环节,进而实现系统感知和数据采集的现代综合智能型物流系统。

智慧物流的本质
 
数据来源:观研天下整理

      与此同时,智慧物流的技术架构主要包括智能运输、智能仓储、智能配送、智能包装、智能装卸、智能信息处理等六个方面。

智慧物流的技术架构
 
数据来源:观研天下整理

      在产业链方面,智慧物流产业链上游主要由设备提供和软件提供,下游是应用智慧物流系统的各个行业,包括烟草、医药、汽车、零售、电商等诸多行业构成。

智慧物流产业链构成
 
数据来源:观研天下整理

      二、智慧物流产业发展现状

      从全球范围来看,伴随着社会生产力的高速发展,科研技术水平的提高,自动化技术的广泛推广和应用,为适应企业高效、准确、低成本的仓储、分拣、运输等物流要求,智慧物流系统应运而生,降低物流业和制造业各环节成本。

      随着越来越多国家将物流智能化、智慧化作为未来物流行业的发展方向,加上全球人工智能、大数据等技术的日益成熟,智慧物流行业市场规模将不断扩大。根据数据显示,2020年,全球智能物流行业市场规模已经达到559.074亿美元,2016-2020年年复合增长率10%,预计2026年市场规模有望达到1129.83亿美元。

2016-2026年全球智能物流行业市场规模及预测情况
 
数据来源:观研天下整理

      随着物联网、云计算、人工智能等在智慧物流系统领域的持续应用,物流和制造各环节信息将进一步互联、共享,将进一步降低人工参与程度,提高系统运行效率,降低企业成本,我国智慧物流行业迎来较大的发展机遇。根据数据显示,2020年我国智能物流行业交易规模达544.01亿元,同比增长21.6%。

2016-2020年我国智慧物流行业市场规模及增长情况
 
数据来源:观研天下整理

      其中,2020年,输送及分拣设备的市场规模为168.85亿元,货架及存储设备的市场规模为217.90亿元,信息系统的市场规模为30.05亿元,电工类工业叉车的市场规模为43.01亿元,其他的市场规模为84.2亿元。

2016-2020年我国输送及分拣设备及信息系统行业市场规模统计情况
 
数据来源:观研天下整理

2016-2020年我国货架及存储设备和其他(机器人、AGV等)行业规模情况
 
数据来源:观研天下整理

2016-2020年我国电工类工业叉车行业市场规模统计情况
 
数据来源:观研天下整理

      三、智慧物流产业竞争格局

      1.国外智慧物流产业竞争现状

      目前,由于国外智慧物流产业起步时间较早,主要先进企业集中于欧洲、美国和日本等地区,该地区的智慧物流相关企业规模较大,具有先进的技术、丰富的产品线和多年积累的项目经验,其优势在高端市场较为明显,例如胜斐迩、大福、德马泰克等。

国外智慧物流行业相关企业简介情况

企业名称

简介

大福(日本)

日本株式会社大福是一家物料搬运系统集成商及设备制造厂商,主要从事存储系统、输送系统、分拣和拣选系统、信息系统等多种物流设备以及信息系统的研发、生产和销售,产品及服务主要应用于电子商务、食品、药品、化学品、机械、半导体、液晶制造、汽车制造、机场等行业

胜斐迩(德国)

德国胜斐迩控股国际有限公司是一家物流系统和产品解决方案供应商,主要从事仓储、输送和运输、拣选、处理系统、工作站等多种设备及软件解决方案的研发、生产和销售,产品及服务主要应用于食品零售、食品和饮料、零售和批发、医药和化妆品、工业、时尚等行业

德马泰克(美国)

美国德马泰克生产与物流自动化系统有限公司是一家全面的智能供应链和自动化解决方案提供商,主要从事AGV系统、输送机系统、高架系统、码垛和卸垛、机器人系统、分拣系统、存储系统、工作站系统等设备及软件系统的研发、生产和销售,产品及服务主要应用于服装、耐用品制造、电子商务、食品饮料、日用商品零售、杂货店、卫生保健、非耐用品制造、包裹、第三方物流、批发等行业

范德兰德(荷兰)

荷兰范德兰德工业公司是一家从事物流面向未来系统的全球市场领先企业,专注于机场行李处理自动化和快递包裹分拣自动化领域。公司同时也是仓储自动化解决方案的领先供应商


数据来源:观研天下整理

      2.国内智慧物流产业竞争现状

      在国内智慧物流市场需求快速增加以及资本的助推下,出现了一批优秀智慧物流产业相关的中小企业,并且基本形成完整的智慧物流产业链,在各细分行业发展了一批研发设计能力较强、项目经验较为丰富的企业,如今天国际、东杰智能、德马科技等。

我国智慧物流行业主要从事的企业简介及技术对比情况

企业

简介

重点客户领域

知识产权

研发人员

今天国际

深圳市今天国际物流技术股份有限公司是一家专业的智慧物流和智能制造系统综合解决方案提供商,为生产制造、流通配送企业提供自动化生产线及物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一体化业务

烟草行业

截至2021630日,拥有近300项专利和计算机软件著作权

截至20201231日,拥有研发人员293人,占员工总数比例为53.20%

东杰智能

山西东杰智能物流装备股份有限公司主营业务为智能成套装备的设计、制造、安装调试与销售,主要产品类别包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、智能涂装系统等

汽车、工程机械、医药、食品饮料等

截至2021630日,通过自主研发获得了几十项发明及实用新型专利

截至20201231日,拥有研发人员207人,占员工总数比例为26.74%

德马科技

浙江德马科技股份有限公司主要从事自动化物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务,是国内智能物流输送分拣装备领域的领先企业

电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智 能制造等多个领域

截至2021630日,拥有发明专利24项、实用新型专利160项、外观设计专利29项、软件著作权30

截至2021630日,拥有研发人员210人,占员工人数19.63%

兰剑智能

兰剑智能科技股份有限公司是一家智能仓储物流自动化系统解决方案提供商,主要产品是智能仓储物流自动化系统,并基于该产品提供自动化代运营、售后运营维护、技术咨询规划等服务

烟草、医药、电子商务、汽车、规模零售等行业

截至2021630日,拥有50项发明专利、110项实用新型专利,软件著作权41

截至2021630日,拥有研发人员共计311人,占员工总数比例为31.07%

机器人

沈阳新松机器人自动化股份有限公司成立于2000年,主要从事工业机器人、 物流与仓储自动化成套装备生产及系统集成业务,主要产品为机器人、AGV、立体库

电力、汽车等行业

截至2021630日,拥有发明专项284项、实用新型83项、外观设计112项、软件著作权157

截至20201231日,研发人员共计2760人,占员工总数比例为64.05%

中科微至

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司主要从事智能物流分拣系统的研发设计、生产制造及销售服务

快递、物流、仓储、电商、机场行业

截至2021825日,拥有16项发明专利、37项实用新型专利和33项软件著作权

截至2021630日,拥有研发人员228人,占员工人数25.11%

欣巴科技

上海欣巴自动化科技股份有限公司主要从事自动化物流系统的研发、设计与销售

快递物流、电子商务、服装等行业

截至2021524日,拥有发明专利4项、实用新型专利54项、外观设计专利1项、软件著作权23

截至20201231日,拥有研发人员75人,占员工人数的32.75%

数据来源:观研天下整理

我国智慧物流行业相关企业主要产品指标参数对比

核心技术所用领域

具体应用产品

技术指标

指标参数

指标先进性的参考标准

智能分拣系统

交叉带分拣机

最高稳定运行速度

德马科技:3/秒;欣巴科技:3/秒;金峰科技:2.5/秒;中科微至:3/秒;范德兰德:3/秒;英特诺:2.5/

最高稳定运行速度越大指标越优

分拣最高效率

德马科技:1.6万件/小时(单区);欣巴科技:1.6万件/小时(600mm截距小车,单区);金峰科技:1.5万件/小时(600mm截距小车,单区);中科微至:1.7万件/小时(600mm截距小车,单区);范德兰德:1.8万件/小时;英特诺:2万件/小时;德马泰克:2万件/小时

分拣最高效率越大指标越优

分拣准确率

德马科技:≥99.99%;欣巴科技:≥99.99%;中科微至:≥99.99%

分拣准确率越大指标越优

运行噪音

德马科技:≤65分贝;欣巴科技:≤65分贝;金峰科技:≤70分贝;中科微至:≤65分贝;英特诺:≤67分贝

运行噪音越小指标越优

货物重量

德马科技:≤30KG;金峰科技:≤35KG600mm截距小车)中科微至:≤30KG;英特诺:≤50KG

货物重量越大指标越优

交叉带分拣机全自动导入系统

最高稳定运行速度

-

-

导入最高效率(单台)

 

-

-

分拣准确率

-

-

运行噪音

-

-

叠件分离功能

-

-

叠件检测和剔除

-

-

全自动上件

-

-

智能分拣系统

摆轮和单件分离分拣系统(平均货物尺寸500mm

最高稳定运行速度

欣巴科技:2.5/秒(摆轮);金峰科技:2.5/秒(摆轮),2/秒(单件分离);中科微至:2/秒(摆轮)

最高稳定运行速度越大指标越优

分拣效率

欣巴科技:6,000-7,000/小时(摆轮);金峰科技:≥6,500/小时(摆轮),≥6,000/小时(单件分离);中科微至:≥6,000/小时(摆轮)德马泰克:≥4,800/小时(摆轮)

分拣最高效率越大指标越优

分拣准确率

中科微至:≥99.99%(摆轮)

分拣准确率越大指标越优

运行噪音

金峰科技≤72分贝(摆轮)

运行噪音越小指标越优

货物重量

欣巴科技:≤30KG(摆轮);金峰科技:≤80KG(摆轮),≤60KG(单件分离);中科微至:≤70KG(摆轮)

货物重量越大指标越优

智能输送系统

皮带输送机

最高稳定运行速度

德马科技:120/分钟英特诺:120/分钟

最高稳定运行速度越快指标越优

输送最大重量

-

输送最大重量越大指标越优

箱式输送机

最高稳定运行速度

昆船智能:150/分钟(带式输送机)、60/分钟(滚筒输送机)兰剑智能:120/分钟胜斐迩:120/分钟

最高稳定运行速度越快指标越优

输送最大重量

-

输送最大重量越大指标越优

运行噪音

兰剑智能:≤70分贝胜斐迩:≤75分贝合格要求:≤72分贝

运行噪音越小指标越优


数据来源:观研天下整理

      四、智慧物流产业发展趋势

      智慧物流作为现代综合型物流系统,互联网技术是其主要发展的依托。因此,未来随着电子商务物流、同城快递等相关技术飞速发展,智慧物流融合互联网技术速度加快,物流平台化、物流短链化、物流无界化、物流升级化、物流智能化等将成为智慧物流发展方向。

智慧物流未来发展趋势
 
数据来源:观研天下整理(WYD)

       行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

 



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