我国轨道交通列控系统行业受两大因素利好未来国产化、自主化仍是发展方向

2020-11-20 01:28

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轨道交通信号系统是轨道交通中的重要组成部分，一般包括列控系统、联锁系统、调度集中系统、集中监测系统等。而其中列控系统是轨道交通信号系统的重要组成部分，由一系列的地面设备和车载设备组成，具有出一定的地域性，但没有明显的周期性、和季节性。

轨道交通系统组成情况

资料来源：公开资料整理

我国轨道交通列控系统行业的周期性、区域性或季节性特征

资料来源：公开资料整理

       政策利好行业发展。国家为推动轨道交通列控系统行业发展，自2006年以来相继出台了一些列相关的鼓励和支持政策。例如在2018年，国务院发布《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》，提出按照高质量发展的要求，以服务人民群众出行为根本目标，持续深化城市交通供给侧结构性改革，坚持补短板、调结构、控节奏、保安全，科学编制城市轨道交通规划，严格落实建设条件，有序推进项目建设，着力加强全过程监管。

近年来我国轨道交通列控系统行业相关政策

年份	部门	主要政策	主要内容
2018年	国务院办公厅	《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》	按照高质量发展的要求，以服务人民群众出行为根本目标，持续深化城市交通供给侧结构性改革，坚持补短板、调结构、控节奏、保安全，科学编制城市轨道交通规划，严格落实建设条件，有序推进项目建设，着力加强全过程监管。
2017年	国家发改委、交通运输部、国家铁路局、中国铁路总公司	《铁路“十三五”发展规划》	到2020年，路网布局优化完善，装备水平先进适用，运输安全持续稳定，运营管理现代科学，创新能力不断提高，运输能力和服务品质全面提升，市场竞争力和国际影响力明显增强，适应全面建成小康社会需要。
2017年	国务院	《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》	到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。主要表现为网络覆盖加密拓展、综合衔接一体高效、运输服务提质升级、智能技术广泛应用、绿色安全水平提升。
2016年	国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司	《中长期铁路网规划（2016-2030年）》	打造以沿海、京沪等“八纵”通道和陆桥、沿江等“八横”通道为主干，城际铁路为补充的高速铁路网，实现相邻大中城市间1-4小时交通圈、城市群内0.5-2小时交通圈。
2016年	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	打造高品质的快速网络，加快推进高速铁路成网，完善国家高速公路网络，适度建设地方高速公路，增强枢纽机场和干支线机场功能。在城镇化地区大力发展城际铁路、市域（郊）铁路，鼓励利用既有铁路开行城际列车，形成多层次轨道交通骨干网络，高效衔接大中小城市和城镇。建设高效密集轨道交通网，强化干线铁路建设，加快建设城际铁路、市域（郊）铁路并逐步成网，充分利用现有能力开行城际、市域（郊）列车，客运专线覆盖所有地级及以上城市。完善广覆盖的基础网络，加快中西部铁路建设。
2016年	国务院	《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》	强化轨道交通装备领先地位，加快新技术、新工艺、新材料的应用，研制先进可靠的系列产品，完善相关技术标准体系，构建现代轨道交通装备产业创新体系，打造覆盖干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通的全产业链布局。进一步研发列车牵引制动系统、列车网络控制系统、通信信号系统、电传动系统、智能化系统、车钩缓冲系统、储能与节能系统、高速轮对、高性能转向架、齿轮箱、轴承、轻量化车体等关键系统和零部件，形成轨道交通装备完整产业链。加强永磁电机驱动、全自动运行、基于第四代移动通信的无线综合承载等技术研发和产业化。优化完善高速铁路列控系统和城际铁路列控技术标准体系。
2015年	国家发展改革委、财政部、国土资源部、银监会、国家铁路局	《关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见》	进一步鼓励和扩大社会资本对铁路的投资，拓宽投融资渠道，完善投资环境，合理配置资源，促进市场竞争，推动体制机制创新，促进铁路事业加快发展。
2013年	国务院	《国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》	加快推进铁路投融资体制改革，多方式多渠道筹集建设资金；按照市场化方向，不断完善铁路运价机制。向地方政府和社会资本放开城际铁路、市域（郊）铁路、资源开发性铁路和支线铁路的所有权、经营权，鼓励社会资本投资建设铁路。
2013年	国家发改委	《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）	将“铁路行车及客运、货运安全保障系统技术与装备，铁路列车运行控制与车辆控制系统开发建设”和“铁路运输信息系统开发与建设”列为鼓励类发展项目。
2012年	铁道部	《铁道部关于鼓励和引导民间资本投资铁路的实施意见》	鼓励民间资本参与铁路技术创新，投资铁路新型运输设备、轨道桥梁设备、电气化铁路设备器材、节能环保设备器材、安全检验检测设备及其他铁路专用设备的研发、设计、制造和维修，平等参与设备采购投标。
2011年	国务院	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	鼓励软件企业大力开发软件测试和评价技术，完善相关标准，提升软件研发能力，提高软件质量，加强品牌建设，增强产品竞争力；鼓励软件企业进行著作权登记。
2006年	国务院	《国家中长期科技发展规划纲要（2006-2020年）》	交通运输业列为重点发展领域，并把高速轨道交通系统、高效运输技术装备列入了优先主题。明确指出要重点研究开发高速轨道交通控制和调速系统、车辆制造、线路建设和系统集成等关键技术，包括重载列车、大马力机车、特种重型车辆、城市轨道交通等新型运载工具，形成系统成套技术。

资料来源：公开资料整理

       下游需求市场不断增长。以铁路为例，近年来受益于国家重视程度不减、投资市场的高位运行，我国铁路运营里程持续增长。数据显示，2019年我国铁路营业里程为13.9万公里，同比增长6.11%。截至2020年7月底，全国铁路营业里程达到14.14万公里，；其中高铁3.6万公里，覆盖了95%的100万人口及以上的城市。

2011-2020年7月我国铁路营业里程情况

数据来源：国家铁路局

2014-2020年7月中国高铁运营里程情况

数据来源：国家铁路局

       受益于上述利好因素，近年来我国轨道交通列控系统行业得到了良好发展,行业技术水平得到明显提高。目前随着我国轨道交通信息化建设的实施、技术装备的更新和改造力度的加大，行业已进入技术变革的新阶段。

       虽然我国轨道交通列控系统行业得到了快速发展，但目前市场依然存在着较高的市场准入壁垒、技术壁垒、经验壁垒、客户粘性壁垒以及人才壁垒等问题。

进入行业的主要障碍

资料来源：公开资料整理

       展望未来，我国轨道交通列控系统行业仍有一定的发展空间。这主要是由于在国家公布的《中长期铁路网规划(2016年)》中，提出到2025年我国将进一步扩大铁路网络覆盖，铁路网规模达到17.5万公里，其中高速铁路3.8万公里。由此可见，在高速铁路与城市轨道交通营业里程保持高速增长的同时，我国动车组保有量也将实现快速增长。而这将给整个轨交行业带来巨大的市场增量。并预计随着中国标准动车组的投入运行，我国轨道交通列控系统行业也将向国产化、自主化等方向发展。

我国轨道交通列控系统行业的主要发展趋势