2020年我国直升机行业处于快速发展阶段民用市场提升空间较大

2020-11-16 09:08

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直升机是一种特点突出、用途广泛的飞行器，为20世纪航空技术极具特色的创造之一，广泛应用在运输、巡逻、旅游、救护等多个领域，目前已成为一个国家综合实力的重要标志之一。

我国直升机产业虽然发展起步较晚，但近年来随着国防开支的平稳增长以及国家重视程度的不断加深，市场得到良好发展，到目前行业正处于快速发展阶段。数据显示，2019年中国国防预算11899亿元，同比增长约7.5%，占GDP比例在1.2%左右。

2010-2019年中国国防预算情况

数据来源：国防部

2010-2019年中国国防预算增长情况

数据来源：国防部

从细分领域来看，我国直升机市场呈现着“一机多型，军民两用”的特点。军用直升机和民用直升机的市场结构和运营模式完全不同，其中军用直升机是以国企作为主体的非充分竞争市场，而民用直升机则是充分竞争市场。

中国军民用直升机市场结构和运营模式区别

项目	军用直升机	民用直升机
市场情况	按计划生产并由军方全数采购，在有多余产能且符合国家战略时可向国外出售	市场占有量通过市场竞争决定定价方式销售价格由国家定价，工业利润低于民用直升机按市场竞争价格销售，价格可偏离生产成本
定价方式	销售价格由国家定价，工业利润低于民用直升机	按市场竞争价格销售，价格可偏离生产成本
技术合作	国际合作受限因素很多	可采取多种形式进行国际合作，但核心技术引进仍然受到较大限制
投资来源	由国家投资研发	由企业直接通过股权、债权等方式融资
技术要求	技术标准符合军方要求	技术标准需达到国际同类水平
购买方式	使用军备费	直接购买、融资租赁
使用需求	注重性能和战斗力	要求安全性、舒适性、经济性、环保性
制造标准	符合国家军用标准	国家标准、国际标准
经济要求	不一定考虑经济价值	需一定生产量以达到盈亏平衡

数据来源：公开资料整理

民用直升机方面，我国发展于20世纪90年代,近些年随着国家不断出台相关政策大力支持通用航空发展，我国民用直升机保有量稳步增长。根据数据显示，2019年我国民用直升机保有量有1216架，其中数量最多的R44直升机占直升机总量的25.8%。

民用直升机保有量情况

数据来源：公开数据整理

从应用领域来看，目前飞行培训、空中游览、农林作业、执法、紧急医疗、航空摄影、海洋监测、搜索救援等是我国民用直升机常见的应用市场。而这其中飞行培训占比最大，达到了27%；其次为空中游览，占比为14%。

中国民用直升机应用领域占比

数据来源：公开数据整理

从市场竞争来看，目前我国民用直升机市场仍由外资厂商占据，其市场份额达到了96%；其中罗宾逊为我国民用直升机最大供应商，占36%的市场份额。国产方面，主要是中航工业占据行业龙头，但整体来看占比仍比较小，仅占4%的份额。

2020年3月民用直升机市场份额占比

数据来源：公开数据整理

未来仍有很大发展空间。主要要是由于虽然近年来我国民用直升机行业不断发展，但目前我国民用直升机利用水平与发达国家还存在较大差距。以注册直升机数量为例，到2019年我国民用注册直升机数量为1216架，但美国截止到2017年底就已经达到了13982架；另外在在每百万人拥有的直升机数量方面，美国为43.42架、而仅为0.71架。可见，未来随着国家支持力度的不断加大，我国民用直升机行业仍将保持增长，直升机数量也将不断增加。

目前各主要国家注册直升机数量