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我国飞机行业现状:民用、军用数量不断增加 机体部件价值量占比最大

        飞机是20世纪初最重大的发明之一,主要分为民用和军用。其中军用机是指用于各个军事领域的飞机,而民用机用于非军事目的的飞机,是一种运人载物的交通工具。近年来随着社会经济的快递发展、国家支持力度不断加大、相关技术的不断完善以及市场需求的快速增加,我国飞机数量不断增加。

        具体来看,民航运输方面,随着居民生活水平的不断改善、居民收入的提升,客、货、邮航空运输市场需求不断增加,民航运力的投入不断加大,民航机队存量、增量均呈持续提升态势,到目前已成为全球第二大航空运输市场。数据显示,2019年我国民航运输飞机数量达到了3818架,同比增长4.9%。其中窄体飞机占比最大,达到了78.5%,为2997架;其次为客运飞机,占比为12%,数量为457架。

2013-2019年我国民航运输飞机数量及增速情况

数据来源:公开数据整理

2019年我国民用航空运输飞机按机型构成情况

数据来源:公开数据整理

        通用飞机方面,虽然近年来得益于低空管制政策不断放开,一些具体的实质性的政策陆续出台,我国通用飞机数量不断增长。但目前整体来看,我国通用飞机总体规模依然较小。

        根据数据显示,2019年底我国通用航空在册航空器总数达到2707架,同比增长了8.50%;而美国通用航空飞机机队规模2018年底就有21.1万架,加拿大在2019年底就有3.7万架,法国在2018年底有2.3万架,巴西在2019年底有2.2万架。可见我国通用飞机市场仍有很大的增长空间。

2013-2019年我国通用航空在册航空器总数及增速情况

数据来源:公开数据整理

中外国家通用航空在册航空器总数对比情况

数据来源:公开数据整理

        军用航空方面,市场发展迅猛,到目前我国军用飞机数仅次于美国和俄罗斯,稳居全球第三,在2019年我国军用飞机数量达到了3210架。但从细分产品来看,虽然战斗机和武装直升机的保有量较大,分别为1603架、903架,分别占有50%、28.2%的市场份额;但对比美国(战斗机保有量为2657架,且主要为三代与四代战斗机,而我国主要仍为二代和三代战斗机,另外武装直升机保有量也有5471架)来看,仍有着很大差距。

全球主要国家军用飞机数情况

数据来源:公开数据整理

2013-2019年我国军用飞机数量规模情况

数据来源:公开数据整理

我国军用飞机市场结构情况

数据来源:公开数据整理

        另外从部件价值量构成情况来看,一架飞机主要由机体、发动机、机载设备、内装饰以及其它五大部分组成,其中机体占比最大,达到了40%;其次为发动机、机载设备,占比均为25%。

中国飞机部件价值量构成占比统计情况

数据来源:公开数据整理

        而虽然我国飞机市场发展快速,但目前我国上游关键零部件依然靠进口。例如发动机,现阶段国内主要由CFM国际、IAE、GE、罗罗、普惠公司提供。其中得益于737及A320飞机的巨大数量,CFM国际占据63.91%的份额;其次为IAE,占据了17.2%的市场份额。

中国机队发动机所属公司占比统计情况

数据来源:公开数据整理(WW)

        相关行业分析报告参考《2020年中国飞机市场分析报告-行业深度分析与前景评估预测》。

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