需求持续超预期 5月我国快递业务量增速41% 但行业价格竞争持续

2020-06-22 01:39

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受益于“双品网购节”拉动作用显著、水果特色农产品等生鲜品类线上渗透率加速提升以及网络直播、原产地直销等新型电商消费模式带动，5月我国快递需求持续超预期，业务量创2018年2月以来新高。根据国家邮政局公布 2020 年 5 月快递行业的数据显示，5月全国快递服务企业业务量完成 73.8 亿件，同比增长 41.1%；业务收入完成 771.9 亿元，同比增长 24.9%。1-5月份，全国快递服务企业业务量累计完成264.1亿件，同比增长18.4%。业务收入累计完成3026.8亿元，同比增长9.9%。

2019年11月-2020年5月全国快递服务企业业务量情况

数据来源：国家邮政局

2019年11月-2020年5月全国快递服务企业业务收入情况

数据来源：国家邮政局

从业务内容看，1-5月，同城业务量累计完成44.4亿件，同比增长7.4%，占全部快递业务量的16.8%。异地业务量累计完成213.6亿件，同比增长21%，占全部快递业务量的80.9。国际/港澳台业务量累计完成6.1亿件，同比增长18.8%，占全部快递业务量的2.3%。业务收入方面，同城、异地、国际/港澳台分别占全部快递收入的9.6%、51.2%和12.1%。

2020年1-5月快递业务结构（业务量方面）

数据来源：国家邮政局

2020年1-5月快递业务结构（收入方面）

数据来源：国家邮政局

从各地区来看，东部地区占据市场份额最大。数据显示，1-5月份，东、中、西部地区快递业务量比重分别为80.1%、12.5%和7.4%，业务收入比重分别为80%、11.4%和8.6%。

1-5月我国分地区快递业务量情况

数据来源：国家邮政局

1-5月我国分地区快递业务收入情况

数据来源：国家邮政局

从各省市来看，2020年1-5月，广东省快递量累计排名第一，达到了71.32亿件，同比增长18.6%，随后排名依次为浙江、江苏、山东、上海、福建、河北、河南、北京、四川。收入方面，仍是广东省排名第一，其收入达到了达762.27亿元，同比增长12.1%。随后排名依次为上海、浙江、江苏、北京。

2020年1-5月分省快递服务企业业务量情况表

排名	省市	快递业务量累计（万件）	同比增长（％）
	全国	2641060.2	18.4
1	广东	713172.8	18.6
2	浙江	548082.7	22.5
3	江苏	229533.6	12.4
4	山东	134643.0	36.5
5	上海	112931. 5	-10.0
6	福建	109868.3	19.5
7	河北	104665.9	39.0
8	河南	93439. 7	30. 3
9	北京	92296.0	11. 8
10	四川	70350.6	13.2
11	安徽	68945.2	29.6
12	湖南	47094.8	31. 9
13	湖北	43757. 7	-27.4
14	辽宁	36493.1	26.8
15	江西	31904. 7	21. 8
16	陕西	28891. 6	23.0
17	天津	28009.6	12.3
18	广西	26316. 7	24. 7
19	重庆	23383.9	17.1
20	云南	20772.2	37.4
21	山西	16637.3	42.4
22	吉林	14918.2	39. 2
23	黑龙江	13393.5	12.4
24	贵州	9133.8	3.4
25	内蒙古	5985.3	19.3
26	海南	5114. 8	51. 2
27	甘肃	4275.0	33.7
28	新疆	3748.5	12.3
29	宁夏	2208.8	35.1
30	青海	738.4	9.8
31	西藏	352.9	20.3

数据来源：国家邮政局

2020年1-5月分省快递服务企业业务收入情况表

排名	省市	快递收入累计（万元）	同比增长（％）
	全国	30267615.2	9.9
1	广东	7622659.0	12. 1
2	上海	4811551. 9	-0.4
3	浙江	3496919.1	5.5
4	江苏	2478884.5	10.3
5	北京	1356527.2	3.9
6	山东	1310569.1	26.2
7	河北	1093376.5	29.6
8	福建	1073173.6	13.4
9	．河南	846467.0	24.6
10	四川	763093.5	3.7
11	安徽	606310.9	22.6
12	湖北	508922.5	-21. 9
13	辽宁	468804.1	21.1
14	湖南	448433.9	20.4
15	天津	385211. 3	6.8
16	江西	372355.9	26.5
17	陕西	355325.5	20.6
18	广西	329725.8	15. 7
19	重庆	292229.5	12.7
20	云南	259465.8	21. 0
21	黑龙江	233376.6	12.2
22	山西	223662.0	25.5
23	吉林	217165.8	23.1
24	贵州	181878.5	5. 5
25	内蒙古	144975.5	18.6
26	海南	104824.3	32. 3
27	新疆	104329.3	5. 7
28	甘肃	99027.6	26.3
29	宁夏	40508.6	17.3
30	青海	26308.9	18.1
31	西藏	11551.7	18.0

数据来源：国家邮政局

从前50位城市来看，截至2020年5月，金华（义乌）市快递量排名第一，达到了28.04亿件，随后排名依次为广州市、深圳市、上海市、北京市。收入方面，上海市累计排名第一，其收入为481.16亿元。随后排名依次为深圳市、广州市、北京市、杭州市。

2020年1-5月全国快递业务量前50城市排行榜

排名	城市	快递业务量累计（万件）
1	金华（义乌）市	280417.1
2	广州市	238770.3
3	深圳市	190692.4
4	上海市	112931. 5
5	北京市	92296.0
6	杭州市	92206.1
7	揭阳市	72958.9
8	苏州市	70365. 1
9	东莞市	64354.1
10	泉州市	52168.3
11	成都市	46545.8
12	汕头市	43811. 9
13	温州市	39263.2
14	宁波市	36696.9
15	郑州市	35114. 9
16	石家庄市	35042.4
17	台州市	32928.1
18	南京市	31535.5
19	佛山市	30344.1
20	长沙市	30245.8
21	合肥市	29314.4
22	天津市	28009.6
23	武汉市	27160.4
24	嘉兴市	26204.0
25	无锡市	26018.9
26	济南市	25774. 7
27	临沂市	24854.6
28	重庆市	23383.9
29	西安市	21719.9
30	南通市	21687.3
31	保定市	19854.2
32	青岛市	19095.0
33	厦门市	18751. 2
34	中山市	18403.8
35	绍兴市	17679. 7
36	沈阳市	16806.9
37	福州市	16156. 7
38	宿迁市	15891. 8
39	南宁市	14737.3
40	廊坊市	14547.0
41	潮州市	14080.8
42	南昌市	14046.4
43	湖州市	13933. 8
44	徐州市	13756. 1
45	昆明市	13628.4
46	惠州市	13004. 7
47	潍坊市	12194.0
48	邢台市	11590.8
49	常州市	10959.3
50	商丘市	10614.5

数据来源：国家邮政局

2020年1-5月全国快递业务收入前50城市排行榜

排名	城市	快递业务收入累计（万元）
1	上海市	4811551.9
2	深圳市	2477884.5
3	广州市	2286872.1
4	北京市	1356527.2
5	杭州市	1160463. 9
6	金华（义乌）市	959183.8
7	苏州市	842481. 3
8	东莞市	818158.2
9	揭阳市	491904.3
10	成都市	477595.1
11	佛山市	417434. 9
12	宁波市	391133. 5
13	天津市	385211. 3
14	泉州市	385182.1
15	郑州市	378317.8
16	南京市	370538.8
17	武汉市	320221. 9
18	石家庄市	312732.6
19	重庆市	292229.5
20	汕头市	289136.6
21	无锡市	286854.8
22	青岛市	281400. 7
23	温州市	276330. 7
24	西安市	271235. 1
25	长沙市	265891. 0
26	合肥市	254645.4
27	济南市	251868. 7
28	厦门市	246627.1
29	嘉兴市	237730.3
30	中山市	211578. 7
31	福州市	199032.8
32	南通市	198808.6
33	沈阳市	195027.9
34	廊坊市	192514.1
35	南昌市	186158.9
36	保定市	184897.5
37	南宁市	184748.1
38	台州市	175946.3
39	常州市	175583.3
40	惠州市	159365.4
41	昆明市	158302.1
42	哈尔滨市	157145.9
43	临沂市	138124.2
44	潍坊市	130856.9
45	长春市	127558.9
46	大连市	127124.6
47	绍兴市	118745. 3
48	徐州市	106132.9
49	湖州市	103566.1
50	宿迁市	94049.4

数据来源：国家邮政局

价格方面，竞争持续，单价同比下滑。数据显示，2020年5月，我国快递行业整体单价水平为 10.46 元，同比下降11.49%，环比下降5.7%；而扣除其他收入后，5 月份单价为7.53 元，同比下降12.14%，环比下降8.3%。从分结构来看，5月异地业务单件收入为6.52元，同比下降16%；同城异地业务单件收入为5.74元，同比下降10.3%；国际业务单件收入为63.5 元，同比增长17.3%。从各地区来看，5月东部单件收入为10.4元，同比下降0.1%；中部单件收入为9.6元，同比下降10.3%；中部地区单件收入为12.7元，同比下降1.6%。

2020年5月异地/同城/国际业务单件收入及增速情况

数据来源：国家邮政局

2020年5月我国分地区业务单件收入及增速情况

数据来源：国家邮政局

市场竞争方面，由于疫情期间行业集中度较高，随着中小企业复工集中度出现，龙头市占率高位环比略微下滑，但目前来看龙头集中度呈现企稳态势。数据显示，2020年5月，我国快递品牌集中度指数CR8为84.4，环比下降0.1%。同比增长2.8%。

企业竞争方面，顺丰借助电商特惠件继续保持高速增长，通达系三家公司业务量增速分化明显。根据数据显示，5月韵达/圆通/申通/顺丰单月业务量分别提升49.7%、61.1%、42.7%、83.8%；韵达/圆通/申通/顺丰单价分别同比下降35.8%、30.7%、30.0%、23.0%，环比分别下降4.7%、11.1%、16.9%、4.3%。

2020年5月韵达/圆通/申通/顺丰单价同比下降幅度情况

数据来源：各公司公告

此外进入到6月以来，作为疫情后的首个全网大型电商购物节，“618”电商节带动行业需求再次爆发，促使快递业动能也被进一步释放。根据中国国家邮政局19日发布的监测数据显示，6月1日至18日，全国快递业务量完成46.78亿件，同比增长48.66%；快递日均业务量接近2.6亿件。预计受益于“618”电商节的带动，到6月末我国快递行业将会迎来业务量的快速提升。（WW）

以上数据资料参考《2020年中国快递市场前景研究报告-行业运营态势与发展潜力评估》。

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