2019年中国航空产业市场需求：军用航空及民用航空都有着较大的发展空间

2019-08-20 00:40

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一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

行业主管部门与监管体制

主管部门	职能
工信部	主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。
国防科工局	主要负责研究拟订国防科技工业和军转民发展的方针、政策和法律、法规；制定国防科技工业及行业管理规章；组织国防科技工业的结构、布局、能力整合工作；组织军工企事业单位实施战略性重组；研究制定国防科技工业的研发、生产、固定资产投资及外资利用的年度计划；组织协调国防科技工业的研发、生产与建设，以确保军备供应的需求；拟订核、航天、航空、船舶、兵器工业的生产和技术政策、发展规划、实施行业管理等。
装备发展部（原总装备部）	主要履行全军装备发展规划计划、研发试验鉴定、采购管理、信息系统建设等职能，着力构建由军委装备部门集中统管、军种具体建管、战区联合运用的体制架构。
民航局	主要负责提出民航行业发展战略和中长期规划、与综合运输体系相关的专项规划建议，按规定拟订民航有关规划和年度计划并组织实施和监督检查；起草相关法律法规草案、规章草案、政策和标准，推进民航行业体制改革工作；组织民航重大科技项目开发与应用，推进信息化建设等。

信息来源：观研天下整理

行业主要政策公司所处行业为国家产业政策鼓励和支持发展的行业。为规范和推动航空零部件制造业的健康发展，国家相关部门出台了一系列与航空零部件相关的行业政策，涵盖了军用航空设备、民用航空设备、军民融合政策等方面。

军用航空领域的主要行业政策

政策	颁布部门	颁布时间	相关内容
关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见	国防科工局（原国防科工委）	2007.2	鼓励和引导非公有制资本进入国防科技工业建设领域；鼓励和引导非公有制企业参与军品科研生产任务的竞争和项目合作，参与军工企业改组改制；鼓励非公有制企业参与军民两用高技术开发及其产业化。
关于推进军工企业股份制改造的指导意见	国家发改委、国务院国资委、国防科工局（原国防科工委）	2007.5	鼓励和支持以民为主，从事军民两用产品，一般武器装备及配套品生产的军工企业引入各类社会资本实施股份制改造。
关于建立和完善军民结合寓军于民武器装备科研生产体系的若干意见	国务院、中央军委	2010.1	推动军工开放，引导社会资源进入武器装备科研生产领域；推进军民互动共享，提高资源利用效率；加快军转民步伐，增强武器装备发展的产业基础。
国防科技工业社会投资领域指导目录（放开类2010年版）	国防科工局、总装备部	2010.2	“军用飞机：机身、机翼、尾翼加工制造（放开类）”被列入目录。
国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见	国务院	2010.5	鼓励民间资本进入国防科技工业投资建设领域，引导和支持民营企业有序参与军工企业的改组改制，鼓励民营企业参与军民两用高技术开发和产业化，允许民营企业按有关规定参与承担军工生产和科研任务。
工业转型升级投资指南	工信部	2011.12	明确建材、船舶、航空、航天、纺织、医药等六大行业及军民共用产品、军民共用技术、新材料、专用及特种设备等四个方面作为军民结合重点。
关于鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见	国防科工局、总装备部	2012.6	鼓励民间资本进入国防科技工业投资建设领域。引导和支持民营企业有序参与军工企业的改组改制，鼓励民营企业参与军民两用高技术开发和产业化，允许民营企业按有关规定参与承担军工生产和科研任务。贯彻落实鼓励企业增加研发投入的税收优惠政策。
促进军民融合式发展的指导意见	工信部	2014.4	到2020年，形成较为健全的军民融合机制和政策法规体系，军工与民用资源的互动共享基本实现，先进军用技术在民用领域的转化和应用比例大幅提高，社会资本进入军工领域取得新进展，军民结合高技术产业规模不断提升。

信息来源：观研天下整理

民用航空领域的主要行业政策

政策	颁布部门	颁布时间	相关内容
国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）	国务院	2006.2	交通运输业：（1）提高飞机、汽车、船舶、轨道交通装备等的自主创新能力。
中国民用航空发展第十三个五年规划	民航局	2017.2	按照建设民航强国战略“两步走”的推进方案，至2020年我国将初步建成民航强国。航空运输总周转量、旅客运输量自2015年起保持10%的年均增长。
“十三五”国家战略性新兴产业发展规划	国务院	2016.11	加强自主创新，推进民用航空产品产业化、系列化发展，加强产业配套设施和安全运营保障能力建设，提高产品安全性、环保性、经济性和舒适性，全面构建覆盖航空发动机、飞机整机、产业配套和安全运营的航空产业体系。到2020年，民用大型客机、新型支线飞机完成取证交付，航空发动机研制实现重大突破，产业配套和示范运营体系基本建立。大力开发市场需求大的民用直升机、多用途飞机、特种飞机和工业级无人机。提高航空材料和基础元器件自主制造水平，掌握铝锂合金、复合材料等加工制造核心技术。加快建设一批专业化数字化示范工厂，显著提高航空产品制造质量稳定性和生产效率。
国务院关于促进民航业发展的若干意见（国发（2012）24号）	国务院	2012.7	积极支持国产民机制造。鼓励民航业与航空工业形成科研联动机制，加强适航审定和航空器运行评审能力建设，健全适航审定组织体系。积极为大飞机战略服务，鼓励国内支线飞机、通用飞机的研发和应用。引导飞机、发动机和机载设备等国产化，形成与我国民航业发展相适应的国产民航产品制造体系，建立健全售后服务和运行支持技术体系。
促进民航业发展重点工作分工方案的通知	国务院	2013.1
产业结构调整指导目录（2011年本）2013修订版	发改委	2013.2	“十八、航空航天：1、干线、支线、通用飞机及零部件开发制造”被列入鼓励类目录。
民用航空工业中长期发展规划（2013-2020年）	工信部	2013.5	（五）优化航空工业布局：4、航空设备及配套。强化航空机载系统集成体系能力建设，提高航空设备的综合化水平。鼓励有条件的地方和企业按照专业化方式，积极发展航空设备和系统、航空零部件、航空材料和元器件等相关配套产业等。
战略性新兴产业重点产品和服务指导目录	发改委	2017.1	2.2.3民用航空机载设备及系统（航电设备及系统、机电设备及系统），机载任务设备及系统，空中交通管制设备及系统，地面支持设备及系统。

信息来源：观研天下整理

二、行业发展概况

航空工业是研制、生产和修理航空器的工业。航空工业是国家战略性高技术产业，是国防空中力量和航空交通运输的物质基础。大力发展航空工业，是满足国防战略需要和民航运输需求的根本保证，是引领科技进步、带动产业升级、提升综合国力的重要手段。经过60多年的艰苦创业，在国家系列政策的支持和鼓励以及全行业的不懈努力下，我国航空工业得到了长足的发展，并基本建立了独立自主的航空工业体系。

1、军用航空市场及需求

国防是国家生存与发展的安全保障，随着国际形势深刻演变，国际力量对比、全球治理体系结构、亚太地缘战略格局和国际经济、科技、军事竞争格局正在发生历史性变化，但是随着现代科技的迅猛发展，武器装备的先进性对战争胜负的决定作用显著上升，现代化军队的建设需要先进的高科技装备体系。实现我国伟大复兴的国家战略需要强大的军事力量，特别是强大的现代化军事工业的有力支撑。

随着我国经济实力的不断增强和国家战略的调整，我国军费开支逐年稳定增长，为我国军工行业的发展提供了有力的支撑。由于我国军费占GDP的比例常年低于2%，而美国常年为3%-5%，我国军费支出应有较大增长空间。

2009-2018年我国军费情况

数据来源：国防科工局

从2004年《中国国防白皮书》开始，空军和海军的现代化建设及装备升级被列为我军重点发展方向，国防经费支出开始向空军和海军倾斜。2018年11月在珠海举行的“庆祝人民空军成立69周年记者见面会”宣布了中国空军现代化建设将按照三步走战略设计和展开：

第一步，到2020年基本跨入战略空军门槛，初步搭建起“空天一体、攻防兼备”战略空军架构，构建以四代装备为骨干、三代装备为主体的武器装备体系，不断增强基于信息系统的体系作战能力。

第二步，在实现2020年目标任务的基础上，进一步构建全新的空军军事力量体系，推进空军战略能力大幅提升；再用一段时间，全面实现空军军事理论、组织形态、军事人员、武器装备现代化，基本完成空军战略转型，到2035年初步建成现代化战略空军，具备更高层次的战略能力。

第三步，到本世纪中叶全面建成世界一流战略空军，成为总体实力能够支撑大国地位和民族复兴的强大空天力量。

2013年11月，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》就军队体制编制明确改革方向，要求“优化军队规模结构，调整改善军兵种比例、官兵比例”。未来，国防经费将进一步向海、空军等军兵种倾斜。同时，随着我国海军航母的快速发展，海军航空兵除了现有的陆基机群外，将形成一定规模的海军舰载机队。

随着科技进步，无人机在军用领域得到了越来越广泛的应用。无人机具有无人员伤亡、使用限制少、隐蔽性好、效费比高等特点，在现代战争中的地位和作用日渐突出。现代军用无人机除了承担传统的靶机、诱饵机等功能外，还发展出侦察机、攻击机、电子对抗机等型号，甚至在未来可能出现战斗无人机。未来可实现无人机与有人机协同作战，军用无人机是军用飞机发展的热点领域。

参考观研天下发布《2019年中国航空行业分析报告-行业深度调研与发展趋势预测》

中国产业信息网《2015年中国军用航空发动机产业发展现状及需求市场前景分析》中预测，未来20年，中国包括战斗机和运输机等在内的军用飞机采购需求在约2,900架，军用航空器市场规模将达到2,290亿美元，折合人民币约1.4万亿元。

2、民用航空市场及市场需求

过去30年，中国民航运输市场发展迅速。2018年，中国民航运输完成总周转量、旅客运输量和货邮运输量分别达到1,206.4亿吨公里、6.1亿人次和738.5万吨。民航运力需求的快速增长、航线网络的进一步完善和优化促进了我国民航运输飞机总量的快速攀升。截至2018年末，我国民航运输飞机总量达到3,638架。随着我国经济稳定增长、产业结构调整及政策大力支持等因素，我国民用航空事业有着巨大发展空间，并将进一步带动民用航空器市场的发展。

随着中国国内航空租赁公司、低成本航空公司等新兴商业模式的不断成熟，以及消费者消费方式的持续演进，中国将引领世界航空市场发展，未来20年中国将需要6,810架新飞机，总价值达1.025万亿美元。其中，单通道飞机需求持续强劲，宽体机市场将从大型飞机转向更加高效的中小型飞机，波音预测，截至2035年中国市场需要5,110架单通道飞机，占飞机交付总量的75%。

2014年7月，国务院和中央军委下发《低空空域管理使用规定》（试行）征求意见稿；2016年5月13日，国务院办公厅印发了《关于促进通用航空业发展的指导意见》。可以预见，限制中国通航发展的制度性障碍将逐步消除，随着空域的开放，通航产业将迎来巨大的发展机遇，进一步带动民用航空制造业及飞机零部件制造行业的发展。

资料来源：国防科工局，观研天下（YZ）整理，转载请注明出处

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