参考观研天下发布《2018年中国铁路货运市场分析报告-行业深度分析与发展前景研究》
铁路货运的上游主要是基础建筑领域，包括工程承包、工程机械、各种配套建材类企业，中游主要是车辆及零件制造领域，其包括车辆及零件制造企业，以及列车控制系统、通讯信号和信息化系统等电气设备企业，下游为公共运营、客货运输等行业。随着上游基建工程不断完善，下游“公转铁”持续落地，中游多个产业如车辆制造、电气设备、电子通信系统料将快速发展。
铁路货运产业链示意图
资料来源：互联网
（一）上游：基础设施建设日趋完备，铁路货运发展蓄势待发
由于我国铁路的营业里程短，基础设施及其配套的缺失，过去我国铁路货运量的发展缓慢。随着“十一五”时期以来，我国铁路营业里程高速增长，货运各环节配套基建不断完整，铁路货运的运载能力逐渐上升，为铁路货运量的提升提供有利的支撑。
1、铁路建设快速推进，路网结构逐步完善
数据显示，我国“十三五”期间计划新增普铁1.8万公里，增量规模不断扩展，迅速推动铁路建设。根据《中长期铁路网规划（2016年版）》及《铁路“十三五”发展规划》，2020年底我国铁路网营业里程将达15万公里，普铁里程将增加1.8万公里。随着政府对铁路建设不断投资，我国铁路网络将加快建设进程，也不断的释放铁路运能。
“十三五”期间我国铁路建设保持快速推进
数据来源：交通运输部水运科学研究院
2、集疏港基建打通“最后一公里”，铁水联运迎契机
多式联运（intermodality）是指由两种及其以上的交通工具相互衔接、转运而共同完成的运输过程统称为复合运输，在我国一般称之为多式联运。由于技术的不断进步和发展形式的差异性，导致不同国家及地区对于多式联运概念的界定也有所差异化。
各国家及地区对多式联运的定义
资料来源：公开资料整理
近年来我国货物尤其是大宗商品货物的多式联运特征主要表现在长距离的联运。其主要原因在于我国水陆地域、资源、经济发展程度、不同产业链等在国土的时空分布上的不平衡，以及近年来西部地区经济增长较快后果。使得多式联运具有很大的成本优势在长距离运输上。
2010-2016 年我国货物运输平均运距（公里）
数据来源：交通运输部水运科学研究院
根据国家《铁路“十三五”发展规划》以及《“十三五”铁路集装箱多式联运发展规划》，国家将发力在煤运通道集疏运支线、港口支线和普通支线铁路方面的建设，着重解决铁水联运“最后一公里”问题，并完成2020 年铁水联运量年均增长10%的目标。目前，正逐渐落实《“十三五”铁路集装箱多式联运发展规划》中的13 个主要港口19 条集疏港铁路，未来铁水联运能力不断的提升。。
2011-2020 年铁水联运量（万TEU）
数据来源：交通运输部水运科学研究院
七大集装箱铁水联运港口基础设施建设情况
数据来源：交通运输部水运科学研究院，观研天下整理
我国铁水联运网络布局不断完整，服务范围也在持续的开拓。近年来通过交通部的专项规划和建设，我国铁水联运的基础设施建设不断完善，运输服务范围也在不断的开拓，开行线路持续的增加，到目前我国七个主要港口开行铁水联运的线路已经达到了200 个。用大连港和营口港为例子，目前我国大连港已经基本建成了四大中心、12 个场站、42 个站点的内陆网络格局现状，不仅覆盖了东北和蒙东等区域，并且已经延伸至中亚欧洲等国；而营口港方面建立了东南沿海到营口、到欧洲的“一主四辅”多支点的多式联运大通道，由于依靠陆路国际大通道的支撑。
（二）下游：主要货种转移空间广阔，政策目标达成可期
现阶段，我国铁路货运货物主要是煤炭、金属矿石、钢铁及有色金属等大宗货物等。其中煤炭和金属矿占比较大吧，两者合计已经占到了占铁路货运总量的3/4。根据中铁总相关负责人表示，《2018-2020 年货运增量行动方案》明确提出，到2020 年，全国铁路货运量要达47.9 亿吨，大宗货物运量占铁路货运总量的比例稳定保在90%以上。从前面可以看出，未来三年大宗商品是我国的铁路货运主要货物。
从下游行业规划看，根据煤炭行业“十三五”发展规划，到2020 年我国煤炭消费量要控制在41 亿吨左右，预计整体需求增长幅度依然较小，中西部地区是增长主要动力。由于煤炭需求量的增长和“公转铁”政策的指引，未来煤炭的铁路运输量将有效的增长，从而完成2020 年的预期目标。而在煤炭运输量提升的过程当中，铁路货运机车、货车及配套专用系统设备的需求有势必会增长。
我国铁路货运货种结构
数据来源：国家统计局，观研天下整理
“十三五”期间，煤炭需求仍将小幅增长
数据来源：国家统计局，观研天下整理
我国煤炭主要是自行生产，而铁矿石方面主要依靠海外进口。按世界平均含铁量计算，国产铁矿石约为1.1 亿吨，进口铁矿石高达10.7 亿吨。金属矿石在通过海路运输到达国内的港口后，由于下游钢厂分布不集中，我国使用较为灵活的公路运输手段进行金属矿石的疏运。根据数据显示，2017 年我国矿石铁路疏港量只占了路疏港量的35%，与此比较，我国矿石铁路疏港量的提升空间很大。
我国铁矿石需求主要依靠进口满足
数据来源：中国港口年鉴（2017 年版），观研天下整理
现价段，我国“公转铁”的政策正在不断地落实。据消息报道，2018 年6 月30 日，唐曹铁路全线开通，这条铁路的开通将有效推动唐山港曹妃甸港区实现向矿石疏港方式“公转铁”的转变。未来，随着各地疏港铁路的不断建成，铁水联运网络布局将会不断完成，比较看好能够公转铁”相关政策目标预期。
资料来源：观研天下整理，转载请注明出处。（ww）
更多好文每日分享，欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
