公路零担市场大而散的情况在美国也曾出现，通过收购兼并，美国零担运输业完成了一定程度的整合。中国零担市场起步较晚，曾经历外资收购的巨大冲击，目前已经逐渐进入整合期。由于中国的零担市场分层明显，整合之路更显多元化。
参考观研天下发布《2018-2023年中国零担物流产业市场发展现状调查与投资价值前景评估报告》
全国网络型企业通过直营+加盟扩张经营网络，整合区域市场；区域性网络企业通过联盟合营形成干线网络，整合区域资源；专线企业借助在线物流平台和物流枢纽园区整合在一起，提升卖方凝聚力。在多元化整合的过程中，企业之间的差距越拉越大，但网络壁垒尚未高筑，市场格局还不稳定。
整合从被动到主动，模式呈现出多元化
从美国零担市场的发展历史来看，市场一定会经历一个从多方竞争、优胜劣汰到少数强者留在市场的整合集中过程。美国公路零担市场在2000-2010年间发生了几次大的并购：2002年，行业第三freightways破产；2003年，行业第一第二YellowFreight和RoadwayExpress合并组建Yellowroadway；2004年，Yellowroadway收购了行业第五USF，成立了YRC；2015年，XPO收购行业第四XPO。至此，2000年的行业前五要么破产，要么合并。行业内的并购整合使得市场集中度大幅提升，根据SJConsulting数据，2016年，美国零担市场的CR8达到66%。图：2000年美国零担企业市场份额分布
图：2016年美国零担企业市场份额分布
中国民营零担市场起步于90年代初，在2000年以后经历了被外资收购的浪潮。部分企业通过扩宽业务范围、优化管理结构渡过难关，如德邦，利用“建网点、自购火车、自培员工”的标准化运营流程，保持了高增长率，迅速占有市场，同时，一些新公司成立，如新邦、鑫宇等，为零担市场注入了新活力。2010年，德邦超越华宇成为行业第一。2012年开始，中国公路零担渐入整合期，加盟联盟开始出现。
图：中美零担市场发展进程
中国市场起步晚，整合才刚刚开始。类比美国的发展经历，随着平台整合型企业和行业联盟的出现，行业巨头与小企业的差距将越来越大，小企业利润空间被不断压缩，最终要么退出、被兼并，要么主动形成联盟，而大企业将逐步占据大部分的市场份额，行业集中度逐渐提升。由于中国零担市场参与者数量过多，零担行业内的企业规模和发展水平参差不齐，整合模式会更显多元化。
网络型企业整合：加盟扩网与联盟合营
全国网络型企业主要通过加盟的方式整合市场；而区域型零担企业以联盟的方式与龙头企业竞争。
从几大全国网络型零担企业网点覆盖来看，东部、中部基本已经完全进入覆盖范围内，而西部地区、三四线城市和农村地区是零担物流的潜在开发区域。
图：主要全国网络型零担企业网点覆盖（个）
对于直营制企业来说，短期内增加直营网点成本高而且扩张速度慢。因此，开放招商加盟成为各大企业争夺市场份额的选择。
2015年6月，天地华宇引入特许经营模式，面向全国32个省市自治区，500个开放区域招商，计划未来3年新开3000家门店；2015年8月，德邦开始招募事业合伙人，并按照直营网络的管理模式对合伙人进行管理，合伙人网点数量从15年底的905增加到了2016年的5190个；2016年，龙邦快运、亚风快运和佳怡快运也相继启动加盟招商；安能和商桥物流均在总部和分拨中心直营的基础上，开放了干线和站点加盟，做全国零担网络平台。加盟招商使得零担企业的网点规模快速扩张。
图：加盟使得零担企业的网点规模快速扩张（个）
区域网络型企业深耕本地市场，在三四线城市甚至是农村地区布局网点，能在各自区域中高效地完成零担运输。但是，区域网络型企业在跨省运输方面存在短板，和全国网络型企业比不具备网络优势。单个区域网络型企业难以与全国网络型企业正面竞争，因此，联合布局全国网络成为区域网络型企业的选择。
壹米滴答和五六快运是平台模式的代表，都是用信息系统平台联合区域网络型企业，整合区域网络之间的干线运输。2015年3月11日，湖北大道、山东奔腾、四川金桥、山西三毛、东北金正（辽宁、吉林）、西北卓昊（陕西、甘肃）等六个区域网络型企业联合创立了壹米滴答，打造了一个众筹、开放、共享的平台，连接区域龙头和专线企业。目前，壹米滴答的合伙人已经达到13个，覆盖了中西部和东北部地区。2016年，壹米滴答超过天地华宇，进入全国前五强。
图：壹米滴答的主要成员企业（合伙人）
专线型企业整合：物流平台+物流枢纽园
专线型企业数量多，平均规模较小，面向的多是项目客户而非散户，主要运营特定线路间或是几个城市间的大票零担货运。加盟与自发联盟的方式对专线企业的成本过高。随着消费升级、电商发展，散户的货物占比增高，对于网络的广域化、货运多批次与零散化要求越来越高，小专线企业由于难以负担高昂的人力成本，将逐渐被市场淘汰。平台模式的企业对于整合规模小的专线企业将起到关键作用。卡行天下是这类整合的代表。卡行天下创立于2010年，专注于组织中小微物流企业。卡行天下以物流枢纽园区为基础，通过标准化、产品化、信息化打造了“线上+线下”相结合的模式，实现对公路运输自下而上的集约化整合。目前主要包括四个平台：园区集散平台、信息平台、标准管控平台、结算平台，这四个平台连接了所有揽货网络以及运输网络。
图：卡行天下的商业模式
在市场的逐步整合集中过程中，有实力的大企业逐渐胜出。2016年，德邦零担收入超过100亿元，成为行业龙头，安能、中铁、远成等企业紧随其后。2016年全国零担前十名既有全国网络型企业，也有区域网络型企业，甚至还有快递企业，一个有层次的市场正在形成。
图：2016年全国零担企业排名
虽然市场初步表现出一定的层次化，但零担企业的规模都还太小，市场集中度仍然太低。零担大企业相对于分散的区域型企业、专线企业形成了一定的相对竞争优势，但网络型企业之间的竞争还非常激烈，加上还有快递企业逐渐进入零担市场，市场未来还有一定的变数。对于具备全国布网能力的大企业来说，当前的首要战略方向仍然是规模扩张。
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