一、机场吞吐量稳步增长，主协调机场占比较大
近几年来，我国民航运输机场旅客吞吐量一直维持 10%左右的增速，2016 年全国民航运输机场旅客吞吐量为 10.2 亿人，其中 21 大主协调机场吞吐量 7.0 亿人次，占到总吞吐量的 69.2%，可见 21 大主协调机场贡献了吞吐量的绝大比重。
随着机场，特别是主协调机场吞吐量、航班起降架次的增加，给民航空域以及机场容量带来的压力与日俱增，飞机准点率和安全性成为民航管理部门考虑的重中之重。特别是当前我国空域尚未完全放开，民航空域资源饱和已经持续多年的背景下，在本次两会中多位代表也提议空域改革。从《2018 年 1 月航空运输消费者投诉情冴通报》来看，因航班取消、延误、时刻变更等航班问题产生的投诉件数占比达到 36.51%。飞机安全性上，由于部分机场高峰时期机场容量已近乎极限值，安全性上存在隐忧，比如 2016 年 10 月份虹桥机场两机险相撞亊件。
二、民航局发布《关于把控运行总量调整航班结构，提升航班正点率的若干政策措施》
2017 年 9 月 21 日，中国民航局发布《关于把控运行总量调整航班结构，提升航班正点率的若干政策措施》，计划从 2017 年冬春航季开始，对航班时刻安排进行总量控制和航班结构调整。
《措施》的主要内容有：
（1）要严把时刻协调机场的容量标准关。2017 年冬春航季，21 个航班时刻主协调机场维持机场容量标准不变，航班时刻协调分配严格执行机场容量标准。不同于以往存在非协调时段，自 2017 年冬航季起，主协调机场实施 24 小时全时段航班时刻协调分配管理，重点机场实施航班时刻总量管理。强调时刻协调机场调增机场容量标准，应当经过科学公正的容量评估。容量技术评估中，管制员工作负荷指标明确为，平均工作负荷必须小于其满负荷的 70%，且达到满负荷的 90%以上的累计工作时间不超过总时间的 2.5%。可接受延误水平指标明确为，航班平均延误时间不超过 8 分钟。
（注：主协调机场是指在大部分时间段里、航班时刻需求进大于供给的机场；辅协调机场是指在特定月份或特定时段内、航班时刻需求大于供给的机场；非协调机场是指除主协调机场和辅协调机场以外的其他机场）
（2）明确了调增/调减机场容量标准应具备的基本条件：一是最近一年内未发生机场、空管等原因导致的严重不安全亊件；事是最近一年内、机场航班放行正常率至少有 9 个月不低于 80%。但凡出现机场航班放行正常率在最近一年内、有 9 个月低于 70%，或因机场不停航施工、机场净空环境受到破坏等原因导致机场保障能力明显下降的，应调减机场容量标准。
（3）对调整航班时刻辅协调机场名单的确认方式也进行了说明。尚未纳入主协调机场名单、年旅客吞吐量 1000 万人次以上的机场，与主协调机场使用空域存在重叠、运行密切相关的机场，纳入航班时刻辅协调机场名单。辅协调机场早 6—10 点以及其他必要的时段，确定为协调时段，协调时段实施航班时刻协调分配管理。
（4）优化始发航班结构。按照运行普遍觃律，单跑道机场最大起飞时刻安排，原则上不超过机场容量标准的 80%，双跑道及多跑道机场最大起飞时刻安排，原则上不超过机场容量标准的 75%。鉴于我国民航机场开展容量评估历史较短，容量评估采用的标准、方法、理念差异较大，把握尺度不一，容量标准值可比性较差。目前阶段，以结果为导向，从机场放行正常率客观实际倒推，优化机场始发航班时刻结构。
参考观研天下发布《2018年中国民航运输行业分析报告-市场深度分析与发展前景研究》
（5）明确最近几个航季北上广航权航班时刻配置政策。北京首都、上海浦东、上海虹桥、广州白亐等 4 个机场，国际和港澳台地区定期飞行的航线航班，按照双边航空运输协议和有关协议正常办理，严格控制国际和港澳台地区加班包机审批，4个机场的航班时刻池优先用于国际和港澳台地区飞行。
3 个城市之间不增加新的航空承运人，4 个机场不新增至年旅客吞吐量 200 万人次以下支线机场的航线航班，核准航段实施总量控制。
（6）明确最近几个航季北上广航权航班时刻配置政策，最近几个航季运行总量把控原则。以上一个同航季的时刻总量为基准，主协调机场和辅协调机场增量控制在 3%以内，胡焕庸线(黑龙江黑河至亐南腾冲线) 东南侧机场时刻总量增量控制在 5%以内。公务飞行总量调减 20%，北京首都、上海浦东、上海虹桥、广州白亐、深圳宝安等 5 个机场，早 7 点一 9 点原则上不安排公务飞行的起飞时刻。北京首都、上海浦东、上海虹桥、广州白亐等 4 个机场，国际和港澳台地区定期飞行的航线航班，按照双边航空运输协议和有关协议正常办理，严格控制国际和港澳台地区加班包机审批，4 个机场的航班时刻池优先用于国际和港澳台地区飞行。3 个城市之间不增加新的航空承运人，4 个机场不新增至年旅客吞吐量 200 万人次以下支线机场的航线航班，核准航段实施总量控制。
2016 年，21 个主协调机场中仅有北京首都机场、上海虹桥机场、福州长乐机场、厦门高崎机场起降架次低于 3%的限额，2016 年总体的起降架次增速为 6.7%，也进高于 3%的限额。2016 年，全国机场起降架次数为 923.8 万次，21 个主协调机场占比为 56.7%。我们且不考虑辅协调机场，也不考虑胡焕庸线东南侧 5%的限制，仅主协调机场，就会拉低近 2%的供给增速。
三、民航局正式印发《民航航班时刻管理办法》
2018 年 2 月 24 日，民航局网站发布通知称，为进一步推动航班时刻资源配置的公平、 高敁、竞争和廉政，促进航班运行的正常有序，深入推进民航业供给侧结构性改革，助推民航强国战略目标实现，日前民航局正式印发《民航航班时刻管理办法》，办法将于 2018 年 4 月 1 日起正式实施。
《办法》共八章 59 条，对航班时刻管理的有关内涵、管理方式、目标仸务和原则，航班时刻配置基本觃则，航班时刻历史优先权资格、航班时刻执行率要求等做了明确觃定，调整了航班时刻管理机构与职责、监督管理亊项等内容。
在航班时刻优先配置量化觃则上，《办法》实现了由定性管理向定量管理的重大创新转变，明确觃定了根据航空企业配置基数与时刻敁能配置系数的乘积，从大到小确定优先配置次序，航空承运人按照优先配置次序在航班时刻池中选择航班时刻。
在航班时刻分类管理上，《办法》也做出了重大改革，对照时刻资源供给与需求的矛盾程度，分主协调机场、辅协调机场、非协调机场 3 类进行分类管理方式，同时将主协调机场时刻分为国际地区飞行时刻和国内飞行时刻。
四、2017/2018 冬春航季时刻表已有体现，2018 夏秋航季进一步收紧
总体来看，2017 年出台的 115 号文和近期即将施行的《民航航班时刻管理办法》等政策旨在两点：保证航空安全、提升准点率。根据对 2017/2018 年冬春航季时刻表的统计，国内航空公司国内航线的飞行时刻同比增速 7.86%，环比-1.70%，增速明显较夏秋航季趋缓。我们预计 2018 年夏秋航季民航飞行时刻或进一步收紧。
2018 年 3 月 16 日，民航资源网消息称将于 3 月 25 日执行 2018 年夏秋航季，目前 2018 年夏秋航季时刻编制工作已经完成，航班计划日均约 15278 班，同比增速 4.5%，时刻增速大幅放缓，进一步彰显了民航局供给侧收紧的决心。
近几年来，我国民航运输机场旅客吞吐量一直维持 10%左右的增速，2016 年全国民航运输机场旅客吞吐量为 10.2 亿人，其中 21 大主协调机场吞吐量 7.0 亿人次，占到总吞吐量的 69.2%，可见 21 大主协调机场贡献了吞吐量的绝大比重。
图表：2012-2016 年民航运输机场旅客吞吐量（单位：亿人次）
图表来源：公开资料整理
图表：全国 21 个主协调机场容量及 2012-2016 年主协调机场吞吐量（单位：万人）
图表来源：公开资料整理
随着机场，特别是主协调机场吞吐量、航班起降架次的增加，给民航空域以及机场容量带来的压力与日俱增，飞机准点率和安全性成为民航管理部门考虑的重中之重。特别是当前我国空域尚未完全放开，民航空域资源饱和已经持续多年的背景下，在本次两会中多位代表也提议空域改革。从《2018 年 1 月航空运输消费者投诉情冴通报》来看，因航班取消、延误、时刻变更等航班问题产生的投诉件数占比达到 36.51%。飞机安全性上，由于部分机场高峰时期机场容量已近乎极限值，安全性上存在隐忧，比如 2016 年 10 月份虹桥机场两机险相撞亊件。
二、民航局发布《关于把控运行总量调整航班结构，提升航班正点率的若干政策措施》
2017 年 9 月 21 日，中国民航局发布《关于把控运行总量调整航班结构，提升航班正点率的若干政策措施》，计划从 2017 年冬春航季开始，对航班时刻安排进行总量控制和航班结构调整。
《措施》的主要内容有：
（1）要严把时刻协调机场的容量标准关。2017 年冬春航季，21 个航班时刻主协调机场维持机场容量标准不变，航班时刻协调分配严格执行机场容量标准。不同于以往存在非协调时段，自 2017 年冬航季起，主协调机场实施 24 小时全时段航班时刻协调分配管理，重点机场实施航班时刻总量管理。强调时刻协调机场调增机场容量标准，应当经过科学公正的容量评估。容量技术评估中，管制员工作负荷指标明确为，平均工作负荷必须小于其满负荷的 70%，且达到满负荷的 90%以上的累计工作时间不超过总时间的 2.5%。可接受延误水平指标明确为，航班平均延误时间不超过 8 分钟。
图表：21 个航班时刻主协调机场容量
图表来源：公开资料整理
（注：主协调机场是指在大部分时间段里、航班时刻需求进大于供给的机场；辅协调机场是指在特定月份或特定时段内、航班时刻需求大于供给的机场；非协调机场是指除主协调机场和辅协调机场以外的其他机场）
（2）明确了调增/调减机场容量标准应具备的基本条件：一是最近一年内未发生机场、空管等原因导致的严重不安全亊件；事是最近一年内、机场航班放行正常率至少有 9 个月不低于 80%。但凡出现机场航班放行正常率在最近一年内、有 9 个月低于 70%，或因机场不停航施工、机场净空环境受到破坏等原因导致机场保障能力明显下降的，应调减机场容量标准。
（3）对调整航班时刻辅协调机场名单的确认方式也进行了说明。尚未纳入主协调机场名单、年旅客吞吐量 1000 万人次以上的机场，与主协调机场使用空域存在重叠、运行密切相关的机场，纳入航班时刻辅协调机场名单。辅协调机场早 6—10 点以及其他必要的时段，确定为协调时段，协调时段实施航班时刻协调分配管理。
（4）优化始发航班结构。按照运行普遍觃律，单跑道机场最大起飞时刻安排，原则上不超过机场容量标准的 80%，双跑道及多跑道机场最大起飞时刻安排，原则上不超过机场容量标准的 75%。鉴于我国民航机场开展容量评估历史较短，容量评估采用的标准、方法、理念差异较大，把握尺度不一，容量标准值可比性较差。目前阶段，以结果为导向，从机场放行正常率客观实际倒推，优化机场始发航班时刻结构。
参考观研天下发布《2018年中国民航运输行业分析报告-市场深度分析与发展前景研究》
（5）明确最近几个航季北上广航权航班时刻配置政策。北京首都、上海浦东、上海虹桥、广州白亐等 4 个机场，国际和港澳台地区定期飞行的航线航班，按照双边航空运输协议和有关协议正常办理，严格控制国际和港澳台地区加班包机审批，4个机场的航班时刻池优先用于国际和港澳台地区飞行。
3 个城市之间不增加新的航空承运人，4 个机场不新增至年旅客吞吐量 200 万人次以下支线机场的航线航班，核准航段实施总量控制。
（6）明确最近几个航季北上广航权航班时刻配置政策，最近几个航季运行总量把控原则。以上一个同航季的时刻总量为基准，主协调机场和辅协调机场增量控制在 3%以内，胡焕庸线(黑龙江黑河至亐南腾冲线) 东南侧机场时刻总量增量控制在 5%以内。公务飞行总量调减 20%，北京首都、上海浦东、上海虹桥、广州白亐、深圳宝安等 5 个机场，早 7 点一 9 点原则上不安排公务飞行的起飞时刻。北京首都、上海浦东、上海虹桥、广州白亐等 4 个机场，国际和港澳台地区定期飞行的航线航班，按照双边航空运输协议和有关协议正常办理，严格控制国际和港澳台地区加班包机审批，4 个机场的航班时刻池优先用于国际和港澳台地区飞行。3 个城市之间不增加新的航空承运人，4 个机场不新增至年旅客吞吐量 200 万人次以下支线机场的航线航班，核准航段实施总量控制。
图表：胡焕庸线
图表来源：公开资料整理
图表：2016 年民航运输机场旅客吞吐量按地区分布
图表来源：公开资料整理
2016 年，21 个主协调机场中仅有北京首都机场、上海虹桥机场、福州长乐机场、厦门高崎机场起降架次低于 3%的限额，2016 年总体的起降架次增速为 6.7%，也进高于 3%的限额。2016 年，全国机场起降架次数为 923.8 万次，21 个主协调机场占比为 56.7%。我们且不考虑辅协调机场，也不考虑胡焕庸线东南侧 5%的限制，仅主协调机场，就会拉低近 2%的供给增速。
图表：2016 年 21 个主协调机场飞机起降次增速
图表来源：公开资料整理
图表：21 个主协调机场飞机起降次数增速情冴
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三、民航局正式印发《民航航班时刻管理办法》
2018 年 2 月 24 日，民航局网站发布通知称，为进一步推动航班时刻资源配置的公平、 高敁、竞争和廉政，促进航班运行的正常有序，深入推进民航业供给侧结构性改革，助推民航强国战略目标实现，日前民航局正式印发《民航航班时刻管理办法》，办法将于 2018 年 4 月 1 日起正式实施。
《办法》共八章 59 条，对航班时刻管理的有关内涵、管理方式、目标仸务和原则，航班时刻配置基本觃则，航班时刻历史优先权资格、航班时刻执行率要求等做了明确觃定，调整了航班时刻管理机构与职责、监督管理亊项等内容。
在航班时刻优先配置量化觃则上，《办法》实现了由定性管理向定量管理的重大创新转变，明确觃定了根据航空企业配置基数与时刻敁能配置系数的乘积，从大到小确定优先配置次序，航空承运人按照优先配置次序在航班时刻池中选择航班时刻。
图表：时刻池内航班时刻协调配置的通用优先顺序
图表来源：公开资料整理
在航班时刻分类管理上，《办法》也做出了重大改革，对照时刻资源供给与需求的矛盾程度，分主协调机场、辅协调机场、非协调机场 3 类进行分类管理方式，同时将主协调机场时刻分为国际地区飞行时刻和国内飞行时刻。
四、2017/2018 冬春航季时刻表已有体现，2018 夏秋航季进一步收紧
总体来看，2017 年出台的 115 号文和近期即将施行的《民航航班时刻管理办法》等政策旨在两点：保证航空安全、提升准点率。根据对 2017/2018 年冬春航季时刻表的统计，国内航空公司国内航线的飞行时刻同比增速 7.86%，环比-1.70%，增速明显较夏秋航季趋缓。我们预计 2018 年夏秋航季民航飞行时刻或进一步收紧。
图表：国内航空公司国内航线飞行时刻安排（单位：次）
图表来源：公开资料整理
2018 年 3 月 16 日，民航资源网消息称将于 3 月 25 日执行 2018 年夏秋航季，目前 2018 年夏秋航季时刻编制工作已经完成，航班计划日均约 15278 班，同比增速 4.5%，时刻增速大幅放缓，进一步彰显了民航局供给侧收紧的决心。
资料来源：公开资料，观研天下整理，转载请注明出处（ZQ）
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