2018年我国快递物流包装印刷行业经营特征、市场竞争格局及影响因素分析（图）

2018-03-09 03:19

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（一）行业特有的经营模式
快递物流包装印刷企业普遍采取直接销售方式，由营销部门负责产品的销售工作，产品销售不经过经销商，这决定了快递物流包装印刷产品的生产完全取决于特定客户的需求，采用订单式销售模式，生产时间、生产数量均服从客户的需要。因此，快递物流包装印刷企业往往需要预留一定的产能，以随时响应并满足客户的需求。

（二）行业技术水平及技术特点

近年来，由于包装印刷在整体印刷业中表现亮眼，吸引资本、人才、技术聚集，并通过不断从发达国家引入设备和技术，我国包装印刷技术得以迅速发展。

（1）包装印刷技术水平

在票据印刷上，票据印刷工艺从原来的凹印发展为胶印、柔印、凸印、丝印、喷墨数字印刷技术和计算机信息管理软件相结合，并逐步向高新技术领域发展。

票据防伪手段由原来的纸张、油墨等原材料防伪，发展成为缩微印刷、彩虹印刷、条码喷印等印刷工艺防伪技术综合运用的防伪方式，诸多产品的印刷技术已经接近或达到国际先进水平。

在塑胶制品印制上，塑料印刷技术以提升产品质量、绿色化为主，有着良好着色性能、印刷生产效率高等特点的UV 印刷技术在塑料包装印刷领域日趋流行。此外，在低碳包装的产业要求下，我国塑料包装印刷技术逐渐趋于具有废物排放少、印刷过程绿色化的无污染印刷技术。由于凹版印刷在印刷过程中易产生废水废气，使得环保无污染的柔版印刷技术得以发展。近年来，柔版印刷技术在我国塑料包装印刷市场上的占比逐渐增加，已成为增长最快的印刷技术。

在快递封套印刷上，我国纸包装印刷的印前处理技术经过多年的发展，已由模拟为主、人工操作的传统制版技术向以脱机直接制版为代表的数字印前技术发展。脱机直接制版（CTP）不仅具有较高的印刷精度和密度，还具有减少工艺步骤、缩短交货期、充分发挥印刷机效率以及节省劳动力和耗材等优点，市场发展前景良好。在印刷技术上，随着大幅面多功能印刷、组合印刷方式与联线加工等印刷技术在我国的日渐普及，我国纸包装印刷技术整体呈现多样化、一体化的发展特点。

（2）生产装备技术水平
包装印刷生产设备的技术水平是影响包装行业发展的重要因素之一。我国包装机械制造业的发展整体上仍落后于发达国家。由于我国自主研发生产的印刷设备在速度、性能、稳定性、可靠性、自动化和信息化等方面与国外先进水平仍存在较大差距，高端印刷设备仍然主要依赖进口。为了满足市场需求，提高生产效率，包装印刷行业势必将淘汰生产工艺落后、功能单一、能耗高、装备陈旧的生产设备，将向自动化、精细化、节能化、环保型、稳定性高的方向发展。

（3）行业服务技术水平
参考观研天下发布《2018年中国包装印刷品市场分析报告-行业运营态势与投资前景研究》

随着下游客户对快递物流包装印刷供应商供货的质量、及时性、稳定性、设计水平、包装方案优化等综合服务能力提出了更高、更严格的要求，包装印刷行业供应商在被下游客户接受、进入其供应链并成长为长期合作供应商之前，需要经过严格的测试、评审和认证过程，该测试不限于包装印刷品的质量，更涵盖了供应商的综合服务能力，包括包装方案优化、设计水平、资金实力、配送、外协采购方面。因此，对于包装印刷行业企业来说，服务的水平与完整性已成为赢得客户资源、获取市场份额的关键因素之一。快递物流包装印刷产业经营模式由传统的生产制造销售模式向更符合现代产业发展趋势、更契合客户需求“整体解决方案”的一体化服务模式转变。

（三）行业竞争格局和市场化程度

目前快递物流包装印刷行业尚未有成规模的大型企业，主要以中小企业为主，该行业内的每个品类均存在较多的中小企业，产品竞争激烈，市场化程度较高。

快递物流包装印刷行业作为快递物流的配套服务型行业，行业利润水平主要受到内部管理技术水平以及外部宏观经济形势等因素的影响。其中，内部管理技术水平是决定快递物流包装印刷企业内部生产成本的重要因素，外部宏观经济形势是影响快递物流包装印刷行业上游原材料价格波动和下游市场需求变化的系统性因素。随着我国快递物流包装印刷行业整体技术水平的不断提高和集约化程度的日益提升，具有技术、品牌等核心竞争优势，能够提供整体解决方案服务的企业，在面对外部市场环境发生变化的情况下，具有较强的成本消化和转嫁能力，从而使其盈利能力维持在较高的水平上。

（四）行业内主要企业情况

目前行业的集约化程度较低，众多的中小企业各自的市场份额较小，尚未形成具有绝对规模优势的企业。目前行业内产品品类齐全、能够提供综合服务的企业主要包括天元集团、广州九恒条码有限公司等，在某些品类上具有竞争优势的企业包括温州市赐方安全印务有限公司、方大股份（证券代码：838163.OC）、香江印制（证券代码：837733.OC）、茉印股份（证券代码：835573.OC）和粤辉科技（证券代码：837713.OC）等。

企业名称	基本情况
广州九恒条码有限公司	广州九恒条码有限公司成立于 2002 年9 月30 日，注册资本为6,013.62 万元，在快递物流领域产品品类较为齐全，产品主要包括：①票据印刷品系列，包括物流快递单、金融票据等；②不干胶印刷品系列，包括快递物流标签、电子监管码标签、不干胶等；③彩色印刷系列，包括快递文件封、带药品监管码药盒、防伪印刷品等；④塑料包装系列，包括快递袋、购物袋等。
温州市赐方安全印务有限公司	温州市赐方安全印务有限公司成立于 2001 年1 月16 日，注册资本为7,500万元，该公司主营业务为快递表单、物流标签及防伪标签的生产和销售，主要产品包括快递运单、票据账单、不干胶、快递封套等。
方大股份	方大股份成立于 2003 年5 月22 日，注册资本为6,770.00 万元，该公司主营业务为物流快递包装的生产、销售以及胶黏材料研发，主要产品包括背胶袋、防水袋、气泡袋和可变信息物流标签。2016 年度，方大股份营业收入15,598.17 万元，净利润2,627.04 万元；2017 年1-6 月，方大股份营业收入9,772.29 万元，净利润1,615.62 万元。
香江印制	香江印制成立于 2004 年7 月12 日，注册资本为1,360.00 万元，该公司主营业务为各类不干胶标签产品设计和制造，主要产品为各种防伪标签和不干胶标签。2016 年度，香江印制营业收入2,751.60 万元，净利润52.28 万元；2017 年1-6 月，香江印制营业收入1,578.51 万元，净利润62.22 万元。
茉印股份	茉印股份成立于 1992 年9 月22 日，注册资本为10,500.00 万元，该公司主营业务为商业票据和快递单据的印刷，主要产品为金融票据和快递单据。2016年度，茉印股份营业收入25,844.27 万元，净利润137.54 万元；2017 年1-6 月，茉印股份营业收入10,956.89 万元，净利润-84.43 万元。
粤辉科技	粤辉科技成立于 2011 年9 月30 日，注册资本为2,000.00 万元，该公司主营业务为黏胶制品的研发、生产和销售，主要产品为胶带。2016 年度，粤辉科技营业收入7,224.12 万元，净利润219.12 万元；2017 年1-6 月，粤辉科技营业收入4,964.25 万元，净利润283.14 万元。

（五）进入行业的主要障碍

（1）客户壁垒

快递物流包装印刷品多为客户定制，相互之间不能通用，即使是同一客户，其产品也具有多种规格和型号，且近年来下游行业客户新产品研发与生产周期缩短，产品更新换代的速度加快，这对包装供应商的设计能力、柔性生产制造能力、产品与服务的品质保障能力等综合实力提出了较高的要求。快递物流包装印刷下游主要是大型快递公司、物流公司、电子商务企业，行业企业在下游用户接受并成为长期合作供应商之前均需要经过严格的产品考核、评审等过程，并通常采用招投标的方式确定供应关系。下游客户为了保持其自身产品品质的安全性与稳定性，通常选择一家或者几家具备实力的包装印刷供应商后，将保持较高的粘性。

市场新进入者在短期内难以通过客户考核、评审等，因此行业存在一定的客户壁垒。

（2）规模壁垒

快递物流包装印刷行业具有品类繁多、单品价值较低的特点，且前期固定资产投入较大，只有达到一定规模的企业才能满足客户多样化的需求，并通过规模化生产降低生产成本。在“整体包装解决方案”一体化服务模式下，客户出于降低供应商管理成本和包装产品服务采购成本的考虑，往往选择品类齐全、综合服务能力较强的供应商，并与之形成长期稳定的业务合作关系。市场新进入者由于前期规模偏小，在产品多样性和生产成本上难以与行业内已具规模的企业展开竞争，因此行业存在一定的规模壁垒。

（3）技术壁垒

快递物流包装印刷具有批量和重复的特点，要求企业具有较高的印刷制作水平和柔性生产管理能力，以保证质量稳定性。由于掌握高效、先进的生产技术及工艺需要时间和经验的积累，这对市场新进入者构成了一定的障碍。随着大中型客户对一体化包装解决方案服务的需求日益迫切，市场对快递物流包装印刷产品生产企业的产品研发、设计以及生产运营等方面提出了更高的技术要求。而且未来包装印刷产品生产企业新的发展领域和利润空间将随着行业研发水平和技术工艺水平的提高拓展至广阔的防伪印刷、绿色印刷等，这将对市场新进入者构成更大的技术壁垒。

（4）资金壁垒

快递物流包装印刷集资金密集和人工密集特点于一身，初期需投入较多资金用于购买厂房、设备等固定资产，且部分关键专用生产设备需从发达国家进口。

除此之外，包装品生产成本中原材料占比超过80%，快递物流包装印刷行业的上游为造纸、石油化工企业，纸类原料和塑胶料等采购需较多的投入。此外，快递物流包装印刷行业竞争激烈，客户对印刷包装质量要求不断提高，因此行业内企业必须不断进行产品创新、技术工艺更新升级、质量监测等相关投入，以满足自身技术成长及客户新的需求。前述环节都要求行业内企业必须长期持续性地投入较多资金，因此快递物流包装印刷行业具有较高的资金壁垒。

（六）影响发展的有利和不利因素

1、有利因素

有利因素
下游行业保持快速发展	快递物流行业是现代服务业的重要组成部分，在降低社会流通成本、支撑电子商务、服务生产生活、拓宽就业渠道等方面具有重要作用，在国民经济中的重要地位愈发凸显。快递物流行业服务于广大终端消费者，解决了传统邮寄方式在时效性、便捷性方面的诸多弊端，极大地便利了社会生产和居民生活，凭借其便捷高效的服务特性，将进一步深化其在居民生活中的重要地位。下游行业快速发展，将进一步提升快递物流包装印刷需求。
产业政策大力扶持	近年来，国家相继出台一系列支持快递物流、电子商务行业发展的一系列产业政策和指导意见。2014 年10 月，国务院印发《物流业发展中长期规划（2014-2020）》，提出要支持快递业整合资源，与民航、铁路、公路等运输行业联动发展，加快形成一批具有国际竞争力的大型快递企业，构建覆盖城乡的快递物流服务体系。2015 年10 月，国务院印发《国务院关于促进快递业发展的若干意见》，指出到2020 年，基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络。快递市场规模稳居世界首位，基本实现乡乡有网点、村村通快递，快递年业务量达到500亿件，年业务收入达到8,000 亿元。产业政策大力支持快递物流、电子商务行业发展，间接带动了行业的发展。

3、与上下游行业之间的关系

快递物流包装印刷行业上游的原材料主要是塑胶料、纸类，原材料成本占生产成本的比重较大，因此上游原材料供给状况对企业经济效益具有一定的影响。

快递物流包装印刷上游行业发展较为成熟，原材料供给来源广泛，不存在明显的行业壁垒，可为快递物流包装印刷行业未来快速发展提供充足的原材料保障。

快递物流包装印刷行业相关的下游产业是快递物流、电子商务行业，随着我国电子商务的蓬勃发展和日益成熟，网络购物逐渐成为消费者的重要购物方式甚至是主要购物方式。与此同时，与网购紧密相连的快递行业亦得到快速发展，进而带动快递物流包装印刷行业的发展。

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