6月白酒行业表现亮眼，线上销售额延续高增长，均价提升为主要驱动力。在618催化下，白酒需求集中爆发，线上市场增长势头强劲。根据阿里系平台数据，2020年6月白酒线上销售额达10.11亿元，同比增长130.46%；1-6月白酒线上累计销售额45.45亿元，同比增长94.86%。6月白酒阿里渠道销量258.23万件，同比增长45.66%，环比增长3.93%；均价达到391.51元，同比增长58.22%，环比大增89.45%。
从不同企业销售额来看，高端酒方面，贵州茅台、五粮液、泸州老窖销售额分别为3.60、1.00、0.63亿元，分别同比增长259.23%、141.52%、120.93%，其中贵州茅台持续加大直营渠道投放，线上销售额实现大幅提升；次高端酒分化较大，汾酒、水井坊、舍得、酒鬼酒销售额分别为4174.37、1038.32、741.70、590.63万元，分别同比增长137.70%、14.68%、-36.79%、15.05%；区域龙头方面，洋河、古井贡、今世缘、口子窖销售额分别同比增长 14.1%、94.0%、104.9%、112.7%。
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|
企业 |
销售额（万元） |
同比增速 |
环比增速 |
| 高端酒 |
茅台 |
36008.4 |
259.2% |
73.8% |
| 五粮液 |
10026.7 |
141.5% |
295.8% |
|
| 泸州老窖 |
6292.8 |
120.9% |
131.6% |
|
| 次高端 |
汾酒 |
4174.4 |
137.7% |
112.3% |
| 水井坊 |
1038.3 |
14.7% |
153.3% |
|
| 酒鬼酒 |
590.6 |
15.0% |
158.7% |
|
| 舍得 |
741.7 |
-36.8% |
300.4% |
|
| 区域龙头 |
洋河 |
3500.7 |
14.1% |
124.4% |
| 古井贡 |
1669.0 |
94.0% |
91.2% |
|
| 今世缘 |
207.4 |
104.9% |
206.5% |
|
| 口子窖 |
113.9 |
112.7% |
130.3% |
|
| 三四线 |
牛栏山 |
1437.5 |
32.9% |
30.5% |
| 老白干 |
267.0 |
1.4% |
81.0% |
|
| 伊力特 |
217.2 |
10.3% |
42.5% |
|
| 迎驾贡 |
154.3 |
35.2% |
137.3% |
|
| 金种子 |
53.3 |
77.5% |
193.0% |
销量方面，贵州茅台销量提升幅度显著，贵州茅台、五粮液、泸州老窖销量分别同比增长94.5%、36.3%、32.2%；次高端酒分化明显，汾酒、水井坊、酒鬼酒、舍得销量分别同比增长75.8%、47%、54%、48.7%；区域龙头方面，洋河、古井贡、今世缘、口子窖销量分别同比增长-2.1%、30.6%、45.1%、175.5%。
|
|
企业 |
销量（件） |
同比增速 |
环比增速 |
| 高端酒 |
茅台 |
191439.0 |
94.5% |
63.0% |
| 五粮液 |
88551.0 |
36.3% |
117.7% |
|
| 泸州老窖 |
104656.0 |
32.2% |
112.3% |
|
| 次高端 |
汾酒 |
93610.0 |
75.8% |
71.3% |
| 水井坊 |
9458.0 |
4.7% |
141.3% |
|
| 酒鬼酒 |
8727.0 |
5.4% |
120.8% |
|
| 舍得 |
14438.0 |
48.7% |
473.8% |
|
| 区域龙头 |
洋河 |
61756.0 |
-2.1% |
110.4% |
| 古井贡 |
38710.0 |
30.6% |
67.2% |
|
| 今世缘 |
3326.0 |
45.1% |
137.7% |
|
| 口子窖 |
1981.0 |
175.5% |
117.2% |
|
| 三四线 |
牛栏山 |
100022.0 |
21.1% |
10.7% |
| 老白干 |
7142.0 |
10.5% |
114.5% |
|
| 伊力特 |
5595.0 |
25.0% |
18.3% |
|
| 迎驾贡 |
5037.0 |
23.0% |
119.0% |
|
| 金种子 |
2091.0 |
77.8% |
187.6% |
均价方面，高端酒均价均实现大两位数增长，贵州茅台、五粮液、泸州老窖均价分别同比增长84.7%、77.2%、67.1%；次高端酒均价整体表现较弱，水井坊、舍得、酒鬼酒、汾酒均价分别同比增长9.5%、-57.5%、9.1%、35.2%；区域龙头方面，口子窖、洋河、今世缘、古井贡均价分别同比增长-22.8%、16.6%、41.2%、48.5%。
2020年6月白酒企业线上均价及增速一览
|
|
企业 |
6月均价（元/件） |
较去年同期增减 |
较上月同期增减 |
| 高端酒 |
茅台 |
1880.9 |
84.7% |
6.6% |
| 五粮液 |
1132.3 |
77.2% |
81.8% |
|
| 泸州老窖 |
601.3 |
67.1% |
9.1% |
|
| 次高端 |
水井坊 |
1097.8 |
9.5% |
4.9% |
| 舍得 |
513.7 |
-57.5% |
-30.2% |
|
| 酒鬼酒 |
676.8 |
9.1% |
17.2% |
|
| 汾酒 |
445.9 |
35.2% |
24.0% |
|
| 区域龙头 |
口子窖 |
574.9 |
-22.8% |
6.0% |
| 洋河 |
566.9 |
16.6% |
6.7% |
|
| 今世缘 |
623.5 |
41.2% |
28.9% |
|
| 古井贡 |
431.1 |
48.5% |
14.4% |
|
| 三四线 |
老白干 |
373.8 |
-8.2% |
-15.6% |
| 伊力特 |
388.2 |
-11.7% |
20.5% |
|
| 迎驾贡 |
306.3 |
9.9% |
8.4% |
|
| 金种子 |
255.0 |
-0.1% |
1.9% |
|
| 牛栏山 |
143.7 |
9.8% |
17.9% |
2020年6月白酒行业市场竞争格局清晰，龙头地位稳固，茅台市占率显著提升。茅台市占率达到35.62%，排名第一；其次是五粮液，市占率9.92%；泸州老窖市占率6.22%，排名第三。此外，白酒行业马太效应加剧，6月白酒行业CR3为51.76%，环比提升1.84pct，CR5为59.57%，环比上升2.86pct，头部集中效应进一步巩固。
| 排名 |
单品名称 |
品牌 |
销售金额(万元） |
| 1 |
贵州茅台酒飞天53%vol500ml（带杯）酱香型 |
茅台 |
8581.03 |
| 2 |
53度飞天贵州茅台酒200ml酱香型 |
茅台 |
3374.47 |
| 3 |
53%vol500ml陈年贵州茅台酒（15） |
茅台 |
2892.42 |
| 4 |
53度500ml贵州茅台酒（庚子鼠年）酱香型 |
茅台 |
2559.24 |
| 5 |
贵州茅台酒精品53度500ml酱香型 |
茅台 |
2222.03 |
| 6 |
53度375ml贵州茅台酒飞天茅台酱香型 |
茅台 |
1945.02 |
| 7 |
五粮液股份五粮贵宾红晶酒52度500mlx6瓶浓香型 |
五粮液 |
1937.05 |
| 8 |
贵州茅台酒(己亥猪年)53度500ml酱香型 |
茅台 |
1443.97 |
| 9 |
飞天茅台53度酱香型白酒500ml |
茅台 |
809.91 |
| 10 |
贵州茅台酒53度飞天茅台500mL单瓶装酱香型 |
茅台 |
782.74 |
相关行业分析报告参考《2020年中国白酒市场前景研究报告-行业供需现状与发展趋势预测》。
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