2020年我国主题公园行业市场规模持续增长 IP产业链价值仍有待提升

2020-10-22 09:07

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主题公园是指以营利为目的兴建的，占地、投资达到一定规模，实行封闭管理，具有一个或多个特定文化旅游主题，为游客有偿提供休闲体验、文化娱乐产品或服务的园区。主题公园的特征主要包括：长期商业运营，有大量资金投入；建设有游乐、餐饮、零售和其他综合服务设施；游客需付费参观游览；有固定经营场所，室内、室外或室内外结合的封闭式园区。

主题公园特征

数据来源：公开资料整理

主题公园始于荷兰一对夫妇为纪念在二战中牺牲的独子，建立的一个微缩了荷兰120处风景名胜的公园，该公园于1952年开业，随即轰动欧洲。1955年，华特迪士尼在美国加利福尼亚州兴建了现代意义上第一座主题公园：迪士尼乐园。近年来，多个主题公园的涌现使得行业竞争较为激烈。

全球主题公园发展史

数据来源：公开资料整理

与美国等发达国家相比，我国主题公园起步稍晚。1979年，仿《清明上河图》的香港宋城建成开放标志着我国初代主题公园的出现。2016年开始，科技（VR、直播）兴起带动技术升级，新的模式开始出现，主题公园朝多元化发展，全产业链+新科技+大IP逐渐成为主流。

我国主题公园发展史

阶段	时间	典型事件	特点
第一代主题公园	1979-1988年	1979年，仿《清明上河图》的香港宋城建成开放。	游乐园、以历史或文学为主题建设的园林、影视拍摄基地的利用。
		1982年，首家大众游乐园“长江乐园”开门营业。
		1983年，因拍摄《红楼梦》而建设大观园，日后开放营业。
第二代主题公园	1989-1997年	1989年，华侨城“锦绣中华”开业；此后，中华民俗文化村、世界之窗均以微缩景观浏览为主题。	文学为主题建设的园林、影视拍摄基地的利用。微缩景观、新型游乐场，娱乐设施互动性加强、影视城辅以节目表演。
		1996年，宋城景区开业，此后宋城千古情推出，开启影视城+演艺模式。
第三代主题公园	1998-2008年	1998年，深圳欢乐谷建成营业，娱乐设施文化相结合，有一定主题文化。	现代化娱乐设施+特定主题文化，形成现代的主题公园，演艺特色更加鲜明。
		2006年开始，长隆、方特欢乐世界陆续建成，形成故事的植入、娱乐和文化结合的模式，现代化的主题公园遍地开花。
第四代主题公园	2009年至今	2009年开始，万达、融创等地产商转型，新型城镇化、旅游度假区、旅游城。	新的模式开始出现，主题公园多元化，全产业链+新科技+大IP逐渐成为主流。
		2008年开始，国际龙头迪士尼、环球影业相继进入中国市场，强大IP成为重中之重。
		2016年开始，科技（VR、直播）兴起，带动技术升级。

数据来源：公开资料整理

按照主打卖点可以把国内主题公园划分为奇幻/卡通人物、历史/文化、动物/海洋动物、自然/景观、演艺/媒体、游乐场/器械等六大类。

主题公园种类

类型	典型项目
奇幻/卡通人物	迪士尼乐园、方特梦幻王国、熊出没山谷
历史/文化	大唐芙蓉园、开封清明上河图
动物/海洋动物	珠海长隆海洋王国、中华恐龙园、香港海洋公园、澳门渔人码头、海昌海洋公园、长隆野生动物园、大连圣亚
自然/景观	锦绣中华、中国民俗文化村、世界之窗
演艺/媒体	环球影城、长影世纪城、横店影视城、宋城景区、方特东方神话
游乐场/器械	大连发现王国、六旗游乐园、欢乐谷、方特欢乐世界、长隆水上乐园

数据来源：公开资料整理

随着我国经济的发展，居民消费结构从生存型消费转向服务型消费，主题公园行业进入快速发展阶段。

从2019年全球主题公园游客量TOP25来看，我国有6个主题公园上榜，分别为长隆海洋王国、上海迪士尼乐园、香港海洋公园、香港迪士尼乐园、北京欢乐谷、长隆欢乐世界，游客量分别达到1174万人、1121万人、570万人、570万人、516万人、491万人。

2019年全球排名前25位的主题公园游客量及增长率

排名	主题公园名称	所在地	游客量（万人）	增速（%）
1	迪士尼魔法王国	美国	2096	0.5
2	迪士尼乐园	美国	1867	0.0
3	东京迪士尼乐园	日本	1791	0.0
4	东京迪士尼海洋	日本	1465	0.0
5	日本环球影城	日本	1450	1.4
6	迪士尼动物王国	美国	1389	1.0
7	迪士尼未来世界	美国	1244	0.0
8	长隆海洋王国	中国	1174	8.4
9	迪士尼好莱坞影城	美国	1148	2
10	上海迪士尼乐园	中国	1121	-5
11	环球影城	美国	1092	2
12	冒险岛	美国	1038	6
13	迪士尼加州冒险乐园	美国	986	0.0
14	巴黎迪士尼乐园	法国	975	-1
15	好莱坞环球影城	美国	915	0.0
16	爱宝乐园	韩国	661	12.9
17	乐天世界	韩国	595	-0.1
18	长岛温泉乐园	日本	595	0.5
19	欧洲主题公园	德国	575	0.5
20	香港海洋公园	中国	570	-1.7
21	香港迪士尼乐园	中国	570	-15
22	艾夫特琳主题公园	荷兰	526	-1.7
23	华特迪士尼影城	法国	525	-1
24	北京欢乐谷	中国	516	29.6
25	长隆欢乐世界	中国	491	4.8

数据来源：公开资料整理

从主题公园行业市场规模来看，2019年我国主题公园行业市场规模为689.6亿元，预计2020年我国主题公园行业市场规模将达956.3亿元。

2015-2019年我国主题公园市场规模

数据来源：公开资料整理

目前我国主题公园行业产业链包含上游环节的游乐设备供应商、文化娱乐IP供给方、土地供应方及其他服务供应方，中游环节的主题公园运营商以及下游游客。

主题公园产业链

数据来源：公开资料整理

产业链中的核心动力是IP。IP作为主题公园内容创意的源泉，是粉丝的情感寄托，能够引起消费者共鸣并提升游客的到访率，粉丝愿意为IP消费打卡，从而拉动主题公园的整体销售业绩。如国际主题乐园迪士尼、环球影城依靠公司多年影视积累的强势IP资源，抓住游客的文化娱乐和艺术情结诉求，为游客提供内容体验。

知名主题公园IP资源示例

知名主题公园集团	IP资源示例
迪士尼	米老鼠、白雪公主、冰雪奇缘、海底总动员、加勒比海盗、汽车总动员、阿凡达、银河护卫队、漫威超级英雄系列等
环球影城	哈利波特、蜘蛛侠、辛普森、小黄人、超级马里奥、侏罗纪公园、怪物史莱克、功夫熊猫、变形金刚、星际迷航等等
默林	乐高、小猪佩奇等等
华强方特	熊出没、孟姜女、女娲传奇、雷峰塔、牛郎织女、梁祝等
宋城演艺	千古情、钱塘仙侠会等
华谊兄弟	星光大道、集结号、太极、通天帝国等
华侨城	锦绣中华、欢乐谷、民俗村等

数据来源：公开资料整理

当前我国主题公园虽然迅速发展壮大，但也存在着严重的同质化现象，没有强大的IP形成竞争壁垒。华强方特的IP“熊出没”是国内比较成功的案例，但相对于头部集团丰富多样的IP来说还是稍显单一。因此，我国主题公园品牌打造有待升级，从而促进行业持续向好发展。

相关行业分析报告参考《2020年中国主题公园市场调研报告-市场深度分析与投资前景研究》。

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