政策强力推动我国装配式建筑迎来爆发式增长 PC构件市场空间大

2020-07-21 02:34

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装配式建筑根据系统功能的不同，将装配式建筑分为四大系统：结构系统、外围护系统、设备与管线系统和内装系统。此外，根据主体结构的不同，装配式建筑可分为装配式混凝土建筑、装配式钢建筑、装配式木建筑三大类型，各有优缺点。据相关数据显示，我国装配式建筑依然以装配式混凝土结构为主。2019年，新开工装配式混凝土结构建筑2.7亿m，占新开工装配式建筑的比例为65.4%；钢结构建筑1.3亿m,占新开工装配式建筑的比例为30.4%；木结构建筑242万m，其他混合结构形式装配式建筑1512万平方米。

装配式建筑按系统功能划分为四大系统

资料来源：公开资料

2019年新开工装配式建筑分类（按结构形式）

数据来源：公开资料

不同材料结构的优缺点比较

结构类型	优点	缺点
木结构	自重轻，抗震能力强	耐腐蚀性差
	保温节能性好	耐火性差
	施工周期短	建筑可用的木材稀缺
混凝土结构PC	耐腐性好，耐火性好	自重大
	可就地取材	抗裂性差
	可模型性好，整体性好	施工环节多周期长
钢结构PS	强度高，自重轻	拆除改造难度大，产生建筑垃圾
	可靠性高	耐腐性差
	工业化程度高，工期短	耐火性差
	延性好，抗震能力强	钢材价格相对较高
	改造相对容易，可回收利用

资料来源：公开资料

装配式建筑的上游主要包括水泥、钢铁、木材等原材料以及构件生产和组装设备等行业，中游是各类预制构件的生产商及现场组装的承包商，下游为建筑项目开发商。

装配式建筑行业产业链

资料来源：公开资料

与传统现浇式建筑作业相比，装配式建筑具有节约人力、缩短工期、提高施工质量和效率等优势。并且，在三大结构体系中，PC结构因成本最低、居住舒适度高等特点，在民用建筑中应用最为广泛。

中国PC装配式建筑和现场浇筑建筑对比

	PC装配式建筑	现场浇筑建筑	节约和改善
工期	160-210天	250-300天	20-45%
所需现场施工人数	40-50人	150-160人	60-75%
水资源消耗	0.051-0.067m^3/m^2	0.085-0.09 m^3/m^2	35-40%
能源消耗	7.0-7.1Kwh/m^2	8.9-9.0 Kwh/m^2	20-25%
建筑废物处置量	7.34-7.35Kg/ m^2	23.75-23.80 Kg/ m^2	65-70%
粉尘水平（PM10）	60-75μg/ m^3	85-100μg/ m^3	20-30%

数据来源：公开资料

随着我国经济的发展、人工劳动成本的上升，装配式建筑在建筑业中的优势愈加明显，同时，在国家不断出台政策积极推动下，我国装配式建筑呈现良好发展态势，2012-2019年中国新建装配式建筑面积呈高速增长趋势，2019年全国新开工装配式建筑面积较2018年增长45%，近4年年均增长率为55%。

2012-2019年我国新建装配式建筑面积

数据来源：公开资料

装配式建筑政策支持持续加码

时间	部门	政策	相关内容
2016年9月	国务院办公厅	《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》	要牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照适用、经济、安全、绿色、美观的要求，推动建造方式创新，大力发展装配式混凝土建筑和钢结构建筑，在具备条件的地方倡导发展现代木结构建筑，不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例。坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，提高技术水平和工程质量，促进建筑产业转型升级。在间接中肯定了BIM在装配式建筑中的信息化应用。
2017年3月	住建部	《“十三五”装配式建筑行动方案》	到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上。鼓励各地制定更高的发展目标。建立健全装配式建筑政策体系、规划体系、标准体系、技术体系、产品体系和监管体系，形成一批装配式建筑设计、施工、部品部件规模化生产企业和工程总承包企业，形成装配式建筑专业化队伍，全面提升装配式建筑质量、效益和品质，实现装配式建筑全面发展。到2020年，培育50个以上装配式建筑示范城市，200个以上装配式建筑产业基地，500个以上装配式建筑示范工程，建设30个以上装配式建筑科技创新基地，充分发挥示范引领和带动作用。
2018年2月	住建部	《装配式环筋扣合锚接混凝土剪力墙结构技术标准》	为规范环筋扣合锚接混凝土剪力墙结构的设计、构建制作、施工及验收，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、绿色环保，制定本标准。
2018年3月	住建部	《厨卫装配式墙板技术要求》	规范规定了厨卫装配式墙板的分类、规格和标记、一般要求、要求和实验方法。
2018年12月	住建部	《装配式整体厨房应用技术标准》、《装配式整体卫生间应用技术标准》	规范标准了住宅建筑装配式整体厨房、装配式整体卫生间的设计与选型、施工安装、质量验收和使用维护。
2019年6月	住建部	《装配式钢结构住宅建筑技术标准》	规范装配式钢结构住宅建筑全寿命期的建筑设计、部品部（构）件生产、施工安装、质量验收、使用、维护与管理等，全面提高钢结构住宅建筑的环境效益、社会效益和经济效益。
2019年7月	住建部	《装配式混凝土建筑技术体系发展指南（居住建筑）》	深入指导装配式混凝土居住建筑技术体系发展，进一步推动装配式建筑产业化
2019年12月	住建部	全国住房和城乡建设工作会议	着力改善农村住房条件和居住环境，总结推广钢结构装配式等新型农房建设试点经验；着力推进建筑业供给侧结构性改革，促进建筑产业转型升级。大力推进钢结构装配式住宅建设试点。
2020年1月	住建部	关于开展2019年度装配式建筑发展情况统计工作的通知建司局函标〔2020〕17号	重点统计2019年度各地发展装配式建筑情况，包括装配式建筑组织机构建设情况、政策措施及目标任务情况、标准规范编制情况、项目落实情况、技术体系情况、生产产能情况、示范城市和产业基地情况，以及存在的问题和工作建议。
2020年2月	人社部、市场监管总局、统计局	关于发布智能制造工程技术人员等职业信息的通知	人力资源社会保障部与市场监管总局、国家统计局联合向社会发布了16个新职业。其中就有装配式建筑施工员，此次，将装配式建筑施工员列入国家新职业，装配式建筑行业发展将进入一个全新的阶段。

资料来源：住建部等

住建部制定的发展目标

期间	新建建筑	保障性安居工程
2016-2020年	装配式建筑占新建建筑比例15%以上，直辖市、计划单位市级省会城市20%以上	采取装配式建造的比例达到40%以上
2021-2025年	装配式建筑占新建建筑的比例30%以上	采取装配式建造的比例达到60%以上

资料来源：住建部

由于进入PC 构件行业的资金门槛并不高，PC企业容易各占山头、各自为营，行业集中度较为分散。2018年排名前五的远大住工、上海建工、中国建筑、北京住宅产业化集团、中民筑友合计占比约33.5%，集中度较低。

2018年PC构件市场份额

数据来源：公开资料

由于PC构件技术发展最为成熟，并随着装配式混凝土结构建筑的快速发展，PC构件市场规模快速增长，预计将从2017年的56亿元增至2025年的1307亿元。

2017-2025年我国PC构件市场规模及预测

项目名称	2017	2018	2019	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
装配式混凝土建筑新面积（万平方米）	9647	11847	14548	17864	21937	26939	33080	40622	49883
每平米混凝土体积系数	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
预制率	5.5	5.5	11.7	14.7	17.8	20.9	23.9	27	30
PC构件单价（元/㎡）	3000	3000	3483	3055	2933	2816	2703	2595	2491
PC构件市场规模（亿元）	56	110	189	281	401	554	749	996	1307