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2019年我国建筑设计行业企业营收高速增长 集中度相应提升

        建筑设计是指为满足即人们对它的使用功能的要求、对它的视觉感受的要求等目的等而进行的设计,便于整个工程得以在预定的经济范围内,按照周密考虑的预定方案,统一步调,顺利施工。

        从建筑设计对象角度,建筑设计大类可以分为民用建筑设计、工业建筑设计和农业建筑设计。民用建筑设计又分为居住建筑设计和公共建筑设计。居住建筑设计包括商品住宅设计、保障性住宅设计等。公共建筑设计包括商业建筑设计、医疗建筑设计、体育建筑设计、教育建筑设计、文化建筑设计等。

        从建筑设计内容的角度,建筑设计分为建筑结构设计、建筑物理设计(建筑声学设计、建筑光学设计、建筑热学设计)、建筑设备设计(建筑给排水设计、建筑供暖、通风、空调设计、建筑电气设计)等。

建筑设计行业分类

分类标准

一级类别

二级类别

设计对象

非生产性建筑

居住建筑设计(商品住宅设计、保障性住宅设计)

民用建筑

公共建筑设计(商业建筑设计、医疗建筑设计、体育建筑设计、教育建筑设计、文化建筑设计)

生产性建筑

工业建筑设计

农业建筑设计

设计内容

建筑结构设计

/

建筑物理设计

建筑声学建筑、建筑光学设计、建筑热学设计

建筑设备设计

建筑给排水设计、建筑供暖、通风、空调设计、建筑电气设计

资料来源:公开资料整理

        在建筑产品的生产过程中,建筑设计直接参与项目最初决策阶段与项目完成验收阶段,并以图纸、交底和指导的方式间接影响项目具体实施阶段,贯穿“建筑产品”从决策、规划、设计、实施、验收、使用和维修的全过程。

建筑在建筑产品不同阶段的作用

阶段

作用

决策阶段

项目建议书;可行性研究

设计阶段

勘查设计;前期规划;整体方案;施工图设计

施工阶段

招投标服务;施工设备;工程验收

验收阶段

质量跟踪个;结算审批;项目评价;工程总结

资料来源:公开资料整理

        随着我国城镇化进程的推进,我国建筑设计行业快速发展,队伍规模及经营规模不断扩大。近十年的发展来看,我国建筑设计行业企业营业收入高速增长,尤其在2013年和2017年,同比增速分别达到90.69%和80.01%,营收分别为3217.98亿元和12384.4亿元。

2008-2018年我国建筑设计企业营业收入变化

数据来源:住建部

        企业数量方面,近十年来,我国建筑设计类企业数量呈波动中下降状态,其中2010年企业数量减至4680家。受下游房地产开发行业集中度提升的影响,近几年建筑设计企业数量有所下降,预估2018年建筑设计企业保持在5000家左右,行业集中度相应提升。

2008-2018年我国建筑设计类企业数量

数据来源:住建部

        参考观研天下发布《2019年中国建筑设计行业分析报告-行业供需现状与发展潜力评估

        从2015-2018年我国建筑设计行业总体毛利润处于相对较高水平,以代表上市企业为例,2018年上市企业平均毛利率在30%左右,其中建科院的毛利率达到38.24%。

2015-2018年我国建筑设计行业代表企业毛利率统计

数据来源:住建部

        目前,我国建筑设计行业的竞争主体主要有国有设计企业、民营设计企业和外资设计企业三大类,这三类竞争主体各有优劣,基本形成了多元化竞争格局。

我国建筑设计企业代表性企业

企业性质

代表企业

代表项目

国有大型建筑设计企业

中国建筑设计研究院

国家体育场、北京火车站、深圳京基金融中心

上海现代建筑设计(集团)有限公司

东方明珠电视塔、上海图书馆

北京市建筑设计研究院

北京新机场、博鳌国宾馆

优秀民营建筑设计企业

上海溪地工程设计顾问股份有限公司

国家游泳中心“水立方”、平安国际金融中心

汉嘉设计集团股份有限公司

华润新鸿基、杭州万象城

中衡设计集团股份有限公司

苏州工业园区国际大厦、博世中国总部大楼

启迪设计集团股份有限公司

苏州工业园区星汇学校

山鼎设计股份有限公司

成都中交国际中心

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

晋江书院、VIVO总部

筑博设计股份有限公司

三亚亚龙湾行政中心、南方科技大学额

知名外资设计企业

美国SOM建筑设计事务所

美国洛杉矶新联邦法院、中国银行宁波银行总部

美国AECOM技术公司

上海国家金融中心、Kingdom Center王国中心(沙特阿拉伯)

矶崎新事务所

国家大剧院、深圳证券交易中心

资料来源:公开资料整理

        我国建筑设计行业细分市场主要分为两大块:一是商品房建筑设计市场,包括商品住宅建筑设计、商办建筑设计、别墅设计、城市综合体设计、产业地产设计、养老地产设计等;二是其他公共建筑设计市场,包括医疗建筑设计、体育建筑设计、教育建筑设计、文化建筑设计等。

        从商品商品房建筑设计市场来看,商品住宅建筑设计及商办建筑设计为主要细分市场。近些年,我国商品商品住宅新开工面积处于波动状态,2016年市场开始回暖,在2019年1-11月住宅新开工面积增至15.15亿平方米,同比增长9.3%,同时带动了商品住宅建筑设计市场需求增长。

2010-2019年11月我国商品住宅新开工面积及增长

数据来源:住建部

        商办建筑设计方面,2014年以来我国商业营业用房新开工面积持续下滑,2019年1-11月新开工面积已跌至1.7亿平方米,同比下降5%。受商业营业用房新开工面积收缩影响,商业建筑设计市场需求疲软。

2010-2019年11月我国商业营业用房新开工面积及增长

数据来源:住建部

资料来源:住建部,观研天下整理,转载请注明出处(TC)
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