参考观研天下发布《2018年中国工程总承包市场分析报告-行业深度调研与发展前景预测》
工程总承包是指从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同，对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。工程总承包是国际通行的建设项目组织实施方式，EPC作为一种工程交易方式，在国际工程市场中越来越多地被运用到现代化大型建设项目和公共基础设施建设中，越来越占据着国际工程交易模式的主导地位。DBIA（美国设计建造学会）的一项研究表明，截止到2015年，EPC模式在工程总承包市场上被应用的比例甚至高达55%。
一、 发展现状
我国早在1984年就下文开始进行工程总承包试点工作，在工程建设领域，我国也一直提倡采用工程总承包模式建设工程。从鲁布革水电站的建设因使用国际贷款被要求按照国际惯例对饮水系统工程进行国际招标开始，工程管理新模式首次被引入国内电站建设领域，经过20多年的发展，到2005年，建设部颁布实施的“建设项目工程总承包管理规范”，标志着我国工程项目总承包管理进入了一个崭新的阶段。
经济的快速发展为我国项目总承包提供了良好的市场，2005年我国完成了217.6亿美元额度的对外承包业务，2011年这个数值上升到1034.2亿美元，而2012年则逾越1500亿美元，2014年9月发布的ENRE（Engineering News Record）国际业务板块TOP250强中，中国有62家企业上榜。与此同时，随着项目总承包的市场需求不断扩大和业主认可度的提升，EPC模式应用在许多大型建筑企业已逐渐成为主流。
1、市场规模
近年来，我国工程总承包发展非常迅速，2017年市场规模达2万亿，同比上涨11%，预计2018年我国工程总承包市场规模达到2.3万亿元。
2013-2018年我国工程总承包市场规模（万亿元）
资料来源：观研天下数据中心整理
2、行业供需规模（1）、行业供应情况
工程总承包行业企业主要有国家级部属设计院、各省市级地方设计院、以及境外工程咨询公司等类型。
在本行业，中国寰宇工程公司、中国成达工程有限公司、中国建筑设计研究院、上海现代建筑设计（集团）有限公司等少数原国家级、部属设计企业处于优势地位，具有较强的规模和品牌优势。目前我国该类企业主要分布在北京、上海等一线城市，其中多数企业在全国范围内开展业务，占据了相当的市场空间。
各省市级地方设计院拥有一定的地缘优势，在当地拥有相对稳固的市场资源，大多以本地区及周边区域为主要市场。一些实力较强的地方设计院已逐步向外地展业，开拓全国市场，代表企业如深圳市建筑设计研究总院、华南理工大学建筑设计研究院、东南大学建筑设计院等。
境外工程咨询公司和设计事务所主要从事高端建筑设计及其他技术服务，与外资客户具有一定的渊源，代表企业如SOM建筑设计事务所、AECOM公司、ATKINS公司、Belt Collins景观设计事务所等，在我国经济发达地区承接的项目较多，国际化都市是其主要业务市场。
（2）、行业需求情况
根据国家统计局数据显示，2017年全年全社会固定资产投资641238亿元，比上年增长7.0%。其中固定资产投资(不含农户)631684亿元，增长7.2%。分区域看，东部地区投资265837亿元，比上年增长8.3%；中部地区投资163400亿元，增长6.9%；西部地区投资166571亿元，增长8.5%；东北地区投资30655亿元，增长2.8%。
2013-2017年我国固定资产投资情况（万亿元）
资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理
2017年我国房地产开发投资109799亿元，比上年增长7.0%。其中住宅投资75148亿元，增长9.4%；办公楼投资6761亿元，增长3.5%；商业营业用房投资15640亿元，下降1.2%。2017年，我国房屋施工面积为781484万平方米，比上年增长3.0%；其中，住宅施工面积536444万平方米，增长2.9%。房屋新开工面积为178654万平方米，增长7.0%；其中，住宅新开工面积128098万平方米，增长10.5%。房屋竣工面积为101486万平方米，减少4.4%；其中，住宅竣工面积71815万平方米，减少7.0%。此外，在保障性安居工程建设方面，2017年全国城镇棚户区住房改造开工609万套，棚户区改造基本建成604万套，公租房基本建成82万套。全年全国农村地区建档立卡贫困户危房改造152.5万户。
在对外投资方面，2017年我国在建筑业方面的对外直接投资额（不含银行、证券、保险）为73亿美元，比上年增长37.5%。全年对外承包工程业务完成营业额11383亿元，按美元计价为1686亿美元，比上年增长5.8%。去年我国共建“一带一路”取得积极成效，“一带一路”建设进入全面务实合作新阶段。其中，我国企业对“一带一路”沿线国家承包工程业务完成营业额855亿美元，比2016年增长12.6%，占对外承包工程业务完成营业额比重为50.7%。
在建设用地方面，2017年全国国有建设用地供应总量60万公顷，比上年增长16.4%。其中，工矿仓储用地12万公顷，增长1.6%；房地产用地11.5万公顷，增长7.2%；基础设施等用地36.5万公顷，增长26.1%。
根据建筑业十三五规划，提出了“十三五”期间建筑业发展的六大目标。
市场规模目标，主要包括建筑业总产值年均增长7%、建筑业增加值年均增长5.5%；工程勘察设计企业营业收入年均增长7%；工程监理、造价咨询、招标代理等工程咨询服务企业营业收入年均增长8%；建筑企业对外工程承包营业额年均增长6%
产业结构调整目标，主要包括促进大型企业做优做强，形成一批龙头企业。直白地说，就是工程总承包企业一定要在“十三五”期间发育起来。大力发展专业化施工，推进专业承包企业快速发展，尤其是原有的劳务企业和工人，要组建成为小微作业专业企业。加强业态创新，实际上就是要鼓励业态的创新，比如“互联网＋”等，支持新生业态的发展。
技术进步三大目标：一是现有技术水平领先的领域要保持，二是要推进以BIM为核心的信息化技术的开发应用，三是一级以上施工总承包企业技术研发投入占企业营业收入比重在“十二五”期末基础上提高1个百分点，这对企业而言也是个巨大的挑战。
在建筑节能和绿色建筑发展方面，《规划》对民用建筑、绿色建筑、装配式建筑发展均提出了量化目标。在建筑市场监管方面，《规划》提出了修订《建筑法》的要求，这是行业企业一直翘首以盼的大事情。此外，建筑工程担保、工程保险制度等市场机制的引入被重点提出。
二、市场竞争格局
1、行业市场集中度
当前我国工程总承包行业主要包括设计、建筑两大块，两者加起来市场占比达到75%，其他诸如工程监理等占据的市场份额相对较少。
我国工程总承包市场结构分布（%）
资料来源：观研天下数据中心整理
从应用层面来看，房屋建筑、交通建设、化工及石油化工、水泥、钢铁、制造、电力等多个经济门类和行业的都涉及到工程总承包，这些行业对于工程总承包的需求都比较旺盛，其中房屋建筑和交通建设对于总承包的市场需求更加旺盛。
根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，将产业市场结构粗分为寡占型（CR8≥40）和竞争型（CR8＜40%）两类。其中，寡占型又细分为极高寡占型（CR8≥70%）和低集中寡占型（40%≤CR8＜70%）；竞争型又细分为低集中竞争型（20%≤CR8＜40%）和分散竞争型（CR8＜20%）。
美国贝恩对市场结构进行的分类
资料来源：公开资料整理
目前我国工程总承包行业总体集中度不高，行业处于竞争性格局，市场份额相对分布均匀，由于行业跨度大，大部分企业只能在细分市场耕耘，目前还没有出现能横跨多个细分市场经营的领先企业存在。工程总承包企业集中度估算
| 集中度类型 |
市场集中度指标值（%） |
| CR4 |
5.2 |
| CR8 |
9.7 |
资料来源：观研天下数据中心整理
（1）、华为
华为是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。我们在通信网络、IT、智能终端和云服务等领域为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、解决方案与服务，与生态伙伴开放合作，持续为客户创造价值，释放个人潜能，丰富家庭生活，激发组织创新。华为坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，推动世界进步。华为成立于1987年，是一家由员工持有全部股份的民营企业，目前有18万员工，业务遍及170多个国家和地区。
2017年华为对外承包工程业务达到136亿美元，是中国海外工程承包收入最高的企业。
（2）、中国建筑工程总公司
中国建筑工程总公司，其规模体量不言而喻，是中国基建行业的领头羊，是我国第一批“走出去”的企业之一。
中国驻美大使馆、阿联酋阿布扎比国际机场、埃及新首都、印尼孔雀港码头等等海外基建项目出自于中国建筑。2017年中国建筑工程总公司海外承包业务达到127亿美元，海外承包收入仅次于华为排名第二。
（3）、中国建筑设计院
中国建筑设计研究院有限公司（以下简称“中国院”，英文标识CADG）隶属于国资委所辖的大型骨干科技型中央企业中国建设科技集团股份有限公司。其前身是始建于1952年的中央直属设计公司，后经原建设部建筑设计院、原中国建筑技术研究院合并组建的一家国有大型建筑设计企业。
中国院秉承优良传统，始终致力于推进国内勘察设计产业的革新发展，将成就客户、专业诚信、协作创新作为企业发展的核心价值观，为中国建筑的现代化、标准化、产业化、国际化提供最为专业的综合技术咨询服务，是国内建筑设计行业中影响力较大、技术能力较强、人才汇聚较多、市场占有率较高的领军型设计企业。
中国建筑工程总公司，其规模体量不言而喻，是中国基建行业的领头羊，是我国第一批“走出去”的企业之一。
中国驻美大使馆、阿联酋阿布扎比国际机场、埃及新首都、印尼孔雀港码头等等海外基建项目出自于中国建筑。2017年中国建筑工程总公司海外承包业务达到127亿美元，海外承包收入仅次于华为排名第二。
（3）、中国建筑设计院
中国建筑设计研究院有限公司（以下简称“中国院”，英文标识CADG）隶属于国资委所辖的大型骨干科技型中央企业中国建设科技集团股份有限公司。其前身是始建于1952年的中央直属设计公司，后经原建设部建筑设计院、原中国建筑技术研究院合并组建的一家国有大型建筑设计企业。
中国院秉承优良传统，始终致力于推进国内勘察设计产业的革新发展，将成就客户、专业诚信、协作创新作为企业发展的核心价值观，为中国建筑的现代化、标准化、产业化、国际化提供最为专业的综合技术咨询服务，是国内建筑设计行业中影响力较大、技术能力较强、人才汇聚较多、市场占有率较高的领军型设计企业。
资料来源：观研天下整理，转载请注明出处。（ww）
更多好文每日分享，欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
