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2018年中国建筑设计行业市场前景及发展方向分析(图)

           一、行业发展前景

           1、国家经济运行稳步增长的机遇

           自改革开放以来,我国经济长期保持快速增长。

 
图表:2008年-2016年我国国内生产总值的变化情况

           由于我国目前正处于经济发展转型的关键时期,国家从以前一味的追求发展速度逐步调整为质量和速度同步发展。因此, 近几年我国国内生产总值增速有所放缓,2016年增速为6.7%。但是从经济总量绝对值看,我国GDP仍然保持了较大金额的增长,已经稳居世界第二大经济体。进入 2016 年后,我国固定资产、工业企业效益等经济指标有所回升。未来较长一段时间内,“稳中有进、稳中有好”的经济运行模式将成为我国经济发展的新常态。新兴产业的崛起,新模式、新业态的涌现,将成为支撑我国中长期经济发展的重要因素,也将成为我国建筑设计行业保持长期持续增长的内生动力。

           2、固定资产投资总体规模持续扩张的机遇

           近几年,我国全社会固定资产投资总体规模仍保持了持续较快的扩张,固定资产投资规模由 2008 年 17.28 万亿元增加到了 2016 年 59.65 万亿元。


图表:2008 年至 2016 年我国全社会固定资产投资情况

           但是,由于国家宏观调控导致我国全社会固定资产投资增速有所放缓,随着供给侧改革不断深入,经济结构转型不断深入,我国固定资产投资结构有所优化,逐步向完善公共基础服务的第三产业聚焦。


图表:2008年-2016年我国全社会固定资产投资增速变化情况

           虽然我国近几年全社会固定资产投资增速下降较快,但是整体投资金额仍保持较大规模。因此,我国固定资产投资总体规模的持续稳定扩张,是建筑设计行业市场发展的基础。

           3、区域协同战略规划和城镇化进程的快速发展的机遇

           为促进区域协同发展,扩大国内市场需求,近年来国家发布了一批区域性规划,包括“一带一路”规划、长江经济带规划、京津冀协同规划以及东北地区振兴规划等,区域性规划将实现城市间互通互联作为基本要求,将为包括公路、铁路、港口、航运、机场等交通运输领域,建筑领域,建材、能源等工业建设领域带来广阔市场空间。“十三五”期间,我国将打造 20 个城市群,包括 5 个国家级城市群、9 个区域性城市群和 6 个地区城市群,将带来巨大的城市开发建设市场空间。

           同时,近年来,我国从国家战略高度推进城镇化建设。2014 年 3 月,中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》;7 月,国家发改委、财政部、住建部等 11 个部门联合下发国家新型城镇化综合试点通知,要求选择镇区人口 10 万以上的建制镇,开展新型设市模式试点工作;9 月,国务院召开了推进新型城镇化建设试点工作座谈会,明确提出将在 62 个地方开展新型城镇化试点。2015 年中央经济工作会议提出,“要按照加快提高户籍人口城镇化率和深化住房制度改革的要求,通过加快农民工市民化,扩大有效需求,打通供需通道,消化库存,稳定房地产市场。”这次会议发出明确的政策信号,就是鼓励、吸引农民工在城里买房、租房,因此将进一步加快我国新型城镇化建设速度。2016 年 2 月,国务院发布《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》,进一步细化推进我国城镇化建设措施。

           城镇化建设首要是规划设计和基础设施建设,然后是住宅建设和商业地产的建设,可以看成是一个综合性的、大型的、持续的建设工程,为建筑设计行业的发展提供了新的空间。


图表:2006-2016 年中国城镇化率变化情况

           2016年我国城镇化率为57.35%,比2013年的53.7%提高了3.65个百分点,而中等发达国家城镇化率一般为 85%,西方发达国家的城镇化率平均为 95%,美国达到 97%。根据世界城镇化推进过程中的经验,城镇化水平在 30%至 70% 之间是一个城镇化水平加速的阶段,目前我国正处于这个快速发展阶段,而城镇基础设施建设相对滞后,为我国土木工程领域的发展带来了良好的发展机遇。 区域规划和新型城镇化是中国经济增长的新引擎,建筑设计行业存在新的发展空间和机遇。

           4、绿色节能环保发展趋势的机遇

           随着环保意识的增强和国家政策的支持,绿色节能环保建筑将成为行业发展的一个主流方向。

           2013 年 1 月,国家发改委、住建部推出《绿色建筑行动方案》后,各省市地方政府积极响应,推出配套政策;2014 年 1 月,住建部下发《关于保障性住房实施绿色建筑行动的通知》,并发布了《绿色保障性住房技术导则》(试行); 5 月,国务院发布《2014-2015 年节能减排低碳发展行动方案》,要求深入开展绿色建筑行动;同月,住建部、工信部联合下发《绿色建材评价标识管理办法》;10 月,住建部、国家发改委、国家机关事务管理局三部门联合下发《关于在政府投资公益性建筑及大型公共建筑中全面推进绿色建筑行动的通知》;

           2015年 1 月,新版国家《绿色建筑评价标准》正式实施。

           2016年 2 月,国务院发布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,统筹规划建设管理,城市开发迎来新的发展时代,绿色建筑、海绵城市、地下综合管廊等将成为未来城市发展新热点。

           新型城镇化发展已经要求把生态文明融入整个过程,着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展,形成绿色低碳的生产生活方式和城市建设营运模式,尤其对建筑、市政和交通等行业,大力发展绿色材料,完善绿色设计标准,重点研究绿色技术,推广绿色设计成果,发展绿色全产业链。

           目前,绿色建筑已经成为我国建筑发展的新亮点,绿色环保产品的引入将冲击传统设计理念,给富有创新意识的设计企业带来全新的市场机会。

           参考观研天下发布《2018-2023年中国建筑设计行业分析报告-市场深度分析与发展前景研究

           二、行业发展方向

           1、业务模式发展趋势

           “十三五”时期,我国工程勘察设计行业将迎来重要的转型变革阶段,传统市场空间正在逐步萎缩,而“一带一路”、城市改造升级、互联网+设计等新兴市场空间正在成型,新的市场需求对工程勘察设计企业的综合能力、服务方式、内部管理等提出了更高要求,创新、协调、绿色、开放和共享发展将成为行业企业寻求突破的主要方向。

           1)生产方式创新升级

           随着国家城市化进程的不断推进,我国建筑水平得到了较大的提升。大型商业综合体、地标型建筑等项目逐步增多,项目复杂程度和对品质要求越来越高,对建筑设计在创意和技术上提出了更高的要求,将考验建筑设计企业的整体竞争能力,因此,大型的建筑设计企业将进一步向集团化、综合性、全程化、完整产业链方向发展,中小设计企业将聚焦设计核心业务,向特色化、精专化方向发展。

           2)产业融合升级

           国家正在研究制定工程勘察设计产业加快与相关产业融合发展指导意见,以产业化的思维指引企业发展,促进多样化、差异化的发展,实现商业模式优化升级。

           2014 年 3 月,国务院发布《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》,首次明确设计属于文化创意产业范畴,并就放开建筑设计领域外资准入限制,完善城乡规划、建筑设计收费制度,鼓励和推行优质优价等提出了要求。

           3)行业改革将加剧行业竞争

           2014 年 5 月,住建部下发通知,要求在部分省市先行开展建筑业改革发展试点工作。当月,住建部下发《关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知》,明确了建设工程企业重组、合并、分立后涉及资质重新核定办理的有关要求。7 月,住建部出台《推进建筑业发展和改革的若干意见》,明确了建筑业发展和改革的指导思想与发展目标,并就推动建立统一开放的建筑市场体系、强化工程质量管理、促进建筑业发展方式转变等工作提出了意见,提出要强化个人执业资格,淡化企业资质。11 月,住建部下发通知,宣布停止受理建筑智能化、消防设施、建筑装饰装修、建筑幕墙等 4 个工程设计与施工资质首次申请、增项申请和升级申请。同月,新版《建筑业企业资质标准》出台,对建筑企业资质进行了进一步精简,其中,专业承包资质由原来的60 项减为 36 项。行业改革的加速,特别是行业资质管理的改革,企业资质的逐步放开,将进一步加剧行业竞争。

           4)以设计单位为主导的 EPC 总承包模式逐步推广

           工程总承包是国际通行的工程项目实施模式,在供给侧改革的大背景下,工程勘察设计企业发展工程总承包模式,是深化工程建设领域改革,提升企业竞争力的有效方式。对于工程勘察设计企业而言,推广工程总承包模式,有利于发挥技术和管理优势,促进设计、采购、施工等各阶段工作的深度融合,实现技术、人力、资金和管理资源的高效配置,提高工程建设效率和水平。

           随着我国建筑设计行业的不断发展,目前以设计单位为主导的工程总承包管理模式正在逐步推广。

           2003 年建设部下发的《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》,2005 年建设部等六部委联合发布的《关于加快建筑业改革与发展的若干意见》,2013 年 2 月住建部发布的《关于进一步促进工程勘察设计行业改革与发展的若干意见》,2014 年 7 月建设部发布的《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》,均鼓励设计企业开展总承包业务。

           2016 年 2 月,国务院发布的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》,明确强调了要“深化建设项目组织实施方式改革,推广工程总承包制”。

           2016 年 5 月,住建部出台了《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》,指出,建设单位应当优先采用工程总承包模式,同时要求政府投资项目和装配式建筑应当积极采用工程总承包模式。同时,在工程总承包开展主体、图纸审查、评标标准、风险管理等问题上做了明确的阐述,在一定程度上扫除了企业开展工程总承包业务的疑虑和担忧,为工程总承包的发展提供了明晰的政策环境。

           2016 年 8 月,住建部出台了《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》,指出在深化建设项目组织实施方式改革方面,提出了大力推行工程总承包制,提高工程建设效率和水平。当前,我国建设项目组织实施方式主要采用设计施工平行发包的传统工程建设模式,工程设计与施工脱节,导致管理成本高、协调工作量大、工期延期、造价突破等问题。推行工程总承包制,可以有效促进工程建设提质增效,推动建筑业转型发展,提升企业的国际竞争力。

           上述政策为我国以设计单位为主导的 EPC 总承包业务模式的发展创造了有利的政策环境,未来 EPC 总承包将迎来发展高峰。EPC 总承包模式的推行,将有利于工程质量控制、进度控制、投资控制,有利于创造精品工程等多项优势。

           2、技术创新趋势

           1)互联网、云计算、大数据

           互联网是目前发展 快的产业,每一个传统的行业都受到了互联网的冲击和移动互联网带来的整体变化,尤其是受互联网平台蓬勃发展的影响。互联网平台是构建多主体共享的商业生态系统并且产生网络协同效应实现多主体共赢的一种生态,也是未来商业竞争的主要模式。虽然目前建筑设计行业还属于政府管制行业,受到准入制度的保护,但是随着互联网技术的发展和进一步普及,互联网、大数据、云计算等新经济、新产业导致跨界融合成为必然趋势,跨行业、同行业的竞争对手将使行业竞争形式发生质的变化,可能对建筑设计行业带来较大变革。

           2)智能化

           物联网技术的兴起和应用,将逐步延伸到各个传统行业。而建筑作为人类活动 频繁的场所,将成为物联网、智能化等新技术应用的 佳载体。未来将不断涌现新材料和新技术,呈现各种新业态建筑,展现建筑设计的 新技术水准。

           3)绿色、低碳、环保

           随着国家经济结构调整的加快,国家陆续出台多项鼓励政策,对绿色建筑、节能减排和环境保护的投入和对保障性住房建设的支持,加上新型城镇化建设,走集约、智能、绿色、低碳等发展道路,对勘察设计行业的业态创新带来重要影响。

           3、产业整合和升级对行业竞争格局的影响

           随着国家改革开放的深入,国家逐步简化和放开相应专业资质的审批条件和程序,将推动产业整合和升级,进一步加剧行业竞争态势,对现有的行业企业带来新的竞争压力。

           1)行业竞争集中度将进一步增强

           国家通过颁发一系列制度文件,鼓励建筑设计行业内企业通过重组、合并等多种方式进行整合,实现资源互补,通过优胜劣汰,逐步提升大型建筑设计集团的综合竞争力,促进行业竞争集中度进一步增强。

           2)区域性设计公司面临较大的竞争压力和发展瓶颈

           国家政策鼓励行业内大型建筑设计集团做大做强,给区域性设计企业带来了较大的竞争压力。由于自身规模限制或区域性环境制约,区域性设计公司面临一定的发展瓶颈。

           3)区域性设计公司的发展策略

           ①区域性设计公司具备的发展空间

           虽然区域性设计公司面临着区域和规模制约而带来的发展瓶颈,但是由于我国房地产建筑行业的发展本身具有区域性特点,东部沿海地区及一线城市发展较快,因此,上述地区的部分区域性建筑设计公司,依赖自身在当地长期经营的资源优势,并充分发挥灵活的机制优势,坚持做精做细,在当地树立了较好的口碑,因此仍然具备较强的竞争力,也具备较大的发展空间。

           ②区域性设计公司充分利用灵活体制开展多种合作提升竞争力

           部分领先的区域性设计公司,在坚持做精品、创口碑的前提下,也逐步通过在合适的地区设立分支机构,拓宽业务领域,提升综合竞争力。同时,通过与同行业公司业务、人才等合作、协作等方式,实现优势互补,共同发展,提升整体竞争力。随着业务的发展,未来将有更多的区域性设计公司通过重组、兼并等方式进行资源整合,逐步成为具备较强竞争力的大型设计集团。

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