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我国TWS耳机行业爆发式增长 市场整体呈“漏斗型”竞争格局

       TWS耳机,又称真无线立体声耳机,是将TWS技术应用于蓝牙耳机的一种新型智能穿戴产品。与传统有线蓝牙耳机相比,具有设计简单、佩戴便利等优点,凭借主动降噪、智能化等特点深受消费者喜爱。

TWS耳机与传统有线蓝牙耳机对比

对比指标

TWS耳机

传统有线蓝牙耳机

传输方式

传输路径较为复杂,需依赖主副两个耳机的连接,两个耳机独立使用。

两个耳机同时运作,存在难同步、易断线问题。

声控体验

声控装置在机体上,没有听诊器效应。

线材线控容易摩擦,产生听诊器效应。

音质

传输音质可达无损级别,立体声。

先解析再传输的方式易造成较大的音质折损率,非立体声。

续航

>2小时

苹果Airpods Pro单次续航时间最长为≈2小时4.5小时;华为Freebuds单次续航时间为3小时

约2小时。

优势

佩戴便利性更高

价格便宜、佩戴较为稳定、目设计简单、解放双手、配备充电盒,前线控通话品质较好。

资料来源:公开资料整理

TWS耳机特点简介

资料来源:公开资料整理

       其产业链上游主要为主控蓝牙芯片、存储芯片、电池、传感器供应商,下游主要为终端品牌厂商。

TWS耳机产业链
资料来源:公开资料整理

       近两年,得益于性能改善,用户体验提升,TWS耳机越来越多的为用户所认可,全球TWS耳机行业迎来爆发式增长,出货量不断增加,市场规模逐年扩大。数据显示,截至2019年全球TWS耳机出货量为1.29亿部,同比增长180.43%。预计2020年全球TWS耳机出货量将以32%的速度大幅增长,2021年将超过3.5亿台。

2016-2021年全球TWS耳机出货量与同比增长及预测
数据来源:IDC

       数据显示,截至2019年全球TWS耳机市场规模为118.4亿美元,同比增长20.69%。预计到2020年,在需求不断增长下,全球TWS耳机市场规模将达167.4亿美元,2021年将超200亿美元,达245.5亿美元。

2016-2021年全球TWS耳机市场规模与同比增长及预测(按销售额口径统计)
数据来源:IDC

       同时,与全球TWS耳机市场发展趋势一致,我国TWS耳机市场也呈蓬勃发展态势。数据显示,2019年我国TWS耳机销量达1700万件,预计到2020年,中国TWS无线耳机销量将超3000万件。

2018-2020年我国TWS耳机销量及预测
数据来源:公开资料整理

       数据显示,2019年我国TWS耳机市场规模为24亿美元,同比增长23.71%。预计随着产品市场渗透率逐步提升,2020年我国TWS耳机市场规模将达39.4亿美元,到2021年将达67.2亿美元。

2016-2021年我国TWS耳机市场规模与同比增长及预测(按销售额口径统计)

数据来源:IDC

       TWS耳机目前分为苹果系和安卓系两大阵营。其中,苹果系TWS耳机定价在1000元以上;华为、三星的TWS耳机价格在799-999元区间分布较为普遍;其他的手机厂商,如小米、OPPO、VIVO等TWS耳机价格基本在199-599元左右。

全球TWS产品一览表

品牌

型号

发布时间

销售价格

蓝牙版本

蓝牙芯片

苹果

Airpods

2016.09

1276

4.1

W1

Airpods2

2019.03

1279

5

H1

Airpods2(无线充电)

2019.03

1558

5

H1

AirpodsPro(无线充电)

2019.01

1999

5

H1sip

华为

FreeBuds2

2018.12

799

4.2

恒玄BES2100

FreeBuds2Pro

2018.12

999

5

恒玄BES2300

FreeBuds悦享版

2019.06

399

4.2

恒玄BES20001亿

FreeBuds3

2019.11

999

5.1

麒麟A1

三星

GalaxyBuds

2019.02

880

5

博通43031

GalaxyBuds+

2020.02

999

5

博通43015A0

小米

AirDots

2018.11

199

5

瑞昱
RTL8763BFR

RedmiAirDots

2019.03

100

5

瑞昱8763

Air

2019.01

399

4.2

风洞WT200

Air2

2019.09

399

5

恒玄WT230

Air2s

2020.04

399

5

恒玄WT230

OPPO

Ofree

2018.06

499

5

高通3026

EncoFree

2019.12

699

未知

恒玄BES2300

EncoW31

202004

269

5

恒玄BES2300

VIVO

Earphone

2019.09

999

5.1

高通QCC5126

TWSNeo

2020.06

499

5

高通QCC3046

漫步者

TWS1

2018.06

399

5

高通QCC3020

TWS2

2018.1

299

5

络达AB1526P

TWS3

2018.1

398

5

高通
CSRA64110

TWS5

2019.01

499

5

高通QCC3026

TWS7

2019.03

698

5

高通CSR8670

LolliPods

2019.11

258

5

高通QCC3020

TWSNB2

2020.02

599

5

未知

资料来源:公开资料整理

       目前全球TWS市场竞争格局较为分散,苹果Airpods为TWS耳机市场主力军,小米与三星等安卓系品牌奋力直追。数据显示,截至到2020年Q2,苹果仍占据全球TWS耳机市场第一,但市场份额下滑至35%。

2019年Q1-2020年Q2全球TWS耳机市场份额变化(按销售量口径统计)

 

数据来源:Counterpoint Researc

       而我国TWS耳机市场竞争格局则较为集中,整体呈“漏斗型”竞争格局:处在高端市场在苹果、索尼等品牌以及处在中低端市场的小米等品牌出货量大,而处在中高端市场的三星、华为等品牌出货量则较小。

我国TWS耳机市场竞争情况

资料来源:公开资料整理

       展望未来,佩戴舒适度、音质已成为影响中国消费者购买TWS耳机的主要因素,未来随着消费者对TWS耳机的性能要求不断提高,TWS耳机智能化水平将逐步优化,我国TWS耳机市场竞争资源或将流向头部企业。

2020年中国消费者购买TWS耳机主要影响因素

数据来源:公开资料整理

我国TWS耳机行业未来发展趋势

资料来源:公开资料整理(shz)

       相关行业分析报告参考《2020年中国TWS耳机市场调研报告-产业竞争格局与未来趋势研究》。

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