对比指标 |
TWS耳机 |
传统有线蓝牙耳机 |
传输方式 |
传输路径较为复杂，需依赖主副两个耳机的连接，两个耳机独立使用。 |
两个耳机同时运作，存在难同步、易断线问题。 |
声控体验 |
声控装置在机体上，没有听诊器效应。 |
线材线控容易摩擦，产生听诊器效应。 |
音质 |
传输音质可达无损级别，立体声。 |
先解析再传输的方式易造成较大的音质折损率，非立体声。 |
续航 |
>2小时 苹果Airpods Pro单次续航时间最长为≈2小时4.5小时；华为Freebuds单次续航时间为3小时 |
约2小时。 |
优势 |
佩戴便利性更高 |
价格便宜、佩戴较为稳定、目设计简单、解放双手、配备充电盒，前线控通话品质较好。 |
TWS耳机特点简介
其产业链上游主要为主控蓝牙芯片、存储芯片、电池、传感器供应商，下游主要为终端品牌厂商。
近两年，得益于性能改善，用户体验提升，TWS耳机越来越多的为用户所认可，全球TWS耳机行业迎来爆发式增长，出货量不断增加，市场规模逐年扩大。数据显示，截至2019年全球TWS耳机出货量为1.29亿部，同比增长180.43%。预计2020年全球TWS耳机出货量将以32%的速度大幅增长，2021年将超过3.5亿台。
数据显示，截至2019年全球TWS耳机市场规模为118.4亿美元，同比增长20.69%。预计到2020年，在需求不断增长下，全球TWS耳机市场规模将达167.4亿美元，2021年将超200亿美元，达245.5亿美元。
同时，与全球TWS耳机市场发展趋势一致，我国TWS耳机市场也呈蓬勃发展态势。数据显示，2019年我国TWS耳机销量达1700万件，预计到2020年，中国TWS无线耳机销量将超3000万件。
数据显示，2019年我国TWS耳机市场规模为24亿美元，同比增长23.71%。预计随着产品市场渗透率逐步提升，2020年我国TWS耳机市场规模将达39.4亿美元，到2021年将达67.2亿美元。
TWS耳机目前分为苹果系和安卓系两大阵营。其中，苹果系TWS耳机定价在1000元以上；华为、三星的TWS耳机价格在799-999元区间分布较为普遍；其他的手机厂商，如小米、OPPO、VIVO等TWS耳机价格基本在199-599元左右。
品牌 |
型号 |
发布时间 |
销售价格 |
蓝牙版本 |
蓝牙芯片 |
苹果 |
Airpods |
2016.09 |
1276 |
4.1 |
W1 |
Airpods2 |
2019.03 |
1279 |
5 |
H1 |
|
Airpods2(无线充电) |
2019.03 |
1558 |
5 |
H1 |
|
AirpodsPro(无线充电) |
2019.01 |
1999 |
5 |
H1sip |
|
华为 |
FreeBuds2 |
2018.12 |
799 |
4.2 |
恒玄BES2100 |
FreeBuds2Pro |
2018.12 |
999 |
5 |
恒玄BES2300 |
|
FreeBuds悦享版 |
2019.06 |
399 |
4.2 |
恒玄BES20001亿 |
|
FreeBuds3 |
2019.11 |
999 |
5.1 |
麒麟A1 |
|
三星 |
GalaxyBuds |
2019.02 |
880 |
5 |
博通43031 |
GalaxyBuds+ |
2020.02 |
999 |
5 |
博通43015A0 |
|
小米 |
AirDots |
2018.11 |
199 |
5 |
瑞昱 |
RedmiAirDots |
2019.03 |
100 |
5 |
瑞昱8763 |
|
Air |
2019.01 |
399 |
4.2 |
风洞WT200 |
|
Air2 |
2019.09 |
399 |
5 |
恒玄WT230 |
|
Air2s |
2020.04 |
399 |
5 |
恒玄WT230 |
|
OPPO |
Ofree |
2018.06 |
499 |
5 |
高通3026 |
EncoFree |
2019.12 |
699 |
未知 |
恒玄BES2300 |
|
EncoW31 |
202004 |
269 |
5 |
恒玄BES2300 |
|
VIVO |
Earphone |
2019.09 |
999 |
5.1 |
高通QCC5126 |
TWSNeo |
2020.06 |
499 |
5 |
高通QCC3046 |
|
漫步者 |
TWS1 |
2018.06 |
399 |
5 |
高通QCC3020 |
TWS2 |
2018.1 |
299 |
5 |
络达AB1526P |
|
TWS3 |
2018.1 |
398 |
5 |
高通 |
|
TWS5 |
2019.01 |
499 |
5 |
高通QCC3026 |
|
TWS7 |
2019.03 |
698 |
5 |
高通CSR8670 |
|
LolliPods |
2019.11 |
258 |
5 |
高通QCC3020 |
|
TWSNB2 |
2020.02 |
599 |
5 |
未知 |
目前全球TWS市场竞争格局较为分散，苹果Airpods为TWS耳机市场主力军，小米与三星等安卓系品牌奋力直追。数据显示，截至到2020年Q2,苹果仍占据全球TWS耳机市场第一，但市场份额下滑至35%。
2019年Q1-2020年Q2全球TWS耳机市场份额变化（按销售量口径统计）
而我国TWS耳机市场竞争格局则较为集中，整体呈“漏斗型”竞争格局：处在高端市场在苹果、索尼等品牌以及处在中低端市场的小米等品牌出货量大，而处在中高端市场的三星、华为等品牌出货量则较小。
展望未来，佩戴舒适度、音质已成为影响中国消费者购买TWS耳机的主要因素，未来随着消费者对TWS耳机的性能要求不断提高，TWS耳机智能化水平将逐步优化，我国TWS耳机市场竞争资源或将流向头部企业。
相关行业分析报告参考《2020年中国TWS耳机市场调研报告-产业竞争格局与未来趋势研究》。
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