新基建政策、流量爆发双重共振我国IDC行业市场规模持续扩大

2020-07-31 01:27

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IDC是支撑信息技术高效稳定运行的核心基础设施，其上游为IDC机房建设所需的基础设施；中游为IDC数据中心，参与者可以分为对内服务与对外服务两大类；下游公司主要为运营应用厂商，包括云计算企业、互联网企业、金融企业等。

我国IDC行业产业链

数据来源：公开资料整理

在对内服务中，我国IDC市场的主要需求方包括云计算企业、互联网公司、金融机构、政府机关。其中，传统政企（金融、制造业、政府机关、其他）占比达到38%。

国内IDC托管服务市场结构

数据来源：公开资料整理

国家政策推动，各级地方政府支持，均为IDC行业发展奠定良好基础。在2020年4月的国家发改委新闻发布会上，国家进一步明确“新基建”范围，包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三大范围，还包含5G应用、大数据中心在内的7项应用范围。

2015-2020年4月我国数据中心相关政策

时间	会议或政策	主要内容
2015年3月	《关于国家绿色数据中心试点工作方案》	制定绿色数据中心建设指南，制定绿色数据中心相关国家标准，推广适用技术、产品与运维管理。
2015年8月	《促进大数据发展行动纲要》	整合分散的数据中心资源，充分利用现有政府和社会数据中心，构建布局合理、规模适度、保障有力、绿色集约的政务数据中心体系。
2016年12月	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	实现“战略新兴产业增加值占国内生产值比重达到15%”，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳等5个产值规模达10亿元级的新支柱。
2017年5月	《数据中心设计规范》	形成数据中心建设标准，从技术、节能环保、安全性方面提出要求。
2019年2月	《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》	建立健全绿色数据中心标准评价体系和能源资源监管体系，打造一批绿色数据中心先进典型，形成一批具有创新性的绿色技术产品、解决方案，培育一批专业第三方绿色服务机构。
2020年3月	中央政治局常务委员会会议	加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度
2020年4月	国家发改委新闻发布会	明确“新基建”范围，包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施，包括5G应用、大数据中心在内的7项应用范围。明确数据中心实现大型化、规模化发展，可满足我国快速发展的数据存储需求。明确到2025年建设成一定数量的大型、超大型数据中心和边缘数据中心。

数据来源：公开资料整理

疫情推动在线办公需求提升，而互联流量增长驱动IDC建设。受疫情影响，在家办公成为主流方式，因此钉钉和企业微信等各主流在线办公软件均受到了爆发式的流量考验，我国数据流量的大幅增长。数据显示，2019年，我国移动互联网接入流量消费达1220亿GB，同比增长71.6%，移动互联网月户均流量（DOU）达7.82GB/户/月；2020年上半年，移动互联网累计流量达745亿GB，同比增长34.5%；当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到10.14GB/户，同比增长29.3%。

2014-2020年1-6月移动互联网流量及月DOU增长情况

数据来源：公开资料整理

各地政府相继发布了关于IDC行业建设的相关建设规划。例如，北京针对数据中心建设，提出“城市大脑应用体系”，支持“算力、算法、算量”建设；上海引来350亿元的数据中心产业投资，拟建设1.5万个机柜填补缺口；贵州提出2020年基础设施“六网会战”计划，计划完成投资140亿元，建设中国南方数据中心示范基地等。因此，随着各项国家政策的颁布和细化，将推动IDC行业市场需求，同时对各大2细分龙头、私有云IaaS供应商、云服务厂商形成长期利好发展环境。

截至目前我国部分在建IDC项目

项目名称	投资	选址	规模	投入使用	开工时间
中国电信中部云计算大数据中心（二期）	计划投资7亿元	鄱阳湖生态科技城	600多个服务器机柜	预计将于9 月建成投入使用	5月3日，正式启动建设
湘潭市大数据中心主体工程	计划投资5.89亿元	湘潭高新区	总用地约33.45亩，总建筑面积约5.90万平方米。项目建成后将布局机柜共2000架（可扩容至2650架）	预计今年7月可完成机房楼主体封顶并进行设备安装
海南州大数据产业园	计划投资21亿元	海南藏族自治州大数据产业园	占地面积80公顷，数据中心共527个机柜，分为4个机房模块，可部署6800台标准服务器，提供150万计算能力	产业园分六年三期建设
普洛斯怀来大数据科技产业园	总投资规模将超百亿元	张家口市	总建筑面积近9万平米，可容纳近1.5万个标准机柜，共部署约20万台服务器	项目一期预计2020年底交付投入运营	5月12日开工
长三角平湖润泽国际信息港项	总投资130亿	平湖市张江长三角科技城平湖园	计划于十四五期间共建成10万个机柜		2020年开工建设
中国移动湖南长沙数据中心	总投资13亿元	湖南长沙	总用地面积65亩，总建筑面积7万平方米，将形成1万个机架能力，超过4万G的互联网出口带宽，形成集IaaS、PaaS、SaaS、NaaS于一体的综合型云计算公共平台	预计于2021年底建成并投入使用	5月15日开工
常山云数据中心	总投资50亿元	河北正定高新区	占地280亩，建筑面积19万平方米，规划部署24000架标准机柜	一期工程已建成交付运营	-
中国电信两江腾龙数据中心（二期）	总投资13亿元	重庆市两江新区	总计交付运营7000个机柜和10万余台服务器		-
中国移动(山东济南)数据中心	总投资36亿元	济南高新区	占地59124平方米，建设规模125780平方米，二期项目建成后机架规模将超过1.6万个，具备6.8万G的互联网带宽出口	预计明年5月投产使用	-
贵安华为云数据中心		贵安新区	贵安华为云数据中心总用地面积约1521亩	A区预计年底建成交付	-
湖南电信信息园大数据中心		万家丽路湖南电信信息园区	总建筑面积近8000平方米，可容纳近 1100个IDC机架	-	-
西藏云计算数据中心	总投资118亿元	拉萨	工程一期设计占地116278㎡，含1栋综合运维楼，4栋机房，分二阶段建设，可提供约1.1万机柜	一期预计7 月建成	-
中国联通衡阳大数据中心	总投资1.5亿元	湖南省衡阳市高新区内	一期核心局房建筑面积10600平方米（地上7000平米，地下3600平米，地上4层，建筑高度23.8m，标准层1750平米），二期管理及辅助用房建筑面积9800平方米（地上共9层，标准层1050平米，总建筑高度41.7m）	-	开启招标