IGBT是一种复合全控型电压驱动式功率半导体器件，驱动功率小而饱和压降低，俗称电力电子装置的“CPU”。IGBT的产业链包括上游的IC设计，中游的制造和封装，下游则包括工控、新能源、家电、电气高铁等领域。IGBT企业有IDM厂商、设计厂商、模组三种业务模式。
IGBT作为国家战略性新兴产业，在轨道交通、智能电网、航空航天、电动汽车与新能源装备等领域应用极广。从IGBT下游应用领域来看，新能源汽车相关是IGBT最大的应用市场，占比为31%，其次是消费电子占比为27%，工业控制排名第三占比为20%。
IGBT下游产业迅速发展，对IGBT需求持续增长，未来仍具有广阔增长空间。近年来全球市场与中国市场均保持增长态势，2018年全球IGBT市场规模高达62.2亿美元，同比增速为18.4%；国内IGBT市场持续向好发展，2019年市场规模达155亿元，同比增长6.4%，过去8年间一直保持增势。
我国IGBT行业发展至今，已取得较大进展，众多厂商加入IGBT产品布局，但国内产量仍供不应求。数据显示，2018年国内IGBT产量1115万只，同比增长36%。但2018年国内IGBT产品需求高达7898万只，供需缺口达6783万只，国内产量严重不足，进口依赖度高，在中高端领域更是90%以上的IGBT器件依赖进口，IGBT国产化需求已是刻不容缓。
目前IGBT市场主要竞争者包括英飞凌、三菱、富士电机、安森美、瑞士ABB等，市场竞争格局较为集中。国内IGBT市场基本被欧美日基本垄断，国产份额普遍偏低。
国内车规级IGBT行业呈寡头垄断格局，行业集中度极高，2019年CR4高达84.4%，CR2高达76.2%。数据显示，2019年英飞凌独占鳌头，占据高达58.2%的市场份额。在2019年车规级IGBT前10家供应商中仅有3家为国产品牌，国产化程度低，进口替代亟待推进。
IGBT三种商业模式和代表厂商
| 商业模式 |
代表厂商 |
| IDM厂商 |
英飞凌、意法半导体、比亚迪微电子、中车时代、士兰微等 |
| 设计厂商 |
英飞凌、意法半导体、斯达半导、中科君芯等 |
| 模组 |
赛米控、斯达半导、江苏宏微、中车西安永电等 |
资料来源：公开资料整理
IGBT作为国家战略性新兴产业，在轨道交通、智能电网、航空航天、电动汽车与新能源装备等领域应用极广。从IGBT下游应用领域来看，新能源汽车相关是IGBT最大的应用市场，占比为31%，其次是消费电子占比为27%，工业控制排名第三占比为20%。
中国IGBT市场应用领域占比
数据来源：公开资料整理
IGBT下游产业迅速发展，对IGBT需求持续增长，未来仍具有广阔增长空间。近年来全球市场与中国市场均保持增长态势，2018年全球IGBT市场规模高达62.2亿美元，同比增速为18.4%；国内IGBT市场持续向好发展，2019年市场规模达155亿元，同比增长6.4%，过去8年间一直保持增势。
2011-2018年全球IGBT市场规模及增速
数据来源：公开资料整理
2012-2019年中国IGBT市场规模及增速
数据来源：公开资料整理
我国IGBT行业发展至今，已取得较大进展，众多厂商加入IGBT产品布局，但国内产量仍供不应求。数据显示，2018年国内IGBT产量1115万只，同比增长36%。但2018年国内IGBT产品需求高达7898万只，供需缺口达6783万只，国内产量严重不足，进口依赖度高，在中高端领域更是90%以上的IGBT器件依赖进口，IGBT国产化需求已是刻不容缓。
2010-2018年国内IGBT产量
数据来源：公开资料整理
2010-2018年国内IGBT需求量
数据来源：公开资料整理
目前IGBT市场主要竞争者包括英飞凌、三菱、富士电机、安森美、瑞士ABB等，市场竞争格局较为集中。国内IGBT市场基本被欧美日基本垄断，国产份额普遍偏低。
国内IGBT市场竞争格局
数据来源：公开资料整理
国内车规级IGBT行业呈寡头垄断格局，行业集中度极高，2019年CR4高达84.4%，CR2高达76.2%。数据显示，2019年英飞凌独占鳌头，占据高达58.2%的市场份额。在2019年车规级IGBT前10家供应商中仅有3家为国产品牌，国产化程度低，进口替代亟待推进。
2019年中国车用IGBT供应商排名
| 排名 |
公司 |
配套量（万套） |
市场份额 |
| 1 |
英飞凌 |
62.8 |
58.20% |
| 2 |
比亚迪 |
19.4 |
18.00% |
| 3 |
三菱 |
5.6 |
5.20% |
| 4 |
赛米控 |
3.3 |
3.00% |
| 5 |
斯达半导 |
1.7 |
1.60% |
| 6 |
电装 |
1.7 |
1.60% |
| 7 |
法雷奥 |
1.4 |
1.30% |
| 8 |
德尔福 |
1.0 |
0.90% |
| 9 |
中车时代电气 |
0.8 |
0.80% |
| 10 |
东芝 |
0.3 |
0.30% |
|
|
其他 |
9.8 |
9.10% |
|
|
合计 |
108 |
100% |
数据来源：NE时代（CT）
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