我国IGBT行业产量供不应求进口依赖度高国产替代亟待推进

2020-07-27 01:09

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IGBT是一种复合全控型电压驱动式功率半导体器件，驱动功率小而饱和压降低，俗称电力电子装置的“CPU”。IGBT的产业链包括上游的IC设计，中游的制造和封装，下游则包括工控、新能源、家电、电气高铁等领域。IGBT企业有IDM厂商、设计厂商、模组三种业务模式。

IGBT三种商业模式和代表厂商

商业模式	代表厂商
IDM厂商	英飞凌、意法半导体、比亚迪微电子、中车时代、士兰微等
设计厂商	英飞凌、意法半导体、斯达半导、中科君芯等
模组	赛米控、斯达半导、江苏宏微、中车西安永电等

资料来源：公开资料整理

       IGBT作为国家战略性新兴产业，在轨道交通、智能电网、航空航天、电动汽车与新能源装备等领域应用极广。从IGBT下游应用领域来看，新能源汽车相关是IGBT最大的应用市场，占比为31%，其次是消费电子占比为27%，工业控制排名第三占比为20%。

中国IGBT市场应用领域占比

数据来源：公开资料整理

       IGBT下游产业迅速发展，对IGBT需求持续增长，未来仍具有广阔增长空间。近年来全球市场与中国市场均保持增长态势，2018年全球IGBT市场规模高达62.2亿美元，同比增速为18.4%；国内IGBT市场持续向好发展，2019年市场规模达155亿元，同比增长6.4%，过去8年间一直保持增势。

2011-2018年全球IGBT市场规模及增速

数据来源：公开资料整理

2012-2019年中国IGBT市场规模及增速

数据来源：公开资料整理

       我国IGBT行业发展至今，已取得较大进展，众多厂商加入IGBT产品布局，但国内产量仍供不应求。数据显示，2018年国内IGBT产量1115万只，同比增长36%。但2018年国内IGBT产品需求高达7898万只，供需缺口达6783万只，国内产量严重不足，进口依赖度高，在中高端领域更是90%以上的IGBT器件依赖进口，IGBT国产化需求已是刻不容缓。

2010-2018年国内IGBT产量

数据来源：公开资料整理

2010-2018年国内IGBT需求量

数据来源：公开资料整理

       目前IGBT市场主要竞争者包括英飞凌、三菱、富士电机、安森美、瑞士ABB等，市场竞争格局较为集中。国内IGBT市场基本被欧美日基本垄断，国产份额普遍偏低。

国内IGBT市场竞争格局

数据来源：公开资料整理

       国内车规级IGBT行业呈寡头垄断格局，行业集中度极高，2019年CR4高达84.4%，CR2高达76.2%。数据显示，2019年英飞凌独占鳌头，占据高达58.2%的市场份额。在2019年车规级IGBT前10家供应商中仅有3家为国产品牌，国产化程度低，进口替代亟待推进。

2019年中国车用IGBT供应商排名

排名	公司	配套量（万套）	市场份额
1	英飞凌	62.8	58.20%
2	比亚迪	19.4	18.00%
3	三菱	5.6	5.20%
4	赛米控	3.3	3.00%
5	斯达半导	1.7	1.60%
6	电装	1.7	1.60%
7	法雷奥	1.4	1.30%
8	德尔福	1.0	0.90%
9	中车时代电气	0.8	0.80%
10	东芝	0.3	0.30%
	其他	9.8	9.10%
	合计	108	100%