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我国智能水表行业渗透率逐年上升 市场空间或愈百亿

       智能水表是一种新型水表,具有较高精确性和可靠性,利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易。目前,我国智能水表主要分为两种,一种是带电子装置水表,其代表产品有数字状态表、无磁脉冲表、摄像直读表、后膜直读表、光电直读表五种;另一类是电子水表,代表产品包含电磁水表和超声波水表。

中国智能水表产品分类

智能水表分类

简介

计量原理

代表产品

带电子装置水表(智能水表1.0)

传统机械水表的基础上安装电子装置,用以读取水表的读书并具有传输数据的功能

智能远传水表

脉冲式

数字状态表

无磁脉冲表

直读式

摄像直读表

后膜直读表

光电直读表

电子水表(智能水表2.0)

应用先进的流量测量和传感技术,能够实现用水量的精确计量

电磁流量传感技术

电磁水表

测量顺逆流超声波声束速度差

超声波水表

资料来源:公开资料

       目前,我国智能水表的代表企业主要为汇中股份、三川智慧、新天科技和宁波水表,这些企业均有智能水表的研发、生产和销售。从以上四个企业的智能水表产品营收来看,宁波水表、三川智慧营收优势较为明显,其智能水表产品营收在公司总营收的占比均超过50%。

中国智能水表生产企业简介

企业简称

成立日期

主要产品

汇中股份

1998-05-18

超声波水表智慧软件系统

三川智慧

2004-05-13

普通表、节水表和智能表的研发、生产和销售

新天科技

2000-11-02

智能水表及系统、智能农业节水表等

宁波水表

1958-01-01

机械水表、智能水表、水表配件及其他产品

资料来源:公开资料

中国代表企业智能水表产品营收占比
 
数据来源:公开资料

       近年来,国家推出一系列有关水资源的管理政策,以及新型城镇化、智慧城市的建设,都将为水表的智能化发展提供较为广阔的发展机遇,水表智能化率逐渐迈进提速阶段。

智能水表行业相关政策

发布时间

政策名称

政策解读

2014.01

《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》

加快建立完善居民阶梯水价制度,充分发挥价格机制的调节作用,促进节约用水,提高水资源利用效率,推进“一户一表”改造是实行阶梯水价制度的重要基础。

2014.03

《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》

发展智能水务,构建覆盖供水全过程、保障供水质量安全的智能供水和污水处理系统。

2014.08

《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》

加强城市管理和服务体系智能化建设,积极发展民生服务智慧应用。

2014.08

《关于进一步加强城市节水工作的通知》

要与供水企业建立用水量信息共享机制,实现实时监控。有条件的地区要建立城市供水管网数字化管控平台,支持节水工作。

2016.02

《中国制造2025重点领域技术路线图》

提出重点发展集成电路就专用设备智能仪表。逐步扩大国家集成电路的投资基金规模。同时加强实现有政策和资源的协同,以此促进我国智能仪表的研发。

2016.02

《水表行业“十三五”发展规划纲要》

加强高性能超声波水表的研究与开发,相比于传统的机械水表,拥有紧缺测量、数据传输等功能的智能水表有着更大的市场空间,如较高的测量精度可以方便落实“阶梯水价”政策和实现对用户用水量的控制。

2018.09

《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》

明确的5大领域8个产业,进一步细化到40个重点方向下174个子方向,近4000项细分的产品和服务。其中智能水表行业是战略性新兴产业的重点产品。

资料来源:公开资料

       智能城市的建设和智能水务的发展,对智慧水表的需求不断提升,促进了企业对相关技术的重视。2010-2018年我国智能水表行业专利申请数量呈波动上升趋势,2018年共申请专利313项,2019年智能水表技术发展进入稳定沉淀期,专利申请数有所下降至149项。

2010-2019年我国智能水表行业专利申请数量
 
数据来源:公开资料

       根据渗透率提升的预测以及全国房屋增量估计,2020年我国智能水表保有量在1.09-1.21亿台间,无论是智能水表 1.0 或智能水表 2.0,都可分为有线远传小口径表、无线远传小口径表、有线远传大口径表和无线远传大口径表四大类,其中,无线远传小口径表一般为居民楼生活用水表。若以无线远传小口径表单价 300 元/具测算,2020年智能水表1.0市场规模将达57亿元,智能水表2.0市场规模将在95-114亿元。

2017-2022E智能水表保有量增长测算 

2017年存量(中性)

增量(中性)

面积口径(亿台

人口口径(亿台

-

2017

2018

2019

2020

2021

2022

长期

2.67

3.02

全国城镇住宅增量面积(亿平方米

10.14

9.35

10

10

10

10

-

水表增量(亿台

0.14

0.09

0.1

0.1

0.1

0.1

-

水表保有量(亿台

2.81-3.16

2.90-3.25

3.00-3.35

3.10-3.45

3.20-3.55

3.30-3.65

3.30-3.65

智能水表渗透率(%

23%

28%

30%

35%

40%

45%

75%

智能水表保有量(亿台)

0.65-0.73

0.81-0.91

0.90-1.01

1.09-1.21

1.28-1.42

1.49-1.64

2.48-2.74

智能水表每年增量(万台)

-

-

950

1990

2050

2150

10450

数据来源:公开资料

全国不同类型水表价格表

类型

机械水表

智能水表1.0(以无线远传小口径表为例)

智能水表2.0(以无线远传小口径表为例)

价格(元)

50-60

280-310

500-600

数据来源:公开资料

全国不同类型水表未来市场空间

年份

2019E

2020E

2021E

2022E

智能水表增量(万台)

950

1900

2050

2150

智能水表1.0市场规模(亿元)

29

57

62

65

智能水表2.0市场规模(亿元)

48-57

95-114

103-123

108-129

数据来源:公开资料(TC)

       以上数据资料参考《2020年中国智能水表市场分析报告-产业规模现状与未来动向研究》。

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