2019年中国芯片行业市场分析：集成电路、AI芯片市场规模呈双增长

2020-01-02 01:47

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从全球半导体市场规模来看，2018年我国半导体市场规模及增速位居全球第一。从增速来看，2018年中国依旧领先全球，增速达到20.5%，高于全球增速6.8%。美国、欧洲、日本和其他环太平洋区域增速分别为16.4%、12.3%、9.3%和6.1%。

2018年全球各国半导体市场规模增速对比情况

数据来源：中国半导体协会

近年来，中我国半导体市场需求一直保持稳定增长趋势。根据中国半导体协会公布的数据来看，2018年中国集成电路行业销售额为6532亿元，同比增长20.7%，但受到全球半导体市场下降影响，中国集成电路产业增速有所下降；2019年1-6月中国集成电路产业销售额为3048.2亿元，同比增长11.8%。

2014-2019年H1中国集成电路产业销售额统计及增长情况

数据来源：中国半导体协会

据国家统计局数据显示，2019年Q3全国集成电路产量呈上升增长趋势，2019年11月全国集成电路产量为185.8亿块，同比增长18.2%。2019年1-11月全国集成电路产量为1810亿块，同比增长4.8%。

2019年1-11月全国集成电路产量及增长情况

数据来源：国家统计局

参考观研天下发布《2020年中国芯片行业分析报告-产业现状与发展趋势预测》

近年来，我国集成电路产业链结构正逐渐向上游拓展延伸。根据数据显示，2018年，中国集成电路设计业销售收入2519亿元，占比达到38.57%；制造领域、封装测试领域的市场份额均有所下滑，市场份额分别为27.84%、33.59%。但从整体看，我国集成电路产业附加值有所上升。

2011-2018年中国集成电路各市场份额变化趋势统计情况

数据来源：工信部

目前，我国人工智能芯片行业发展正位于起步阶段。受宏观政策环境、技术进步与升级、人工智能应用普及等众多利好因素的影响，我国AI芯片市场将进一步发展成熟。预计未来几年内，中国芯片市场规模将保持40%-50%的增长速度，2024年，市场将达785亿。根据赛迪发布的《中国人工智能芯片产业发展白皮书》中数据显示，2018年中国AI芯片市场继续保持高速增长，整体市场规模达到80.08亿元，同比增长50.2%。

2017-2024年中国AI芯片市场规模预测情况

数据来源：赛迪

从区域结构上看，2018年我国华北、华东和中南地区稳居AI芯片区域市场前三，市场份额分别达到20.8%、30.6%和29.3%。

2018年中国AI芯片市场区域份额图

数据来源：赛迪

根据IC insights数据显示，2018年我国芯片设计厂商华为海思营收为503亿元，同比增长29.97%，位居第一。2018年前十芯片厂商营收合计为971亿元，行业CR10比重为38.61%，我国芯片设计行业整体较为分散，存在大量中小型芯片设计厂商。

2018年中国芯片设计厂商营业收入TOP10

排名	企业名称	营业收入		同比增长（%）
排名	企业名称	2017年	2018年	同比增长（%）
1	海思	387	503.0	29.97%
2	紫光展锐	110.5	110.0	-0.45%
3	豪威科技	90.5	100.0	10.50%
4	中兴微电子	76	61.0	-19.74%
5	华大半导体	52.3	60.0	14.72%
6	汇顶科技	36.8	37.2	1.11%
7	北京硅成	25.1	26.5	5.58%
8	格科微	18.9	26.3	39.15%
9	紫光国微	18.3	24.6	34.32%
10	兆易创新	20.3	22.5	10.64%