政策利好推动我国LED照明行业快速发展

2019-07-05 01:52

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一、行业监管体制、主要法律法规和政策

目前LED照明行业已经完全实现市场化，政府职能部门主要侧重于行业的宏观调控。对于从事LED照明产品研发、生产、销售和出口的企业而言，产业主管部门包括发改委、商务部、工信部，行业协会为中国照明电器协会。

行业相关的主要法律法规

时间	发布部门	文件名称	与本行业相关的主要内容
2018.12	全国人大	《中华人民共和国产品质量法》	加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序。
2018.1	全国人大	《中华人民共和国节约能源法》	提出“节约资源是我国的基本国策”，“国家鼓励、支持节能科学技术的研究、开发、示范和推广，促进节能技术创新与进步”。

信息来源：观研天下整理

行业主要的政策规划

时间	发布部门	文件名称	与本行业相关的主要内容
2011.11	发改委	《中国逐步淘汰白炽灯路线图》	自2012年10月1日起分阶段逐步禁止进口（含从海关特殊监管区域和保税监管场所进口）和销售普通照明白炽灯。2016年10月1日起，禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯，或视中期评估结果进行调整。
2013.02	发改委	《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）	将“高效节能电光源（高、低气压放电灯和固态照明产品）技术开发、产品生产及固汞生产工艺应用”、“高效节能家电开发与生产”、“城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术开发与应用”、“半导体照明衬底、外延、芯片、封装及材料等”、“应急照明器材及灯具”、“使用节能环保新型光源的消防应急照明和疏散指示产品”等列为鼓励类项目。
2015.05	国务院	《中国制造2025》	“统筹布局和推动智能交通工具、智能工程机械、服务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。”
2016.03	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	大力推进先进半导体等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点。“推广高效烟气除尘和余热回收一体化、高效热泵、半导体照明、废弃物循环利用等成熟适用技术。”
2016.05	国务院	《国务院办公厅关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》	“发展智能节能家电、智能锂电电动自行车、智能照明产品、数字电视、智能手机、平板电脑、服务机器人、消费类无人机、可穿戴智能产品、智能音箱、虚拟现实产品、智能化计量器具等智能消费品。”
2016.11	国务院	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	“推动智能传感器、电力电子、印刷电子、半导体照明、惯性导航等领域关键技术研发和产业化”。
2016.12	发改委、科技部、工业和信息化部、环境保护部	《“十三五”节能环保产业发展规划》	“推动半导体照明节能产业发展水平提升，加快大尺寸外延芯片制备、集成封装等关键技术研发，加快硅衬底LED技术产业化，推进高纯金属有机化合物（MO源）、生产型金属有机源化学气相沉积设备（MOCVD）等关键材料和设备产业化，支持LED智能系统技术发展。”“推进节能环保产品和服务“走出去”，拓展一体化水处理装备、高效电机、高效锅炉、除尘脱硫设施等先进节能环保装备的国际市场，促进绿色产品出口”。
2017.01	国务院	《“十三五”节能减排综合工作方案》	“推广高效烟气除尘和余热回收一体化、高效热泵、半导体照明、废弃物循环利用等成熟适用技术。”
2017.07	发改委	《半导体照明产业“十三五”发展规划》	“到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产品质量不断提高，产品结构持续优化，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业，培育1～2个国际知名品牌，10个左右国内知名品牌”。

信息来源：观研天下整理

        二、LED照明行业概况

        LED中文翻译是“发光二极管”，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件。“十二五”期间，我国将半导体照明产业作为重点培育和发展的战略性新兴产业进行系统部署，深入实施了半导体照明科技创新、节能技术改造、应用示范推广等工程，推动半导体照明产业持续健康快速发展，我国已成为全球大的半导体照明产品生产、消费和出口国。“十三五”是我国从半导体照明产业大国转向强国的关键时期。

        随着LED照明技术的迅速发展，LED照明产品的稳定性、使用寿命、智能化、显指、光效等性能指标逐步提升，满足客户需求，全球LED照明市场规模持续提高；据wind统计，全球LED照明市场规模由2011年的67亿美元增长至2017年的551亿美元，复合增长率约为41.90%。

2011-2017年全球LED照明市场规模及渗透率情况

数据来源：Wind数据整理

为了提高能效，保护环境，积极应对全球气候变化，国家从2012年10月1日起逐步禁止进口（含从海关特殊监管区域和保税监管场所进口）和销售普通照明白炽灯。LED照明产业作为战略性新兴产业，受国家政策扶持。2016年，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出“推动智能传感器、电力电子、印刷电子、半导体照明、惯性导航等领域关键技术研发和产业化”。

LED照明产品相较于传统照明产品，具有高节能、寿命长、利环保等优点，据wind统计，我国LED通用照明市场规模由2011年的302.50亿元增长至2017年的2,548.61亿元，复合增长率约为42.65%。

中国LED通用照明市场规模及增长情况

数据来源：Wind数据整理

LED移动照明行业作为LED照明行业的分支，其随整个LED照明产业的成熟而逐渐发展壮大。近年来，我国移动照明产业始终保持稳定发展态势，总产值稳定上涨。从2011年的24.80亿美元，逐步增长至2016年的70.02亿美元，年均复合增长率为23.07%。受益于LED照明产业生产的全球性转移以及我国良好政策，我国已成为国际重要的移动照明产品生产基地。

我国LED移动照明总产值情况

数据来源：Wind数据整理

       参考观研天下发布《2019年中国LED照明行业分析报告-市场运营现状与发展动向预测》

       三、LED照明行业发展趋势

       LED照明受到世界各国的普遍关注和高度重视，很多国家立足国家战略进行系统部署，推动LED照明产业进入快速发展期，产业规模不断扩大，市场应用领域不断拓宽，从照明、显示逐步向汽车、医疗、农业等领域扩展。产品质量稳步提高，半导体照明相比传统照明节能效果显著提升。

       全球半导体照明产业的优势资源逐步向骨干龙头企业集聚，企业并购加速，从业内并购逐渐转向跨界融合。随着数字化、智能化加快发展，半导体照明出现技术交叉、产业跨界融合的发展趋势。特别是随着智能照明技术的逐步成熟，将在今后一段时期与半导体照明深度融合，为全球半导体照明行业带来新的巨大变革。

       “十二五”期间，我国多部门、多举措共同推进半导体照明技术创新与产业发展，取得了明显成效。智慧照明、农业照明、紫外LED、可见光通信等新的发展方向和应用领域得到拓展。“一带一路”战略、《中国制造2025》、城镇化等加快实施，为半导体照明产业开辟了广阔的市场空间；智慧家居、智慧城市建设等推动半导体照明产业加快形成发展新动能，催生新供给。

       四、LED照明行业竞争格局

       我国照明行业虽然起步较晚，但经过多年持续、稳定、快速的发展，其规模已逐步发展壮大。目前，我国照明行业的市场占有率在世界上已占有绝对的优势。经过二十余年的不断发展，全国照明行业企业已超过两万家。

       虽然我国照明行业企业众多，但是也相对聚集。主要集中在珠三角、长三角等地区。我国的LED照明企业可细分为传统照明企业、新兴LED照明企业以及跨界LED的企业三大类。其中，传统照明企业处于转型期；新兴LED企业夹缝突围，需要建立自己的渠道和品牌；跨界LED企业加入战局，不仅表现为LED照明产业内纵向产业链上中下游、横向市场、技术、服务之间的融合，还表现为不同产业之间的融合。

国内LED照明行业企业情况

序号	企业名称	主要产品
1	金莱特	可充电备用照明灯具以及可充电式交直流两用风扇
2	长方集团	LED照明光源器件和LED移动照明产品
3	久量股份	LED台灯系列、LED手电筒系列、LED探照灯系列、LED应急灯系列

信息来源：观研天下整理

目前，大多数中小型LED照明企业缺乏核心研发能力、缺乏产品定价权，主要以价格优势作为竞争手段，这导致其生产的产品档次普遍不高，产品质量低下，同质化现象较为严重。未来，随着行业竞争的逐渐加剧，行业中不具备核心研发能力的中小型企业将会面临越来越大的竞争压力而退出市场，掌握了核心研发能力的大企业将通过并购重组等方式做大做强。因此，未来行业集中度将逐步提高。

五、行业的壁垒

LED照明照明行业壁垒

生产规模壁垒	我国LED照明应用企业的行业集中度较低，行业中存在大量的中小企业，随着未来行业竞争参与者的增多，行业竞争势必加强，中小企业由于规模小、利润低，生存压力将进一步增大。
品牌及产品质量壁垒	LED照明应用产品与人们的生活息息相关，目前市面上的LED照明产品质量良莠不齐，低端产品随着未来市场需求的不断增强必将被淘汰，只有高端的产品才能在市场中久立，LED照明产品的市场推广更加需要较长的时间通过高品质的产品来与客户建立长期的信任合作关系，建立品牌声誉需要的时间周期较长。
销售渠道壁垒	LED照明行业市场容量巨大，新进入的企业很难在短期内取得较高的知名度、赢得客户的信任，企业的终端客户分布广泛，新进入的企业知名度较低，被接受度较差。
工艺技术壁垒	LED照明行业对企业的研发制造人员具有较高的要求，企业需要经过长期的技术积累，才能在行业保持较高的竞争力。新进入的企业因为进入时间较短，技术基础薄弱，竞争力较弱。