1、全球电声行业发展概况和趋势
声音是人类最广泛、最重要的交流媒介之一,在沟通、教育、信息传递、艺术等领域有着无可替代的作用。电声产品将声音信号与电信号进行转换,是音频设备加工、存储、播放声音信息的基础,电声产品的性能和质量,直接影响了声音信息传递的准确程度和人们对声音媒体的听觉感受。自留声机和电话发明以来,人们不断利用新结构、新材料、新制造技术发展电声产品,以改善其对声音的还原能力。20世纪80年代以后,随着视听娱乐产业和消费电子产业的迅速发展,耳机、音箱作为随身听、电视、家庭音响、个人电脑的配套使用设备,迅速进入到千家万户当中,在这一浪潮当中,Harman、Sennheiser、Bose、Beats、 JVC等厂商凭借设计、核心技术、品牌营销等方面的优势,发展为全球知名的电声品牌。近年来,消费电子厂商和互联网公司在智能设备普及、人工智能技术迅速发展的浪潮中,也纷纷进入电声产业当中,推动电声产业在技术、规模、应用领域上持续发展。
参考观研天下发布《2019年中国电声行业分析报告-产业规模现状与发展规划趋势》
(1)视听娱乐产业发展刺激着电声产品的直接需求不断上升
视听娱乐是耳机、音箱等电声产品发挥作用的 重要场景,视听娱乐体验的变革直接刺激着电声产品的发展。特别是自随身听诞生以来,移动化、即时化的视听娱乐需求不断增长,持续扩大着电声产品的使用人群。根据WHO的数据,从 1990年到2005年,美国用头戴式耳机听音乐的人增加了75%。在智能手机迅速普及的背景下,随着娱乐媒体从模拟时代进入到数字时代、流媒体时代,移动视听娱乐变得越来越便捷,消费者对电声产品的使用频率相应提升的同时,对电声产品的使用便捷性、性能、外观设计、质量都提出了更高的要求,推动着电声产业不断进行产品迭代。此外,家庭影视欣赏的日渐普及,使得更多家庭有了购买音箱乃至组合音响的需求。汽车广播的发展也刺激了汽车音响的需求。
(2)新一代消费电子设备迅速普及,对配套耳机的需求量不断增长
近年来,在全球智能手机、平板电脑等新一代消费电子设备快速普及的背景下,电声产业迎来了新的发展机遇,特别是智能手机更新换代速度不断加快以及全球智能手机出货量持续维持在高位,使得消费者对其配套耳机的需求量不断增长。根据IDC数据显示,2017年全球智能手机供应商共销售了14.71亿部智能手机。在这样的背景下,Apple、SAMSUNG、华为等智能手机品牌商已成为耳机产品的重要需求方。
(3)无线耳机渗透率快速提升,有线耳机数字化趋势明显
随着蓝牙、WiFi 等无线传输技术快速发展,传输速率、功耗、稳定性方面越来越符合电声产品的需求,使用无线传输技术的无线耳机逐步成熟,已成为各大电声品牌和消费电子厂商主推的产品类型。在集成电路技术快速发展的背景下,无线耳机采用的智能芯片的性能和功能都在逐步提升,在能够实现无线传输立体声信号,提升连接效率和稳定性、提升音质的同时,还极大提升了无线耳机的续航能力。移动化办公、运动健身、即时娱乐的日渐普及,也使得消费者对无线耳机的需求不断增长。近年来,为了进一步实现轻薄化,智能手机逐渐开始取消传统的3.5mm有线耳机接口,进一步刺激了无线耳机的市场需求。
传统的3.5mm有线耳机接口以模拟信号为音频信息传递的载体,随着越来越多的智能手机取消3.5mm接口,有线耳机开始采用集成化的数字接口进行音频信息传输,逐步形成有线耳机数字化的趋势。与传统的模拟耳机不同,播放设备在连接数字耳机时只负责将数字信号传递给耳机,数模转换、音频放大功能在耳机内部完成,减少了信号损失和信号噪声,既能够显著提升音质,又降低了对播放设备输出功率和解码性能的要求。此外,高效率的数字信号传输下,耳机线缆传递的音频信息可以有更高的采样率,能够支撑无损立体声的音频播放。因此,高品质音质的娱乐体验在数字有线耳机上更容易实现,有线耳机的产品性能借助数字化得以普遍提升。
(4)智能电声产品正在迅速改变电声产业
在人工智能技术的浪潮中,智能电声产品正在迅速发展,已经成为了人工智能产业生态中的重要组成部分。受到智能终端的物理形态限制,传统的用户界面和围绕鼠标、键盘、触摸屏等的交互方式不再适用,而更直观自然、易于学习的语音交互则成为新系统的重要入口,智能电声产品因此成为了人工智能的重要的交互平台。语音识别、声纹识别、自然语言处理、深度学习等前沿技术均已被成熟应用在智能电声产品当中,形成了可靠、灵敏的商业化智能电声产品。随着机器学习等技术被进一步应用在智能电声领域,其大规模地利用数据来生成可以理解语音和自然语言的模型,未来智能电声产品可以进一步提升语音识别和语义理解的准确程度,在人工智能产业中将扮演更加重要的角色。
国内外众多领先的消费电子厂商和互联网公司,在智能手机、互联网音视频等用户广泛、使用频次高的领域当中,积累了丰富的人工智能技术和应用储备,选择以智能电声产品作为发展人工智能产业的突破口。智能电声产品已经摆脱了传统电声产品作为视听娱乐、拨打电话时的配套、从属性质的地位,成为了独立的智能化设备。未来,配合5G移动互联网和云计算,智能电声产品有望成为众多娱乐和服务内容的入口,从而形成一个完整的智能产业链。
(5)随着耳机无线化、智能化发展趋势,耳机内部结构发生了巨大变化,多种元器件高度集成,加大了制造难度和附加值
传统的有线耳机围绕发声单元设计了海绵体、腔体、外壳、滤嘴等结构,是为了更好的保护发声或保护耳朵,涉及到电子元件的部分很少,主要是线材、动圈单元等。但是进入无线时代的耳机,内部结构发生重大变化。一个典型的蓝牙无线耳机内部可能集成了大量的电子元器件,包括天线、控制/传输芯片、麦克风、传感器、存储器等多种器件,复杂度大幅提升。
2、我国电声行业发展概况和趋势
(1)我国电声行业制造优势明显
基于劳动力、资源和区域的优势,我国电声行业具备明显的制造优势,已经形成了庞大的产业规模和较为完整的零部件配套体系。从电子音响业的整体产值来看,2011年-2016年呈现稳步增长的态势。
我国已成为全球主要的耳机生产国。在全球旺盛的电声产品需求的拉动下,2011-2016年,我国耳机产量保持在20亿只以上。
在音箱产品上,2011-2016年,我国音箱产品产量从3.11亿台增长到4.26亿台,年均复合增长率为6.53%。
(2)我国电声行业研发能力快速提升
近年来,国内领先的电声企业把握住国际电声市场的变化趋势,快速提高自主设计、研发实力,国际竞争力不断增强。产品设计方面,国内电声企业通过研究消费市场、追踪客户需求、吸收国际国内先进设计人才,逐步具备了快速响应客户乃至预先判断市场趋势的设计能力。核心技术方面,国内电声企业主要在电声元器件开发和应用、电声信号处理、嵌入式软硬件开发系统、产品测试等方面加大了投入,形成了较强的技术实力。目前,国内领先电声企业的研发能力与国际知名的电声品牌商正在逐步缩小,部分企业已依托自有品牌直接与国际品牌开展竞争,抢占市场。
(3)我国电声行业在新领域持续突破
随着技术进步和消费习惯的改变,一系列新品类的电声产品在全球市场获得了较高的关注,形成了蓬勃的消费需求。智能化的电声产品已成为电声行业 重要的发展方向之一。伴随着以智能语音识别技术为代表的一系列核心技术的重大突破和可穿戴设备、智能家居、智能汽车等领域的快速发展,电声和消费电子品牌企业均加大了对智能电声产品的开发力度,推出了一系列具有新应用、新功能的智能电声产品,集成了主动降噪、语音识别、语义分析、家电控制、健康监测等应用。
在这一趋势当中,国内领先的消费电子以及互联网企业如百度、阿里巴巴、腾讯、华为、小米、京东、联想、喜马拉雅、中国移动、出门问问等,依托一系列代表性的创新产品,在市场竞争当中获得了先机。未来,随着相关技术快速成熟,国内智能电声品牌商在应用领域、使用便捷性、响应速度、可靠性等方面均将获得进一步提升,其市场将快速打开。
电声行业竞争格局和市场化程度
1、电声行业整体竞争格局
由于经营模式上的差异,电声行业形成了品牌商、制造商两类参与竞争的主体。品牌商主要采取品牌运营、品牌制造的经营模式,直接面向消费者提供电声产品;制造商主要采取OEM、ODM的经营模式,根据电声品牌商等客户的需求,进行电声产品的开发和生产。
电声品牌商的竞争集中在销售渠道、市场推广、创意设计、核心技术等方面上,国际企业占据优势地位。美国、德国、日本等发达国家的专业电声厂商,凭借发达的渠道资源、长时间的品牌积淀、领先的核心技术、运营经验,品牌影响力突出,占据了全球中高端电声产品大部分的市场份额,集中度较高。近年来,一些新兴电声品牌商凭借电商渠道的蓬勃兴起和新一代消费者对时尚属性和高科技属性的偏好,迅速抢占了较大的市场份额;国内一些新兴电声品牌,也在国内消费市场不断升级的浪潮中获得了一定的市场影响力。
电声制造商的竞争集中在研发能力、客户资源、生产规模、供货速度等方面上。得益于劳动力成本优势和区位优势,我国已成为电声产品的主要制造国之一。整体来看,由于中低端电声产品的制造所需投资较小、进入门槛低,电声制造企业众多,集中度较低。我国大部分中小电声产品制造企业集中于中低端产品的生产,凭借一定的生产、业务经验,能够灵活快速地满足客户的小规模需求,但缺乏自主研发能力和大规模生产能力。相比之下,国内的大中型电声企业,依托较强的技术实力和规模优势,已经摆脱了同质化的中低端产品竞争,进入到国际知名客户的供应链当中,形成了领先的竞争地位。
近年来,一方面,电声品牌厂商为了控制成本并保证产品质量,不断优化供应链体系;另一方面,品牌厂商之间时常发生兼并收购。在这一趋势当中,电声品牌厂商持续调整供应商体系,更倾向于选择在技术能力、产能规模和产品质量上具有优势的领先电声制造商,使得电声制造商的竞争集中度不断提升。
在消费电子产品激烈竞争当中,国内外知名的消费电子品牌,如Apple、华为、小米等,不断深化作为配件的电声产品与消费电子设备的结合关系,快速改变了耳机/音箱的功能定位和用户体验。国际领先的互联网科技公司如Amazon、谷歌、微软以及国内以阿里巴巴、百度、腾讯、科大讯飞等在人工智能方面具有深厚技术储备的领先企业,共同进入了智能耳机和智能音箱的产品领域,凭借其领先的人工智能技术实力、软硬件开发能力、全覆盖的营销手段、快速响应的服务提供能力,对电声产业正在形成巨大的影响,将电声产业推进到智能时代。
2、电声行业的主要企业
(1)电声品牌商
全球市场上,具有较高知名度和市场占有率的专业的电声品牌运营商包括 Harman、Sennheiser、Beyerdynamic、Beats、Jabra、Plantronics、Bose、 Audio-Technica、B&O、Sony等,其中Harman旗下拥有AKG、Harman Kardon、Infinity、JBL、Lexicon、Mark Levinson 和Revel等电声品牌。Beats、House of Marley、PEAG、V-Moda等时尚电声品牌运营商,凭借独到的设计、市场营销战略或核心技术,近年来迅速发展,获得了很强的市场影响力。
在我国,喜马拉雅、科大讯飞、咪咕、出门问问等知名品牌持续推出智能化电声产品,市场认可度不断提升。
(2)电声制造商
我国是全球电声行业主要制造国家。国内具有较大规模的电声制造企业,主要为包括专业跨国电声制造企业在中国开设的生产机构以及本土领先的电声制造企业。
公司名称 |
简介 |
歌尔股份 |
成立于2001年,主营业务为电声器件业务和电子配件业务。电声器件业务主要产品为微型麦克风、微型扬声器、扬声器模组、天线模组、有线耳机、无线耳机、MEMS 传感器及其他电子元器件等,电子配件业务主要为智能音响产品、智能家用电子游戏机配件产品、智能可穿戴电子产品、虚拟现实/增强现实产品、工业自动化产品等。 |
奋达科技 |
成立于1993年,主营业务为消费电子产品及其核心部件的研发、设计、生产与销售,主要产品包括电声产品、健康电器、智能可穿戴设备、移动智能终端金属外观件等四大系列。 |
瀛通通讯 |
成立于2010年,主要产品分为声学产品、数据线及其他产品。声学产品主要包括耳机用微细通讯线材、数码免提耳机半成品及成品等电声产品。 |
国光电器 |
成立于1993年,主营业务包括音响电声类业务、锂电池类业务以及园区开发类业务。 |
朝阳科技 |
成立于2005年,专业从事电声部件及电声产品研发、生产及销售的高新技术企业,主要向下游电声产品制造商、智能终端及电声产品品牌商供应耳机插线、耳机皮套、耳机成品等。 |
富士高实业 |
成立于2000年,主要产品是戴咪耳机及音乐耳机、配件及零件。 |
通力电子 |
成立于2013年,主要产品包括音频产品、视频产品、智能化及配套产品。 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。