参考观研天下发布《2018年中国电子元器件行业分析报告-市场深度调研与发展前景研究》
（1）行业竞争格局
近年来，全球电子元器件制造业发展速度较快，技术水平也持续提高，高效的产出和不断降低的成本为电子制造产业的蓬勃发展提供有力的保障。这些因素既有利于实现电子产品的多元化和个性化，又有利于推动电子产品的整体价格下降，使得下游产品的市场需求不断增长，为电子制造服务业的发展打下坚实的基础。
根据数据，2015 年全球电子合同制造服务业收入达4,301 亿美元，2016 年全球电子合同制造服务业收入达4,463 亿美元，预计2020 年全球电子制造服务收入可达5,598亿美元以上，2015 年到2020 年年均符合增长率约为5.4%。
根据报告显示，2015 年全球EMS 业务综合营业收入约为2,855亿美元，较2014 年增长0.9%。全球前25 大供应商占据市场份额75.5%，略高于2014 年同比份额的73.4%，市场集中度很高。从收入组成来看，消费电子、通信产品是EMS 各大厂商综合营业收入的主要来源，合计占比达48.5%，计算机和存储业务合计占比为29.8%，工业和商业、医疗、汽车、国防、安全、航空航天等非传统部门合计占比为15.3%，基础通信设备占比6.4%。从增速来看，消费电子和手机的销售额增长率最高，同比增长1,244%，富士康2015 年在这两个领域新增的销售额高达600 亿美元，该领域的崛起与中国和其他发展中国家持续强劲的需求紧密相关。此外，计算机和存储业务的销售额增长稳健，云计算的基础设施建设成为支撑其持续增长的关键。基础通信设备和非传统部门的业绩表现暂时没有传统部门显著。2016 年来，全球采购经理人指数PMI 全面回暖，在经过了区域性和季节性的调整后，预计2017 年EMS 各板块业务量将持续增长。
全球电子科技日新月异，各类产品层出不穷，越来越短的产品更新换代周期为行业带来了巨大的市场需求。未来几年，全球电子产品行业仍将保持较快增长，这将直接导致EMS 业务量的增加，有力地促进EMS 行业的发展。
此外，众多品牌商为应对市场竞争，提高供应链的整体竞争能力，不断扩大供应链各环节服务的外包比例，将自身发展重心集中在响应市场需求、调整产品结构及经营品牌上，这也为EMS 公司的发展提供了广阔空间。
再次，随着我国电子制造产业综合实力的不断提升，且拥有巨大的电子产品消费市场需求，全球主要的电子品牌商纷纷进入中国，将越来越多的产能转移到国内，也直接导致EMS 业务量的增加，为国内EMS 公司进入国际品牌商的供应链提供了发展契机。
（2）行业内主要企业
根据报告统计，2015 年全球前十大EMS 厂商排名如下表所示：
注1：上表中的营业收入指各企业EMS 的营业收入；
注2：市场占有率＝2015 年度营业收入÷2015 年度全球EMS 行业营业总收入；
由上表可见，全球前十大EMS 厂商市场占有率高达85.78%，行业集中度较高。电子装联业务主要系为PCB 优质客户提供一站式服务，以满足其对缩短交期、降低成本的需求，与上表EMS 厂商“纯代工”模式差异较大，市场占有率较低。
（3）主要竞争对手
与竞争对手的竞争主要表现在具体产品项目上，由于客户及项目类型的差异，面临的竞争对手较多，具体如下表所示：
1）富士康（2317.TW）
富士康成立于1974 年，总部位于台湾，专业从事计算机、通信、消费性电子等3C 产品研发制造的高新科技企业，已成为全球最大的EMS 厂商。
最近三年，富士康的资产规模及经营情况如下表所示：
2）伟创力（FLEX.O）
伟创力成立于1969 年，总部位于新加坡，系全球最大的EMS 厂商之一，为通信、电脑、网络、医疗和消费电子行业提供一体化的电子设计、制造、运输和服务。最近三年，伟创力的资产规模及经营情况如下表所示：
3）捷普（JBL.N）
捷普成立于1966 年，总部设于美国圣彼得斯堡，系全球最大的EMS 厂商之一，为航天航空、汽车、计算、消费、国防、工业、仪器、医疗、网络、外围设备、存储与电信行业提供电子设计、生产、产品管理与维护服务。
最近三年，捷普的资产规模及经营情况如下表所示：
4）天弘（CLS.N）
天弘成立于1996 年10 月，系从IBM 独立分离而来，总部位于加拿大多伦多，是全球领先的EMS 厂商，向全球知名的计算机、信息技术和通信企业提供一流的设计和生产制造方案服务。
环旭电子成立于2003 年，总部位于中国，系全球ODM/EMS 领导厂商，专为国内外品牌电子产品或模组提供产品设计、微小化、物料采购、生产制造、物流与维修服务，为客户提供通信类、计算机及存储类、消费电子类、工业类及车用电子为主等五大类电子产品。
6）贝莱胜（PLXS.O）
贝莱胜成立于1979 年，总部位于美国，主要向生产中小批量高复杂度产品的公司提供电子设计、制造和售后市场服务，注重将产品概念化、设计、商业化、制造、交付及持续性服务融为一体，服务领域包括医疗保健、工业、商业、通信、国防、航空航天等。最近三年，贝莱胜的资产规模及经营情况如下表所示：
7）昊阳天宇（2345.TW）
昊阳天宇成立于1988 年，总部成立于台湾，主要为大型IT 企业提供网络交换器等产品，并提供无线网络技术整合方案、高效能网络存取技术及资料安全存储服务技术、物联网应用解决方案等。
最近三年，昊阳天宇的资产规模及经营情况如下表所示：
（1）行业竞争格局
近年来，全球电子元器件制造业发展速度较快，技术水平也持续提高，高效的产出和不断降低的成本为电子制造产业的蓬勃发展提供有力的保障。这些因素既有利于实现电子产品的多元化和个性化，又有利于推动电子产品的整体价格下降，使得下游产品的市场需求不断增长，为电子制造服务业的发展打下坚实的基础。
根据数据，2015 年全球电子合同制造服务业收入达4,301 亿美元，2016 年全球电子合同制造服务业收入达4,463 亿美元，预计2020 年全球电子制造服务收入可达5,598亿美元以上，2015 年到2020 年年均符合增长率约为5.4%。
根据报告显示，2015 年全球EMS 业务综合营业收入约为2,855亿美元，较2014 年增长0.9%。全球前25 大供应商占据市场份额75.5%，略高于2014 年同比份额的73.4%，市场集中度很高。从收入组成来看，消费电子、通信产品是EMS 各大厂商综合营业收入的主要来源，合计占比达48.5%，计算机和存储业务合计占比为29.8%，工业和商业、医疗、汽车、国防、安全、航空航天等非传统部门合计占比为15.3%，基础通信设备占比6.4%。从增速来看，消费电子和手机的销售额增长率最高，同比增长1,244%，富士康2015 年在这两个领域新增的销售额高达600 亿美元，该领域的崛起与中国和其他发展中国家持续强劲的需求紧密相关。此外，计算机和存储业务的销售额增长稳健，云计算的基础设施建设成为支撑其持续增长的关键。基础通信设备和非传统部门的业绩表现暂时没有传统部门显著。2016 年来，全球采购经理人指数PMI 全面回暖，在经过了区域性和季节性的调整后，预计2017 年EMS 各板块业务量将持续增长。
全球电子科技日新月异，各类产品层出不穷，越来越短的产品更新换代周期为行业带来了巨大的市场需求。未来几年，全球电子产品行业仍将保持较快增长，这将直接导致EMS 业务量的增加，有力地促进EMS 行业的发展。
此外，众多品牌商为应对市场竞争，提高供应链的整体竞争能力，不断扩大供应链各环节服务的外包比例，将自身发展重心集中在响应市场需求、调整产品结构及经营品牌上，这也为EMS 公司的发展提供了广阔空间。
再次，随着我国电子制造产业综合实力的不断提升，且拥有巨大的电子产品消费市场需求，全球主要的电子品牌商纷纷进入中国，将越来越多的产能转移到国内，也直接导致EMS 业务量的增加，为国内EMS 公司进入国际品牌商的供应链提供了发展契机。
（2）行业内主要企业
根据报告统计，2015 年全球前十大EMS 厂商排名如下表所示：
表：2015 年全球前十大EMS 厂商排名（单位：亿美元）
数据来源：公开数据整理
注1：上表中的营业收入指各企业EMS 的营业收入；
注2：市场占有率＝2015 年度营业收入÷2015 年度全球EMS 行业营业总收入；
由上表可见，全球前十大EMS 厂商市场占有率高达85.78%，行业集中度较高。电子装联业务主要系为PCB 优质客户提供一站式服务，以满足其对缩短交期、降低成本的需求，与上表EMS 厂商“纯代工”模式差异较大，市场占有率较低。
（3）主要竞争对手
与竞争对手的竞争主要表现在具体产品项目上，由于客户及项目类型的差异，面临的竞争对手较多，具体如下表所示：
表：主要竞争对手
资料来源：公开资料整理
1）富士康（2317.TW）
富士康成立于1974 年，总部位于台湾，专业从事计算机、通信、消费性电子等3C 产品研发制造的高新科技企业，已成为全球最大的EMS 厂商。
最近三年，富士康的资产规模及经营情况如下表所示：
表：最近三年，富士康的资产规模及经营情况（单位：万新台币）
数据来源：公开数据整理
2）伟创力（FLEX.O）
伟创力成立于1969 年，总部位于新加坡，系全球最大的EMS 厂商之一，为通信、电脑、网络、医疗和消费电子行业提供一体化的电子设计、制造、运输和服务。最近三年，伟创力的资产规模及经营情况如下表所示：
表：最近三年，伟创力的资产规模及经营情况（单位：万美元）
数据来源：公开数据整理
3）捷普（JBL.N）
捷普成立于1966 年，总部设于美国圣彼得斯堡，系全球最大的EMS 厂商之一，为航天航空、汽车、计算、消费、国防、工业、仪器、医疗、网络、外围设备、存储与电信行业提供电子设计、生产、产品管理与维护服务。
最近三年，捷普的资产规模及经营情况如下表所示：
表：最近三年，捷普的资产规模及经营情况（单位：万美元）
数据来源：公开数据整理
4）天弘（CLS.N）
天弘成立于1996 年10 月，系从IBM 独立分离而来，总部位于加拿大多伦多，是全球领先的EMS 厂商，向全球知名的计算机、信息技术和通信企业提供一流的设计和生产制造方案服务。
表：最近三年，天弘的资产规模及经营情况（单位：万美元）
数据来源：公开数据整理
5）环旭电子（601231.SH）
环旭电子成立于2003 年，总部位于中国，系全球ODM/EMS 领导厂商，专为国内外品牌电子产品或模组提供产品设计、微小化、物料采购、生产制造、物流与维修服务，为客户提供通信类、计算机及存储类、消费电子类、工业类及车用电子为主等五大类电子产品。
表：环旭电子的资产规模及经营情况（单位：万元）
数据来源：公开数据整理
6）贝莱胜（PLXS.O）
贝莱胜成立于1979 年，总部位于美国，主要向生产中小批量高复杂度产品的公司提供电子设计、制造和售后市场服务，注重将产品概念化、设计、商业化、制造、交付及持续性服务融为一体，服务领域包括医疗保健、工业、商业、通信、国防、航空航天等。最近三年，贝莱胜的资产规模及经营情况如下表所示：
表：最近三年，贝莱胜的资产规模及经营情况
单位：万美元
单位：万美元
数据来源：公开数据整理
7）昊阳天宇（2345.TW）
昊阳天宇成立于1988 年，总部成立于台湾，主要为大型IT 企业提供网络交换器等产品，并提供无线网络技术整合方案、高效能网络存取技术及资料安全存储服务技术、物联网应用解决方案等。
最近三年，昊阳天宇的资产规模及经营情况如下表所示：
表：最近三年，昊阳天宇的资产规模及经营情况（单位：万新台币）
数据来源：公开数据整理
资料来源：观研天下整理，转载请注明出处。（ww）
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