参考中国报告网发布《2017-2022年中国智能控制器市场发展现状及投资前景评估报告》
汽车电子市场未来三年复合增速 10%，带动智能控制器需求增加
不同车型对智能控制投入要求存在差别，电子成本占比差异明显。据中投顾问统计，2016 年，紧凑车型整车成本中电子成本仅占 15%，中高档车整车成本中电子成本占比 28%，新能源车整车成本中电子成本占比最高，其中混合动力车整车成本中电子系统成本占比高达 47%，纯电动车整车成本中电子成本占比则高达 65%。
近年来中高档车、新能源汽车等电子成本占比较高车型产量快速增长，带动汽车电子市场稳定增长。我国新能源汽车产量近年来呈井喷式增长，根据前瞻数据统计计算得知，2014 年、2015 年新能源汽车产量增速均高于 300%。2016 年我国新能源汽车产量 51.7 万辆，增长 52.06%。高电子成本车型产量大幅提升推动汽车电子市场稳定增长。2016 年我国汽车电子市场规模 740.6 亿美元，增速 12.7%。我们预计汽车电子市场未来三年复合增速约为 10%。
近年来家电变频化趋势凸显，变频家电销量、渗透率提升迅速。以三大白电为例，我们根据产业在线数据测算得知，2016 年除变频空调销量轻微负增长外，变频冰箱、变频洗衣机销量均大幅增长，其中变频空调销量达 3860 万台，下降 2.2%，但增速下降减缓，渗透率 35.6%；变频洗衣机销量达 1348.2 万台，增速平稳，为 20.77%，渗透率升至 22.7%；变频冰箱销量 692.2 万台，增速达 36.47%，渗透率为 9.3%。家电变频化提升体现资源节约社会背景下消费者消费需求升级，对上游智能控制器发展有推动作用。
智能家电渗透率低但提升迅速，成长空间广阔。我们根据 AVC 数据计算得知，2016 年，三大白电智能化渗透率较 2015 年均有超 60%的显著提升，其中智能冰箱渗透率由 6%提升至 11%，增长 80%。我们根据 AVC 对 2020 年三大智能白电渗透率的预测估算得知，智能洗衣机、智能冰箱、智能空调未来三年渗透率提升的复合年增速分别为 14.5%、37.0%、36.0%。
主要工业控制器 PLC 受经济回暖与工业自动化双重影响增速有望回正
工业 4.0 核心是在自动化基础上实现智能化，而工业控制器是工业自动化的“大脑”，PLC 是最常用的控制器。工业自动化设备可分为过程自动化和工厂自动化，控制器属于过程自动化设备中的控制层面设备，作用是对所接受信息进行处理后反馈给变频器或伺服驱动器，从而达到调节电机转速、控制生产过程等作用，是工业自动化的“大脑”。常见工业控制器有可编程序控制器（PLC）、可编程自动化控制器（PAC）、总线工控机、嵌入式控制器等类型。其中 PLC 应用最多，知名厂商有永宏电机、台达集团等。
工业自动化可显著提升投入产出，在劳动力成本上升等背景下目前其拐点已至。工业自动化可显著提高企业生产效率，企业对工业自动化系统投入和效益提升产出高达 1:4-1:6。受我国劳动力成本上升等因素影响，2013 年前后工业自动控制装臵规模出现快速增长。2013年规模以上工业自动控制系统装臵制造商主营业务收入达到 3032 亿元，增长率高达 23.8%。其代表应用领域工业机器人产量 2013 年增速也大幅提高，由 2012 年的 1.8%升至 59.1%。此后二者增速均减缓，但仍保持稳定增长。
PLC 增长主要跟随经济周期，经济复苏叠加自动化趋势有望推动其增速由负转正。 PLC 分大中小三种类型，按其用途范围可分为用于 OEM 市场与用于项目市场。我国 PLC 以中小型 PLC 为主，且主要用于 OEM 市场。中国产业信息网等数据显示，2014 年我国中小型 PLC 市场规模占总量的 82.6%，用于 OEM 市场的 PLC 总市场规模占总量的 58.2%，而小型 PLC 中有 94.3%用于 OEM 市场。主要用于 OEM 市场决定了 PLC 增长跟随经济周期，2012 年起我国 PLC 进入负增长，增速-15.5%。此后随经济复苏，叠加工业自动化趋势双重影响，其增速有望由负转正。
汽车电子市场未来三年复合增速 10%，带动智能控制器需求增加
不同车型对智能控制投入要求存在差别，电子成本占比差异明显。据中投顾问统计，2016 年，紧凑车型整车成本中电子成本仅占 15%，中高档车整车成本中电子成本占比 28%，新能源车整车成本中电子成本占比最高，其中混合动力车整车成本中电子系统成本占比高达 47%，纯电动车整车成本中电子成本占比则高达 65%。
2016 年各类型汽车电子成本占整车成本比重
数据来源：中国报告网整理
2011 年-2016 年新能源汽车产量及增速
数据来源：中国报告网整理
近年来中高档车、新能源汽车等电子成本占比较高车型产量快速增长，带动汽车电子市场稳定增长。我国新能源汽车产量近年来呈井喷式增长，根据前瞻数据统计计算得知，2014 年、2015 年新能源汽车产量增速均高于 300%。2016 年我国新能源汽车产量 51.7 万辆，增长 52.06%。高电子成本车型产量大幅提升推动汽车电子市场稳定增长。2016 年我国汽车电子市场规模 740.6 亿美元，增速 12.7%。我们预计汽车电子市场未来三年复合增速约为 10%。
2011 年-2016 年我国汽车电子市场规模
数据来源：中国报告网整理
家电变频化、智能化趋势凸显，渗透率仍有较大提升空间 近年来家电变频化趋势凸显，变频家电销量、渗透率提升迅速。以三大白电为例，我们根据产业在线数据测算得知，2016 年除变频空调销量轻微负增长外，变频冰箱、变频洗衣机销量均大幅增长，其中变频空调销量达 3860 万台，下降 2.2%，但增速下降减缓，渗透率 35.6%；变频洗衣机销量达 1348.2 万台，增速平稳，为 20.77%，渗透率升至 22.7%；变频冰箱销量 692.2 万台，增速达 36.47%，渗透率为 9.3%。家电变频化提升体现资源节约社会背景下消费者消费需求升级，对上游智能控制器发展有推动作用。
2012 年-2016 年三大变频白电销量及增速
数据来源：中国报告网整理
2012 年-2016 年变频家电渗透率
数据来源：中国报告网整理
智能家电渗透率低但提升迅速，成长空间广阔。我们根据 AVC 数据计算得知，2016 年，三大白电智能化渗透率较 2015 年均有超 60%的显著提升，其中智能冰箱渗透率由 6%提升至 11%，增长 80%。我们根据 AVC 对 2020 年三大智能白电渗透率的预测估算得知，智能洗衣机、智能冰箱、智能空调未来三年渗透率提升的复合年增速分别为 14.5%、37.0%、36.0%。
2015 年、2016 年、2020 年三大智能白电零售额渗透率及预测
数据来源：中国报告网整理
主要工业控制器 PLC 受经济回暖与工业自动化双重影响增速有望回正
工业 4.0 核心是在自动化基础上实现智能化，而工业控制器是工业自动化的“大脑”，PLC 是最常用的控制器。工业自动化设备可分为过程自动化和工厂自动化，控制器属于过程自动化设备中的控制层面设备，作用是对所接受信息进行处理后反馈给变频器或伺服驱动器，从而达到调节电机转速、控制生产过程等作用，是工业自动化的“大脑”。常见工业控制器有可编程序控制器（PLC）、可编程自动化控制器（PAC）、总线工控机、嵌入式控制器等类型。其中 PLC 应用最多，知名厂商有永宏电机、台达集团等。
工业 4.0 核心“智能化”构成与含义
资料来源：中国报告网整理
工业控制器在工业自动化设备中所处地位
资料来源：中国报告网整理
工业自动化可显著提升投入产出，在劳动力成本上升等背景下目前其拐点已至。工业自动化可显著提高企业生产效率，企业对工业自动化系统投入和效益提升产出高达 1:4-1:6。受我国劳动力成本上升等因素影响，2013 年前后工业自动控制装臵规模出现快速增长。2013年规模以上工业自动控制系统装臵制造商主营业务收入达到 3032 亿元，增长率高达 23.8%。其代表应用领域工业机器人产量 2013 年增速也大幅提高，由 2012 年的 1.8%升至 59.1%。此后二者增速均减缓，但仍保持稳定增长。
2011-2014 年工业自动控制系统装臵制造主营及增长
数据来源：中国报告网整理
2010 年-2015 年我国工业机器人产量及增长率
数据来源：中国报告网整理
PLC 增长主要跟随经济周期，经济复苏叠加自动化趋势有望推动其增速由负转正。 PLC 分大中小三种类型，按其用途范围可分为用于 OEM 市场与用于项目市场。我国 PLC 以中小型 PLC 为主，且主要用于 OEM 市场。中国产业信息网等数据显示，2014 年我国中小型 PLC 市场规模占总量的 82.6%，用于 OEM 市场的 PLC 总市场规模占总量的 58.2%，而小型 PLC 中有 94.3%用于 OEM 市场。主要用于 OEM 市场决定了 PLC 增长跟随经济周期，2012 年起我国 PLC 进入负增长，增速-15.5%。此后随经济复苏，叠加工业自动化趋势双重影响，其增速有望由负转正。
2014 年我国各类型PLC（不含 DIO）市场规模
数据来源：中国报告网整理
2010 年-2013 年我国 PLC 市场规模及增长率
数据来源：中国报告网整理
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