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下游传统领域智能化趋势凸显,驱动智能控制器行业需求提升

参考中国报告网发布《2017-2022年中国智能控制器市场发展现状及投资前景评估报告
         汽车电子市场未来三年复合增速 10%,带动智能控制器需求增加 
         不同车型对智能控制投入要求存在差别,电子成本占比差异明显。据中投顾问统计,2016 年,紧凑车型整车成本中电子成本仅占 15%,中高档车整车成本中电子成本占比 28%,新能源车整车成本中电子成本占比最高,其中混合动力车整车成本中电子系统成本占比高达 47%,纯电动车整车成本中电子成本占比则高达 65%。 

2016 年各类型汽车电子成本占整车成本比重


数据来源:中国报告网整理

2011 年-2016 年新能源汽车产量及增速


数据来源:中国报告网整理

         近年来中高档车、新能源汽车等电子成本占比较高车型产量快速增长,带动汽车电子市场稳定增长。我国新能源汽车产量近年来呈井喷式增长,根据前瞻数据统计计算得知,2014 年、2015 年新能源汽车产量增速均高于 300%。2016 年我国新能源汽车产量 51.7 万辆,增长 52.06%。高电子成本车型产量大幅提升推动汽车电子市场稳定增长。2016 年我国汽车电子市场规模 740.6 亿美元,增速 12.7%。我们预计汽车电子市场未来三年复合增速约为 10%。 

2011 年-2016 年我国汽车电子市场规模


数据来源:中国报告网整理
         家电变频化、智能化趋势凸显,渗透率仍有较大提升空间 
近年来家电变频化趋势凸显,变频家电销量、渗透率提升迅速。以三大白电为例,我们根据产业在线数据测算得知,2016 年除变频空调销量轻微负增长外,变频冰箱、变频洗衣机销量均大幅增长,其中变频空调销量达 3860 万台,下降 2.2%,但增速下降减缓,渗透率 35.6%;变频洗衣机销量达 1348.2 万台,增速平稳,为 20.77%,渗透率升至 22.7%;变频冰箱销量 692.2 万台,增速达 36.47%,渗透率为 9.3%。家电变频化提升体现资源节约社会背景下消费者消费需求升级,对上游智能控制器发展有推动作用。 

2012 年-2016 年三大变频白电销量及增速


数据来源:中国报告网整理

2012 年-2016 年变频家电渗透率


数据来源:中国报告网整理

         智能家电渗透率低但提升迅速,成长空间广阔。我们根据 AVC 数据计算得知,2016 年,三大白电智能化渗透率较 2015 年均有超 60%的显著提升,其中智能冰箱渗透率由 6%提升至 11%,增长 80%。我们根据 AVC 对 2020 年三大智能白电渗透率的预测估算得知,智能洗衣机、智能冰箱、智能空调未来三年渗透率提升的复合年增速分别为 14.5%、37.0%、36.0%。 

2015 年、2016 年、2020 年三大智能白电零售额渗透率及预测


数据来源:中国报告网整理

         主要工业控制器 PLC 受经济回暖与工业自动化双重影响增速有望回正 
         工业 4.0 核心是在自动化基础上实现智能化,而工业控制器是工业自动化的“大脑”,PLC 是最常用的控制器。工业自动化设备可分为过程自动化和工厂自动化,控制器属于过程自动化设备中的控制层面设备,作用是对所接受信息进行处理后反馈给变频器或伺服驱动器,从而达到调节电机转速、控制生产过程等作用,是工业自动化的“大脑”。常见工业控制器有可编程序控制器(PLC)、可编程自动化控制器(PAC)、总线工控机、嵌入式控制器等类型。其中 PLC 应用最多,知名厂商有永宏电机、台达集团等。 

工业 4.0 核心“智能化”构成与含义


资料来源:中国报告网整理

工业控制器在工业自动化设备中所处地位


资料来源:中国报告网整理

         工业自动化可显著提升投入产出,在劳动力成本上升等背景下目前其拐点已至。工业自动化可显著提高企业生产效率,企业对工业自动化系统投入和效益提升产出高达 1:4-1:6。受我国劳动力成本上升等因素影响,2013 年前后工业自动控制装臵规模出现快速增长。2013年规模以上工业自动控制系统装臵制造商主营业务收入达到 3032 亿元,增长率高达 23.8%。其代表应用领域工业机器人产量 2013 年增速也大幅提高,由 2012 年的 1.8%升至 59.1%。此后二者增速均减缓,但仍保持稳定增长。 

2011-2014 年工业自动控制系统装臵制造主营及增长


数据来源:中国报告网整理

2010 年-2015 年我国工业机器人产量及增长率


数据来源:中国报告网整理

         PLC 增长主要跟随经济周期,经济复苏叠加自动化趋势有望推动其增速由负转正。 PLC 分大中小三种类型,按其用途范围可分为用于 OEM 市场与用于项目市场。我国 PLC 以中小型 PLC 为主,且主要用于 OEM 市场。中国产业信息网等数据显示,2014 年我国中小型 PLC 市场规模占总量的 82.6%,用于 OEM 市场的 PLC 总市场规模占总量的 58.2%,而小型 PLC 中有 94.3%用于 OEM 市场。主要用于 OEM 市场决定了 PLC 增长跟随经济周期,2012 年起我国 PLC 进入负增长,增速-15.5%。此后随经济复苏,叠加工业自动化趋势双重影响,其增速有望由负转正。 

2014 年我国各类型PLC(不含 DIO)市场规模


数据来源:中国报告网整理

2010 年-2013 年我国 PLC 市场规模及增长率


数据来源:中国报告网整理

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激光雷达将长期处于自动驾驶风口,产业规模有望大幅增长

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激光打标机是用激光束在各种不同的物质表面打上永久标记的激光设备。激光打标技术相比传统的标识技术,不仅仅在对于材料的损耗,标识效果更具有优势,并且在生产加工的效率和产出方面更是有过之而无不及。

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2023年01月06日
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自2022年Q2以来,原材料+运费环比回落,企业成本端压力缓解,盈利有所改善。数据显示,2021年我国工业自动化控制市场规模为2530亿元,同比增长22%,远超此前预期,预计2022年行业市场规模约3085亿元,行业增速有所放缓。

2023年01月03日
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存储器(Memory)是用来存储数据、信息和各类程序软件的记忆部件。依据存储介质不同,可以分为半导体存储、磁性存储和光学存储;其中,半导体存储器是以半导体电路作为存储媒介、用于保存二进制数据的记忆设备,是市面上的主流存储器,具有体积小、存储速度快、存储密度高、与逻辑电路接口容易等优点,被广泛应用于各类电子产品中。

2022年12月27日
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