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下游传统领域智能化趋势凸显,驱动智能控制器行业需求提升

参考中国报告网发布《2017-2022年中国智能控制器市场发展现状及投资前景评估报告
         汽车电子市场未来三年复合增速 10%,带动智能控制器需求增加 
         不同车型对智能控制投入要求存在差别,电子成本占比差异明显。据中投顾问统计,2016 年,紧凑车型整车成本中电子成本仅占 15%,中高档车整车成本中电子成本占比 28%,新能源车整车成本中电子成本占比最高,其中混合动力车整车成本中电子系统成本占比高达 47%,纯电动车整车成本中电子成本占比则高达 65%。 

2016 年各类型汽车电子成本占整车成本比重


数据来源:中国报告网整理

2011 年-2016 年新能源汽车产量及增速


数据来源:中国报告网整理

         近年来中高档车、新能源汽车等电子成本占比较高车型产量快速增长,带动汽车电子市场稳定增长。我国新能源汽车产量近年来呈井喷式增长,根据前瞻数据统计计算得知,2014 年、2015 年新能源汽车产量增速均高于 300%。2016 年我国新能源汽车产量 51.7 万辆,增长 52.06%。高电子成本车型产量大幅提升推动汽车电子市场稳定增长。2016 年我国汽车电子市场规模 740.6 亿美元,增速 12.7%。我们预计汽车电子市场未来三年复合增速约为 10%。 

2011 年-2016 年我国汽车电子市场规模


数据来源:中国报告网整理
         家电变频化、智能化趋势凸显,渗透率仍有较大提升空间 
近年来家电变频化趋势凸显,变频家电销量、渗透率提升迅速。以三大白电为例,我们根据产业在线数据测算得知,2016 年除变频空调销量轻微负增长外,变频冰箱、变频洗衣机销量均大幅增长,其中变频空调销量达 3860 万台,下降 2.2%,但增速下降减缓,渗透率 35.6%;变频洗衣机销量达 1348.2 万台,增速平稳,为 20.77%,渗透率升至 22.7%;变频冰箱销量 692.2 万台,增速达 36.47%,渗透率为 9.3%。家电变频化提升体现资源节约社会背景下消费者消费需求升级,对上游智能控制器发展有推动作用。 

2012 年-2016 年三大变频白电销量及增速


数据来源:中国报告网整理

2012 年-2016 年变频家电渗透率


数据来源:中国报告网整理

         智能家电渗透率低但提升迅速,成长空间广阔。我们根据 AVC 数据计算得知,2016 年,三大白电智能化渗透率较 2015 年均有超 60%的显著提升,其中智能冰箱渗透率由 6%提升至 11%,增长 80%。我们根据 AVC 对 2020 年三大智能白电渗透率的预测估算得知,智能洗衣机、智能冰箱、智能空调未来三年渗透率提升的复合年增速分别为 14.5%、37.0%、36.0%。 

2015 年、2016 年、2020 年三大智能白电零售额渗透率及预测


数据来源:中国报告网整理

         主要工业控制器 PLC 受经济回暖与工业自动化双重影响增速有望回正 
         工业 4.0 核心是在自动化基础上实现智能化,而工业控制器是工业自动化的“大脑”,PLC 是最常用的控制器。工业自动化设备可分为过程自动化和工厂自动化,控制器属于过程自动化设备中的控制层面设备,作用是对所接受信息进行处理后反馈给变频器或伺服驱动器,从而达到调节电机转速、控制生产过程等作用,是工业自动化的“大脑”。常见工业控制器有可编程序控制器(PLC)、可编程自动化控制器(PAC)、总线工控机、嵌入式控制器等类型。其中 PLC 应用最多,知名厂商有永宏电机、台达集团等。 

工业 4.0 核心“智能化”构成与含义


资料来源:中国报告网整理

工业控制器在工业自动化设备中所处地位


资料来源:中国报告网整理

         工业自动化可显著提升投入产出,在劳动力成本上升等背景下目前其拐点已至。工业自动化可显著提高企业生产效率,企业对工业自动化系统投入和效益提升产出高达 1:4-1:6。受我国劳动力成本上升等因素影响,2013 年前后工业自动控制装臵规模出现快速增长。2013年规模以上工业自动控制系统装臵制造商主营业务收入达到 3032 亿元,增长率高达 23.8%。其代表应用领域工业机器人产量 2013 年增速也大幅提高,由 2012 年的 1.8%升至 59.1%。此后二者增速均减缓,但仍保持稳定增长。 

2011-2014 年工业自动控制系统装臵制造主营及增长


数据来源:中国报告网整理

2010 年-2015 年我国工业机器人产量及增长率


数据来源:中国报告网整理

         PLC 增长主要跟随经济周期,经济复苏叠加自动化趋势有望推动其增速由负转正。 PLC 分大中小三种类型,按其用途范围可分为用于 OEM 市场与用于项目市场。我国 PLC 以中小型 PLC 为主,且主要用于 OEM 市场。中国产业信息网等数据显示,2014 年我国中小型 PLC 市场规模占总量的 82.6%,用于 OEM 市场的 PLC 总市场规模占总量的 58.2%,而小型 PLC 中有 94.3%用于 OEM 市场。主要用于 OEM 市场决定了 PLC 增长跟随经济周期,2012 年起我国 PLC 进入负增长,增速-15.5%。此后随经济复苏,叠加工业自动化趋势双重影响,其增速有望由负转正。 

2014 年我国各类型PLC(不含 DIO)市场规模


数据来源:中国报告网整理

2010 年-2013 年我国 PLC 市场规模及增长率


数据来源:中国报告网整理

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国产替代叠加强劲下游通信、汽车领域需求 模拟芯片行业上升空间广阔

国产替代叠加强劲下游通信、汽车领域需求 模拟芯片行业上升空间广阔

宽禁带半导体已经进入产业化快速发展阶段,应用领域不断扩大,产能大幅度提升。在模拟芯片厂商中,意法半导体、英飞凌、安森美都对宽禁带半导体进入了深度介入,其中尤以安森美最为激进。值得关注的是,目前恩智浦也在积极开发宽禁带半导体市场,预计未来5年内宽禁带半导体将成行业新趋势。

2023年08月15日
电子特气产业有望持续高景气,我国企业在部分领域逐步实现国产替代

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得益于下游需求的持续高景气,尤其是新兴产业带动,2022 年全球电子特气市场规模为 50.01 亿美元,同比增长 10.20%,创下历史新高。预计到 2025 年,全球电子特气市场规模将达到 60.23 亿美元。

2023年08月07日
数据规模高速增长带动我国光芯片产业不断发展

数据规模高速增长带动我国光芯片产业不断发展

根据应用材料的数据,机器所产生的数据量在2018年首次超越人类所创造的数据量。2018年至2022年全球固定网络和移动网络数据量将从130万PB增长至576万PB。

2023年08月07日
非工业领域光纤激光器市场增量空间广阔 高功率国产化有望驶入快车道

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根据《2022中国激光产业发展报告》,中国光纤激光器市场规模2017年为72亿元,预计2026年有望达到394.73亿元,增速维持在28%左右。随着国产光纤激光器技术水平的不断提升,实现进口替代已成为必然趋势,在全球的激光器市场份额也将不断提高,为本土光电子元器件厂商带来巨大的机遇。

2023年08月07日
封装基板行业高成长性风采依旧 先进封装缺口持续扩大有望带动高端基板规模增长

封装基板行业高成长性风采依旧 先进封装缺口持续扩大有望带动高端基板规模增长

当前封装基板行业下游基本都是大客户,对载板这类核心零部件采购一般采用“合格供应商认证制度”,一旦和他们达成合作,很容易形成联动效应,给企业带来经济价值和附加价值的双丰收,增加自身的影响力。但同时也增大了风险,这种经营模式要求客户保持高度的稳定性,一旦某一大客户流失,产品短期将出现闲置,因此企业必须重视与头部客户合作的稳

2023年08月03日
人工智能应用日益广泛,图形处理器(GPU)市场持续增长

人工智能应用日益广泛,图形处理器(GPU)市场持续增长

目前来看,游戏产业发展已进入存量市场时代。2022年中国游戏市场销售收入2658.84亿元,同比下降10.33%;用户规模6.64亿,同比下降0.33%。但随着游戏玩家对游戏画质、图像帧率等需求的不断提升,需要高性能 GPU 在特殊渲染算法等方面提供支持,图形处理器在游戏端仍将占有较大份额。

2023年07月17日
智能照明在智能家居中配置率高达84.3% 全屋照明将成行业发展方向

智能照明在智能家居中配置率高达84.3% 全屋照明将成行业发展方向

当前家用智能照明渗透率仍较低,行业仍处于起步阶段,在数智化背景下,全屋智能持续迭代升级,5G、AI、物联网、大数据、云计算…新兴技术促使智能家居迈入主动智能阶段,家用智能照明的市场将随着未来全屋智能市场的发展而进一步扩展,发展空间广阔,这意味着相关产品的价格也将随之下降。

2023年07月07日
半导体封装技术持续发展,先进封装将成未来趋势

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从产业环节价值看,传统封测技术含量相对较低,但随着先进封测技术的发展演进,更加突出芯片器件之间的集成与互联,实现更好的兼容性和更高的连接密度,先进封测已然成为超越摩尔定律方向的重要赛道,让封测厂商与设计端、制造端联系更为紧密,进一步抬升封测环节的产业价值。

2023年06月20日
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